公司代码:600462 公司简称:ST 九有 深圳九有股份有限公司 2018 年年度报告摘要 1 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李楠 工作原因 李艳娟 4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事 会、 监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明,并发表了相关意见,具体详见公司于同日 在上海证券交易所网站披露的相关文件。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润为-27,225.86 万元,2018 年末未分配利润为 -118,599.71 万元。所以公司本期利润不分配,不提取法定公积金,不分红利,不送股。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST九有 600462 九有股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔文根 孙艳萍 办公地址 深圳市南山区粤海街道讯美科技 深圳市南山区粤海街道讯美科技 广场2号楼402室 广场2号楼402室 电话 0755-26417750 0755-26417750 电子信箱 cuiwengen@geoway.com sunyanping@geoway.com 2 报告期公司主要业务简介 公司拥有全资子公司深圳九有供应链服务有限公司(以下简称“九有供应链”),其业务主要 为经营手机相关的原材料采购及销售业务;控股子公司深圳博立信科技有限公司(以下简称“博 立信”),公司持有博立信 70%的股权,其主营业务为手机摄像模组制造、销售以及电子行业相关 的原材料采购及销售业务,处于手机制造业上游供应链,客户为手机厂商,商业销售模式是定制 2 销售;控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司(以下简称“润泰供应链”),公司持有润泰供 应链 51%的股权,其主要从事为境内外的客户提供跨境采购或销售类的供应链服务。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2018年 2017年 2016年 增减(%) 总资产 252,145,002.60 4,547,588,171.7 -94.46 471,627,707.50 5 营业收入 2,258,997,114.16 1,570,380,998.7 43.85 412,396,481.77 2 归属于上市公司股东的净利润 -272,258,574.80 8,554,359.09 -3,282.69 6,737,802.74 归属于上市公司股东的扣除非 -228,066,744.00 8,976,387.29 -2,640.74 5,537,827.99 经常性损益的净利润 归属于上市公司股东的净资产 12,631,422.06 298,752,941.46 -95.77 291,435,707.80 经营活动产生的现金流量净额 4,751,758.20 130,765,599.32 -96.37 -183,913,349.25 基本每股收益(元/股) -0.51 0.0160 -3,287.50 0.0126 稀释每股收益(元/股) -0.51 0.0160 -3,287.50 0.0126 加权平均净资产收益率(%) -167.42 2.90 减少170.32个百分点 2.34 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 373,578,233.71 1,299,273,207.37 547,006,240.65 39,139,432.43 归属于上市公司股东的净利润 480,481.97 -5,463,722.92 -7,442,833.21 -259,832,500.64 归属于上市公司股东的扣除非 447,541.14 -5,419,416.14 -7,439,710.50 -215,655,158.50 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 43,648,215.54 4,561,459.34 -51,662,448.30 8,204,531.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 31,092 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 36,873 前 10 名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 限售条 股东 (全称) 增减 量 (%) 件的股 股份 性质 数量 份数量 状态 天津盛鑫元通有限公司 101,736,904 19.06 冻结 101,736,904 境内非国 3 有法人 共青城乾和投资管理有限 9,937,504 9,937,504 1.86 未知 境内非国 公司-乾和投资卓越 1 号 有法人 专户私募基金 王斌 2,840,000 6,536,040 1.22 未知 未知 中国东方资产管理股份有 4,704,000 0.88 未知 国家 限公司 罗超 -189,999 2,809,999 0.53 未知 未知 崔弘 1,391,300 2,121,300 0.40 未知 未知 胡俊娥 100,000 1,700,000 0.32 未知 未知 廖闻剑 424,700 1,537,740 0.29 未知 未知 徐绅 1,390,158 0.26 未知 未知 钱桂英 206,600 1,232,600 0.23 未知 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 1、报告期内主要经营情况 1.1 公司报告期内经营情况讨论与分析 报告期内,控股子公司博立信受手机行业整体存量下滑、人民币贬值、人工成本增加、客户 对品质要求提高等原因,导致手机摄像头芯片等原材料价格上涨、售价下降、不良品率上升、销 售毛利率大幅度下降,博立信主营业务亏损。