证券代码:600462 股票简称:石岘纸业 延边石岘白麓纸业股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司 延边石岘白麓纸业股份有限公司 上市地点 上海证券交易所 股票简称 石岘纸业 股票代码 600462 信息披露义务人名称 住所 天津盛鑫元通资产管理有 天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座 限公司 1704-8851号房间 权益变动性质:增加 财务顾问 签署日期:二零一五年十二月 信息披露义务人声明 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告。 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信 息披露义务人章程或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本权 益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在延边石岘白麓纸业股份有限公司中拥 有权益的股份变动情况。 4、截至本权益变动报告书提交之日,除本权益变动报告书披露的持股信息外, 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在延边石岘白麓纸业股份有限 公司中拥有权益的股份。 5、本次权益变动涉及上市公司发行新股及中外合资企业股权转让事宜,尚需获 得上市公司股东大会、有权的外资主管部门以及中国证监会的审批和批准。 6、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除所聘请的专业机构外, 信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对 本报告书做出任何解释或者说明。 1 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 目 录 信息披露义务人声明 .......................................................................................................... 1 目 录 ................................................................................................................................ 2 释 义 ................................................................................................................................ 4 第一节 信息披露义务人介绍 ............................................................................................ 6 一、基本情况 ............................................................................................................... 6 二、信息披露义务人相关产权及控制关系 ............................................................... 7 三、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况 ................................... 8 四、信息披露义务人最近五年内受到处罚的情况 ................................................... 8 五、信息披露义务人董事、监事及高级管理人员情况 ........................................... 8 六、信息披露义务人持有其他上市公司股份情况 ................................................... 8 第二节 持股目的 ................................................................................................................ 9 一、本次权益变动的目的 ........................................................................................... 9 二、未来股份增持计划 ............................................................................................... 9 三、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 ................................................... 9 第三节 权益变动方式 ...................................................................................................... 10 一、权益变动前后信息披露义务人持有石岘纸业股份情况 ................................. 10 二、本次权益变动基本方式 ..................................................................................... 10 三、《发行股份及支付现金购买资产协议》主要内容 ......................................... 11 四、《盈利预测补偿协议》主要内容 ..................................................................... 16 五、《股份认购协议》主要内容 ............................................................................. 19 六、信息披露义务人本次增持上市公司股份存在权利限制的情况 ..................... 20 第四节 资金来源 .............................................................................................................. 22 一、本次权益变动的资金总额 ................................................................................. 22 二、本次权益变动的资金来源及支付方式 ............................................................. 22 第五节 后续计划 .............................................................................................................. 