吉林吉恩镍业股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议资料




      吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
             2013 年 2 月 18 日
                            会议资料目录


2013 年第一次临时股东大会会议议程 ………….....………..……………………..2

一、审议《关于调整公司非公开发行股票决议的有效期限的议案》..……………3

二、审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格、发行数量、决议的有效期限
的议案》………….....………..…………….....………..……………………. ………3

三、审议《关于<吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）>
的议案》………….....………..…………….....………..……………………. ………4




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                    吉林吉恩镍业股份有限公司
             2013 年第一次临时股东大会会议议程

   一、公司董事长致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。
   二、审议议案：
   1、审议《关于调整公司非公开发行股票决议的有效期限的议案》。
   2、审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格、发行数量、决议的有效
期限的议案》。
   3、审议《关于<吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）>
的议案》。
   三、对该议案发表意见、进行投票表决。
   四、宣布本次会议审议事项表决结果。
   五、宣布本次股东大会决议。
   六、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
   七、律师对本次股东大会出具见证意见。
   八、会议结束。




                                        吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                               2013 年 2 月 18 日




                                  2
议案一

     关于《调整公司非公开发行股票决议的有效期限》的议案
各位股东：
    公司第四届董事会第十四次会议及公司 2011 年第一次临时股东大会审议通
过了公司 2011 年非公开发行股票相关议案。公司第四届董事会第二十一次会议
及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行
价格、发行数量、决议的有效期限的议案》。为保证公司本次非公开发行股票工
作的顺利进行，公司对《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案》和《吉
林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》中决议的有效期进行了调整，即：
本次决议有效期、公司 2012 年第一次临时股东大会关于非公开发行股票相关决
议有效期及对董事会相关授权事项，自公司 2013 年第一次临时股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。除此以外，《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股
票方案》和《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》的其他内容不变。
    请各位股东审议。


                                        吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
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议案二

            关于《调整公司非公开发行股票发行价格、

                发行数量、决议的有效期限的》议案
各位股东：
    公司第四届董事会第二十一次会议及公司2012年第一次临时股东大会决议
审议通过了公司2011年非公开发行股票相关（修正案）议案。为保证公司本次非
公开发行股票工作的顺利进行，公司对《关于公司向特定对象非公开发行A股股
票方案》和《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》中发行价格、发
行数量、决议的有效期进行了调整，其中：发行价格调整为：本次非公开发行的
定价基准日为公司第五届董事会第三次（临时）会议决议公告日（2013年2月1
日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90％，即发行
价格不低于12.07元/股；发行数量调整为：本次非公开发行股份数额为不超过
4.98亿股（含4.98亿股）；非公开发行决议有效期自公司2013年第一次临时股东
大会审议通过之日起12 个月内有效。除此以外，《关于公司向特定对象非公开发
行A股股票方案》和《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》的其他

                                   3
内容不变。
    议案相关内容修订如下：
    1、定价基准日、发行价格及定价依据
    公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第三次（临时）会议
决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的
90%，即不低于 12.07 元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发
行的核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式
确定。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、转增、派息等除权除息
事项，本次发行底价作相应调整。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交
易总量。
    2、发行数量
    本次非公开发行股票数量不超过 4.98 亿股（含 4.98 亿股），在此范围内，
董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定
最终发行数量。公司股票在定价基准日至发行日期间因公司送股、转增及其他原
因引起上市公司股份变动的，发行总数按照总股本变动比例相应调整。
    3、决议的有效期限
    本次决议有效期、公司 2011 年第一次临时股东大会关于非公开发行股票相
关决议有效期及对董事会相关授权事项，自公司 2013 年第一次临时股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。
    请各位股东审议。


                                        吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
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议案三

                  关于《吉林吉恩镍业股份有限公司

              非公开发行股票预案（修正案）》的议案


    内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 公司临 2013-004 号公告即《吉林吉恩
镍业股份有限公司第五届董事会第三次（临时）会议决议公告》附件。



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