新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 青松建化 股票代码 600425
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 尹华军 熊学华
电话 0997-2811282 0997-2813793
传真 0997-2811675 0997-2811675
电子信箱 yhj0186@163.com xxh723@163.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
2011 年 本年(末)比上年 2010 年
2012 年(末)
(末) (末)增减（%） (末)
总资产 1,123,840.98 595,076.98 88.856 444,380.35
归属于上市公司股东的净资产 535,036.36 269,425.22 98.584 241,760.59
经营活动产生的现金流量净额 30,279.96 58,491.15 -48.231 51,432.36
营业收入 230,053.53 221,987.40 3.634 175,395.69
归属于上市公司股东的净利润 10,015.05 46,298.58 -78.370 30,481.00
归属于上市公司股东的扣除非经
9,443.87 45,413.00 -79.204 30,856.26
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.41 18.56 减少 16.15 个百分点 -16.63
基本每股收益（元／股） 0.171 0.796 -78.518 0.522
稀释每股收益（元／股） 0.171 0.796 -78.518 0.522
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数 56,935 年度报告披露日前第 5 个交 53,408
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易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
阿拉尔统众国有资
产经营有限责任公 国有法人 26.21 180,683,823 0 无
司
安徽海螺水泥股份
国有法人 15.73 108,413,473 107,800,000 无
有限公司
中新建招商股权投 境内非国
5.35 36,900,000 36,900,000 无
资有限公司 有法人
芜湖海螺水泥有限 境内非国
4.35 30,000,000 30,000,000 无
公司 有法人
新疆阿拉尔水利水
国有法人 3.06 21,081,526 20,000,000 无
电工程总公司
长城证券有限责任 境内非国
1.45 10,000,000 10,000,000 无
公司 有法人
新疆生产建设兵团
国有法人 1.34 9,210,064 6,000,000 无
投资有限责任公司
中国工商银行股份
有限公司－广发行
其他 0.90 6,200,000 0 无
业领先股票型证券
投资基金
泰康人寿保险股份
有限公司－分红－
其他 0.73 4,999,803 0 无
个人分红－019L－
FH002 沪
中国工商银行股份
有限公司－银华成
其他 0.65 4,507,687 0 无
长先锋混合型证券
投资基金
前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与其他持有
有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人；安徽
上述股东关联关系或一致行动 海螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限公司是一致行动人，中
的说明 新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公
司是一致行动人，未知其他持有限售条件股份的股东之间是否存在
关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
第九条规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
公司所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产和销售。2012 年公司
坚持贯彻落实拓建材战略，公司保持了稳健发展的态势。
报告期内，库车青松年产 300 万吨水泥技改项目实现单机试车，克州年产 260 万吨熟料
改扩建项目全面有序实施即将投产，乌市达返城区日产 2×7500 吨熟料新型干法水泥项目一
期工程已破土动工，于 2013 年下半年建设完成投产，公司水泥产能突破 1400 万吨。阿拉尔
青松化工有限责任公司一期年产 10 万吨离子膜烧碱项目投产。
本年度内，公司与国电集团合资建设的库车大平滩年产 240 万吨煤矿进入紧张的建设
期，预计 2013 年建成投产；与国电集团合作的小石峡水电站已经建成并网发电，台兰河一、
二级水电站也即将建成并网发电，大石峡水电项目正按规划进行前期工作；吐鲁番国电青松
新能源有限责任公司的火电项目已经顺利完成可研审查，风电一期的风机吊装和风电汇集站
的电气设备已经完成待调试，风电二期项目已在积极向自治区发改委申请，太阳能光伏发电
项目正在积极的筹备中。这些矿业、能源项目都将成为公司"十二五"发展新的经济增长点。
2012 年 6 月 14 日，公司向特定对象非公开发行股票完成，募集资金净额约为 28 亿元，
2012 年 12 月 10 日，公司成功发行公司债券 22 亿元，大大缓解了公司的资金压力，降低了
公司的财务费用。
2012 年 8 月 24 日，公司再次入选央视财经 50 指数，并被评为"十佳回报"公司，公司
在做大做强企业的同时，也在不断为股东和投资者创造更多的投资价值。
报告期内，随着新疆一批在建水泥项目的陆续投产，水泥产能的释放大于水泥需求增长，
