延边石岘白麓纸业股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中准会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本
公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人朱海波及会计机构负责人李支农声明：保证年度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 *ST 石岘
股票代码 600462
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 吉林省图们市石岘镇
邮政编码 133101
电子信箱 blzyzqb@vip.sina.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 崔文根 孙艳萍
联系地址 吉林省图们市石岘镇 吉林省图们市石岘镇
电话 0433-3810015 0433-3810015
传真 0433-3810019 0433-3810019
电子信箱 cwg0048@vip.sina.com syp9710@sina.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
2010 年 2009 年 2008 年
增减(%)
营业收入 454,967,954.55 445,561,299.74 2.11 711,615,011.81
利润总额 7,400,513.48 -338,538,877.80 不适用 -176,755,574.43
1
归属于上市公司股东的净
7,400,513.48 -338,397,777.92 不适用 -177,094,604.00
利润
归属于上市公司股东的扣
-49,068,316.49 -279,358,378.01 不适用 -220,896,345.92
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
1,356,897.79 6,066,673.10 -77.63 168,313,293.34
净额
本期末比上年同
2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末增减(%)
总资产 1,379,174,612.31 1,395,422,263.68 -1.16 1,616,653,437.58
所有者权益（或股东权益） -67,510,722.28 -74,911,235.76 不适用 263,486,542.16
3.2 主要财务指标
2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%) 2008 年
基本每股收益（元／股） 0.0180 -0.8242 不适用 -0.4313
稀释每股收益（元／股） 0.0180 -0.8242 不适用 -0.4313
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.1195 -0.6804 不适用 -0.5380
加权平均净资产收益率（%） -10.39 -358.90 不适用 -50.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
68.91 -296.28 不适用 -63.44
（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.003 0.01 不适用 0.41
本期末比上年同期末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） -0.16 -0.18 不适用 0.64
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -3,565,819.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
47,386,135.65
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 13,285,255.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -636,742.42
合计 56,468,829.97
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
2
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新股 股 (%)
股
一、有限售条件股份 105,680,000 25.74 -105,680,000 -105,680,000 0 0
1、国家持股 0 0 0 0 0
2、国有法人持股 104,034,688 25.34 -104,034,688 -104,034,688 0 0
3、其他内资持股 1,645,312 0.40 -1,645,312 -1,645,312 0 0
其中： 境内非国有法
1,065,108 0.26 -1,065,108 -1,065,108 0 0
人持股
境内自然人持
580,204 0.14 -580,204 -580,204 0 0
股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持
股
二、无限售条件流通股
304,920,000 74.26 105,680,000 105,680,000 410,600,000 100
份
1、人民币普通股 304,920,000 74.26 105,680,000 105,680,000 410,600,000 100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 410,600,000 100 0 0 410,600,000 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本年解除限售 本年增加限售
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
吉林石岘纸业有限责任 股权分置改革 2010 年 3 月 22
94,494,688 94,494,688 0
公司 法定承诺 日
中国建设银行股份有限 股权分置改革 2010 年 3 月 22
9,540,000 9,540,000 0
公司吉林省分行 法定承诺 日
股权分置改革 2010 年 3 月 22
叶自忠 1,065,108 1,065,108 0
法定承诺 日
股权分置改革 2010 年 3 月 22
季平 518,540 518,540 0
法定承诺 日
股权分置改革 2010 年 3 月 22
顾建鸣 61,664 61,664 0
法定承诺 日
合计 105,680,000 105,680,000 0 / /
4.2 股东数量和持股情况
3
单位：股
报告期末股东总数 29,414 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
(%) 股份数量
吉林石岘纸业有限责任 国有法人 11.32 46,461,900 0 冻结 43,494,688
中国华融资产管理公司 国家 6.69 27,480,000 0 未知
中国建设银行股份有限公司
国有法人 5.39 22,145,420 0 未知
吉林省分行
中国东方资产管理公司 国家 4.07 16,720,000 0 未知
郑建如 未知 0.73 3,000,000 0 未知
王燕 未知 0.71 2,927,500 0 未知
章萍 未知 0.66 2,689,700 0 未知
石文君 未知 0.65 2,680,669 0 未知
吉林延边林业集团有限公司 国有法人 0.49 2,000,000 0 未知
牡丹江市红林化工有限责任 境内非国有
0.49 2,000,000 0 未知
公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
吉林石岘纸业有限责任 46,461,900 人民币普通股
中国华融资产管理公司 27,480,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司吉林省分行 22,145,420 人民币普通股
中国东方资产管理公司 16,720,000 人民币普通股
郑建如 3,000,000 人民币普通股
王燕 2,927,500 人民币普通股
章萍 2,689,700 人民币普通股
石文君 2,680,669 人民币普通股
吉林延边林业集团有限公司 2,000,000 人民币普通股
牡丹江市红林化工有限责任公司 2,000,000 人民币普通股
1、中国华融资产管理公司和中国东方资产管理公司是吉林石岘纸业有限
责任公司的股东，分别持有吉林石岘纸业有限责任公司 11.34%、6.89%的股权。
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、公司控股股东与其他九名股东的关系不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其余九名股东之间是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
4.3.2.2 控股股东情况
4
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 吉林石岘纸业有限责任公司
单位负责人或法定代表人 于敏
成立日期 2001 年 9 月 14 日
注册资本 28,764.2
纸制品、造纸浆、化纤浆、化工产品（不含危险
主要经营业务或管理活动 化学品）；对纸业以及纸制品项目的投资，对化工
项目的投资。
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 延边国有资产经营总公司
单位负责人或法定代表人 张东林
成立日期 1994 年 8 月 18 日
注册资本 1,000
政府授权范围内的国有资产有偿调剂和转让，出
主要经营业务或管理活动 售、拍卖、兼并、改组，股份制企业（国股）股
利收交.
