证券代码：600420                 证券简称：国药现代               公告编号：2023-033
债券代码：110057                 债券简称：现代转债



                        上海现代制药股份有限公司
         关于“现代转债”预计满足赎回条件的提示性公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、可转债发行上市情况
     根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227 号），上海现代制药股份有限
公司（以下简称公司）于 2019 年 4 月 1 日向社会公开发行了 16,159,400 张可转
换公司债券（转债简称：现代转债，债券代码：110057），每张面值 100 元，发
行总额 16.1594 亿元，并于 2019 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易。
     “现代转债”存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2019 年 4 月 1 日至 2025
年 3 月 31 日，转股期限为 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日。债券利率为
第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第
六年 2.00%。
     根据有关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募
集说明书》）的约定，“现代转债”初始转股价格为 10.09 元/股，历次转股价格
调整情况如下：

 转股价格调整日       调整后转股价格          转股价格调整原因            公告编号
 2019 年 6 月 26 日         9.99 元/股 实施 2018 年年度权益分派          2019-057 号
 2020 年 6 月 24 日         9.89 元/股 实施 2019 年年度权益分派          2020-034 号
 2021 年 6 月 25 日         9.79 元/股 实施 2020 年年度权益分派          2021-039 号
 2022 年 7 月 29 日         9.69 元/股 实施 2021 年年度权益分派          2022-064 号
 2023 年 1 月 16 日         9.51 元/股 实施完成 2022 年非公开发行股票    2023-006 号

     二、可转债赎回条款与预计触发情况
     （一）赎回条款
     根据《募集说明书》相关条款的规定，“现代转债”有条件赎回条款如下：
     转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
证券代码：600420             证券简称：国药现代           公告编号：2023-033
债券代码：110057             债券简称：现代转债

加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
    ①在转股期内，如果公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
    （二）赎回条款预计触发情况
    自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 26 日，公司股票已有 10 个交易日收盘
价格不低于“现代转债”当期转股价格（即 9.51 元/股）的 130%，若在未来 20
个交易日内仍有 5 个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价格的 130%
（含 130%），将可能触发“现代转债”的有条件赎回条款。

    三、风险提示
    公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回
条款后召开董事会确定本次是否赎回“现代转债”，并及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公
告，注意投资风险。

    特此公告。




                                           上海现代制药股份有限公司董事会
                                                   2023 年 4 月 27 日