新疆水泥生产量全面富余，2012 年下半年水泥供需形势逆转，水泥销售价格大幅下降。经
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过公司的努力，公司水泥销量较上年同期有较大的增长，但由于受水泥价格下降幅度大、原
燃料和人工成本上升的挤压，公司的营业收入虽然较上年有一定的增长，但效益比上年同期
大幅下降。2012 年公司实现营业收入 230,053.53 万元，同比增长 3.63%，实现净利润 10,015.05
万元，同比下降 78.47%，主导产品水泥的毛利率较上年减少 16.89 个百分点。
3.1 主营业务分析
3.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 230,053.53 221,987.40 3.634
营业成本 192,299.24 151,793.28 26.685
销售费用 5,287.74 4,685.03 12.86
管理费用 18,229.04 14,709.91 23.92
财务费用 9,466.43 5,851.87 61.77
经营活动产生的现金流量净额 30,279.96 58,491.15 -48.231
投资活动产生的现金流量净额 -206,127.07 -180,188.63 -14.39
筹资活动产生的现金流量净额 459,802.29 75,570.04 508.45
3.1.2 收入
1、驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，本公司实现营业总收入约为人民币 23 亿元，比上年同期增长约 3.63%；其
中水泥销售收入约为人民币 19.74 亿元，比上年同期增长约 5.68%，水泥制品销售收入约为
1.87 亿元，比上年同期增长 11.26%，两项产品收入合计占公司总营业收入的 96.83%；公司
新增产能的释放增加了公司的销量，但由于水泥价格的大幅下降，致使公司营业收入的增长
低于公司销量的增长。
2、主要销售客户的情况
占公司全部营业收入的比
客户排名 营业收入总额(元)
例(%)
第一名 178,115,098.12 7.74
第二名 35,362,018.33 1.54
第三名 23,953,809.50 1.04
第四名 21,995,773.97 0.96
第五名 21,364,188.26 0.93
合计 280,790,888.18 12.21
3.1.3 成本
1、 成本分析表
单位:万元
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分行业情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成 上年同期金
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%) 额
(%) 动比例(%)
原材料 77,893.87 34.28 62,472.10 34.91 24.68
工业 折旧 18,843.33 8.29 13,247.14 7.40 42.24
燃料、动力 50,616.83 22.28 37,815.19 21.14 33.85
分产品情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成 上年同期
分产品 成本构成项目 本期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%) 金额
(%) 动比例(%)
水泥 原材料 65,042.89 28.63 48,644.39 27.19 33.71
折旧 17,956.31 7.90 12,493.01 6.98 43.73
燃料、动力 49,898.77 21.96 36,972.79 20.67 34.96
水泥制品 原材料 10,203.66 4.49 8,953.30 5.00 13.96
折旧 633.42 0.28 440.38 0.25 43.83
燃料、动力 596.51 0.26 530.86 0.30 12.37
2、主要供应商情况
序 占总采购金额
单位 采购金额(元)
号 的比例（%）
1、 合肥水泥研究设计院 401,179,316.24 8.68
2、 中国中材国际工程股份有限公司天津分公司 450,947,643.00 9.76
3、 大连重工机电设备成套有限公司 143,327,893.54 3.10
4、 新疆瑞畅宇博物流有限公司 101,186,652.50 2.19
5、 阿克苏市翔鹭物资有限公司 77,195,151.60 1.67
合计 1,173,836,656.88 25.40
3.1.4 费用
报告期内，销售费用 5,288 万元，同比增加 603 万元，增长 12.86%；管理费用 18,229
万元，同比增加 3,519 万元，增长 23.92%；财务费用 9,466 万元，同比增加 3,615 万元，增
长 61.77%，财务费用增加主要是公司流动资金借款增加致使利息支出大幅增加。所得税费
本年 2183.38 万元，同比减少 6076.17 万元，同比减少 73.57%，主要是本年利润大幅降低所
致。
3.1.5 现金流
1、2012 年度经营活动产生的现金流量净额 30,279.96 万元，同比减少 28,211.19 万元，
主要由于产品售价降低，销售商品收到的现金减少，而购买商品、接受劳务支付的现金增加。
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2、2012 年度投资活动产生的现金流量净额为-211,915 万元，同比减少 25,938.44 万元，
主要是由于购建固定资产、无形资产支付的现金同比增加。
3、2012 年度筹资活动产生的现金流量净流量 459,802.29 万元，同比增加 384,232.25 万
