吉林吉恩镍业股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）792,602,374 股
后实收股本的验资报告
大华验字[2014]000370 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
吉林吉恩镍业股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）792,602,374 股后
实收股本的验资报告
（截止 2014 年 09 月 15 日 17 时 48 分）
目 录 页 次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
新增注册资本实收情况明细表 1
注册资本变更前后对照表 1
验资事项说明 1-3
验 资 报 告
大华验字[2014] 000370 号
吉林吉恩镍业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称吉
恩镍业）截至 2014 年 09 月 15 日 17 时 48 分止的新增注册资本实收
情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提
供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东
及吉恩镍业的责任。我们的责任是对吉恩镍业新增注册资本的实收情
况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第
1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合吉恩镍业的实
际情况，实施了检查等必要的审验程序。
吉恩镍业原注册资本为人民币 811,121,542 元，根据吉恩镍业
2013 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议、2013
年 12 月 18 日召开的 2013 年度第二次临时股东大会的决议和修改后
章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]684 号文
《关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核
准，同意吉恩镍业非公开发行人民币普通股（A 股）不超过
792,602,378 股。吉恩镍业于 2014 年 9 月 15 日向本次发行对象东方
基金管理有限责任公司、长安基金管理有限公司、兴业全球基金管理
有限公司定价发行人民币普通股(A 股) 792,602,374 股，每股面值人
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大华验字[2014] 000370 号验资报告
民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 7.57 元，共计募集人民币
5,999,999,971.18 元 。 经 此 发 行 ， 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币
1,603,723,916 元。经我们审验， 2014 年 9 月 15 日 17 时 48 分止，
吉恩镍业共计募集货币资金人民币 5,999,999,971.18 元（大写：伍
拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾壹元壹角捌分），截至 2014 年
9 月 15 日 14 时 08 分 55 秒，上述募集资金人民币 5,999,999,971.18
元（大写：伍拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾壹元壹角捌分）
暂存于安信证券股份有限公司代吉林吉恩镍业股份有限公司收款开
立账户，账号为 44201501100052532412，扣除与发行有关的费用人
民币 120,650,942.82 元（大写：壹亿贰仟零陆拾伍万零玖佰肆拾贰
元 捌 角 贰 分 ）， 吉 恩 镍 业 实 际 收 到 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
5,879,349,028.36（大写：伍拾捌亿柒仟玖佰叁拾肆万玖仟零贰拾捌
元叁角陆分），其中计入“股本”人民币 792,602,374.00 元（大写：
柒亿玖仟贰佰陆拾万贰仟叁佰柒拾肆元整），计入“资本公积－股本
溢价”人民币 5,086,746,654.36 元（大写：伍拾亿捌仟陆佰柒拾肆
万陆仟陆佰伍拾肆元叁角陆分）。
同时我们注意到，吉恩镍业本次增资前的注册资本为人民币
811,121,542 元，已经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华
验字[2010]072 号验资报告验证确认。截至 2014 年 9 月 15 日 17 时
48 分止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,603,723,916
元。
本验资报告供吉恩镍业申请变更登记时使用，不应将其视为是对
吉恩镍业验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保
证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计
师事务所无关。
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大华验字[2014] 000370 号验资报告
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本变更前后对照表
3．验资事项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（合伙人）
中国北京 中国注册会计师：
二〇一四年九月十五日
十七时四十八分
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吉林吉恩镍业股份有限公司
截止 2014 年 9 月 15 日 17 时 48 分
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至 2014 年 9 月 15 日 17 时 48 分止
公司名称：吉林吉恩镍业股份有限公司 货币单位：人民币元
实际新增出资情况
股东类别及名称 认缴新增注册资本
货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计 其中：实缴新增注册资本
东方基金管理有限 297,225,890 297,225,890 297,225,890 297,225,890
责任公司
长安基金管理有限 297,225,891 297,225,891 297,225,891 297,225,891
公司
兴业全球基金管理 198,150,593 198,150,593 198,150,593 198,150,593
有限公司
792,602,374 792,602,374 792,602,374 792,602,374
合计
新增注册资本实收情况明细表 第 1 页
吉林吉恩镍业股份有限公司
截止 2014 年 9 月 15 日 17 时 48 分
注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表
截至 2014 年 9 月 15 日 17 时 48 分止
公司名称：吉林吉恩镍业股份有限公司 货币单位：人民币万元
认缴注册资本 实缴注册资本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
有限售条件的流通股:
东方基金管理有限责任公司 0 0 297,225,890 18.53 0 0 297,225,890 297,225,890 18.53
长安基金管理有限公司 0 0 297,225,891 18.53 0 0 297,225,891 297,225,891 18.53