24 一、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重 大调整 ......................................................................................................................... 24 2 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、 与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 ............. 24 三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成 ............................. 24 四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改 ............. 25 五、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动 ..................................... 25 六、上市公司分红政策的重大变化 ......................................................................... 25 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ..................................... 25 第六节 对上市公司的影响分析 ...................................................................................... 26 一、对上市公司独立性的影响 ................................................................................. 26 二、关于同业竞争的说明 ......................................................................................... 26 三、关联交易及减少和规范关联交易的措施 ......................................................... 27 第七节 与上市公司之间的重大交易 .............................................................................. 29 一、与上市公司及其子公司之间的重大交易情况 ................................................. 29 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 ................................. 29 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ......... 29 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排 ..... 29 第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .............................................................. 30 第九节 信息披露义务人的财务资料 .............................................................................. 31 第十节 其他重要事项 ...................................................................................................... 32 第十一节 备查文件 .......................................................................................................... 35 3 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 释 义 在本报告中,除非特别说明,下列简称具有以下含义 上市公司、石岘纸业 指 延边石岘白麓纸业股份有限公司 信息披露义务人、天津盛鑫 指 天津盛鑫元通资产管理有限公司 永丰兴业 指 永丰兴业有限公司 广兴顺业 指 北京广兴顺业投资有限公司 宝润通元 指 西藏宝润通元投资有限公司 天合时代 指 西藏天合时代投资有限公司 金诚实业 指 敦化市金诚实业有限责任公司 景山创新 指 北京景山创新通信技术有限公司 交易标的、标的资产 指 北京景山创新通信技术有限公司 100%股权 天 津 盛鑫 拟以 资产 认购石 岘 纸业 非公 开发 行的 30,180,305 股股份,以现金认购石岘纸业非公开发 本次权益变动、本次交易 指 行的 17,775,468 股股份,认购完成后将合计持有 上市公司 149,692,676 股股份,占石岘纸业配套融 资完成后总股本的 20.47%之事项。 石岘纸业本次向广兴顺业、天津盛鑫、宝润通元、 重大资产重组 指 天合时代发行股份购买资产及向永丰兴业支付现 金购买资产并募集配套资金的相关事宜。 《延边石岘白麓纸业股份有限公司与永丰兴业有 限公司、北京广兴顺业投资有限公司、天津盛鑫元 《发行股份及支付现金购买资 指 通资产管理有限公司、西藏宝润通元投资有限公 产协议》 司、西藏天合时代投资有限公司关于发行股份及支 付现金购买资产协议书》 4 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 《延边石岘白麓纸业股份有限公司与永丰兴业有 限公司、北京广兴顺业投资有限公司、天津盛鑫元 《盈利预测补偿协议》 指 通资产管理有限公司、西藏宝润通元投资有限公 司、西藏天合时代投资有限公司关于标的资产实际 净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书》 上市公司与天津盛鑫签署的《附条件生效的非公开 《股份认购协议》 指 发行 A 股股票认购协议》 评估基准日 指 2015 年 9 月 30 日 审计基准日 指 2015 年 9 月 30 日 财务顾问、博星证券 指 北京博星证券投资顾问有限公司 《延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动 本报告书 指 报告书》 《公司章程》 指 《延边石岘白麓纸业股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 《第 15 号准则》 指 第 15 号—权益变动报告书》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 5 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 第一节 信息披露义务人介绍 一、基本情况 1、信息披露义务人基本情况 企业名称 天津盛鑫元通资产管理有限公司 企业类型 有限责任公司 统一社会信用代码 91120118MA06Q7943A 注册资本 600,000,000 元 法定代表人 朱胜英 成立日期 2015 年 11 月 5 日 注册地址 天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-8851 号房间 资产管理(金融资产除外);企业管理信息咨询;商务信息咨询;财务信 经营范围 息咨询;经济信息咨询;供应链管理服务;计算机软硬件技术、通讯设备 技术开发。 