证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临 2019-036
国电南瑞科技股份有限公司
关于使用募集资金为募投项目实施子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）拟使用募集
资金为募投项目“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”实施
子公司南京南瑞信息通信科技有限公司（以下简称“信通科技”）进行增资，增
资金额为 7840 万元，本次增资后信通科技的注册资本由人民币 30,000 万元增至
37,840 万元，信通科技仍为公司全资子公司。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集
团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224
号）核准，公司以非公开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普
通股 381,693,558 股，发行价格为 15.99 元/股，本次发行募集资金总额为
6,103,279,992.42 元，扣除各项发行费用 83,239,359.91 元，实际募集资金净
额为 6,020,040,632.51 元。上述募集资金已于 2018 年 4 月 8 日全部到位。经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZB22786 号）。 公司已按《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户用于
存放上述募集资金，并与独立财务顾问、专项账户开户银行签订了募集资金三方
监管协议，以保证募集资金使用安全。
根据公司已披露的《国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套暨关联交易报告书》，本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集
资金净额用于以下项目：
采用募集资金
序 项目总投资
项目名称 实施主体 投资金额（万
号 金额（万元）
元）
电力电子化特征电网控 南瑞集团主要经营性资
1 制系统产业化实验能力 产及负债（重组后上市 20,200.00 20,200.00
建设项目 公司）
南瑞集团主要经营性资
大功率电力电子设备智
2 产及负债（重组后上市 14,964.00 14,964.00
能生产线建设项目
公司）
南瑞集团主要经营性资
3 IGBT 模块产业化项目 产及负债（重组后上市 164,388.00 164,388.00
公司）
南瑞集团主要经营性资
智慧水务产业化建设项
4 产及负债（重组后上市 26,600.00 26,600.00
目
公司）
电力工控安全防护系列
5 设备产业化及应用能力 信通公司 16,812.00 16,812.00
建设项目
南瑞集团主要经营性资
电网运检综合数据分析
6 产及负债（重组后上市 8,074.00 8,074.00
与应用中心产业化项目
公司）
智能电网云计算平台实 南瑞集团主要经营性资
7 验验证环境建设及产业 产及负债（重组后上市 7,914.00 7,914.00
能力升级项目 公司）
面向清洁能源与开放式 南瑞集团主要经营性资
8 电力市场的综合服务平 产及负债（重组后上市 10,470.00 10,470.00
台建设及产业化项目 公司）
南瑞集团主要经营性资
区域多能互补智能化产
9 产及负债（重组后上市 9,800.00 9,800.00
业化项目
公司）
基于物联网及移动技术
南瑞集团主要经营性资
的电网实物资产管理设
10 产及负债（重组后上市 7,100.00 7,100.00
备产业化及应用能力建
公司）
设项目
南瑞集团主要经营性资
大功率电驱动系统生产
11 产及负债（重组后上市 11,886.00 11,886.00
线建设及产业化项目
公司）
产品测试二（江宁基地 江宁基地（重组后上市
12 46,565.00 41,587.00
产业（5-8 号）楼）项目 公司）
江宁基地成品库建设项 江宁基地（重组后上市
13 7,990.00 3,533.00
目 公司）
采用募集资金
序 项目总投资
项目名称 实施主体 投资金额（万
号 金额（万元）
元）
相关项目总投资金额 352,763.00 343,328.00
支付现金对价 251,381.50
支付相关税费和中介费用 15,618.50
合计 610,328.00
二、本次增资的基本情况
按照《国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
暨关联交易报告书》，信通科技是“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能
力建设项目”（简称“募投项目”）的实施主体。为加快募集资金投资项目建设，
公司拟使用募集资金 7840 万元对其进行增资，用于上述项目的建设，本次增资
后信通科技的注册资本由人民币 30,000 万元增至 37,840 万元，信通科技仍为公
司全资子公司。
三、被增资方基本情况
1、南京南瑞信息通信科技有限公司
法定代表人：刘爱华
注册地址：南京市江宁开发区诚信大道 19 号
注册资本：30000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：信息技术应用系统、计算机网络及综合资源信息管理系统、信息
通信仿真分析系统的开发、销售、咨询、技术服务；电力工程施工；计算机及配
件、电子及信息产品、仪器仪表、通信设备、电力及其他关于控制设备的开发、
销售、制造、咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家
限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：国电南瑞持有信通科技 100%股权
财务状况：2018 年 12 月 31 日资产总额 366,348.60 万元、负债总额
267,981.30 万元，净资产 98,367.31 万元，2018 年度营业收入 260,118.98 万元，
归母净利润 62,517.93 万元。
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次以增资方式实施募集资金投资项目。本次增资完成后，信通科技的
资金实力和经营能力将得到进一步提升。这有助于加快募投项目之“电力工控安
全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”的实施，有利于进一步提升公司的
整体实力及行业竞争力，促进公司健康快速发展。本次募集资金的使用方式、用
途符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益。
五、增资后的募集资金管理
公司本次使用募集资金为募投项目实施子公司增资的议案获得董事会通过
后，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等相关法律法规的规定，信通科技将开立募集资金专项账户存储所
涉及的募集资金，并会同独立财务顾问、银行签订监管协议对该笔资金进行监管，
确保募集资金的规范管理和使用。
六、审议程序
公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于使用募集资金为募投项目
实施子公司增资的议案》，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，该议案以 12
票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司用募集资金对子公司信通科技增资，符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变
相变更募集资金用途或违规使用募集资金等情形。本次增资事宜不构成关联交易
及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独立性。本
次增资事项有利于公司的长远发展。同意本次使用募集资金向子公司进行增资。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司的子公司信通科技为公司募投项目的实施主体，公司
在非公开发行股票募集资金到位的情况下，通过对子公司增资的方式来实施募集
资金的投入，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项
目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资符合募集资
金使用计划, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为，国电南瑞本次部分募集
资金投资项目实施主体变更及使用部分募集资金为募投项目实施子公司增资的
事项已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规
的要求，系基于公司实际情况做出的调整，符合公司发展战略，不存在损害股东
利益的情形。
八、备查文件
1、第六届董事会第三十六次会议决议；
2、第六届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事出具的独立意见；
4、独立财务顾问中信证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