元,主要是公司本年度完成了非公开发行股票及发行公司债券，增加了资金的筹集。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本比 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减 上年增减
（％）
减(%) (%) （%）
减少 15.39
工业 2,231,458,886.97 1,865,606,460.80 16.40 3.87 27.30
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（％） 年增减（%）
减(%) (%)
减少 16.89
水 泥 1,973,944,233.62 1,647,281,571.49 16.55 5.68 32.51
个百分点
减少 5.35
水泥制品 186,842,756.14 149,732,264.94 19.86 11.26 19.22
个百分点
3.2.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
新疆 2,231,458,886.97 3.87
3.3 资产、负债情况分析
单位:万元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
货币资金 323,779.37 28.81 35,211.13 5.92 819.54
应收票据 16,579.26 1.48 8,693.01 1.46 90.72
应收账款 16,448.79 1.46 11,136.76 1.87 47.70
预付款项 17,275.13 1.54 39,670.91 6.67 -56.45
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存货 91,305.07 8.12 58,483.91 9.83 56.12
在建工程 239,950.85 21.35 106,599.02 17.91 125.10
无形资产 33,878.70 3.01 14,828.82 2.49 128.47
短期借款 119,500.00 10.63 55,000.00 9.24 117.27
应付账款 97,171.04 8.65 66,992.32 11.26 45.05
一年内到期的非
16,775.00 1.49 32,000.00 5.38 -47.58
流动负债
应付债券 218,309.93 19.43 0 0.00
实收资本 68,939.50 6.13 47,869.50 8.04 44.02
资本公积 388,973.74 34.61 130,377.67 21.91 198.34
货币资金大幅增加主要是发行公司债券募集资金到位及非公开发行股票尚未使用募集
资金留存。
应收票据增加主要是产品销售收到的银行承兑汇票增加。
应收账款增加主要是水泥产品产能规模增加，增加赊销。
预付款项减少主要是新项目建设陆续进入决算，结转了预付账款。
存货增加主要是新建水泥项目、化工项目配套原燃料及半成品存货储备。
在建工程增加是新建项目本期投入所致。
无形资产增加主要是子公司取得的土地使用权的增加。
短期借款增加主要是产能增加相应增加流动资金借款。
应付账款增加是新建项目应付工程及设备款所致。
一年内到期的非流动负债减少是偿还了一年内到期的长期借款。
应付债券增加主要是公司发行公司债券 22 个亿。
实收资本增加是公司非公开发行股票 21,070 万股。
资本公积增加是非公开发行股票增加股本溢价。
3.4 核心竞争力分析
1、 品牌优势
公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，"青松牌"水泥，获新疆首批名牌产品，
曾获国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优
质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。
2011 年 8 月 21 日在中央电视台召开的"2011 CCTV 中国上市公司峰会"上，公司入选"
央视财经 50 指数"，并被评选为"十佳回报公司"样板企业，2012 年 8 月，公司再次入选"央
视财经 50 指数"和"十佳回报公司"样板企业。
2、 技术研发优势
公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新
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设备、新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效
率，降低能耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特
种水泥产品，包括 HSR G 级高抗油井水泥、低碱无收缩 HSR C 水泥、HSR H 级油井水泥、
HSR D 级油井水泥，G 级和 H 级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会 API 认证。经过
多年发展，公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。
3、 产能战略布局优势
公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州完成了新型
干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的覆
盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并
在各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与
自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新建新型干法水泥生产线都配套低温余热
发电和实施新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产
