贵研铂业:配股提示性公告2013-03-13
股票代码:600459 股票简称:贵研铂业 公告编号:临 2013-007
贵研铂业股份有限公司
配股提示性公告
贵研铂业股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)及董事会全体成员保
证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称:贵研配股;代码:700459;配股价格:16.80元/股。
2、配股缴款起止日期:2013年3月12日(T+1日)至2013年3月18日(T+5日)的
上海证券交易所(以下简称“上交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。
3、本次配股网上申购期间公司股票停牌,2013年3月19日(T+6日)登记公司网
上清算,公司股票继续停牌,2013年3月20日(T+7日)公告配股发行结果,公司股
票复牌交易。
4、《贵研铂业股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2013年3月7日(T-2日)的
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上,《贵研铂业股份有
限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2013年3月7日(T-2日)上交所网站
(http://www.sse.com.cn/);投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关
内容。
5、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定,将另行公告。
6、公司本次配股方案已经发行人第四届董事会第二十三次会议和2012年第二次
临时股东大会审议通过。现本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】
172号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型及面值:人民币普通股(A 股),每股面值 1 元。
2、配股比例及数量:本次配股以本次发行股权登记日 2013 年 3 月 11 日(T日)
上交所收市后贵研铂业股本总数 158,062,500 股为基数,按每 10 股配 3 股的比例向
全体股东配售,共计可配股票总数量为 47,418,750 股。其中无限售条件流通股总数
为 152,847,300 股,可配售 45,854,190 股;有限售条件流通股总数为 5,215,200
股,采取网下定价方式发行,可配售 1,564,560 股。
3、发行人控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司已公开承诺按其持有公
司股份的比例以现金全额认购其可配股份。
4、配股价格:本次配股价格为 16.80 元/股。
5、募集资金数量:预计本次配股募集资金总额不超过 79,663.50 万元(含发行
费用)。
6、发行对象:
(1)网上发售对象:无限售条件流通股股东,指截至 2013 年 3 月 11 日(T 日)
上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行
人无限售条件流通股股份的股东。
(2)网下发售对象:有限售条件流通股股东,指截至 2013 年 3 月 11 日(T 日)
上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行
人有限售条件流通股股份的股东。
7、发行方式:
无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式,通过上交所交易系统进行;有
限售条件流通股股份采取网下定价方式发行,由主承销商广发证券股份有限公司(以
下简称“广发证券”)负责组织实施。
8、承销方式:代销。
9、本次配股主要日期:
以下时间均为正常交易日,本次配股主要日期和停牌安排如下:
日 期 配股安排 停牌安排
2013 年 3 月 7 日 刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、
正常交易
(T-2 日) 网上路演公告
2013 年 3 月 8 日
网上路演 正常交易
(T-1 日)
2013 年 3 月 11 日
股权登记日 正常交易
(T 日)
2013 年 3 月 12 日至 配股缴款起止日期
2013 年 3 月 18 日 刊登配股提示性公告(5 次,网上网下 全天停牌
(T+1 日至 T+5 日) 配股截止于 T+5 日 15:00)
2013 年 3 月 19 日 网下验资
全天停牌
(T+6 日) 登记公司网上清算
刊登发行结果公告
2013 年 3 月 20 日
发行成功的除权基准日或发行失败的恢 正常交易
(T+7 日)
复交易日及发行失败的退款日
注 1:以上时间均为正常工作日。
注 2:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行
日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2013 年 3 月 12 日(T+1 日)起至 2013 年 3 月 18 日(T+5 日)的上海证券交易
所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款方法
(1)无限售条件流通股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现
场委托等方式,在股票指定交易营业部处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。
配股代码“700459”,配股简称“贵研配股”,配股价 16.80 元/股。配股数量的限额
为截止股权登记日持股数乘以配股比例(0.3),可认购数量不足 1 股的部分按照精
确算法原则取整(股东可通过交易系统查看“贵研配股”可配证券余额)。在配股缴
款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。
(2)有限售条件流通股股东于 2013 年 3 月 18 日(T+5 日)15:00 前向主承销
商指定的收款银行帐户中划付认购资金,同时传真《贵研铂业股份有限公司配股网
下认购表》及法人营业执照复印件、股东帐户卡、经办人身份证复印件、法定代表
人授权委托书(如需)、支付认购资金的划款凭证,在主承销商处办理配股缴款手
续。传真号码 020—87555675、87554693。配股价格为 16.80 元/股,配股数量的限
额为截至股权登记日持股数乘以配售比例(0.3),可认购数量不足 1 股的部分按照
精确算法原则取整。有限售条件流通股股东配股资金请划至主承销商指定的下述收
款银行帐户:
收款单位 广发证券股份有限公司
户 名 广发证券股份有限公司
开户行 中国工商银行股份有限公司广州市第一支行
账 号 3602000129200257965
票据交换号 0012-001-7
人行系统交换号 102581000013
联行行号 25873005
银行查询电话 020-83322217、83370098 联系人黄滨
汇款时请务必注明“XXXX 认购贵研配股”字样,请确保认购资金于 2013 年 3
月 18 日(T+5 日)15:00 之前到达主承销商指定的收款银行帐户,未按上述规定及
时缴纳认购资金的认购为无效申购。敬请留意款项在途时间,以免延误。
有限售条件流通股股东汇出认购款的资金帐户与其在认购表中填列的退款银行
信息必须一致。
三、发行人和保荐人(主承销商)联系方式
1、发行人:贵研铂业股份有限公司
法定代表人:汪云曙
办公地址:云南省昆明高新技术产业开发区科技路 988 号
联系人:郭俊梅、刚剑
电话:0871-68328190
传真:0871-68326661
2、保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
法定代表人:孙树明
办公地址:广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
保荐代表人:成燕、邵丰
联系人:广发证券股份有限公司资本市场部
电话:(020)87555888-8691、8383
传真:(020)87555850
特此公告。
发行人:贵研铂业股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2013 年 3 月 14 日
(本页无正文,为《贵研铂业股份有限公司配股提示性公告》之盖章页)
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2013 年 3 月 14 日
(本页无正文,为《贵研铂业股份有限公司配股提示性公告》之盖章页)
发行人:贵研铂业股份有限公司
2013 年 3 月 14 日