经营期限 自 2015 年 11 月 05 日至 2045 年 11 月 04 日 主要股东 朱胜英、孔汀筠、李东锋 2、控股股东及实际控制人 (1)信息披露义务人控股股东情况 截至本报告书签署之日,朱胜英女士持有天津盛鑫45.00%的股权,为天津盛鑫 的控股股东。 朱胜英,女,中国国籍,无境外永久居留权。2015年10月起至今,任北京吉瑞 通祥投资有限公司董事、经理;2015年11月起至今,任天津盛鑫董事、经理;2015 年12月至今担任石岘纸业董事。除此之外,五年内无其他公司职务。 (2)信息披露义务人实际控制人 天津盛鑫股东朱胜英、孔汀筠、李东锋三人于2015年11月16日签订《一致行动 人协议书》,约定在涉及石岘纸业相关事项的表决时,由三方通过友好协商形成一致 意见。因此三方在对石岘纸业的经营决策事项上确定了一致行动关系,为信息披露 义务人共同实际控制人。 朱胜英,见本节“一、基本情况之2、控股股东之(1)信息披露义务人控股股 6 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 东情况”。 孔汀筠,女,中国国籍,无境外永久居留权,2010年至今,历任艾默生过程控 制有限公司高级业务总监、副总裁、总经理,2015年12月至今担任石岘纸业董事。 李东锋,男,中国国籍,无境外永久居留权,2010 年至今,任天津通广集团时 代四通科技有限公司董事、总经理;2015 年 11 月起至今,担任天津盛鑫监事,2015 年 12 月至今担任石岘纸业董事。 二、信息披露义务人相关产权及控制关系 1、股权及控制关系 天津盛鑫的注册资本为60,000万元人民币,其中朱胜英出资比例为45%,李东锋、 孔汀筠出资比例分别为27.5%。朱胜英、李东锋、孔汀筠为天津盛鑫的共同实际控制 人。天津盛鑫股权及控制关系如下图: 2、信息披露义务人、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业和主 营业务介绍 截至本核查意见签署日,天津盛鑫除持有石岘纸业19.06%的股权外,无其他对 外投资情况,石岘纸业基本情况如下: 企业名称 注册资本 持股比例 经营范围 物联网设备,电子产品,摄像头传感器及 相关软硬件的设计、研究开发、制造、销 延边石岘白麓纸业 售,计算机软件的制作和以上相关业务的 53,378 万元 19.06% 股份有限公司 技术开发、技术咨询、技术服务,从事货 物与技术的进出口业务,并致力于个人融 资、企业融资、兼并收购、投融资管理等。 截至本报告书签署之日,除天津盛鑫外,朱胜英控制的核心企业、主要关联企 7 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 业基本情况如下: 序号 企业名称 注册资本 持股比例 经营范围 投资管理、资产管理、投资 1 北京吉瑞通祥投资有限公司 2000 万元 60% 咨询、技术咨询; 截至本报告书签署之日,李东锋控制的核心企业、主要关联企业基本情况如下: 序号 企业名称 注册资本 持股比例 经营范围 技术开发、转让、咨询、软件 1 喆生(北京)科技有限公司 100 万元 80% 开发、计算机系统集成服务 截至本报告书签署之日,孔汀筠不存在其他控制的核心企业、主要关联企业。 三、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况 天津盛鑫成立于2015年11月5日,主要从事资产管理、企业管理信息咨询、商务 信息咨询等业务,注册资本60,000万元。截至本报告书签署之日,天津盛鑫除于2015 年12月以自有资金协议受让了金诚实业持有的上市公司101,736,904股股份外,未开 展其他任何经营活动,亦未对财务指标进行核算。 四、信息披露义务人最近五年内受到处罚的情况 最近五年内,信息披露义务人未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚 或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 五、信息披露义务人董事、监事及高级管理人员情况 姓名 职务 性别 身份证号码 国籍 长期居住 境外居留权 地 朱胜英 执行董事、经理 女 36050219610114**** 中国 江西省 无 李东锋 监事 男 11010819650420**** 中国 北京市 无 截至本报告书签署之日,上述人员在最近五年之内未受过任何行政处罚、刑事 处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 六、信息披露义务人持有其他上市公司股份情况 截至本报告书签署之日,天津盛鑫除持有石岘纸业19.06%的股份外,没有在境 内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。 8 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 第二节 持股目的 一、本次权益变动的目的 本次权益变动是由石岘纸业重大资产重组引起的,通过本次资产重组,景山创 新全部优质资产将注入上市公司,上市公司的资产质量将得到有效改善,盈利能力 和可持续发展能力将得到较大幅度提升,有利于维护全体股东尤其是中小股东的权 益。 二、未来股份增持计划 截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无在未来 12 个月内继续增加其在上市 公司中拥有权益的股份的计划。若信息披露义务人在未来 12 个月内发生增加其在上 市公司中拥有权益的股份的情形,将按有关规定履行审批和信息披露义务。 三、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (一)本次权益变动已经履行的审批和批准程序 1、2015 年 12 月 28 日,天津盛鑫作出股东会决议,同意以所持景山创新 13. 89% 的股权参与石岘纸业本次资产重组,同意以现金认购上市公司本次募集配套资金中 非公开发行的股票。 2、2015年12月31日,天津盛鑫与上市公司签订了附条件生效的《发行股份及支 付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》和《股份认购协议》。 3、2015 年 12 月 31 日,上市公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议 案。 (二)本次权益变动尚需履行的审批和批准程序 1、本次权益变动尚需经上市公司股东大会审议通过。 2、本次权益变动尚需经有权的外资主管部门批准。 3、本次权益变动尚需经中国证监会核准。 9 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 第三节 权益变动方式 一、权益变动前后信息披露义务人持有石岘纸业股份情况 本次权益变动前,天津盛鑫持有石岘纸业101,736,904股股份,占石岘纸业总股 本的19.06%,为石岘纸业的第一大股东 本次权益变动完成后,天津盛鑫将持有石岘纸业149,692,676股股份,占上市公 司发行后(包括配套融资)总股本的20.47%,仍然是上市公司控股股东。 考虑配套融资因素,本次权益变动完成前后,信息披露义务人持股情况如下: 本次权益变动前 本次权益变动完成后 股东名称 持股数量(万股) 比例 持股数量(万股) 比例 天津盛鑫 10,173.69 19.06% 14,969.27 20.47% 广兴顺业 - 5,432.02 7.43% 宝润通元 - 1,631.78 2.23% 天合时代 - 782.21 1.07% 配套融资方 - 7,110.19 9.72% 其他流通股 43,204.31 80.94% 43,204.31 59.08% 合计 53,378.00 100% 73,129.77 100% 二、本次权益变动基本方式 本次权益变动包括两个方面,其一为天津盛鑫以其持有的标的资产景山创新股 权认购上市公司增发的股份,其二为天津盛鑫以现金认购上市公司募集配套资金增 发的股份。 