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
任期起始 任期终止 年初持股 年末持股 取的报酬 其他关联
姓名 职务 性别 年龄 变动原因
日期 日期 数 数 总额（万 单位领取
元）（税 报酬、津
前） 贴
5
董事长兼 2009 年 3 2011 年 6
郑艳民 男 40 4.5 否
总经理 月 23 日 月 16 日
2009 年 3 2011 年 6
于敏 董事 男 56 是
月 23 日 月 16 日
2008 年 6 2011 年 6
修刚 董事 男 45 是
月 16 日 月 16 日
董事、副
总经理、 2009 年 3 2011 年 6
崔文根 男 47 15.8 否
董事会秘 月 23 日 月 16 日
书
2009 年 2 2011 年 6
薛连基 董事 男 49 1.8 是
月 20 日 月 16 日
2010 年 5 2011 年 6
刘立英 董事 女 43 1.8 是
月 18 日 月 16 日
2008 年 6 2011 年 6
董晓峰 董事 女 48 1.8 是
月 16 日 月 16 日
2008 年 6 2011 年 6
邱兆祥 独立董事 男 70 3 否
月 16 日 月 16 日
2008 年 6 2011 年 6
张杰军 独立董事 男 41 3 否
月 16 日 月 16 日
2008 年 6 2011 年 6
吕桂霞 独立董事 女 43 3 否
月 16 日 月 16 日
2008 年 6 2011 年 6
王秀宏 独立董事 女 42 3 否
月 16 日 月 16 日
2008 年 7 2011 年 7
鲍德义 监事 男 45 10.1 否
月 18 日 月 18 日
2008 年 7 2011 年 7
刁润田 监事 男 57 1.8 否
月 18 日 月 18 日
2008 年 7 2011 年 7
王洪利 监事 男 46 5.2 否
月 18 日 月 18 日
2008 年 6 2011 年 6
金昌寿 总工程师 男 47 11.5 否
月 16 日 月 16 日
2009 年 3 2011 年 6
朱海波 财务总监 男 38 11.3 否
月 23 日 月 16 日
合计 77.6
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内由于国际金融危机的冲击没有完全消除，原材料价格大幅上涨，新闻纸市场持续低迷，
根据市场情况，公司积极调整产品结构，做大做强优势产品，增加企业盈利能力，努力克服各种
不利因素，在各级政府的支持和帮助下，公司扭亏为盈。
（1）报告期内，生产纸、浆、化产工产品总产量 93,027 吨，比上年减少 21.18%，其中新闻纸
产量 17,594 吨，比上年减少 75.33%；化纤浆产量 34,210 吨，比上年增加 328.32 %；纸、浆及化
6
工产品销售量 85,948 吨，比上年减少 30.61%；其中：新闻纸销售 20,365 吨，比上年减少 77.29%；
化纤浆销售 34,077 吨，比上年同期增加 356.12 %。
(2) 报告期内公司实现营业收入 45,497 万元，比去年同期增加 941 万元，同比增加 2.11 %。
（3）主要供应商、客户情况
单位:人民币元
前五名供应商采购金额合计 39,664,664.08 占采购比例 18.25%
前五名销售客户销售金额合计 445,274,874.18 占销售比例 97.87%
（4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品
单位:人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
化纤浆 310,097,698.23 250,640,297.25 19.17
3、报告期公司主要财务指标变动情况说明
⑴应收票据比年初增加 4839 万元,增加比重很大,主要是收到的货款中承兑汇票结算增多所
致。
⑵预付账款增加 161.98%，是本期固定资产进行技术改造预付的机器设备款和由于季节性、
紧俏性预付生产粘胶纤维木浆所需原材料木片款所致。
⑶其他应收款减少 86.91%，主要是本期加强对其他应收款清理所致。
⑷在建工程和工程物资比同期增加 7418 万元，主要是对老系统进行技术改造工期跨年所致。
⑸短期借款增加 61.47%，其中应收票据未到期贴现 357 万元，占增加额的 4.71%，主要是非
流动负债转换为流动资金借款所致。
⑹预收账款增加 590.78%，主要原因就是化纤浆市场非常好，客户支付预付款所致。
⑺应付利息比年初增加 72.11%，主要是欠银行借款利息所致。
⑻一年内到期的非流动负债的减少是其转为流动负债所致。
⑼营业成本比上年减少 31.59%，主要原因是产品结构发生了变化，上年的主营业务以新闻纸
为主，其成本较高；本期则是以化纤浆为主， 其成本相对新闻纸要低很多。
⑽营业税金及附加增加 28.39%，主因就是本期实现的应交增值税比上年增加所致。
⑾管理费用比上年增加 27%，增加的主因就是新闻纸生产系统没有满负荷生产停机所致。
⑿财务费用比上年减少 48.89%，主要是政府给予公司扶持政策，免除部分借款利息所致。
⒀资产减值损失比上年减少 114.58%，主要是本期库存商品结构发生变化，风险降低所致。
⒁投资收益的减少是本期已无对外投资所致。
⒂营业外收入比上年增加的幅度比较大，主要是本期收到政府补贴所致。
⒃营业外支出的减少，主要是本期处置非流动资产的减少所致。
⒄净利润比上年增长 102.19%，主要原因是本期产品结构发生变化，销售收入增加，销售成
本大幅下降和受到政府补助所致。
⒅经营活动产生的现金流量净额比上年减少 162.46%，由于本期的主营业务收入是以应收票
据为主，导致现金流下降所致。
⒆投资活动产生的现金流量本期呈负值，其主要原因就是本期公司为后续发展加大了技术改