能将达到 95%以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。
4、 区域规模优势
公司拥有水泥产能超过 1,400 万吨，其中新型干法水泥产能占在到 95%以上，新型干法
水泥产能领先于区域内其他水泥生产企业，对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。
随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞争秩
序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。
5、稳定的资源供应保障优势
石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有充足的石灰石资源，石灰石矿品位较高，
可以满足未来发展的需要。此外，公司 2008 年参股国电青松库车矿业开发有限公司，该公
司拥有大平滩煤矿探矿权，预计可采储量 1.56 亿吨，按照投产后年产 240 万吨计算，可供
开采年限达 50 年以上，公司拥有的优先购买权是煤炭供应的有力保障。
6、政策支持优势
公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、
重组兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆
生产建设兵团最大的工业企业之一，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶
持优势和各种优惠政策优势。公司将根据新兵办发"关于印发《兵团水泥产业重组整合方案》
的通知"，积极推进兵团范围内的水泥产业整合和重组，提高水泥产业的集中度，提升该公
司的竞争力。随着新疆自治区和兵团"十二五规划"的逐步实施，公司将获得范围更广、力度
更大的政策支持。
3.5 投资状况分析
3.5.1 对外股权投资总体分析
报告期内长期股权投资额 206,324
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投资额增减变动数 144064.10
上年同期长期股权投资额 62,169.90
投资额增减幅度(%) 231.73
被投资的公司情况
占被投资公司权
被投资的公司名称 主要经营活动
益的比例(%)
水力发电、矿产资源及相关产品的开
国电阿克苏河流域水电开发有限公司 15
发和生产销售
矿产资源及相关产品的开发和生产
国电青松库车矿业开发有限公司 49
销售
国电青松吐鲁番新能源有限公司 能源的开发和技术咨询 35
克州青松水泥有限责任公司 水泥的生产和销售 100
库车青松水泥有限责任公司 水泥的生产和销售 100
新疆青松建材有限责任公司 水泥的生产和销售 100
阿拉尔青松化工有限责任公司 化工产品生产及销售 93.75
阿拉尔三五九化工有限公司 化工产品生产及销售 100
3.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
1、 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
2、 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3.5.3 募集资金使用情况
1、 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集资金总 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资金用
募集年份 募集方式
额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 途及去向
募 集 资 金 余 额
50743.74 万元存放
非公开
2012 279,631.25 189,113.75 189,113.75 90,743.74 于募集资金户，暂
发行
时补充公司流动资
金 40000 万元。
合计 / 279,631.25 189,113.75 189,113.75 90,743.74 /
2、 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 是否 募集资金拟 募集资金本 募集资金实 是否 产生收
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变更 投入金额 年度投入金 际累计投入 符合 益情况
项目 额 金额 计划
进度
克州青松水泥有限责任公司年产
260 万吨孰料新型干法水泥（配套 否 95,415.00 70,000.00 70,000.00 是
纯低温余热发电）改扩建项目
库车青松水泥有限责任公司年产
300 万吨新型干法水泥改扩建（配 否 48,484.62 37,812.32 37,812.32 是 -104.18
套纯低温余热发电）项目
新疆青松建材有限责任公司 2×
7500t/d 孰料新型干法水泥生产线
否 202,095.27 81,301.43 81,301.43 是
项目（协同处理 2×300t/d 生活垃圾
及配套纯低温余热发电）
合计 / 345,994.89 189,113.75 189,113.75 / /
3.5.4 主要子公司、参股公司分析
持股
注册资本
子公司全称 子公司类型 注册地 主营业务 比例
（万元）
(%)
乌鲁木齐
新疆青松水泥有限责任公司 控股子公司 水泥的生产与销售 26,500.00 88.92
市
阿克苏青松商品混凝土有限责任
全资子公司 阿克苏市 商品砼的生产与销售 4,100.00 100
公司
新疆青松建材有限责任公司 全资子公司 乌鲁木齐 水泥的生产与销售 81,301.43 100
化工产品的生产与销
阿拉尔青松化工有限责任公司 控股子公司 阿拉尔市 30,000.00 93.75
售
库车青松水泥有限责任公司 全资子公司 库车县 水泥的生产与销售 72,264.11 100