根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,景山创新 100%的股权估值为 171,000.00 万元,天津盛鑫所持有的景山创新 13.89%的股权估值为 23,751.90 万元, 本次上市公司非公开发行股份价格为 7.87 元,天津盛鑫持有的景山创新股权对应的 股票数量为 30,180,305 股,权益变动完成后,天津盛鑫将合计持有上市公司 131,917,209 股股份,占上市公司总股本的 20.53%。 10 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 根据《股份认购协议》,本次上市公司拟募集配套资金总额不超过 85,500 万元, 其中,天津盛鑫拟认购配套募集资金发行股票总量的 20%。本次发行股份募集配套资 金的定价基准日为石岘纸业第六届董事会第十六次会议决议公告日,发行价格不低 于定价基准日前 20 个交易日股票均价 10.68 元/股的 90%,即 9.62 元/股(最终发行 价格将根据本次非公开发行的询价结果确定)。若本次募集配套资金总额按照 85,500 万元、发行价格按照 9.62 元/股计算,上市公司将发行 88,877,338 股股份,天津盛 鑫将认购 17,775,467 股股份,加上以资产认购的上市公司增发的股份,本次权益变 动完成后,天津盛鑫将合计持有石岘纸业 149,692,676 股股份,占石岘纸业总股本 的 20.47%。 三、《发行股份及支付现金购买资产协议》主要内容 (一)合同主体、签订时间 2015 年 12 月 31 日,上市公司与交易对方永丰兴业、天津盛鑫、广兴顺业、宝 润通元、天合时代签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。 (二)拟购买的标的资产 上市公司本次发行股份购买资产的标的资产为景山创新 100%股权。 (三)交易价格及定价依据 本次交易价格由上市公司与永丰兴业、天津盛鑫、广兴顺业、宝润通元、天合 时代,根据中联评估出具的评估报告中确认的标的资产的评估值协商确定。 根据中联评估出具的《延边石岘白麓纸业股份有限公司拟收购北京景山创新通 信技术有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第 1852 号),中联评 估对截至评估基准日的景山创新 100%股权进行评估,景山创新 100%股权对应的评估 值为 171,220.91 万元。 经各方协商,确定本次交易标的资产的交易价格为 171,000.00 万元。 (四)支付方式 本次交易的标的资产的交易价格为 171,000.00 万元,其中 85,500.00 万元由公 11 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 司以现金的方式支付给永丰兴业,85,500.00 万元由公司以发行股份方式支付给广兴 顺业、天津盛鑫、宝润通元、天合时代。 1、现金支付 本次交易的标的资产的交易价格为 171,000.00 万元,其中 85,500.00 万元由公 司以现金的方式支付给永丰兴业。该笔款项分四期支付,具体安排如下: (1)第一期款项:42,750.00 万元(现金对价的 50%) 自本次交易获得中国证监会批准文件之日起 6 个月内或募集资金到位后 15 日内(二者较前者为准)将第一笔款项 42,750.00 万元(现金对价的 50%)支付至永 丰兴业指定之账户,余款由上市公司按照下列步骤支付: (1)第二期款项:12,825.00 万元(现金对价的 15%) 若标的公司 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润数(以下简称“扣 非净利润数”)不低于《盈利预测补偿协议》约定的当年度净利润预测数,则上市公 司应于由其聘请的会计师事务所出具的标的公司 2016 年度专项审计报告后 5 个工作 日内,向永丰兴业指定的账户全额支付第二笔款项 12,825.00 万元;若标的公司 2016 年度经审计的扣非净利润数低于《盈利预测补偿协议》约定的当年度净利润预测数, 则上市公司在扣除依据《盈利预测补偿协议》计算的当年度应补偿现金总额后,将 剩余款项支付至永丰兴业指定之账户,若第二笔款项不足扣除,则无需支付本期对 价。 (2)第三笔款项:12,825.00 万元(现金对价的 15%) 若上年度尚有未支付完毕的当年度应补偿现金,则第三笔款项在该笔补偿现金 支付完毕前无需支付。 若标的公司 2017 年度经审计的扣非净利润数不低于《盈利预测补偿协议》约定 的当年度净利润预测数,则上市公司应于由其聘请的会计师事务所出具的标的公司 2017 年度专项审计报告后 5 个工作日,内向永丰兴业指定的账户全额支付第三笔款 项 12,825.00 万元;若标的公司 2017 年度经审计的扣非净利润数低于《盈利预测补 偿协议》约定的当年度净利润预测数,则上市公司在扣除依据《盈利预测补偿协议》 计算的当年度应补偿现金总额后,将剩余款项支付至永丰兴业指定之账户,若第三 12 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 笔款项不足扣除,则无需支付本期对价。 (3)第四笔款项:17,100.00 万元(现金对价的 20%) 若上年度尚有未支付完毕的当年度应补偿现金,则第四笔款项在该笔补偿现金 支付完毕前无需支付。 若标的公司 2018 年度经审计的扣非净利润数不低于《盈利预测补偿协议》约定 的当年度净利润预测数,则上市公司应于由其聘请的会计师事务所出具的标的公司 2018 年度专项审计报告后 5 个工作日内,向永丰兴业指定的账户全额支付第四笔款 项 17,100.00 万元;若标的公司 2018 年度经审计的扣非净利润数低于《盈利预测补 偿协议》约定的当年度净利润预测数,则上市公司在扣除依据《盈利预测补偿协议》 计算的当年度应补偿现金总额后将剩余款项支付至永丰兴业指定之账户,若第四笔 款项不足扣除,则无需支付本期对价。 2、股份支付 (1)发行股份的种类和面值 人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。 (2)发行方式 向特定对象,即向广兴顺业、天津盛鑫、宝润通元、天合时代非公开发行股份。 (3)发行对象和认购方式 本次发行股份购买资产的发行对象为景山创新股东广兴顺业、天津盛鑫、宝润 通元、天合时代,其以所持景山 50%股权认购本次发行的股份。 (4)发行价格及定价基准日 定价基准日为本次交易相关董事会决议公告日。发行人本次向交易对方发行的 新增股份的发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日发行人股票交易均价的 90%, 最终确定的发行价格为 7.87 元/股。 在定价基准日至发行日期间,若发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本 等除息、除权行为,本次发行价格及发行数量将按照上交所的相关规则进行相应调 整。 (5)发行数量 13 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 本次发行股份购买资产的股份发行数量计算方式为:本次发行股份数量=标的资 产交易价格×50%/本次发行股份价格。按照前述方式计算,公司本次发行股份购买 资产发行股份数量为 10,864.04 万股(如计算后出现尾数的,则去掉尾数直接取整数)。 发行人最终向交易对方发行的股份数量以中国证监会核准发行的数量为准。在 定价基准日至发行日期间,若发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、 除权行为,本次发行价格及发行数量将按照上交所的相关规则进行相应调整。 (6)股份锁定期 本次发行股份购买资产的交易对方所认购的公司股份自发行完成之日起 36 个月 内不得上市交易或转让。 天津盛鑫作为石岘纸业控股股东,本次交易完成后 6 个月内如石岘纸业股票连 续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发 行价的,其在本次资产购买中认购的石岘纸业股票的锁定期自动延长 6 个月。若石 岘纸业在本次交易完成后 6 个月内发生派息、送股、配股、增发、资本公积转增股 本的除权、除息行为,上述发行价应作除权除息处理。 前述锁定期届满后,交易对方通过本次交易获得的发行人股份的出售或转让按 中国证监会和上交所的相关规定执行。 (五)评估基准日至交易交割日标的资产的损益归属 景山创新在评估基准日(不含当日)至交割日(含当日)之间产生的亏损由交 易对方承担,盈利由上市公司享有。标的公司自评估基准日至交割日实现的损益由 上市公司聘请的会计师事务所于交割日后六十个工作日内审计确认。 (六)交割前后相关安排(资产交付或过户的时间安排) 上市公司、交易对方共同确认,交易各方应当在协议生效之日起十个工作日内 办理股权变更的工商变更登记手续,上市公司应当提供必要的帮助。 本次重大资产重组完成后,石岘纸业通过发行股份及支付现金取得景山创新 100%股权。 自评估基准日起至标的资产交割之前(含交割日),未经上市公司书面同意,交 易对方的任何一方(并确保景山创新)不得就标的资产拥有的重要资产设置抵押、 14 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 质押等任何第三方权利,不得进行资产处置、对外担保、对外投资、增加债务或放 弃债权等导致标的资产对应净资产价值减损的行为。标的资产交割前(含该日),交 易对方承诺不会改变景山创新的生产经营状况,将保证景山创新根据以往惯常的方 式经营、管理、使用和维护其自身的资产及相关业务,并保证景山创新在资产交割 前(含该日)资产完整,不会发生重大不利变化。 (七)与资产相关的人员安排 本次交易完成后,景山创新与其员工的劳动关系及相互之间的权利义务不因本 次交易而发生改变。 交易对方应促使景山创新的现有管理层团队人员及核心技术人员(具体人员名 单由上市公司与交易对方共同确认)于交割日前与景山创新签署石岘纸业和景山创 新共同确认版本的聘用合同、劳动合同,以确保该等人员自交割日起于景山创新的 任职期限不少于 3 年,且该等人员于其任职期间及离职后 2 年内不得以任何形式从 事与景山创新及其子公司相同或相似的业务,不得到竞争对手任职、担任任何形式 的顾问或为其提供服务。 (八)合同的生效条件和生效时间 1、协议的成立 协议自双方法定代表人或授权代表签字盖章时成立。 2、 协议的生效 协议在满足如下条件时生效: (1)本协议已成立;且 (2)上市公司董事会、股东大会已批准重大资产重组事项以及与本次重大资产 重组相关的协议;且 (3)有权的外资主管部门已经批准标的公司股权变更事宜;且 (4)中国证监会核准本次重大资产重组相关事宜。 (九)违约责任条款 若协议项下任何一方违约,则应当向守约方支付共计 500 万元的违约金,若违 15 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 约金不足以弥补守约方的损失,则以实际损失为准。 四、《盈利预测补偿协议》主要内容 (一)合同主体与签订时间 2015 年 12 月 31 日,上市公司与交易对方永丰兴业、广兴顺业、天津盛鑫、宝 润通元、天合时代签订了附生效条件的《关于标的资产实际净利润数与净利润预测 数差额的补偿协议书》。 (二)补偿期限 上市公司与交易对方一致确认,本次交易经各方批准后,由各方协商确定的资 产交割日为本次交易实施完毕日;补偿期限到本次交易实施完毕日后的第三个会计 年度末结束,交易实施完毕日当年作为第一个会计年度计算。交易对方的补偿期限 为 2016 年度、2017 年度、2018 年度。 (三)补偿测算对象与净利润预测数 上市公司与交易对方确认,进行补偿测算对象为《发行股份及支付现金购买资 产协议》中上市公司拟购买的标的资产景山创新所涉及的扣非净利润。 交易对方承诺,景山创新 2016 年、2017 年、2018 年三个会计年度经具有证券 从业资格的会计师事务所审计的实际实现的扣非净利润分别不低于 15,500 万元、 18,800 万元、22,200 万元,此净利润预测数不低于资产评估报告中对应期间的景山 创新预测利润。 如标的资产在补偿期限内实际实现的扣非净利润低于当年度净利润预测数,则 交易对方应以通过本次交易取得的上市公司股份及/或现金对上市公司进行补偿。 (四)盈利补偿的确定 上市公司、交易各方共同确认,上市公司应当聘请具有证券从业资格的会计师 事务所,对标的资产在补偿期限内各年度经审计的实际实现的扣非净利润(以下简 称“实现扣非净利润数”)与当年度净利润预测数之间的差异情况出具专项核查意见。 16 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 (五) 盈利补偿的实施 本次承担补偿义务的主体(以下简称“补偿义务主体”)为交易对方,即景山创 新全体股东。 专项核查意见出具后,如发生实现扣非净利润数低于净利润预测数而需要交易 对方进行补偿的情形,上市公司应在需补偿当年年报公告后 30 个工作日内召开董事 会,按照下述公式计算并确定永丰兴业当年应补偿的现金金额(以下简称“应补偿 现金”)和广兴顺业、天津盛鑫、宝润通元、天合时代当年应补偿的股份数量(以下 简称“应补偿股份”),并向各补偿义务主体就其承担补偿义务事宜发出书面通知。 在广兴顺业所持上市公司股份足以支付其应补偿股份数的前提下,永丰兴业应 补偿现金,首先由广兴顺业以所持等值的上市公司股份补偿(以本次发行股票的发 行价格计算),不足部分由永丰兴业在接到通知之日起 30 日内以现金汇入上市公司 指定账户或由上市公司直接从应向该补偿义务主体支付的股权转让款中抵扣,不足 部分由该补偿义务主体在收到通知之日起 30 日内汇入上市公司指定账户。 广兴顺业、天津盛鑫、宝润通元、天合时代应补偿股份以及广兴顺业代替永丰 兴业补偿的等值股份,由上市公司以人民币 1.00 元的总价格进行回购并予以注销(以 下简称“股份回购”)。股份回购事宜需经上市公司股东大会审议通过后方可进行, 若上市公司股东大会未能通过股份回购事宜,则由广兴顺业、天津盛鑫、宝润通元、 天合时代将等同于上述应回购数量的股份赠送给上市公司上述股东大会股权登记日 在册的除广兴顺业、天津盛鑫、宝润通元、天合时代之外的其他股东,除广兴顺业、 天津盛鑫、宝润通元、天合时代之外的其他股东,按其所持股份数量占股权登记日 扣除股份补偿义务人持有的股份数后上市公司的股本数量的比例获赠。 补偿期限内每个会计年度内永丰兴业应补偿现金金额和广兴顺业、天津盛鑫、 宝润通元、天合时代应补偿股份数量的计算公式如下: 1、 应补偿现金 每年应补偿现金总额=标的资产交易对价总额×50%×[(累计预测净利润数-累 计实现扣非净利润数)/补偿期限内各年的预测净利润数总和]-以前年度已补偿现金 金额。 17 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 永丰兴业应补偿现金的总数不超过标的资产交易对价的 50%,在逐年补偿的情况 下,各年计算的应补偿现金数量小于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的现金不冲回。 对于永丰兴业的现金补偿义务,广兴顺业承担连带责任。 2、应补偿股份 每年应补偿股份数量=标的资产交易对价×50%/本次发行股票发行价格×[(累 计预测净利润数-累计实现扣非净利润数)/补偿期限内各年度的预测净利润数总 和]-以前年度已补偿股份数量。 广兴顺业、天津盛鑫、宝润通元、天合时代按发行股份购买资产中各自取得的 股票的相对比例承担上述补偿责任。