造力度，在建工程投入比上年增加很大所致。
4、公司主营业务及经营状况分析
公司归属于造纸及纸制品行业，是以新闻纸生产为主业的大型制浆造纸企业。经营范围包括
新闻纸、胶版纸、商品木浆等产品的生产和销售。 2004 年 4 月公司租赁化工系统后，增加了部分
化工产品。由于新闻纸市场持续低迷，公司根据市场变化情况，不再生产造纸浆，恢复化纤浆生
产，到 2010 年下半年化纤浆产量已达到 3300 吨/月。
5、报告期内，公司技术创新、节能减排及自主创新情况
（1）公司自主创新情况
报告期内，公司进一步加大对现有设备的技术改造及更新力度，根据化纤浆生产特点，进一
步优化了生产工艺，改善了公司产品生产的状况。通过设备的改造和更新，提高了公司产品的产
量和质量，增强了产品的市场竞争能力和盈利能力。
（2）节能减排工作开展情况
公司始终把节能工作和"三废"排放对环境的影响作为首要工作来抓，注重先进技术的应用和
科学管理。报告期内，公司实施了污水深度治理工程，10 月底污水深度治理工程全部竣工，现已
7
投入正常运行。鉴于公司在资金非常困难的情况下，做好了节能减排工作，2010 年 12 月，吉林
省环保厅和财政厅下拨环保专项资金 300 万元。
6、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况
等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析
（1）报告期内，由于新闻纸市场持续低迷，导致个别生产线开工不足；公司对现有设备进行了
技术改造，增加化纤浆的生产。
（2）报告期内，新闻纸市场销售形势受到较大影响，以销定产；化纤浆销售供不应求，没有产
品积压现象。销售市场和地区分布主要集中在山东、浙江及新疆。
（3）公司主要技术人员没有变动。
二、对公司未来发展展望
1、分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能
的影响程度。
公司所属造纸行业，受经济减速和金融危机的影响，2010 年纸及纸板的需求增速将继续减缓；
国内产能继续过剩，供大于求的局面将长期存在。为此，公司适时调整产品结构，做大做强化纤
浆、木素、染料木钠等优势产品，积极培育新的经济增长点，以减轻对公司的生产经营造成的影
响。公司还将通过节能减排、技术创新、技术改造等措施，带动企业更快更好的发展。
2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略等各项业务的发展规划。
第一、把握市场脉搏，积极应对当前危机，把握当前原料市场的走势，降低原料采购成本；加
强内部管理，深挖内潜、修旧利废、活化资金，降低非生产性费用支出等，调动一切积极因素降
低综合成本。
第二、增加投入，对化纤浆生产系统进行全面升级改造，进一步提高化纤浆质量和产品档次，
使之达到国际先进水平。
第三、结合国务院批准的中国图们江区域合作开发规划纲要--以长吉图为开发开放先导区的家
政策导向，认真谋划符合节能减排、老少边穷扶持等政策项目，争取国家政策、资金的扶持，为
企业发展后劲创造条件。
3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
公司所处行业属于资金密集型和资源约束型企业，公司将针对生产及未来发展需要采取有效措施
保证资金供应：
（1）积极争取各级政府及金融部门的支持，加大筹措力度，拓展融资渠道，满足生产资金需
求。
（2）加快技改步伐，继续做大做强优势产品，增加盈利产品的产能，满足市场需求。
4、公司未来发展可能产生影响的风险因素及相关对策和措施
公司主要原材料为木片等，原材料价格变动将直接影响本公司的业务成本，进而影响公司的
毛利率水平。
针对上述风险，公司将采取以下应对措施：
（1）公司将利用毗邻俄罗斯的地理优势，积极进口国外的木材，拓宽原材料供应渠道，降低原
材料采购成本。
（2）公司将依托东北林产丰富的优势，根据行业的发展趋势和现状，建设自己的造纸林生产基
地，以保证原料供应。
（3）公司实行多家竞标制度。同时与有资质的厂家建立长期稳定的战略合作关系，降低采购成
本。
（4）采取调整产品结构，增加盈利能力。
5、公司新年度的经营计划及为达到上述经营拟采取的策略和行动
公司新年度的经营计划: 工业总产值 61,000 万元 总产量 105,600 吨 销售收入 65,000 万元
为了完成公司新年度经营目标，为此公司采取以下举措：
（1）进一步拓宽原材料采购渠道，增加原材料采购数量和降低原料采购成本，加强内部管理，
降低非生产性费用支出等，调动一切积极因素降低综合成本。
（2）努力寻求各级政府在政策、资金上给予支持，进一步加大扶持力度；积极与金融机构保持
良好的信誉关系，促进资金良性循环，巩固、拓宽融资渠道。
（3）加快技改步伐，使 9 号机和新选漂系统尽快投入生产，并且对旧漂白生产线进行全面改造，
降低各项原材料消耗，使其生产消耗及产品质量达到新系统水平，提高化纤浆的质量和档次，更
好的利用化纤浆系统的生产能力。
(4)继续做大做强优势产品，抓好木素、染料木钠等产品深加工技改工程，使产品持续投放市
8
场，组织研发队伍，不断开发木素深加工产品的品种，使其成为与化纤浆同样重要的优势产品，
保证企业的盈利水平。
主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分 营业利润率 营业收入比 营业成本比 营业利润率比上
营业收入 营业成本
产品 (%) 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
分产品
浆纸产品 412,060,185.74 387,936,888.93 5.85 2.62 -33.66 51.48
化工产品 37,101,235.62 36,393,924.51 1.91 18.31 15.65 2.26
