证券代码：600420    证券简称：现代制药    公告编号：2019-025


                        上海现代制药股份有限公司
                公开发行可转换公司债券发行结果公告

                  保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海现代制药股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）公开发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕227
号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称 “中信证券”或“主承销商”）担任本次
发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“现代转债”，债券代码为
“110057”。

    本次发行的可转债规模为 16.1594 亿元，向发行人在股权登记日（2019 年 3 月 29 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 16.1594 亿元的部分由主承销商
余额包销。


   一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 4 月 1 日（T 日）结束，配售结果
如下：


           类别                      配售数量（手）             配售金额（元）
   原有限售条件普通股股东                317,938                  317,938,000
   原无限售条件普通股股东                211,918                  211,918,000
           合计                          529,856                  529,856,000
              证券代码：600420    证券简称：现代制药    公告编号：2019-025
    二、本次可转债网上认购结果

     本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
 款工作已于 2019 年 4 月 3 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公
 司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

                       认购数量        认购金额        放弃认购数量          放弃认购金额
      类别
                         （手）          （元）          （手）                  （元）
网上社会公众投资者      313,553       313,553,000          3,913               3,913,000


    三、本次可转债网下认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款
工作已于 2019 年 4 月 3 日（T+2 日）结束。主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网
下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

                       认购数量       认购金额         放弃认购数量      放弃认购金额
       类别
                         （手）       （元）               （手）            （元）
  网下机构投资者       768,618       768,618,000            0                     0


    四、保荐机构（主承销商）包销情况

     本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 3,913 手，包
 销金额为 3,913,000 元，包销比例为 0.24%。

     2019 年 4 月 8 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保
 荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包
 销的可转债登记至主承销商指定证券账户。


    五、主承销商联系方式

     投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体
 联系方式如下：

    保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    地址 ：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

    联系电话 ：010-6083 3640
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联 系 人 ：股票资本市场部




                                          发行人：     上海现代制药股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：         中信证券股份有限公司
                                                                  2019 年 4 月 8 日
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