广兴顺业、天津盛鑫、宝润通元、天合时代应 补偿股份的总数不超过广兴顺业、天津盛鑫、宝润通元、天合时代在本次交易中以 所持景山创新股权认购的股份总数,在逐年补偿的情况下,各年计算的应补偿股份 数量小于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的股份不冲回。 补偿义务发生时,如补偿义务主体所持剩余股份数不足补偿,其应自二级市场 或通过大宗交易系统购买股份用于股份补偿。 (六) 整体减值测试补偿 在上述承诺期届满后六个月内,上市公司将聘请具有证券期货业务资格的会计 师事务所依照中国证监会或上交所的规则及要求,对标的资产出具《减值测试报告》。 除非法律有强制性规定,否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《资产评估报 告》保持一致。如:标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价 格+已补偿现金额,则乙方应当参照协议约定的补偿程序另行进行补偿。无论如何, 标的资产减值补偿与已补偿现金额、已补偿股份总数的价值(已补偿股份总数×本 次发行价格计算的金额)合计不应超过标的资产总对价。 永丰兴业另需补偿现金金额=(期末减值额/本次交易总金额)×标的资产交易 对价总额×50%-补偿期限内永丰兴业已支付的补偿现金总额。 永丰兴业应补偿的现金总额不超过其在本次交易中取得的现金总额。广兴顺业 对上述现金补偿义务承担连带责任。 其余各方另需补偿的股份数量=(期末减值额/本次交易总金额)×标的资产交 18 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 易对价总额×50%/本次发行股票发行价格-补偿期限内各方已支付的补偿股份数量。 上述补偿义务发生,广兴顺业、天津盛鑫、宝润通元、天合时代应当按照上述 关于盈利补偿实施的约定具体执行。如补偿义务主体所持剩余股份数不足补偿,其 应自二级市场或通过大宗交易系统购买股份用于股份补偿。 广兴顺业、天津盛鑫、宝润通元、天合时代应当支付的补偿股份总数不得超过 其在本次交易中取得的股份总数。 (七) 补偿股份的调整 上市公司、交易各方均同意,若上市公司在补偿期限内有现金分红的,各补偿 义务主体按上述补偿计算公式计算的应补偿股份数对应的在股份回购实施前上述年 度累积获得的分红收益,应随之赠送给上市公司;若上市公司在补偿期限内实施送 股、公积金转增股本的,则补偿股份的数量应调整为:按上述补偿计算公式计算的 应补偿股份数×(1+送股或转增比例)。 五、《股份认购协议》主要内容 (一)合同主体与签订时间 2015 年 12 月 31 日,上市公司与天津盛鑫签订了《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议书》。 (二)认购数量 天津盛鑫拟认购上市公司本次非公开发行 A 股股票的数量为本次非公开发行股 份总数的 20%(尾数不足 1 股的则进为 1 股计算),股票面值为每股人民币 1.00 元。 本次拟非公开发行的股票拟在上海证券交易所上市,具体上市安排待与中国证监会、 上海证券交易所、证券登记结算机构协商后确定。 (三)认购价格、认购方式 1、双方同意根据《发行管理办法》和《非公开发行股票实施细则(2011 年修订)》 适用的规定作为非公开发行 A 股股票的定价基准。本次上市公司非公开发行 A 股股 票的定价基准日为上市公司第六届董事会第十六次会议决议公告日。本次上市公司 19 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 非公开发行 A 股股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交 易均价的 90%(以下简称“发行底价”),最终发行价格将根据本次非公开发行的询价 结果确定。定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前二十 个交易日公司 A 股股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易总 量。若上市公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等 除权、除息事项,本次发行底价将进行相应调整。 2、本次拟非公开发行 A 股股票募集的配套资金不超过人民币 85,500 万元,天 津盛鑫的最终认购金额根据其认购数量和认购价格进行确定。 (四)股款的支付时间、支付方式与股票交割 1、在本协议生效后,由上市公司与上市公司聘任的保荐机构依据相关法规协商 确定股款支付日,天津盛鑫应在股款支付日(含当日)之前支付股款。 2、天津盛鑫在上款确定的股款支付日将其认购上市公司股票的相关股款支付至 上市公司与上市公司聘任的保荐机构指定账户。 3、经有资格的会计师事务所对本次非公开发行进行验资后,上市公司根据本次 非公开发行的情况及时修改其现行的公司章程,并至上市公司原登记机关办理有关 变更登记手续;上市公司还应及时至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理新增股份的登记托管事项。 六、信息披露义务人本次增持上市公司股份存在权利限制的情况 信息披露义务人承诺,通过本次权益变动增持的上市公司股份,在股份登记至 其名下之日起,36 个月内不转让,本次交易完成后 6 个月内如石岘纸业股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价 的,其在本次资产购买中认购的石岘纸业股票的锁定期自动延长 6 个月。若石岘纸 业在本次交易完成后 6 个月内发生派息、送股、配股、增发、资本公积转增股本的 除权、除息行为,上述发行价应作除权除息处理。 前述锁定期届满后,信息披露义务人通过本次交易获得的上市公司股份的出售 或转让按中国证监会和上交所的相关规定执行。 20 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 除上述情况外,信息披露义务人本次拟增持的上市公司股份不存在其他权利限 制。 21 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 第四节 资金来源 一、本次权益变动的资金总额 (一)发行股份购买资产 根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,天津盛鑫以其持有的景山创新 13.89% 的股权认购石岘纸业非公开发行的股份。本次交易以 2015 年 9 月 30 日为基准日, 以具有证券业务资格的资产评估机构中联资产评估集团有限公司对标的资产的评估 值为依据,石岘纸业拟购买交易标的景山创新 100%股权的交易价格在上述评估值的 基础上确定为 171,000.00 万元,天津盛鑫所持有的景山创新 13.89%的股权对应的交 易价格为 23,751.90 万元。 (二)认购募集配套资金增发的股份 根据《股份认购协议》,本次上市公司拟募集配套资金总额不超过 85,500 万元, 其中,天津盛鑫拟认购配套募集资金发行股票总量的 20%。若募集的配套资金按照 85,500 万元计算,天津盛鑫认购配套增发的股票需要支付股票认购款 17,100 万元。 二、本次权益变动的资金来源及支付方式 (一)发行股份购买资产 天津盛鑫以其持有的景山创新 13.89%的股权认购石岘纸业增发的 30,180,305 股股份。 上述标的资产股权权属清晰、完整,未设置质押、权利担保或其它受限制的情 形,不存在出资不实或者影响标的公司合法存续的情况。 信息披露义务人持有的景山创新股权尚需在《发行股份及支付现金购买资产协 议》生效后办理过户手续。 (二)认购募集配套资金增发的股份 天津盛鑫认购石岘纸业募集配套资金增发的股份,需要支付股票认购款 17,100 22 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 万元,天津盛鑫承诺股票认购款全部来源于自有资金和自筹资金,不存在认购资金 来源于上市公司的情形。 