6.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北 449,161,421.36 3.75
6.3 募集资金使用情况
√适用 □不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.4 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期初 转入固定 其他 工程投入占 工程 资金
项目名称 预算数 本期增加 期末余额
余额 资产 减少 预算比例 进度 来源
中浓筛选工程 53,869.00 自筹 53,869.00
污水扩建工程 14,518,600.00 4,728,381.80 33% 80% 自筹 4,728,381.80
化纤浆工程 485,140.86 485,140.86 自筹
煤、电综合节能
自筹
技改项目
木片场地再扩
306,235.10 306,235.10 自筹
建工程
造纸添加剂工
57,084.13 57,084.13 自筹
程
化学浆水洗木
130,480.99 自筹 130,480.99
片工程
新浆机增产改
170,057.92 170,057.92 自筹
造工程
助剂分厂氨基
367,354.83 367,354.83 自筹
乙酸工程
化二木素深加
305,122.75 305,122.75 自筹
工工程
9
7# 机 复 膜 包 装
749,169.00 749,169.00 自筹
工程
助剂分厂净水
22,960.00 自筹 22,960.00
剂生产线项目
120 米烟囱环保
114,934.66 114,934.66 自筹
检测旋转梯
木素合成工艺
39,860.50 39,860.50 自筹
改造
化纤浆提质降
68,634,950.40 30% 自筹 68,634,950.40
耗技改项目
木素生产线改
108,803.46 自筹 108,803.46
造
木质素磺酸钠
22,993.98 自筹 22,993.98
提产改造项目
工艺循环水及
废水回收技改 84,178.34 84,178.34 自筹
工程
化二木钠产品
提高产量及质 7,664.00 7,664.00 自筹
量改造
合计 76,389,241.72 2,686,802.09 73,702,439.63
6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
中准会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告进行了审计，为公司出具了无保留意
见带强调事项段的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项说明如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，石岘纸业公司截至 2010 年 12 月 31
日，公司累计未弥补亏损-735,240,695.02 元，流动负债高于流动资产 1,163,833,006.30 元，
逾期银行借款 117,360,000.00 元，欠付利息 34,109,100.20 元；公司 2010 年末归属于母公司
股东权益合计-67,510.722.28 元，2010 年度归属母公司所有者的净利润 7,400,513.48 元。石
岘纸业公司已在财务报表附注十充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重
大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
根据上述情况公司将采取以下措施改善公司 2011 年的经营环境
1、取得主要债权人控股股东及其关联方的支持，使资金优先保证生产经营资金需要，缓解公
司偿债压力，同时在公司资金出现临时周转困难的情况下，提供必要的资金支持；
2、公司管理层也将对现有的经营业务加大管理、整合，继续利用现有资源，进行设备转产改
造，优化产品结构，增加化纤浆和木质素产品的产能、开发化工系列新产品，降低对单一产品的
依赖性，化解市场风险；同时，继续加强内部管
理，有效控制费用开支，加大货款的回款力度，减少存货周转周期，最大限度加大资金使用效率，
促使资金良性循环；
3、合理利用公司现有资源，科学制定生产经营策略，充分发挥目前优势产品产能，从而使公
司迈上可持续发展的道路，最大限度维护公司及广大投资者的切身利益；
4、积极与金融机构保持良好的信誉关系，巩固、拓宽融资渠道。同时对逾期借款积极寻求债
务重组，以较小成本化解债务风险；
5、保持与供应商的良好关系，充分利用商业信用，提高资金使用效率；
6、争取国家及地方政府对老少边穷地区的政策扶持，为企业持续发展提供支持。
6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
10
公司 2010 年度的净利润为 740 万元，扣除非经常性损益后的净利润为负值，2010 年末未分
配利润为-73,524 万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
虽然公司 2010 年度的净利润为 740 万元，但扣除非经常性损益后的净利润为负值，2010 年
末未分配利润为-73,524 万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期(协议 担保是否已 是否为关联方
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
签署日) 经履行完毕 担保
2010 年 4 月
延边石岘白麓纸业销 2010 年 4 月 16
1,000 16 日～2011 否 是
售有限公司 日
