证券代码：600432      证券简称：吉恩镍业      公告编号：临 2014-058

         吉林吉恩镍业股份有限公司提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司于2013年12月2日召开第五届董事会第十一次（临时）会议、2013年12
月18日召开2013年第二次临时股东大会审议批准了《关于公司非公开发行股票方
案的议案》等议案。根据该等议案，审议通过了非公开发行价格为7.62元/股，
不低于定价基准日（公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议的公告日，即
2013年12月3日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于7.62元/股。
若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行价格、发
行数量将相应调整。
    2013年12月4日，公司发布《吉林吉恩镍业股份有限公司关于股东权益变动
的提示性公告》（临2013-040）“根据吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公
司”）2013年12月2日第五届董事会第十一次（临时）会议决议通过的2013年非公
开发行股票的相关议案，同日分别与东方基金管理有限责任公司（以下简称“东
方基金”）、长安基金管理有限公司（以下简称“长安基金”）和兴业全球基金管
理有限公司（以下简称“兴业基金”）签署了附条件生效的股份认购合同。东方
基金、长安基金和兴业基金分别以现金贰拾贰点伍亿元、贰拾贰点伍亿元和壹拾
伍亿元按7.62元/股的价格认购公司本次发行的人民币普通股股份，分别认购吉
恩镍业本次发行股票295,275,591股、295,275,591股和196,850,393股，直接和
间接持有公司的股份比例将达到18.47%、18.47%和12.31%。本次权益变动未导致
控股股东、实际控制人的变化。”
    2013年12月4日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发
布了信息披露义务人东方基金编写的《吉林吉恩镍业股份有限公司简式权益变动
报告书》。2013年12月5日，公司在上海证券交易所网站分别发布了信息披露义务
人兴业基金和长安基金编写的《吉林吉恩镍业股份有限公司简式权益变动报告
书》。
    2014年5月15日，公司发布《吉林吉恩镍业股份有限公司2013年度利润分配
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实施公告》（临2014-045），公司以总股本811,121,542股为基数，每10股派0.50
元（含税），公司2013年度分红方案的股权登记日为2014年5月20日，除权除息日
为2014年5月21日，现金红利发放日为2014年5月30日。
    2014年5月31日，公司发布《吉林吉恩镍业股份有限公司关于实施2013年度
分红方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（临2014-047），
“2014年5月30日，公司实施2013年度利润分配方案而发生除息，本次非公开发
行股票发行价格相应地由7.62元/股调整为7.57元/股，本次非公开发行股票的发
行数量由不超过787,401,575股调整为不超过792,602,378股。”
    2014年7月11日，公司收到中国证监会核发的《关于核准吉林吉恩镍业股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]684号），核准公司非公开发
行不超过792,602,378股新股。2014年7月12日公司发布《吉林吉恩镍业股份有限
公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（临2014-049）。
    由于公司在定价基准日至本次发行之日期间发生除息事项（进行了现金分
红），公司对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量作了相应调整，另外东
方基金、兴业基金为保证认购股数是整数，能够对接其产品，所以对认购股数进
行了微调，共减少认购股数4股。
    2014年9月24日，公司发布《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票发
行结果暨股本变动公告》（临2014-57），本次非公开发行股票结果是东方基金、
长安基金和兴业基金分别以现金2,249,999,987.30元、2,249,999,994.87元、
1,499,999,989.01按7.57元/股的价格认购公司本次发行的人民币普通股股份，
分别认购公司本次发行股票297,225,890股、297,225,891股和198,150,593股，
直接和间接持有公司的股份比例达到18.53%、18.53%和12.36%。本次权益变动未
导致控股股东、实际控制人的变化。”
    特此公告。


                                         吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                           2014年9月24日




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