证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2013－038
贵研铂业股份有限公司
董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
(1) 2011 年 7 月，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1114 号”文《关
于核准贵研铂业有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司向云南锡业集团（控股）
有限责任公司、绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）等 5 家特定投资者发行股票
12,807,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 22.74 元，募集资金总额人民币
291,231,180.00 元，扣除各项发行费用 17,822,807.00 元后，实际募集资金净额人民币
273,408,373.00 元，于 2011 年 8 月 2 日到账存入本公司募集资金专户。信永中和会计师
事务所有限责任公司对此次非公开发行募集资金的实际到位情况进行了审验，并出具了
XYZH/2009KMA1066-1-1 号《验资报告》。
(2)2013 年 3 月，根据中国证券监督管理委员会（证监许可(2013)172 号）《关于核
准贵研铂业股份有限公司配股的批复》，核准本公司向原股东配售 47,418,750 股新股。
根据公司的配股说明书，原股东按照每 10 股配售 3 股的比例参与配售，每股面值 1 元，
配股价格为 16.80 元/股。2013 年 3 月 18 日，完成了本次配股网上认购缴款，实际有效
认购数量为 42,689,609 股；本次配股募集资金总额为 717,185,431.20 元，扣除各项发
行费用 32,605,320.61 元后，实际募集资金净额为人民币 684,580,110.59 元，于 2013
年 3 月 20 日到账存入募集资金专用账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次配股募集资金实际到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2011KMA1051-3 号《验资报告》。
（二）本年度募集资金实际使用情况
(1)2011 年非公开发行募集资金
1
2011 年定向增发募集资金用于"贵金属二次资源综合利用产业化项目"建设。截至
2013 年 6 月 30 日，本次非公开发行募集资金支出 23,024.69 万元，占募集资金总额
27,340.84 万元的 84.21%，其中：项目建设支出 14,550.12 万元，铺底流动资金购买二
次资源物料 8,474.57 万元。
截至 2013 年 6 月 30 日，本次非公开发行募集资金已使用 23,024.69 万元，尚未使
用的募集资金为 4,316.15 万元。
（2）2013 年配股发行募集资金
2013 年配股发行募集资金用于"国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目"和补充
运营资金。截至 2013 年 6 月 30 日，本次配股发行募集资金支出 34,423.70 万元，占募
集资金净额 68,458.01 万元的 50.28%,用于补充流动资金购买贵金属材料。
截至 2013 年 6 月 30 日，本次配股发行募集资金已使用 34,423.70 万元，尚未使用
的募集资金为 34,034.31 万元。
截至 2013 年 6 月 30 日，通过非公开发行及配股发行的募集资金使用情况详见 “募
集资金使用情况对照表”。
2
募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额 95,798.85 本年度投入募集资金总额 37,388.35
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 57,448.39
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 截至期 项目达到预 本年度实 是否达 项目可
变更项 资总额 （1） 金额 投入金额(2) 末投资 定可使用状 现的效益 到预计 行性是
承诺投资项目和
目（含部 进度（%） 态日期 效益 否发生
超募资金投向
分变更） (3)＝ 重大变
(2)/(1) 化
承诺投资项目
国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业
否 33,739.31 33,739.31 不适用 否
升级建设项目
贵金属二次资源综合利用产
否 27,340.84 27,340.84 2,964.65 23,024.69 84.21 828.12 否
业化项目
补充流动资金 否 34,718.70 34,718.70 34,423.70 34,423.70 99.15 不适用 否
合计 - 95,798.85 95,798.85 37,388.35 57,448.39 59.97 - 828.12 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
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置换资金共计 4,173.16 万元，贵金属二次资源综合利用产业化项目利用非公开发行募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
预先已投入募投项目的自筹资金 4,173.16 万元。
2011 年 9 月 29 日，经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司利用非公开发行的部分闲
置募集资金 73,408,373.00 元暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不
超过 6 个月， 2012 年 3 月 23 日已全部归还募集资金专户；2012 年 3 月 28 日，经公司 2012 年第
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
二次临时股东大会审议通过，公司利用非公开发行的部分闲置募集资金 73,408,373.00 元暂时补
充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，2012 年 9 月 27 日已全部
归还募集资金专户。
2013 年配股发行募集资金专户余额 34,303.50 万元，其中：本金 34,134.31 万元、利息净收入 169.19
万元，结余原因主要是"国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目"尚未投入使用（见注 1）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
2011 年非公开发行募集资金专户余额 4,477.00 万元，其中：本金 4,316.15 万元、利息 160.85
万元，结余原因是项目尚未建设完成。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用募集资金将继续投资于承诺投资项目，目前在募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：公司配股发行募集资金投资项目“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”拟投入募集资金 337,393,100.00 元，由公司向控股子公司昆