年 4 月 17 日
延边石岘白麓纸业销 2010 年 11 月 2 2010 年 11 月
800 否 是
售有限公司 日 2日
报告期内担保发生额合计 1,800
报告期末担保余额合计 1,800
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,800
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 1,800
上述三项担保金额合计 1,800
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例(%) 例(%)
延边石岘白麓纸
436,903,488.90 97.27
业销售有限公司
合计 436,903,488.90 97.27
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 436,903,488.90
元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
11
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
自改革方案实施之日起 12 个月内，其所持
股份不上市交易或者转让；在前述规定期
满后，通过证券交易所挂牌交易方式出售
报告期内，公司全体非流通股股东认真履行了股
股改承诺 原非流通股份，出售数量占石岘纸业股份
改承诺。
总数的比例，在 12 个月内不超过石岘纸业
总股本的 5%，在 24 个月不超过石岘纸业
总股本的 10%。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到
原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
时间 起诉单位 原因 诉讼履行情况
2005 年 中国轻工集团公司 买卖合同纠纷 公司向原告支付货款 93 万元。正在履行
2005 年 厦门 ABB 低压电器设备有限 买卖合同纠纷 公司向原告支付货款 127 万元，已付 98 万元，现尚
公司 欠 29 万元。正在履行
2006 年 黑龙江省龙安金属结构安 工程款 公司等 3 被告向原告支付 306 万元，正在履行。
装有限公司
2009 年 交通银行股份有限公司延 借款合同纠纷 公司向原告偿还 5323 万元。
边分行
2010 年 齐齐哈尔广汇化工原料有 买卖合同纠纷 公司向原告支付货款及运费 485 万元。
限公司
2010 年 邵武中竹纸业有限责任公 担保追偿权纠纷 公司向原告偿还 3645 万元。
司
2010 年 九台市机械制造有限公司 债权转让合同纠纷 公司向原告支付 485 万元，公司上诉，已重新再审，
再审期间，原告撤诉。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
12
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司决策程序合法，业已建立了完善的内控制度，公司董事、经理、高级管理人
员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为公司 2010 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会对公司 2003 年公开发行股票募集资金的实际投入进行了监督，募集资金使用项目按原
计划使用，未发现违规行为。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司没有出售或收购资产的情况发生。监事会相信公司在进行出售或收购资产时，
能够按照法律法规的规定，履行规定程序，遵循公开、公平、公正的原则，维护公司及全体股东
的利益不受侵害。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，表决程序合法，关联董事回
避表决，无损害公司利益和股东利益的行为。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
我公司委托中准会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报表进行审计，该所出具了带强
调事项段的无保留意见的审计报告，现将有关事项说明如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，石岘纸业公司截至 2010 年 12 月 31
日，公司累计未弥补亏损-735,240,695.02 元，流动负债高于流动资产 1,163,833,006.30 元，逾
期银行借款 117,360,000.00 元，欠付利息 34,109,100.20 元；公司 2010 年末归属于母公司股东
权益合计-67,510.722.28 元，2010 年度归属母公司所有者的净利润 7,400,513.48 元。石岘纸业
公司已在财务报表附注十充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定
性。本段内容不影响已发表的审计意见。
公司监事会认为中准会计师事务所有限公司出具的审计报告中的有关说明和判断,真实客观地
反映了公司的财务状况和经营成果；公司董事会对有关事项作出的专项说明客观真实,同意公司董
事会就公司经营情况所作出的相关分析和判断,以及对有关事项的说明和措施。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 □标准无保留意见 √非标意见
13
审计意见全文
中准会计师事务所有限公司
Zonzun Certified Public Accountants Co., Ltd.