和田青松建材有限责任公司 全资子公司 和田市 水泥的生产与销售 15,237.00 100
克州青松水泥有限责任公司 全资子公司 阿图什市 水泥的生产与销售 107,232.00 100
巴州青松绿原建材有限责任公司 控股子公司 库尔勒 水泥的生产与销售 36,159.00 65
喀什青松新型建材有限责任公司 全资子公司 喀什市 加气砼的生产与销售 1,185.00 100
控股子的子
乌苏市青松建材有限责任公司 乌苏市 水泥的生产与销售 15,776.00 60
公司
新疆五家渠青松建材有限责任公 全资子的子
五家渠市 水泥的生产与销售 6,000.00 100
司 公司
克州青松商品混凝土有限责任公 全资子公司 阿 克 苏
商品砼的生产与销售 2,000.00 100
司 的子公司 市
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要
化工产品的生产与销
新疆青松维纶化工有限责任公司 控股子公司 阿拉尔市 20,000.00 60
售
化工产品的生产与销
阿拉尔三五九化工有限公司 全资子公司 阿拉尔市 13,000.00 100
售
新疆塔里木建筑安装工程（集团）
参股公司 阿拉尔市 工业与民用建筑施工 7800.05 35.89
有限责任公司
新疆西建青松建设有限责任公司 参股公司 库尔勒市 商品砼的生产与销售 5000.00 35
库车县鑫宇青松混凝土工程有限
参股公司 库车县 商品砼的生产与销售 2300.00 49
责任公司
国电青松库车矿业开发有限公司 参股公司 库车县 原煤的开采与销售 12250.00 49
国电青松吐鲁番新能源有限公司 参股公司 吐鲁番市 能源开发 7200.00 35
喀什西部建设有限责任公司 参股公司 喀什市 商品砼的生产与销售 5000.00 40
国电阿克苏河流域水电开发有限
参股公司 温宿县 水力发电 2000.00 15
公司
投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司情况
单位：元
期末净资产总
子公司名称 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
额
新疆塔里木建筑安装工程
625,703,478.99 485,708,078.56 139,995,400.43 23,009,344.97
（集团）有限责任公司
新疆西建青松建设有限责
208,212,810.22 33,061,461.63 175,151,348.59 29,381,649.10
任公司
3.5.5 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目 本年度投入 累计实际投
项目名称
进度 金额 入金额
阿克苏日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线技改 在建 1,543.08 1,549.23
克州日产 2500 吨熟料新型干法水泥生产线技改 在建 4,456.37 4,456.37
窑磨改造 在建 989.98 1,345.03
本部水泥厂日产 2500 吨特种水泥熟料生产线及余热
在建 7,971.09 11,563.04
发电
乌苏日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线 投产 3,743.13 49,494.12
30 万吨/年烧碱及配套项目 投产 29,312.43 68,993.14
加气砼生产线改扩建 在建 605.21 840.77
100 万 t/a 水泥粉磨站项目 投产 6,474.72 17,034.36
青松维纶 50kt/a 聚乙烯醇建设工程项目 在建 1,136.40 1,136.40
三五九化工 20 万吨/年电石项目 在建 26,127.94 27,842.32
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要
三五九建材 20 万吨/年石灰生产线项目 在建 724.66 5,101.61
合计 / 83,085.01 189,356.39
3.6 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.6.1 行业竞争格局和发展趋势
随着中央新疆工作座谈会的召开，新一轮对口援疆政策已启动实施。国家将大力推进以
节能降耗为主要目标的技术改造，国家建材产业政策鼓励用新型干法技术淘汰落后生产能
力，特别是新疆维吾尔自治区和兵团提出大力发展新型工业化、加大全社会固定资产投资投
入，必将对建材、水泥等行业的需求起到积极的拉动作用。
2012 年，是实施"十二五"规划的第二年，是十九省市开启对口援疆建设的第二年。"
十二五"将是新疆和兵团经济社会大发展、大转变的历史机遇，企业面临着重大的发展机
遇。也是新疆铁路、公路、机场、水利等基础设施建设和富民安居工程、以及"三化"建设投
资最为集中的时期，新疆必将迎来经济社会的大发展。"十二五"是新疆建材行业实现大调
整、大发展的战略机遇期,今后一个时期，新疆固定资产投资增速将保持现有水平，水泥行
业受强劲固定资产投资拉动也将保持快速增长的趋势。
公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是这两年新疆水泥投资过热，新建水
泥企业产能开始逐步释放，盈利空间受到挤压，水泥供大于求，造成水泥产能相对过剩，市
场竞争日趋激烈，同时，随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关
系，直接受到上述两个因素的影响，机遇和挑战并存。
公司作为国家重点支持的水泥工业调整大型企业集团，南疆地区的水泥龙头企业，将继
续坚持"立足南疆、面向全疆"的发展战略，响应国家水泥行业产业结构调整、淘汰落后产能
的号召，抢占新疆"十二五"规划 3.6 万亿元固定资产投资、新疆生产建设兵团建设投资及对
口援疆建设的市场份额。
3.6.2 公司发展战略
