证券代码：600432 证券简称:吉恩镍业 公告编号：临 2013-036
吉林吉恩镍业股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的募集情况
2010 年 5 月 4 日，中国证监会以证监许可（2010）576 号文《关于核准吉林
吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司 2010 年非公开发行股
票。
2010 年 6 月 28 日, 投资者以现金出资，按 16.22 元/股的价格认购本公司
发行的 4,778.05 万股，募集资金总额 774,999,710.00 元，扣除发行费用
20,250,000.00 元后，募集资金净额为 754,749,710.00 元。2010 年 6 月 28 日，
立信大华会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了立信大华验字
[2010]072 号《验资报告》，确认认购资金已足额到账。
（二）前次募集资金的存放情况
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储。截至 2013
年 9 月 30 日公司募集资金的存放、使用已按上述制度履行。
单位：亿元人民币
截止 2013
初始存放
项目名称 存放银行 银行账号 年 9 月 30
金额
日余额
与 Goldbrook
中国银行吉林经济技术开
Ventures Inc.合作勘 221913007238091001 2.74 0
发区支行
探镍资源项目
投资入股加拿大 中国工商银行磐石市支行
0802253329200005372 1.75 0
Liberty 公司项目 红旗岭分理处
向参股公司中冶金吉
投资合作开发巴布亚 中国建设银行股份有限公
22001616938053526409 1.86 0
新几内亚瑞木镍钴矿 司磐石支行
项目
招商银行股份有限公司长
补充流动资金 755904038010588 1.20 0
春分行营业部
第1页
合 计 7.55 0
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况的说明
截至 2010 年 7 月 1 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为人民币 451,635,770.78 元，其中与 Goldbrook Ventures Inc.合
作勘探镍资源项目投入 4,400 万加元，投资入股加拿大 Liberty 公司项目投入
3,000 万加元。立信大华会计师事务所有限公司于 2010 年 7 月 5 日进行专项审
核并出具了立信大华鉴字[2010]004 号《吉林吉恩镍业股份有限公司募集资金投
资项目预先投入资金情况的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验。
募集资金到账后，经 2010 年 7 月 5 日的董事会审议通过，公司以募集资金
置换了预先投入的上述自筹资金。
三、前次募集资金变更情况
前次募集资金投资项目没有发生变更。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
前次募集资金投资先期投入项目不存在转让及置换情况。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2，实现效益的
计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1、与 Goldbrook Ventures Inc.合作勘探镍资源项目
该项目承诺情况如下：根据中国《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》
DZ/0214-2002 和 《 固 体 矿 产 资 源 / 储 量 分 类 》 GB/T17766-1999 两 个 规 范 对
Goldbrook 公司 6 个矿区截至 2009 年底的勘查结果进行了资源量的概算，含镍
金属量 30,503 吨、铜金属量 33,312 吨、钴金属量 1,329 吨、铂钯金 10,642 千
克。
该项目承诺实现情况如下：根据 2010 年 10 月 29 日 P & E Mining Consultants
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Inc.1出具的 NI43-101 报告2，该项目共探明镍矿石量 7,418,000 吨，镍金属量
43,752 吨，铜金属量 47,125 吨，钴金属量 2,292 吨，金金属量 5,229.8 千克，
铂金属量 23,057 千克，钯金属量 96,349 千克，超过了承诺金属量。
2012 年 5 月，公司完成了对 Goldbrook 公司的要约收购，持有其 100%的股
份。目前 Goldbrook 公司已注销，其资产已纳入全资子公司吉恩努那维克矿山勘
探有限公司。
2、投资入股加拿大 Liberty 公司项目
根据 Liberty 原管理层制定的生产计划，2010 年 Redstone 矿山和 McWatters
矿山都将进行商业生产，2 个矿山合计将产出矿石 40 万吨。据此，Liberty 管理
层预计 2010 年可实现收入 4,622 万美元，利润 1,090 万美元。
该项目未能实现预计效益，主要原因：一是矿山开采矿层的矿体比预想的结
构更加不连续和不均匀，矿石贫化率提高、品位下降。2010 年开采矿石平均品
位 0.61%，低于预计值 1.03%，导致实际产量大幅减少；二是该公司在管理、经
营方面存在较大的问题。Liberty 为公司在海外投资运营的第一个项目，由于公
司海外运营、管理经验的不足，收购后进行整合需要一定的时间。
2013 年 10 月 23 日，Liberty 更名为 Northern Sun Mining Corp.，并于同
月 25 日在多伦多交易所的上市交易代码变更为“NSC”。
3、向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目
中冶金吉 2010 年-2012 年的利润基本上都是存款利息。2013 年 1-9 月，
该项目处于投产初期，受生产工艺未理顺、生产组织有待加强等因素影响，该
项目尚未达产；同时受到雨季、罢工以及部分生产工艺不配套的影响，使项目
产量较低，折旧和财务费用较大，导致了亏损，未能实现预计效益。
4、补充流动资金
1
P & E Mining Consultants Inc.是加拿大多伦多地区专业的地质和矿业工程咨询公司，
