公司代码:600462 公司简称:九有股份 深圳九有股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 本半年度报告未经审计。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 二 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 九有股份 600462 石岘纸业 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔文根 孙艳萍 电话 0755-26417750 0755-26417750 办公地址 深圳市南山区深南大道9672号 深圳市南山区深南大道9672号 大冲商务中心3号楼C座2303单 大冲商务中心3号楼C座2303单 元 元 电子信箱 cuiwengen@geoway.com sunyanping@geoway.com 2.2 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 533,920,529.42 471,627,707.50 13.21 归属于上市公司股东的净 293,122,460.89 291,435,707.80 0.58 1 资产 本报告期 本报告期比上年同期增 上年同期 (1-6月) 减(%) 经营活动产生的现金流量 1,075,642.84 -46,327,581.87 不适用 净额 营业收入 169,541,869.55 81,499,737.04 108.03 归属于上市公司股东的净 1,686,753.09 240,242.34 602.10 利润 归属于上市公司股东的扣 1,719,580.40 97,365.49 1,666.11 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(% 0.5771 0.082 增加0.4951个百分点 ) 基本每股收益(元/股) 0.0032 0.0005 540 稀释每股收益(元/股) 0.0032 0.0005 540 2.3 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 22,994 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前 10 名股东持股情况 持有有限售 持股比例 持股 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 条件的股份 (%) 数量 量 数量 天津盛鑫元通有限公司 境内非国 19.06 101,736,904 质押 95,000,000 有法人 王艺莼 境内自然 5.62 30,000,000 质押 30,000,000 人 长沙讯鼎商务信息咨询有限公司 境内非国 3.13 16,688,900 质押 16,688,900 有法人 殷秋艳 未知 1.61 8,610,000 未知 8,000,000 交通银行股份有限公司-长信量化先锋 未知 1.01 5,375,629 冻结 混合型证券投资基金 殷凤卿 未知 0.89 4,744,500 未知 中国东方资产管理股份有限公司 国家 0.88 4,704,000 未知 广州期货股份有限公司-广进 1 号资产 未知 0.86 4,607,040 未知 管理计划 广州期货股份有限公司-广进 2 号资产 未知 0.84 4,501,322 未知 管理计划 肖厚忠 未知 0.77 4,104,204 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析 报告期内,公司控股子公司博立信的手机摄像模组制造及销售和全资子公司供应链经营手机 相关的原材料采购及销售业务稳步增长,公司的经营状况明显改善,公司 2017 年半年度实现营业 收入 16,954 万元,同比增长 108.03%;利润总额 372 万元,归属于上市公司股东的净利润 168.68 万元,与上年同期相比,增加 602.10%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 169,541,869.55 81,499,737.04 108.03 营业成本 149,302,600.41 69,933,880.52 113.49 销售费用 1,058,839.72 1,033,547.04 2.45 管理费用 11,865,062.42 9,239,797.66 28.41 财务费用 3,296,859.76 -1,413,024.37 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,075,642.84 -46,327,581.87 不适用 投资活动产生的现金流量净额 12,576,660.91 -20,239,851.25 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -531,024.62 853,336.65 -162.23 研发支出 3,330,820.38 2,884,942.33 15.46 营业收入变动原因说明:营业收入同比增加 108.03%,主要是报告期控股子公司加强内部管理,经 营情况稳定,另外增加了全资子公司与手机相关的原材料采购及销售业务所致; 营业成本变动原因说明:营业成本同比增加 113.49%,主要是报告期控股子公司手机摄像头模组营 业成本,以及增加了全资子公司与手机相关的原材料销售成本所致; 财务费用变动原因说明:财务费用同比增加 333.32%,主要是报告期控股子公司银行贷款利息支出 增加所致; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少 102.32%,主 要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金流量净额比上年同期减少 162.14%,主 要是报告期收回上期末未到期的银行结构性存款所致; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少 162.23%,主 要是控股子公司偿付本公司借款及利息的银行承兑汇票到期托收入账,上期主要是本公司借款收 入所致。 