公司发展思路：立足当前，着眼长远，突出重点，抓住关键。紧紧围绕水泥、建材、化
工为主业，合理布局，做强做大水泥，开发新型建材、拓展化工产品，走新型工业化道路，
发展循环经济和构建资源节约型、环境友好型企业为导向，实施资源及其资源转化战略，充
分发挥青松品牌优势，延伸生产链和产业价值链，强化管理创新，在水泥主业发展前景良好
的同时，放眼长期发展，把开发新的效益、利润增长点列入发展战略，并将进入其他资源行
业，实现公司又好又快发展。
公司主营业务水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多年的生产经营中形成
了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁
木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州完成了新型干法水泥生产线的战
略布点，2011 年底，公司全面完成了南疆沿铁路、高等级公路的新型干法水泥生产线布局，
并都将配套低温余热发电和实施新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要
总产能中新型干法产能将达到 95％以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。
公司非公开发行股票已经顺利实施，募投项目克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨
熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目、库车青松水泥有限责任公司年产
300 万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目投产将进一步巩固青松建化在南
疆的龙头地位及市场占有率；新疆青松建材有限责任公司 2*7500/d 熟料新型干法水泥生产
项目(协同处理 2*300/d 生活垃圾及配套纯低温余热发电)是青松建化面向全疆、进军北疆的
关键一步，将提升其在北疆的市场份额和市场竞争力。
青松建化作为国家重点支持的水泥工业调整大型企业集团，南疆地区的水泥龙头企业，
将继续坚持"立足南疆、面向全疆"的发展战略，响应国家水泥行业产业结构调整、淘汰落后
产能的号召，抢占新疆"十二五规划"3.6 万亿元固定资产投资、新疆生产建设兵团建设提交
及对口援疆建设的市场份额。
随着我国及新疆工业化的快速推进，能源的升值空间会越来越大，在发展主业的同时，
公司参股方式涉足电力、煤炭、新能源行业，为公司新的效益增长点储存项目。在"十二五"
期间，公司将充分利用融资平台，把能源开发做优做强，形成公司新的支柱产业。公司已与
中国国电公司、中国水电建设集团第十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计
研究院共同出资设立国电阿克苏河流域水电开发公司，开发建设吐木秀克、小石峡、大石峡
水电站，总投资约 50 亿元，对水泥的总需求量约在 600 万吨左右，不仅为公司涉足其他行
业打下基础，而且还为公司新增产能打开了市场。与国电新疆电力公司合资组建国电青松库
车矿业开发有限责任公司，共同开发大平滩煤矿，总投资约 8 亿元，建成规模为年产 240
万吨的大型煤矿，不仅解决了公司原煤供应紧张问题，而且将对公司未来效益的增长产生重
大影响。公司与国电新疆电力有限公司合资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司，计划五年
内投资 200 亿元，一期开发建设风电 5 万千瓦、水电 5 万千瓦、太阳能热发电 1.2 万千瓦；
中长期规划达到太阳能热发电 30 万千瓦、水电 5 万千瓦、热电冷联产 66 万千瓦、煤炭 2000
万吨/年、风电 50 万千瓦，并且将积极参与上述三个与国电集团合作公司开发的能源项目。
公司水泥主业已经形成相当规模，并且不断向下游的水泥制品、墙材、商品砼进行拓展
和延伸。公司目前正迈开建材和化工两条腿走路,并驾齐驱，公司将以阿拉尔青松化工有限
责任公司 10 万吨离子膜烧碱项目和阿拉尔三五九化工有限公司电石项目为依托，积极拓展
化工业务，并加快推进新疆青松维纶化工有限责任公司的项目建设，力争通过 3 至 5 年时间，
打造青松化工产业规模。
今后，公司还将抓住国家促进新疆发展的历史机遇，积极参与新疆南疆三地州的能源建
设项目。
3.6.3 经营计划
2013 年公司的经营计划：完成销售收入 36 亿元，同比长 56%；营业成本 29.40 亿元，
同比增长 53%；净利润较上年增长 1.5 倍以上。
2013 年是公司面临严峻考验的一年，公司将采取以下措施完成计划：
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要
1、加大研发投入，不断提升公司高端水泥、特种水泥的产品研发、和市场开发力度，
保持新疆名牌的优势地位，充分发挥公司品牌效应和产、销、运的综合优势。
2、通过学习和借鉴，改善设备状况、工艺，运用新技术、新材料、行精益生产，降低
生产成本。
3、建立健全科学、严格的生产管理制度，加强基层管理队伍建设和基层员工培养，逐
步引进科学管理方法规划内部流程运作；对资金、成本、费用、产品产量和质量实行全员、
全过程、全方位的控制管理。
4、人力资源永远是公司核心竞争力之一，完善公司人力资源各项管理制度，留住和吸
引专业化人才。
5、强化精细化管理 杜绝浪费，强化对标达标，落实"节能责任、企业增效、员工增收"。
6、加强对新建新型干法水泥生产线 达标、达产工作，提高设备利用率，充分发挥已有
生产要素的经济效益。
3.6.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
（1）自有资金，通过公司经营所获利润新增资金对公司现有设备和装备进行更新改造；
（2）银行贷款，根据公司项目建设和生产经营需要，向银行申请总额为 87 亿元的贷款
额度，必要时通过银行适当贷款，以补充公司增量销售所需流动资金和新建项目所需资金.