主要领域涉及加拿大公司矿业公开披露要求 NI 43-101 地质报告、资源预测技术报告、初步
经济分析和预可行性研究。
2
NI43-101 报告，是矿产公司申请在加拿大上市时，需按照加拿大证监委颁布的有关规
定提供的报告。该报告要对申请在加拿大上市的矿产公司的矿产资源进行介绍，是一种公认
的国际标准。
第3页
该项目由于不能直接产生收入和利润，无法单独核算效益。补充流动资金
1.2 亿元，部分解决了公司产能扩张对流动资金的需求，减少了公司财务费用
支出，带来间接的收益。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
前次发行不涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
2011 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次
会议审议通过《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。在保证募集资
金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟用 7,500
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会会议批准之日起不超
过 6 个月。已于 2011 年 10 月 13 日归还至募集资金专用账户。
2011 年 8 月 4 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《使用闲置
募集资金暂时补充流动资金》的议案。在保证募集资金投资项目的资金需求和
募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟用 6,100 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。已于 2011 年
12 月 14 日归还至募集资金专用账户。
截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金全部使用完毕。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
前次募集资金已全部使用完毕，不存在结余情况。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2013 年 12 月 3 日
第4页
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
募集资金总额：75,474.97 万元人民币 已累计使用募集资金总额：75,474.97 万元人民币
变更用途的募集资金总额：无 其中： 2010 年 61,874.97 万元人民币
变更用途的募集资金总额比例： 0% 2011 年 13,600.00 万元人民币
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 截止日
序 承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺投 实际 募集前承诺投 募集后承诺投 实际 募集后承诺投资 项目完
号 投资项目 投资项目 投资金额 资金额 投资金额 资金额 资金额 投资金额 金额的差额 工程度
与 Goldbrook Ventures 与 Goldbrook Ventures
1 4,500 万加元 4,500 万加元 4,500 万加元 4,500 万加元 4,500 万加元 4,500 万加元 0 100%
Inc.合作勘探镍资源项目 Inc.合作勘探镍资源项目
投资入股加拿大 Liberty 投资入股加拿大 Liberty
2 3,000 万加元 3,000 万加元 3,000 万加元 3,000 万加元 3,000 万加元 3,000 万加元 0 100%
公司项目 公司项目
向参股公司中冶金吉投资 向参股公司中冶金吉投资 18,600 万元 18,600 万元 18,600 万元 18,600 万元 18,600 万元 18,600 万元
3 合作开发巴布亚新几内亚 合作开发巴布亚新几内亚 0 100%
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
瑞木镍钴矿项目 瑞木镍钴矿项目
12,000 万元 12,000 万元 12,000 万元 12,000 万元 12,000 万元 12,000 万元
4 补充流动资金 补充流动资金 0 100%
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
75,474.97 万元 75,474.97 万元 75,474.97 万元 75,474.97 万元 75,474.97 万元 75,474.97 万元
合计 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 0
注：募集资金总额：2010 年非公开发行募集资金总额为 77,499.97 万元，扣除各项发行费用 2,025.00 万元，实际募集资金
净额 75,474.97 万元，本表中募集资金总额实际为净额概念。
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日投
实际投资项目 最近三年一期实际效益
资项目累 承诺效益 是否达到预
2013 年 1-9 月 截止日累计实现效益
计产能利 计效益
序号 项目名称 2010 年 2011 年 2012 年
用率
与 Goldbrook
1 Ventures Inc.合作 --- - --- --- --- --- --- 不适用
勘探镍资源项目
投资入股加拿大 2010 年 1,090
2 -1,718.91 万加元 -2,676.31 万加元 -6,438.34 万加元 -1,899.58 万加元 -12,733.14 万加元 否
Liberty 公司项目 万美元
向参股公司中冶金 该项目达产后
吉投资合作开发巴 年平均税后利
3 36.36% 32.52 万元人民币 8.57 万元人民币 36.58 万元人民币 -110,764 万元人民币 -110,686.33 万元人民币 否
布亚新几内亚瑞木 润 9,542.4 万
镍钴矿项目 美元
4 补充流动资金 不适用
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