天津盛鑫将在《股份认购协议》生效且上市公司确定股款支付日后,在股款支 付日(含当日)之前将认购款支付至上市公司指定的账户。 23 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 第五节 后续计划 一、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务 作出重大调整 截至本报告书签署之日,信息披露义务人支持推进上市公司正在进行的重组计 划,本次重组完成后,上市公司将增加“物联网应用解决方案、移动通信解决方案 以及相关产品的研发和销售”等主营业务。除此之外,信息披露义务人没有在未来 12个月内改变石岘纸业主营业务或对石岘纸业主营业务进行重大调整的计划。如果 根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将严格按照有关法律法 规的要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。 二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出 售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的 重组计划 截至本报告书签署之日,信息披露义务人支持推进上市公司正在进行的重组计 划,本次重组完成后,上市公司将持有景山创新100%的股权。除此之外,信息披露 义务人暂无明确的在未来12个月内对石岘纸业或其子公司的资产和业务进行出售、 合并、与他人合资或合作的计划,也没有对石岘纸业以资产购买或资产置换等方式 实施重组的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人 将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。 三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成 本次权益变动完成后,信息披露义务人将通过上市公司股东大会和董事会依法 行使股东权利,向上市公司推荐合格的董事及高级管理人员候选人,由上市公司股 东大会依据有关法律、法规及公司章程选举通过新的董事会成员,并由董事会决定 24 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 聘任相关高级管理人员。 四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改 截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对可能阻碍收购上市公司控制权 的公司章程条款进行修改的计划。 五、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动 本次权益变动完成后,景山创新 100%的股权将注入上市公司,上市公司将根据 新的主营业务发展需要拟定员工聘用计划。 六、上市公司分红政策的重大变化 截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无在本次权益变动完成后针对石岘 纸业分红政策的重大变更计划。 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无其他对石岘纸业业务和组织结构 有重大影响的计划。 25 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 第六节 对上市公司的影响分析 一、对上市公司独立性的影响 截至本报告书签署之日,石岘纸业在资产、人员、财务、机构、业务等方面均 与信息披露义务人保持独立。 在本次权益变动后,信息披露义务人将严格遵守中国证监会、证券交易所有关 法律法规及《公司章程》等相关规定,行使股东权利、履行股东义务,尊重上市公 司在人员、资产、业务、财务和机构方面的独立性。石岘纸业作为独立运营的上市 公司,将继续保持人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立,上市公 司仍具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等各环节与信息披露义务 人保持独立。 为保障石岘纸业的独立性,信息披露义务人承诺:“在本次权益变动完成后, 本公司及本公司的关联方将在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续保持与石 岘纸业的相互独立,保证石岘纸业具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的 能力;并保证不影响石岘纸业的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等 依照法律、法规和公司章程独立行使职权。” 二、关于同业竞争的说明 截至本报告书签署日,信息披露义务人及其关联方与上市公司之间不存在同业 竞争或潜在同业竞争的情形。 为避免将来产生同业竞争,信息披露义务人承诺: “本公司及本公司的关联方不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与石岘 纸业相同或相近的业务或项目,亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与石岘 纸业相同或相近的业务或项目,亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采 取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与石岘纸业构成竞争的业 务。 26 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 本公司及本公司的关联方若违反上述承诺的,将立即停止与石岘纸业构成竞争 之业务,并采取必要措施予以纠正补救;同时对因本公司及本公司的关联方未履行 本承诺函所作的承诺而给石岘纸业造成一切损失和后果承担赔偿责任。” 三、关联交易及减少和规范关联交易的措施 (一)信息披露义务人与石岘纸业的重要关联交易情况 本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其关联方与石岘纸业未发生 关联交易。 ( 二) 本次权 益变 动过 程中 的关联 交易 情况 本次权益变动完成前,天津盛鑫为上市公司控股股东,同时在本次重大资产重 组中,天津盛鑫为上市公司发行股份购买资产及募集配套资金的交易对方,因此本 次权益变动构成关联交易。 ( 三) 拟采取 减少 和规 范关 联交易 的相 关措 施 为了减少和规范关联交易,维护上市公司及中小股东的合法权益,信息披露义 务人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,承诺:“1、未来经营中尽量避 免与上市公司发生关联交易;对于无法避免的关联交易,将按照‘等价有偿、平等 互利’的原则,依法与上市公司签订关联交易合同,参照市场通行的标准,公允确 定关联交易的价格;2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义 务,遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务;3、保证不通过关联交易损害未 来上市公司或上市公司其他股东的合法权益。4、天津盛鑫愿意承担由于违反上述承 诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。” 