（3）其他融资方式，根据公司资金需求状况，适时启动其他融资方式。
3.6.5 可能面对的风险
经营风险
（1）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的
主要盈利水平。在新疆地区旺盛的市场需求带动下，2011 年公司水泥销售价格不断上升，
创历史最高水平，盈利能力不断增强。但若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导
致水泥市场价格发生波动，对公司的盈利水平产生影响。
（2）市场竞争加剧的风险：随着新疆地区新型干法水泥生产线的不断建设，水泥产能
不断增加，面临市场竞争加剧的风险，进而对青松建化盈利能力产生不利影响。
（3）安全生产风险：由于采矿作业、危险化学品生产对安全生产的要求十分严格，如
果不能坚持按照安全操作规程进行生产，则可能发生安全生产事故，对青松建化正常的生产
经营造成不利影响。
政策风险
（1）国家宏观调控政策变化风险：如果国家调整目前的宏观经济政策，改变新疆地区
经济发展计划，将可能导致固定资产投资增速减缓，影响水泥市场需求量和销售价格，对公
司未来发展带来不利影响。
（2）产业政策变化风险：如果国家相关产业政策发生变化或者青松建化不能及时根据
产业政策鼓励的方式扩大优质水泥生产能力、加快技术改造和产品结构调整，未来可能难以
继续享受产业政策对公司发展提供的支持，丧失已经获得的发展优势和竞争先机。
募集资金投资项目风险：
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募集资金投资项目是公司以国家产业政策为指导，根据自身发展战略规划，进行了充分
的市场调研，并通过严格、详尽的可行性论证之后确定的，该等项目的实施对于进一步巩固
公司在南疆区域市场的龙头地位，同时扩大在北疆区域的市场份额，整体提升核心竞争力和
扩大规模效应等方面具有重要意义。但若国家和新疆和新疆宏观经济环境、产业政策等因素
发生变化，可能会出现市场竞争加剧、主要原材料和产品价格波动、市场需求变化等情况，
对募集资金投资项目实施以及经济效益产生不利影响。另外，项目在实施过程中，受自然条
件、人为因素、设备及工程材料价格上涨和劳动力成本上涨等多方面影响，可能出现工期拖
延、质量不合格或投资成本增加等问题，使募集资金投资项目存在一定的实施风险。
管理风险：由于分、子公司较多且相距较远，各分、子公司业务量增长迅速，若公司的
组织模式、管理制度和管理人员不能根上规模和业务的发展变化，将给青松建化带来不利影
响，存在一定管理风险。
季节性风险
由于公司地处祖国的西北边陲，受地理位置和季节性影响原因，随着寒冬的到来，水泥
行业有着季节性淡季，北疆时长近四个月，南疆时长近三个月基建活动基本停止，建设工地
基本停工，水泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调。而设备停产检修大
多安排在这一时期，单位成本和期间费用较高，因此造成这一时期销售收入和利润都偏低。
针对上述风险及产生影响，公司将积极采取应对风险，以保持公司持续、稳定的发展。
（1）做强做大主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，加快新产品研发速
度，提高核心竞争力，通过扩大销售，降低成本和费用等措施，增强公司的盈利能力。同时
密切关注国家政策变化的动向和趋势，通过继续加大产品结构调整力度，加快新产品研发速
度等方式进一步提升高附加值产品的比重，同时通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，
增强公司盈利能力，减少公司经营业绩对于税收减免政策的依赖。
（2）在业务发展规模不断扩大的同时，注重提高完善公司的管理水平，加强内部控制
制度建设，切实强化营销工作，在客户资信管理，应收款项的清收，物资的招标采购，投资
管理等方面均采取了有效的措施，能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高
管理效率，为公司的健康发展提供了保障。。
（3）积极稳健地开拓新的投资项目，加强已投资项目的管理，科学合理制订项目资金
需求计划和筹资计划，力求使投资项目提高收益，成为公司新的利润增长点。
（4）进一步强化公司内部管理，按现代公司管理和集团化经营模式的要求，实现管理
创新，不断提升公司的管理水平，以适应公司的不断发展。
3.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
3.7.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
3.7.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
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√ 不适用
3.7.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
3.8 利润分配或资本公积金转增预案
3.8.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况
2012 年 8 月 14 日，公司 第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司章
程的议案》和《2012 年至 2014 年未来三年股东回报规划》，并经公司 2012 年第三次临时股