明贵研催化剂有限责任公司以现金增资的方式完成，并由贵研催化公司负责实施。本次增资一次全额认缴，并在两年内分期缴足，公司首期增资款
287,393,100.00 元，已于 2013 年 7 月 25 日转入募集资金专户，剩余增资款即人民币 50,000,000.00 元在两年内缴清。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。上表中该数据为利润总额。承诺效益为净利润指标，本
年实现净利润 785.53 万元。
注 3：2013 年 7 月 22 日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司利用配股发行的部分闲置募集资金 5000 万元暂时补充公司流动资金，使用
期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
注 4：2013 年 7 月 22 日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司利用配股发行募集资金 6,230.70 万元置换预先已投入募集资金投资项目“国
Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”的自筹资金 6,230.70 万元。
4
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
1、2011 年非公开发行募集资金的管理
2011 年 8 月 15 日，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《贵
研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，与保荐机构广发证劵股份有限公司、
中信银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在中信银行股份有
限公司昆明滇池支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户 1”）， 账号为
7302010182100000742。
2011 年 9 月 13 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司使用部分募集
资金 20,000 万元对贵研资源（易门）有限公司（以下简称“贵研资源公司”）增资，于
2011 年 9 月 14 日完成增资，经信永中和会计师事务所有限责任公司昆明分所审验并出具
了 XYZH/2011KMA1020 号《验资报告》。
贵研资源公司于 2011 年 9 月 22 日与本公司、保荐机构广发证劵股份有限公司及中
信银行股份有限公司昆明滇池支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议
与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。贵研资源公司作为公
司实施“贵金属二次资源综合利用产业化项目”的全资子公司，在中信银行股份有限公
司昆明滇池支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户 2”），账号为
7302010182100000814。
2012 年 10 月 10 日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司于 2012
年 10 月 15 日将剩余募集资金连同结算利息共计 73,906,390.63 元增资至贵研资源公司，
其中注册资本为人民币 7000 万元，超出部分 3,906,390.63 元作为贵研资源公司的资本
公积。经信永中和会计师事务所有限责任公司昆明分所审验并出具了 XYZH/2012KMA1021
号《验资报告》。两笔增资款均缴存至贵研资源有限公司专户 2。此次增资完成后，贵研
资源公司的注册资本由 25,000 万元增加至 32,000 万元。
2、2013 年配股发行募集资金的管理
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）
及《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等规定及要求，公司与
银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对 2013 年配股募集资金实行专户
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存储管理, 公司在中信银行股份有限公司昆明滇池支行开设了募集资金专项账户（以下
简称“专户 3”）， 账号为 7302010182100001059。
昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称贵研催化公司）作为公司实施“国Ⅳ、国
Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”的控股子公司，在交通银行昆明高新支行开设了募
集资金专项账户（以下简称“专户 4”），账号为 531078076018010096150。
2013 年 7 月 22 日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司将使用部分募集
资金 337,393,100.00 元对贵研催化公司实施单方增资，本次增资一次全额认缴，并在两
年内分期缴足。贵研催化公司其他股东放弃参加本次增资。首期增资款 287,393,100.00
元于 2013 年 7 月 23 日转入贵研催化公司帐户，该增资款项的实际到位情况已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所审验，并出具了 XYZH/2013KMA1002 号《验资
报告》。该增资款于 2013 年 7 月 25 日转入专户 4 存储。
截至本报告日前，贵研催化公司与公司、保荐机构广发证劵股份有限公司及交通银
行昆明高新支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2013 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 余额 备注
中信银行昆明滇池支行 0.00 本金
7302010182100000742
（专户 1） 46,648.41 利息
中信银行昆明滇池支行 43,161,535.04 本金
7302010182100000814
（专户 2） 1,561,829.13 利息
合计 44,770,012.58
2、截至 2013 年 6 月 30 日，配股发行募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 余额 备注
中信银行昆明滇池支行 7302010182100001059 340,343,100.00 本金
6
银行名称 账号 余额 备注
（专户 3） 发行
1,000,000.00
费用
1,691,944.81 利息
合计 343,035,044.81
注：截至 2013 年 6 月 30 日，上述三个账户资金余额为 387,805,057.39 元，与截至 2013
年 6 月 30 日募集资金尚未使用的金额 383,504,635.04 元相比，差额 4,300,422.35 元，
主要原因为：上述公司募集资金账户中含有尚未支付的发行费 1,000,000.00 元；含有银
行存款利息收入 3,300,422.35 元，其中：本期银行存款利息收入 2,106,612.15 元。
三、募投项目先期投入及置换情况
(1)2011 年非公开发行募集资金
公司本次非公开发行股票募集资金将全部投资于“贵金属二次资源综合利用产业化