3 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □ 适用 √不适用 (2) 其他 □ 适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □ 适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □ 不适用 1. 资产及负债状况 单位:元 本期期 本期期 上期期 末金额 末数占 末数占 较上期 项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明 期末变 的比例 的比例 动比例 (%) (%) (%) 货币资金 34,503,985.62 6.46 21,419,422.71 4.54 61.09 货币资金较年初增加 61.09%,主要是产 品销售收入货款回笼增加所致; 应收票据 19,873,768.65 3.72 7,066,841.62 1.50 181.23 应收票据较年初增加 181.23%,主要是控 股子公司产品销售收回的银行承兑汇票 增加所致; 预付账款 133,190,991.37 24.95 39,587,702.01 8.39 236.45 预付款项较年初增长 236.45%,主要是本 期预付材料采购款增加所致; 其他流动资 950,652.31 0.18 36,871,097.47 7.82 -97.42 其他流动资产较年初减少 97.42%,主要 产 是上期末银行结构性存款到期减少所致; 固定资产 32,801,408.09 6.14 25,062,981.49 5.31 30.88 固定资产净额较年初增加 30.88%,主要 是控股子公司摄像头生产设备的增加所 致; 在建工程 423,461.54 0.09 -100 在建工程较年初减少 100%,主要是本期 控股子公司在建工程全部完工转入固定 资产所致; 应付票据 77,520,709.95 14.52 5,000,000.00 1.06 1450.41 主要是报告期控股子公司分别取得招商 银行深圳分行 2000 万与渤海银行广州分 行 5000 万银行授信额度,具体业务种类 是银行承兑汇票所致; 预收款项 354,453.12 0.07 1,112,783.59 0.24 -68.15 预收款项较年初减少 68.15%,主要是本 期预收货款的产品实现销售所致; 应交税费 3,830,297.79 0.72 5,605,360.38 1.19 -31.67 应交税费较年初减少 31.67%,主要是本 期缴纳了上期末应交增值税所致; 其他应付款 1,424,677.46 0.27 2,058,074.53 0.44 -30.78 其他应付款较年初减少 30.78%,主要是 报告期应付中介机构服务费减少所致 4 长期应付款 15,550,000.00 3.30 100 长期应付款较年初减少 100%,主要是对 控股子公司的股权收购款 1550 万调入一 年内到期的非流动负债所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □ 适用 √不适用 3. 其他说明 □ 适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □ 适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □ 适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □ 适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □ 适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □ 不适用 供应链为公司的全资子公司,公司持有其 100%股权,截止到 2017 年 6 月 30 日总资产 20330 万元、实现营业收入 5483 万元、营业利润 365 万元、净利润 277 万元。 博立信为公司控股子公司,公司持有其 70%的股权,截止到 2017 年 6 月 30 日博立信总资产 24,743 万元、实现营业收入 11,508 万元、营业利润 406 万元、净利润 389 万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √不适用 (八) 其他披露事项 1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及说明 □ 适用 √不适用 2、可能面对的风险 √适用 □ 不适用 (1)产品高端生产线对资金投入需求较多,资金趋紧及行业同质化竞争激烈; (2)越来越多的企业加入供应链服务行业,与一般的采购经销商存在竞争,国外大型的物流 公司的进入,加大市场竞争的风险; (3)汇率的波动,尤其是人民币相对于美元波动的收付汇风险; (4)公司继续推动并购重组,监管制度进一步完善、监管力度加大,并购重组存在不确定性。 3、其他披露事项 □ 适用 √不适用 5 (九) 重要事项 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2016 年度股东大会 2017-06-13 上海证券交易所(www.sse.com.cn) 2017-06-14 股东大会情况说明 √适用 □ 不适用 报告期内,公司召开一次股东大会,股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人的资格合法有效,会议表决程序符合相关 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,股东大会通过的决议合法有效。 二、利润分配或资本公积金转增预案 1、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 每 10 股送红股数(股) 0 每 10 股派息数(元)(含税) 0 每 10 股转增数(股) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 2017 年半年度,公司无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。 (十) 其他 √适用 □ 不适用 1、公司因筹划重大事项,经公司申请,公司股票自 2017 年 3 月 24 日起停牌。