兴业全球基金管理有限公司 0 0 198,150,593 12.36 0 0 198,150,593 198,150,593 12.36
有限售条件的流通股小计 792,602,374 49.42 792,602,374 49.42
无限售条件的流通股： 811,121,542 100.00 811,121,542 50.58 811,121,542 100.00 811,121,542 50.58
合 计 811,121,542 100.00 1,603,723,916 100.00 811,121,542 100.00 1,603,723,916 100.00
注册资本变更前后对照表 第 1 页
吉林吉恩镍业股份有限公司
截止 2014 年 9 月 15 日 17 时 48 分
验资事项说明
验资事项说明
一、变更前后基本情况
吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”或“吉恩镍业”） 系经吉林省经济贸易
委员会吉经贸企改字[2000]954 号《关于设立吉林吉恩镍业股份有限公司的批复》批准，以
吉林镍业公司（2001 年 3 月变更为吉林镍业集团有限责任公司；2006 年 3 月又变更为吉林
昊融有色金属集团有限公司，以下简称“昊融集团”）作为主发起人，联合营口青花耐火材
料股份有限公司、南海市华创化工有限公司、长沙矿冶研究院、吉林省通化赤柏松铜镍矿（现
已改制为通化吉恩镍业有限公司）共同发起设立的股份有限公司。企业法人营业执照注册号：
220000000016044。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]95 号文核准，公司于 2003
年 8 月 21 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行人民币普通股（A 股）股票 6000
万股。2003 年 9 月 5 日起在上海证券交易所上市。所属行业为有色金属冶炼类。
2006 年 3 月 1 日，公司召开股东会议以记名投票表决方式通过了《吉林吉恩镍业股份
有限公司股权分置改革方案》。3 月 11 日上海证券交易所以上证上字[2006]136 号文“关于
实施吉林吉恩镍业股份有限公司股权分置改革方案的通知”同意了公司股权分置改革方案。
公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东支付的对价
为：公司的非流通股股东将向流通股股东支付的股份总计 1,620 万股，即每 10 股流通股可
获得 2.7 股对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。
2007 年 10 月 19 日，昊融集团以其持有的通化吉恩镍业有限公司 84.585%的股权作价
36,221.23 万元，按照 18.75 元/股的价格认购公司 2007 年非公开发行的 19,317,991 股股
票。同时以 88 元/股的发行价发行了 7,129,023 股股票，其中：吉林名门电力实业集团公司
认购了 1,782,256 股；中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金认购了 3,000,000
股；中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金认购了 2,346,767 股。
2008 年 4 月 23 日，公司召开 2007 年度股东大会，会议审议通过了《公司 2007 年度利
润分配方案》，决定按 2007 年末总股本 254,447,014 股为基数，每 10 股送红股 4 股并派发
现金红利 2 元人民币（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股。
2009 年 5 月 4 日，公司召开 2008 年度股东大会，会议审议通过了《公司 2008 年度利
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吉林吉恩镍业股份有限公司
截止 2014 年 9 月 15 日 17 时 48 分
验资事项说明
润分配方案》，决定以 2008 年 12 月 31 日股本总数 508,894,028 股为基数，向全体股东每
10 股送 5 股，派现金 1 元（含税）。截止到 2009 年 12 月 31 日，股本总数为 763,341,042
股，其中：有限售条件股份为 57,953,973 股，占股份总数的 7.59%，无限售条件股份为
705,387,069 股，占股份总数的 92.41%。
2010 年，经中国证券监督管理委员会核准，公司向 6 名特定投资者发行 4,778.05 万股
股票，发行价格为 16.22 元/股。
截至本次股本变更前，本公司股本总数为 811,121,542 股，注册资本为 811,121,542.00
元。
二、本次股本的变更情况
吉恩镍业变更前的注册资本为人民币 811,121,542.00 元，股份总数为 811,121,542 股，
每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 811,121,542.00 元。本次股票发行后，吉恩镍
业的股份总数变更为 1,603,723,916 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币
1,603,723,916.00 元。其中发起人股本为人民币 415,500,239.00 元，占变更后股本总额的
25.91%；社会公众股股本为人民币 1,188,223,916.00 元，占变更后股本总额的 74.09%。
三、募集资金情况
本次发行股票，共募集股款人民币 5,999,999,971.18 元，扣除与发行有关的费用人民
币 120,650,942.82 元，实际可使用募集资金人民币 5,879,349,028.36。其中，计入吉恩镍
业“股本”人民币 792,602,374.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 5,086,746,654.36
元。
经审核，发行费用明细如下：
费用类别 收款单位名称 金额(人民币元)
审计及评估费 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 84,905.66
律师费 吉林兢诚律师事务所 566,037.74
承销及保荐费 安信证券股份有限公司 119,999,999.42
合 计 120,650,942.82
验资事项说明 第 2 页
吉林吉恩镍业股份有限公司
截止 2014 年 9 月 15 日 17 时 48 分
验资事项说明
四、审验结果
吉恩镍业本次发行股票募集的股款为人民币 5,999,999,971.18 元，截止 2014 年 9 月
15 日 14 时 08 分 55 秒，上述募集资金人民币 5,999,999,971.18 元暂存于安信证券股份有
限公司代吉林吉恩镍业股份有限公司收款开立账户，安信证券股份有限公司已于 2014 年 9
月 15 将扣除相关承销保荐费人民币 119,999,999.42 元后的余款人民币 5,879,999,971.76
元汇入吉恩镍业募集资金专户。截止 2014 年 9 月 15 日 17 时 48 分具体情况如下:
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)
吉林吉恩镍业
2014/9/15 国家开发银行吉林省分行 22101560016819090000 970,000,000.00
股份有限公司
吉林吉恩镍业
2014/9/15 中信银行长春分行 7481110182600157893 470,000,000.00
股份有限公司
吉林吉恩镍业 上海浦东发展银行股份有
2014/9/15 61100154500000354 469,999,971.76
股份有限公司 限公司长春前进大街支行
吉林吉恩镍业 中国银行股份有限公司吉
2014/9/15 163622622383 3,970,000,000.00
股份有限公司 林天津街支行
本所已派人前往上表所述吉恩镍业开户银行函证，已收到银行确认函。
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