证券代码：600425       证券简称：青松建化     公告编号：临 2020-024


        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
              关于拟发行中期票据的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    2020 年 7 月 1 日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以

下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于发行中

期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行

不超过人民币 15 亿元的中期票据，具体事宜如下：

    一、发行方案主要内容

     1. 注册发行规模及安排：注册规模不超过 15 亿元（含）人民币，

最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额

度为准。公司将根据实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期

内采用分期发行模式，第一期拟年内发行 5 亿元（含）人民币。

     2. 发行期限：不超过 5 年（含），

     3. 发行利率：根据集中簿记建档结果，由发行人与主承销商按照

国家有关规定，协商一致确定，在中期票据存续期限内固定不变。

     4. 发行对象：中国银行间债券市场的合格投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）

     5. 发行时间：根据公司经营情况、市场情况利率变化等在中国银

行间市场交易商协会批准的注册有效期内分期发行。

     6. 募集资金用途：用于偿还公司有息债务及补充流动资金。

     7. 决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议批准
后，相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。

   二、提请股东大会授权事项

   为保证本次中期票据的注册、发行，公司董事会提请股东大会授

权公司经理层全权办理本次注册发行中期票据的相关事宜，包括但不

限于：

   1、根据公司需要以及市场条件决定本次中期票据的发行时机、发

行额度、发行方式、发行期数、发行利率等。

   2、聘请为本次中期票据注册和发行提供服务的主承销商及其他中

介机构。

   3、签署和申报与本次中期票据注册和发行有关文件、协议，并办

理中期票据申报注册和发行手续。

   4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本

次中期票据注册和发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

   5、依照适用的监管规则进行信息披露。

   6、办理与本次中期票据注册和发行相关的其它一切事宜。

   7、本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完

毕之日止。

   本次申请注册和发行事宜尚须提交公司股东大会审议，并获得中

国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以中

国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

   特此公告。

                       新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                  2020 年 7 月 1 日