审 计 报 告
中 准 审 字 [2011]2037 号
延边石岘白麓纸业股份有限公司全体股东：
我 们 审 计 了 后 附 的 延 边 石 岘 白 麓 纸 业 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 石 岘 纸 业 公 司 ）财 务
报 表 ， 包 括 2010 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 、 合 并 资 产 负 债 表 ， 2010 年 度 的 利 润 表 、
合并利润表，股东权益变动表、合并股东权益变动表和现金流量表、合并现金流量表以
及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是石岘纸业公司管理层的责任。这种责任包
括 ：（ 1） 设 计 、 实 施 和 维 护 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于
舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 ；（ 2） 选 择 和 运 用 恰 当 的 会 计 政 策 ；（ 3） 作 出 合 理 的 会 计
估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，石岘纸业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大
方 面 公 允 反 映 了 石 岘 纸 业 公 司 2010 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2010 年 度 的 经 营 成 果
和现金流量。
四、强调事项
我 们 提 醒 财 务 报 表 使 用 者 关 注 ， 如 财 务 报 表 附 注 十 所 述 ， 石 岘 纸 业 公 司 截 至 2010
年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 未 弥 补 亏 损 -735,240,695.02 元 ， 流 动 负 债 高 于 流 动 资 产
1,163,833,006.30 元 ，逾 期 银 行 借 款 117,360,000.00 元 ，欠 付 利 息 34,109,100.20 元 ；
公 司 2010 年 末 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 -67,510.722.28 元 ， 2010 年 度 归 属 母 公 司 所
有 者 的 净 利 润 7,400,513.48 元 。石 岘 纸 业 公 司 已 在 财 务 报 表 附 注 十 充 分 披 露 了 拟 采 取 的
改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意
见。
中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师：徐运生
中国注册会计师：刘昆
中 国 北 京 二Ｏ一一年三月十七日
9.2 财务报表
14
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,554,677.21 4,774,418.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 48,886,518.80 4,930,000.00
应收账款 10,317,917.14 13,064,687.47
预付款项 73,225,087.95 27,950,228.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,676,315.05 51,005,602.00
买入返售金融资产
存货 137,358,117.19 129,257,443.13
一 年 内到 期 的非 流 动 资
产
其他流动资产
流动资产合计 279,018,633.34 230,982,379.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,025,975,978.86 1,164,439,884.08
在建工程 73,702,439.63
工程物资 477,560.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,100,155,978.97 1,164,439,884.08
资产总计 1,379,174,612.31 1,395,422,263.68
流动负债：
短期借款 199,190,480.00 123,360,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 217,340,546.01 287,200,580.53
预收款项 108,287,534.52 15,676,114.64
15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,229,863.58 26,281,212.75
应交税费 7,384,522.25 7,494,114.21
应付利息 34,109,100.20 19,817,813.63
应付股利 412,000.00 412,000.00
其他应付款 847,897,593.08 917,831,663.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一 年 内到 期 的非 流 动 负
72,260,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 1,442,851,639.64 1,470,333,499.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,833,694.95 0
非流动负债合计 3,833,694.95
负债合计 1,446,685,334.59 1,470,333,499.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,600,000.00 410,600,000.00
资本公积 235,345,893.18 235,345,893.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,784,079.56 21,784,079.56
一般风险准备
未分配利润 -735,240,695.02 -742,641,208.50
外币报表折算差额
归 属 于母 公 司所 有 者 权
-67,510,722.28 -74,911,235.76
益合计
少数股东权益
所有者权益合计 -67,510,722.28 -74,911,235.76
负债和所有者权益总计 1,379,174,612.31 1,395,422,263.68
法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农
16
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,512,671.68 2,614,469.30
交易性金融资产
应收票据 48,886,518.80 4,930,000.00
应收账款 10,317,917.14 13,064,687.47
预付款项 73,225,087.95 27,950,228.45
应收利息
应收股利
其他应收款 6,676,315.05 51,005,602.00
存货 137,358,117.19 129,257,443.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 278,976,627.81 228,822,430.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,980,087.64 9,980,087.64
投资性房地产
固定资产 1,025,975,978.86 1,164,439,884.08
在建工程 73,702,439.63
工程物资 477,560.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,110,136,066.61 1,174,419,971.72
资产总计 1,389,112,694.42 1,403,242,402.07
流动负债：
短期借款 199,190,480.00 117,360,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 224,323,176.41 300,003,439.17
预收款项 108,287,534.52 15,676,114.64
应付职工薪酬 28,223,583.81 26,274,932.98
应交税费 7,384,522.25 7,494,113.67
应付利息 34,109,100.20 19,817,813.63
应付股利 412,000.00 412,000.00
其他应付款 847,897,593.08 917,831,663.68
一年内到期的非流动负债 72,260,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,449,827,990.27 1,477,130,077.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
17
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,833,694.95
非流动负债合计 3,833,694.95