东大会审议批准，明确了公司的分红政策和基本原则，在弥补亏损、足额提取法定公积金、
任意公积金以后，母公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在
满足公司正常生产经营和重大投资计划安排资金需求的情况下，当年以现金方式或者现金与
股票相结合的方式分配的利润不低于母公司当年实现净利润的 30%。详细情况见 2012 年 8
月 16 日披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决
议公告》。
报告期内，公司实施了《2012 年中期利润分配方案》，以 2012 年 6 月 30 日总股本
689,395,043 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.50 元（含税），共计分配利润
241,288,265.05 元，详细情况见 2012 年 9 月 12 日披露的《2012 年中期利润分配实施公告》。
3.8.2 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当
详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
3.8.3 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：万元 币种：人民币
占合并报表
每 10 股 分红年度合并
每 10 股 每 10 股 现金分 中归属于上
派息数 报表中归属于
分红年度 送红股 转增数 红的数额 市公司股东
(元)（含 上市公司股东
数（股） （股） （含税） 的净利润的
税） 的净利润
比率(%)
2012 年 1 10 6,893.95 10,015.05 68.84
2011 年 0 0 46,298.58 0
2010 年 4 19,147.80 30,481.00 62.82
2012 年中期 3.50 24,128.83 10,015.05 240.93
3.9 积极履行社会责任的工作情况
公司成立十多年来，坚持饯行“聚精会神发展企业，全心全意造福职工，实实在在回报
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股东”的经营理念，公司在追求经济利益的同时，通过十来年的发展，把一个年产水泥 96
万吨的企业打造成为一个年产 1400 万号水泥的大型企业集团。公司在追求经济利益的同时，
不忘记股东利益最大化，也积极保护公司员工、公司债权人、客户的合法权益，保护环境，
更积极参与社会公益事业，促进了公司与社会的和谐发展。
1、对股东的责任
公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，在年度盈利的情况下，
坚持高比例的现金分红，截止本报告期末，公司累计为股东现金分红 72565.44 万元，2012
年度，公司拟以 2012 年开总股本 689395043 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 1
元（含税），并以资本公积转股本，每 10 股转增 10 股，现金分红的比例占公司 2012 年合并
报表归属于上市公司股东的净利润的 68.84%。
2、对职工的责任
公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》等相关规定，与每位员工签订劳动合同，维护
职工的就业权利，充分保障职工通过劳动获取报酬的权利。职工是企业发展的核心力量，公
司在发展的同时，也注重职工的进步，每年举办不同专业的培训班，提高员工的的基本素质
和业务能力，并立足同生，切实解决困难职工的生活问题，为困难职工发放临时生活补助和
慰问金，并对家庭困难的大学生提供 15000 元经济补助。并出资 15 万元为全体女职工办理
了“中华团体女性安康保险”，出资 25 万元为职工进行专项体检。在企业发展的同时，也让
职工分享企业发展的成果。
3、对债权人的责任
公司充分尊重债权的各项法定权利，严格按照与债权人签订的合同履约。自公司成立以
来，从未发生过违约的形。报告期内，公司与银行借款形成的债务未有违反双方协议的情形。
4、对客户的责任
公司在长期以来的经营管理中，牢固树立"质量第一"和"用户满意为最终目标"的质量意
识，建立且不断完善了质量保证体系，并结合企业特点，将原材料进厂、半成品生产、成品
出厂等过程细化、认真确认质量控制参数，制定了严于国家标准的企业内控标准，为各道工
序的进行提供了保障，确保了生产过程中产品质量。服务质量是产品质量的延伸，公司始终
把售后服务当作第二次竞争的战略重点，探索多种方式，完善顾客服务体系，对客户反映的
意见按程序及时处理，公司的产品质量和服务质量得到了稳步提高。
5、对社会的责任
公司在自身发展的同时，不忘回报社会，并积极参与社会慈善事业。近年来，公司在不
断提高经济效益的同时，始终坚持以"屯垦戍边"责任为重点，密切警民军民关系，不断巩固
和发展"同呼吸、共命运、心连心"的军民鱼水情。通过深入驻地共建慰问、联办文艺活动、
开展"军事活动日等，加强双方的沟通交流，促进了军民团结；同时还积极向向驻地军、警
部队提供营房建设改造所需水泥，实现了军民共建，履行了边疆共守的责任。以"互助共建"
为重点，加强兵地融合发展。
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