证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2020-024
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》证监会公告[2012]44 号）
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字
[2013]13 号）的规定，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“现代
制药”）现将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2019]227 号），公司于 2019 年 4 月 1 日向社会公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债总发行规模为 1,615,940,000.00
元，每张面值 100 元，共计 16,159,400 张。扣除承销及保荐费 5,362,216.70 元后，
公司实际收到入账募集资金为 1,610,577,783.30 元，其中减除需支付的律师费、
会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用 1,911,594.00 元
后，公司实际募集资金净额为 1,608,666,189.30 元。上述资金于 2019 年 4 月 8
日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具天健验[2019]1-27 号验资报告。
（二）募集资金使用金额和当前余额
截至报告期末，公司累计使用募集资金 493,272,876.79 元，募集资金专户余
额为 1,127,011,444.41 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额 11,418,131.90 元及尚未支付的发行费用 200,000.00 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的要求修订《上
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海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法》（经公司 2019 年第三次临时股
东大会审议通过），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确
的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。
（二）《募集资金专户存储监管协议》的签订情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
在募集资金到位后，公司与兴业银行股份有限公司上海芷江支行、保荐机构中信
证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司
分别与全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）、
全资孙公司国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称“威奇达中抗”）、
中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《三方监管协议》及《四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资
金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元
公司 开户银行 银行账号 期末余额
现代制药 兴业银行上海芷江支行 216550100100023329 930,572,612.31
国药威奇达 中国民生银行上海新泾支行 685998998 63,465,455.34
威奇达中抗 中国民生银行上海新泾支行 666998899 132,973,376.76
合计 1,127,011,444.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司2019年度发行可转债募集资金净额为1,608,666,189.30元，截至2019年12
月31日，累计已使用募集资金总额493,272,876.79元。2019年度各募投项目资金
使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
报告期末，公司尚未使用募集资金余额为 1,127,011,444.41 元（包括收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额 11,418,131.90 元及尚未支付的发行费用
200,000.00 元），公司募集资金专户余额为 1,127,011,444.41 元。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 8 月 22 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会
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第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金 271,412,299.04 元置换预先投入募投项目的自
筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次募集资金置换预先投入
的自筹资金事项出具了《上海现代制药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（天职业字[2019]29604 号）。保荐机构中信证券股份有限公司对公司本次使用募
集资金置换预先投入的自筹资金事项发表了专项审核意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
2019 年 9 月 9 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于全资子
公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案》，
同意全资子公司国药威奇达对威奇达中抗实施吸收合并。
吸收合并完成后，国药威奇达继续存续，威奇达中抗法人主体资格将依法予
以注销，威奇达中抗的全部资产、债权、债务、人员和业务由国药威奇达依法继
承，相应的募投项目“青霉素绿色产业链升级项目”实施主体由威奇达中抗变更
为国药威奇达。该项目的投资总额、实施地点、项目用途等其他计划不变。
上述吸收合并完成前，公司向国药威奇达、威奇达中抗分别提供 10,500.00
万元和 26,700.00 万元的无息借款，专项用以实施“国药威奇达资源综合利用项
目”及“威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目”。本次吸收合并完成后，公司
将以上述拟投入的募集资金总额 37,200.00 万元向国药威奇达增资，用于募投项
目的实施。国药威奇达将另行开立新的募集资金专户对“青霉素绿色产业链升级
项目”实施专项管理（届时公司、国药威奇达、开户银行、保荐机构将另行签订
《募集资金专户存储四方监管协议》），威奇达中抗的原募集资金专户将予以注销。
截至 2019 年 12 月 31 日，上述吸收合并工商变更手续尚在办理中。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
的规定，存放及使用募集资金，并按规定及时履行了信息披露义务，不存在募集
资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
我们认为，现代制药董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了现代制药募集资金 2019 年度实际
存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的
结论性意见
保荐机构认为，公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》、《上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法》
等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情
形。
特此公告。
附表：《募集资金使用情况对照表》
上海现代制药股份有限公司董事会
2020 年 4 月 2 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 160,866.62 本年度投入募集资金总额 49,327.28
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 49,327.28
总额比例
截至期末累 项目可
截至期末
已变更项目， 截至期末承 截至期末累 计投入金额 项目达到预定 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 投入进度
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 可使用状态日 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 总额 金额 （%）(4)
（如有） (1) (2) 金额的差额 期 效益 效益 重大变
＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化
新型制剂产业战
不适用 104,527.36 104,527.36 12,399.89 12,399.89 -92,127.47 11.86 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
略升级项目
国药威奇达资源
不适用 10,452.74 10,452.74 4,175.07 4,175.07 -6,277.67 39.94 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
综合利用项目
青霉素绿色产业 实施主体变更
26,579.82 26,579.82 13,445.62 13,445.62 -13,134.20 50.59 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
链升级项目 [注 1]
偿还银行借款 不适用 19,306.70 19,306.70 19,306.70 19,306.70 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 160,866.62 160,866.62 49,327.28 49,327.28 -111,539.34 30.66 — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金置换新型制剂产业战略升级项目前期投入资金 34,251,207.58 元，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目前期投入资金 42,817,477.18 元；置换偿还银行借款资
金 193,067,020.28 元；置换国药威奇达资源综合利用项目前期投入资金 420,000.00 元，置换前期支
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付发行费用 1,011,594.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
注 1：公司全资子公司国药威奇达拟吸收合并威奇达中抗，相应募投项目实施主体由威奇达中抗变更为国药威奇达，该事项已经董事会及股东大会审
议通过，目前正在实施过程中，具体情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”中描述。
注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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