信息披露义务人共同实际控制人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》, 承诺:“1、本人将要求天津盛鑫严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程 的有关规定行使股东权利或者董事权利,在董事会或股东大会对涉及天津盛鑫事项 的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、本人实际控制的其他企业将尽量 减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证 27 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定 履行交易程序及信息披露义务。本人实际控制的其他企业和上市公司就相互间关联 事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞 争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。” 28 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 第七节 与上市公司之间的重大交易 一、与上市公司及其子公司之间的重大交易情况 截至本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人及其关联方、董事、监事、 高级管理人员与石岘纸业及其子公司未发生资产交易的合计金额高于3,000万元或者 高于石岘纸业最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前24个月内, 未与石岘纸业的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过5万元以上的交易。 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在对拟更换的石岘纸业的董事、 监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情况。 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安 排 截至本报告书签署之日,除本报告书所披露的相关协议外,信息披露义务人不 存在对上市公司有重大影响的任何其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。 29 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 在本报告签署之日前六个月内,信息披露义务人于2015年12月以协议转让的方 式受让了金诚实业持有的上市公司101,736,904股股份,并已履行相应的信息披露程 序和义务,除此之外,信息披露义务人没有通过证券交易所的集中交易以及其他方 式买卖石岘纸业股票的行为。 30 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 第九节 信息披露义务人的财务资料 天津盛鑫成立于2015年11月5日,主要从事资产管理、企业管理信息咨询、商务 信息咨询等业务,截止至本报告书签署之日,天津盛鑫除于2015年12月以自有资金 协议受让金诚实业持有的石岘纸业101,736,904股股份外,未开展任何经营活动,亦 未对财务指标进行核算。 31 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 第十节 其他重要事项 截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关 信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信 息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。 32 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 33 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 34 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 第十一节 备查文件 一、备查文件 1、信息披露义务人的营业执照; 2、信息披露义务人共同实际控制人身份证明文件; 3、《发行股份及支付现金购买资产协议》; 4、《盈利预测补偿协议》; 5、《股份认购协议》; 5、天津盛鑫股东会决议; 6、石岘纸业董事会决议; 7、博星证券出具的《财务顾问核查意见》 二、备查地点 本报告书及上述备查文件置于上市公司住所,以备查阅。 35 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 36 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 附表: 详式权益变动报告书 基本情况 延边石岘白麓纸业股份有 上市公司名称 上市公司所在地 延边市 限公司 股票简称 石岘纸业 股票代码 600462 天津自贸区(中心商务区) 信息披露义务人名 天津盛鑫元通资产管理有 信息披露义务人注 响螺湾旷世国际大厦 A 座 称 限公司 册地 1704-8851 号房间 增加 √ 拥有权益的股份数 不变,但持股人发生变化 有无一致行动人 有 □ 无 √ 量变化 □ 信息披露义务人是 信息披露义务人是 否为上市公司第一 是 √ 否 □ 否为上市公司实际 是 □ 否 √ 大股东 控制人 信息披露义务人是 信息披露义务人是 是 □ 否 √ 是 □ 否 √ 否对境内、境外其 否拥有境内、外两 回答“是”,请注明公司家 回答“是”,请注明公司家 他上市公司持股 个以上上市公司的 数 数 5%以上 控制权 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 权益变动方式(可 取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □ 多选) 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明) 信息披露义务人披 露前拥有权益的股 股票种类: 普通股 持股数量:101,736,904 股 持股比例: 19.06% ; 份数量及占上市公 司已发行股份比例 本次发生拥有权益 的股份变动的数量 股票种类: 普通股 变动数量:47,955,772 股 变动比例:1.41 % ; 及变动比例 备注:该变动数量和变动比例为配套融资完成后的数字 与上市公司之间是 否存在持续关联交 是 □ 否 √ 易 与上市公司之间是 是 □ 否 √ 否存在同业竞争 信息披露义务人是 否拟于未来 12 个月 是 □ 否 √ 内继续增持 37 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人前 是 √ 否 □ 6 个月是否在二级 备注:信息披露义务人在 2015 年 12 月协议受让了金诚实业持有的上市公司 市场买卖该上市公 101,736,904 股股份。 司股票 是否存在《收购办 法》第六条规定的 是 □ 否 √ 情形 是否已提供《收购 办法》第五十条要 是 √ 否 □ 求的文件 是否已充分披露资 是 √ 否 □ 金来源 是否披露后续计划 是 √ 否 □ 是否聘请财务顾问 是 √ 否 □ 本次权益变动是否 是 √ 否 □ 需取得批准及批准 本次权益变动已获得天津盛鑫股东会、上市公司董事会审议通过,尚需获得 进展情况 上市公司股东大会、有权的外资主管部门以及中国证监会审核与批准。 信息披露义务人是 否声明放弃行使相 是 □ 否 √ 关股份的表决权 38 延边石岘白麓纸业股份有限公司详式权益变动报告书 39