项目”，为保障项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募集资金项目。截至2011年8
月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币4,173.16万元，
2011年9月13日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金人民币
4,173.16万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司使用募集资金人民币
4,173.16万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经按照《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求履行了法定程序并进行了信息披露，同时
聘请信永中和会计师事务所有限责任公司进行审核并出具了XYZH/2009KMA1066-1-2号
《关于贵研铂业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专
项审核报告》。
保荐机构广发证劵股份有限公司及其保荐代表人核查并出具了《广发证券股份有限
公司关于贵研铂业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
事项的核查意见》，广发证券股份有限公司认为：贵研铂业本次以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目自筹资金的事项履行了必要的程序，符合《上海证券证券交易所
上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的
使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
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（2）2013 年配股发行募集资金
本次募集资金将以向控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司现金增资的方式完
成，增资采取一次全额认缴，并在两年内分期缴足，增资后由昆明贵研催化剂有限责任
公司负责本募投项目的实施。根据公司《配股说明书》中的内容：“截止本次配股发行
董事会决议公告日前，公司已用自筹资金向本次募投项目实际投入资金 342.22 万元。公
司决定不再利用募集资金对该部分资金进行置换，并从配股发行募集资金总额中作相应
扣除”。截至 2013 年 6 月 30 日，昆明贵研催化剂有限责任公司共计预先投入自筹资金
6,572.92 万元（不包括利用原有资产部分）；扣除 342.22 万元后，可以置换的预先投入
自筹资金为 6,230.70 万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013
年修订）及《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的有关规定，
公司拟使用募集资金 6,230.70 万元置换已预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金
6,230.70 万元。
同时，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金 6,230.70
万元预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于贵研铂业股份有
限公司以募集资金置换已投入国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目的自筹资金的
专项审核报告》（XYZH/2011KMA1051-4）。
贵研铂业股份有限公司于 2013 年 7 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，会议审
议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
保荐机构广发证劵股份有限公司及其保荐代表人核查并出具了《广发证券股份有限
公司关于贵研铂业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
事项的核查意见》，经核查，广发证券认为：贵研铂业本次以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目自筹资金的事项履行了必要的程序，符合《上海证券证券交易所上市
公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。广发证券对公司本
次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
截至 2013 年 8 月 2 日，该事项已经履行完毕。
四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2011 年非公开发行募集资金
8
2011 年 9 月 29 日，经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司将
73,408,373.00 元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审
议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2012 年 3 月 23 日将上述用于暂时补充流动资金
的款项全部归还至公司募集资金专用账户。
公司于 2012 年 3 月 28 日召开的 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继
续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续将 73,408,373 元人民币的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 6
个月。公司已于 2012 年 9 月 27 日将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至公司
募集资金专用账户。2012 年 10 月 15 日,该部分资金连同结算利息已增资至贵研资源公司。
对上述两次用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司保荐机构广发证劵股份有
限公司及其保荐代表人均出具了《广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》；根据《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》的相关规定，广发证券同意在提请公司股东大会并提供现场表
决与网络投票相结合的方式进行表决通过后实施。
（2）2013 年配股发行募集资金
2013 年 7 月 22 日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司利用配股发行部
分闲置募集资金 5000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2013 年 6 月 30 日，公司未变更募集资金投向。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照证监会、交易所及公司配股说明书的有关规定使用募集资金，公司真实、
准确、及时、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一三年八月六日
9