经与有关各方 论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避 免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自 2017 年 3 月 31 日起继续停牌,停牌时间自 2017 年 3 月 24 日起不超过一个月,详见公司《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-012)。 2、2017 年 4 月 5 日,公司发布了《关于前十名股东持股情况的公告》(公告编号:临 2017 -013)). 3、2017 年 4 月 21 日,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临 2017-021), 公司股票自 2017 年 4 月 24 日起继续停牌不超过一个月。 4、2017 年 5 月 23 日,公司发布了《关于签署资产重组框架协议的公告》(公告编号:临 2017 -034),2017 年 5 月 23 日,公司与深圳市润宏信息技术有限公司、高伟、杨学强、蔡昌富签署 了《关于深圳九有股份有限公司与深圳市润宏信息技术有限公司、高伟、杨学强、蔡昌富关于重 大资产购买之框架协议》。 5、2017 年 5 月 23 日,公司召开第六届董事会第三十六次会议,会议审议通过了《关于公司 重大资产重组继续停牌的议案》(公告编号:临 2017-036),公司股票自 2017 年 5 月 24 日起继 续停牌不超过一个月。 6、2017 年 6 月 20 日,标的公司(深圳市润泰供应链管理有限公司)股权结构发生了变更, 交易对方变更为寿宁润宏茂投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润坤德投资合伙企业(有限合伙)、 寿宁润丰恒业投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润源飞投资合伙企业(有限合伙),详见公司《重 大资产重组进展公告》(公告编号:2017-046)。 7、2017 年 6 月 23 日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司重大资产 重组方案的议案》、《关于<公司重大资产购买报告书> 及其摘要的议案》等相关议案,2017 年 7 月 21 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了上述相关议案。详见公司于 2017 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站刊登的相关公告。 8、2017 年 7 月 6 日,公司收到上海证券交易所《关于对深圳九有股份有限公司重大资产购 6 买报告书草案信息披露的问询函》(上证公函[2017] 0808 号)(公告编号:2017-053),公司及 相关方严格按照《问询函》的要求,对函件提出的问题进行了逐一落实并逐项认真回复,并对《重 大资产购买报告书草案》进行更新与修订,《问询函》的回复内容详见公司临 2017-060 号公告, 修订后的《重大资产购买报告书草案》及摘要详见 2017 年 7 月 19 日的上海证券交易所网站。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于 2017 年 7 月 19 日开市起复牌。 9、2017 年 8 月 1 日,寿宁润宏茂投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润坤德投资合伙企业(有 限合伙)、寿宁润丰恒业投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润源飞投资合伙企业(有限合伙)合计 所持有的润泰供应链 51%的股权已经过户到公司名下,相关工商变更登记已经办理完成,详见公 司《关于重大资产购买涉及股权交割完成的公告》(公告编号:2017-068)。 10、2017 年 8 月 2 日至 8 月 4 日,公司根据关于现金购买资产协议书和委托收款函,已经支 付完成涉及购买资产的第一期款项 7,905 万元。 11、2017 年 8 月 14 日,公司收到第一大股东天津盛鑫元通有限公司(以下简称“盛鑫元通”) 的通知,获悉盛鑫元通正在筹划重大事项,该事项可能导致公司实际控制权变更。为避免公司股 价异常波动,公司于 2017 年 8 月 14 日申请早间紧急停牌,停牌时间为 2017 年 8 月 14 日全天。 鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自 2017 年 8 月 15 日起继续停牌,2017 年 8 月 14 日,公司发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:临 2017-072)。2017 年 8 月 18 日, 公司发布了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:临 2017-075),公司股票自 2017 年 8 月 21 日起继续停牌,停牌时间不超过 5 个交易日。 12、2017 年 8 月 24 日,盛鑫元通股东朱胜英、李东锋和孔汀筠与北京春晓金控科技发展有限 公司(以下简称“春晓金控”)签署了《股权转让协议》,朱胜英、李东锋和孔汀筠三人分别持有 盛鑫元通 45%、27.5%、27.5%的股权,三人将合计持有的盛鑫元通 100%的股权转让给春晓金控。 本次股权转让实施完成后,朱胜英、李东锋和孔汀筠三人将不再持有盛鑫元通的股权,盛鑫元通 持有公司 19.06%的股份不变,春晓金控持有盛鑫元通 100%股权,春晓金控实际控制人韩越成为 公司实际控制人(详见公司披露的公司临 2017-077 号公告)。2017 年 8 月 25 日,公司披露了简 式权益变动报告书、详式权益变动报告书及东方花旗证券有限公司关于深圳九有股份有限公司详 式权益变动报告书之财务顾问核查意见等相关文件。 13、2017 年 8 月 25 日,公司收到上海证券交易所《关于对深圳九有股份有限公司控股股东股 权转让事项的问询函》(上证公函[2017]2151 号)(公告编号 2017-078),公司将按照上海证券交 易所的要求,就上述事项按时回复问询函并对外披露后,按照相关规定申请公司股票复牌。 3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用 董事长:朱胜英 深圳九有股份有限公司 2017 年 8 月 28 日 7