负债合计 1,453,661,685.22 1,477,130,077.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,600,000.00 410,600,000.00
资本公积 235,345,893.18 235,345,893.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,784,079.56 21,784,079.56
一般风险准备
未分配利润 -732,278,963.54 -741,617,648.44
所有者权益（或股东权益）合计 -64,548,990.80 -73,887,675.70
负债和所有者权益（或股东
1,389,112,694.42 1,403,242,402.07
权益）总计
法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农
18
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 454,967,954.55 445,561,299.74
其中：营业收入 454,967,954.55 445,561,299.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 503,598,674.24 725,060,777.63
其中：营业成本 431,220,146.02 630,325,834.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,505,801.12 1,172,825.56
销售费用 18,536,537.66 19,718,339.70
管理费用 68,558,259.13 53,952,476.57
财务费用 18,306,834.26 35,816,917.49
资产减值损失 -34,528,903.95 -15,925,616.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -48,630,719.69 -279,499,477.89
加：营业外收入 63,729,032.78 8,170,831.40
减：营业外支出 7,697,799.61 67,210,231.31
其中：非流动资产处置损失 6,318,336.60 66,186,602.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,400,513.48 -338,538,877.80
减：所得税费用 -16,480.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,400,513.48 -338,522,397.18
归属于母公司所有者的净利润 7,400,513.48 -338,397,777.92
少数股东损益 -124,619.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0180 -0.8242
（二）稀释每股收益 0.0180 -0.8242
七、其他综合收益 7,400,513.48
八、综合收益总额 7,400,513.48 -338,522,397.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 -338,522,397.18
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农
19
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 450,801,287.88 437,596,803.75
减：营业成本 425,003,253.20 621,824,497.63
营业税金及附加 1,331,961.87 1,025,596.60
销售费用 18,536,537.66 19,718,339.70
管理费用 68,459,358.73 53,557,380.40
财务费用 17,956,382.46 35,791,314.09
资产减值损失 -34,528,903.95 -16,091,539.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 123,058.85
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,957,302.09 -278,105,726.68
加：营业外收入 62,992,502.97 7,727,184.74
减：营业外支出 7,696,515.98 67,209,266.97
其中：非流动资产处置损失 6,318,336.60 66,186,602.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,338,684.90 -337,587,808.91
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,338,684.90 -337,587,808.91
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0227 -0.8222
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 9,338,684.90 -337,587,808.91
法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农
20
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 281,710,342.30 422,295,007.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 54,618,266.82 20,074,876.99
经营活动现金流入小计 336,328,609.12 442,369,884.56
购买商品、接受劳务支付的现金 244,711,384.27 341,632,298.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 53,467,218.89 46,040,425.76
支付的各项税费 21,966,735.46 15,804,489.00
支付其他与经营活动有关的现金 14,826,372.71 32,825,998.03
经营活动现金流出小计 334,971,711.33 436,303,211.46
经营活动产生的现金流量净额 1,356,897.79 6,066,673.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,157,438.75
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
2,735,000.00 5,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,735,000.00 1,162,438.75
购建固定资产、无形资产和其他长期
9,396,120.48 3,199,345.68
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,396,120.48 3,199,345.68
投资活动产生的现金流量净额 -6,661,120.48 -2,036,906.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 81,768,713.94 52,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 81,768,713.94 52,200,000.00
21
偿还债务支付的现金 78,260,000.00 49,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
325,237.50 16,481,805.37
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 78,585,237.50 65,981,805.37
筹资活动产生的现金流量净额 3,183,476.44 -13,781,805.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-98,995.09 -137,855.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,219,741.34 -9,889,894.44
加：期初现金及现金等价物余额 4,774,418.55 14,664,312.99
六、期末现金及现金等价物余额 2,554,677.21 4,774,418.55
法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农
22
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,027,336.23 398,501,495.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 184,319,109.80 18,763,792.83
经营活动现金流入小计 451,346,446.03 417,265,288.11
购买商品、接受劳务支付的现金 255,173,447.62 201,973,982.98
支付给职工以及为职工支付的现
9,911,392.03 20,652,130.48
金
支付的各项税费 19,619,905.51 14,079,783.32
支付其他与经营活动有关的现金 168,604,404.16 177,417,150.32
经营活动现金流出小计 453,309,149.32 414,123,047.10
经营活动产生的现金流量净额 -1,962,703.29 3,142,241.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,243,104.61
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,700,000.00 5,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,700,000.00 1,248,104.61
购建固定资产、无形资产和其他长
9,248,813.18 184,446.90
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,248,813.18 184,446.90
投资活动产生的现金流量净额 -7,548,813.18 1,063,657.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 81,768,713.94 46,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 81,768,713.94 46,200,000.00
偿还债务支付的现金 72,260,000.00 49,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
9,099,907.24
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 72,260,000.00 58,599,907.24
筹资活动产生的现金流量净额 9,508,713.94 -12,399,907.24
四、汇率变动对现金及现金等价物
-98,995.09 -137,855.24
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -101,797.62 -8,331,863.76
加：期初现金及现金等价物余额 2,614,469.30 10,946,333.06
六、期末现金及现金等价物余额 2,512,671.68 2,614,469.30
法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农
23
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
少
一
减 数
专 般
项目 ： 股 所有者权益合
实收资本（或股 项 风 其
资本公积 库 盈余公积 未分配利润 东 计
本） 储 险 他
存 权
备 准
股 益
备
一、上年年末余额 410,600,000.00 235,345,893.18 21,784,079.56 -742,641,208.50 -74,911,235.76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 410,600,000.00 235,345,893.18 21,784,079.56 -742,641,208.50 -74,911,235.76
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 7,400,513.48 7,400,513.48
填列）
（一）净利润 7,400,513.48 7,400,513.48
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
7,400,513.48 7,400,513.48
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 410,600,000.00 235,345,893.18 21,784,079.56 -735,240,695.02 -67,510,722.28
24
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减： 少数股东权
实收资本（或股 专项 风 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 益
本） 储备 险
股
准
备
一、上年年末余额 410,600,000.00 235,345,893.18 21,784,079.56 -404,243,430.58 1,318,974.67 264,805,516.83
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 410,600,000.00 235,345,893.18 21,784,079.56 -404,243,430.58 1,318,974.67 264,805,516.83
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 -338,397,777.92 -1,318,974.67 -339,716,752.59
填列）
（一）净利润 -338,397,777.92 -124,619.26 -338,522,397.18
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
-338,397,777.92 -124,619.26 -338,522,397.18
小计
（三）所有者投入和
-1,194,355.41 -1,194,355.41
减少资本
1．所有者投入资本 -980,000.00 -980,000.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他 -214,355.41 -214,355.41
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 410,600,000.00 235,345,893.18 21,784,079.56 -742,641,208.50 -74,911,235.76
法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农
25
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
一般
项目 实收资本（或股 减：库 专项
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股 储备
准备
一、上年年末余额 410,600,000.00 235,345,893.18 21,784,079.56 -741,617,648.44 -73,887,675.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 410,600,000.00 235,345,893.18 21,784,079.56 -741,617,648.44 -73,887,675.70
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 9,338,684.90 9,338,684.90
填列）
（一）净利润 9,338,684.90 9,338,684.90
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
9,338,684.90 9,338,684.90
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2. 提 取 一 般 风 险 准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 410,600,000.00 235,345,893.18 21,784,079.56 -732,278,963.54 -64,548,990.80
26
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股 减：库 专项储 一般风险 所有者权益合
资本公积 盈余公积 未分配利润
本） 存股 备 准备 计
一、上年年末余额 410,600,000.00 235,345,893.18 21,784,079.56 -404,029,839.53 263,700,133.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 410,600,000.00 235,345,893.18 21,784,079.56 -404,029,839.53 263,700,133.21
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 -337,587,808.91 -337,587,808.91
填列）
（一）净利润 -337,587,808.91 -337,587,808.91
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
-337,587,808.91 -337,587,808.91
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2. 提 取 一 般 风 险 准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 410,600,000.00 235,345,893.18 21,784,079.56 -741,617,648.44 -73,887,675.70
法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：郑艳民
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2011 年 3 月 17 日
27