根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的评 估报告,经大信会计师事务所确认,公司对博立信商誉计提减值准备、对固定资产及无形资产也 计提了减值准备。 从 2018 年 8 月份以后,受供应链行业整体影响,金融机构对供应链行业授信趋于谨慎和保守, 个别银行提前收回贷款,同时,个别银行对于到期后的贷款收贷后没有继续给予新的贷款支持; 公司控股子公司润泰供应链董事长高伟先生因个人原因前往国外至今未归,未能现场履职化解危 机。导致润泰供应链陷入了流动性困难、银行贷款逾期、被多家银行起诉、银行账户被查封、相 关资产受限、经营业务停顿、不能继续正常开展业务。公司无法通过惯常沟通方式保持对润泰供 应链有效控制 ,润泰供应链管理层不配合,公司至今没有收到润泰供应链的财务资料。因此报告 期内,公司对润泰供应链已经支付的长期股权投资、应收账款提取减值准备;公司为润泰供应链 银行融资授信提供 31,430 万元连带责任担保并全部逾期,各家银行均提起诉讼,各级法院尚未最 终判决,基于谨慎性原则,适当计提预计负债。 报告期内,为了拓展全资子公司业务项目和范围,提升公司整体发展水平和增强盈利能力, 公司全资子公司九有供应链购买了北京春晓致信管理咨询有限公司持有的北京汉诺睿雅公关顾问 有限公司(以下简称“汉诺睿雅”)57%股权,2019 年 1 月 11 日相关的工商变更登记已办理完成。 1.2 报告期内主要经营情况 报告期内实现营业收入 225,899.71 万元、归属于上市公司股东的净利润-27,225.86 万元。 1.2.1 主营业务分析 (1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,258,997,114.16 1,570,380,998.72 43.85 营业成本 2,208,211,284.70 1,462,284,376.41 51.01 销售费用 9,543,450.77 15,031,248.12 -36.51 管理费用 50,274,250.82 44,851,656.84 12.09 研发费用 9,747,648.12 8,881,905.16 9.75 财务费用 -4,066,728.66 25,374,167.30 -116.03 5 经营活动产生的现金流量净额 4,751,758.20 130,765,599.32 -96.37 投资活动产生的现金流量净额 -784,419.54 -12,1499,738.56 -99.35 筹资活动产生的现金流量净额 -80,421,068.76 60,664,709.69 -232.57 (2)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比 营业成本比 毛利率 毛利率比上年增减 分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 (%) (%) (%) (%) 摄像头行业 306,449,131.93 312,797,615.72 -2.07 3.65 24.77 减少 113.94 个百分 点 供应链管理服务行业 1,952,547,982.23 1,895,413,668.98 2.93 51.39 54.94 减少 43.11 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入比 营业成本比 毛利率 毛利率比上年增减 分产品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 (%) (%) (%) (%) 指纹模组 11,428,145.04 9,123,571.10 20.17% -159.19% -153.02% 减少 1.90 个百分点 摄像头产品 295,020,986.89 303,674,044.62 -2.93% 9.82% 25.05% 减少 17.38 个百分点 供应链交易服务类 1,952,547,982.23 1,895,413,668.98 2.93 51.39 54.94 减少 43.11 个百分点 主营业务分地区情况 营业收入 营业成本 毛利率 分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 毛利率比上年增减(%) (%) 减(%) 减(%) 广东 144,521,460.57 144,365,710.80 0.11% -14.81% -2.11% 减少 12.95 个百分点 江苏 1,003,030.00 846,128.44 15.64% -48.08% -29.78% 减少 21.98 个百分点 江西 29,022,893.02 28,862,504.76 0.55% 1.74% 17.28% 减少 13.17 个百分点 上海 14,318,691.05 12,541,625.93 12.41% -63.71% -62.47% 减少 2.90 个百分点 浙江 114,582,863.87 125,160,520.74 -9.23% 240.53% 297.42% 减少 15.64 个百分点 港台 3,000,193.42 1,021,125.05 65.96% -86.64% -91.82% 增加 21.55 个百分点 供应链交易服务类 1,952,547,982.23 1,895,413,668.98 2.93 51.39 54.94 减少 43.11 个百分点 1.3 公司关于公司未来发展的讨论与分析 1.3.1 行业格局和趋势 1、摄像头模组业务 (1)行业概况竞争格局 ①从 2017 年第 4 季度开始,手机行业开始下滑,行业向大公司集中明显,作为上游的手机摄 像头行业议价能力降低,导致售价下降,对利润影响较大。 ②中美贸易摩擦导致原材料价格上涨、供应短缺,特别是主要材料芯片、电容严重短缺; ③人民币对美元贬值,导至材料成本高涨; ④不断提高的工资标准导致人工成本上升; ⑤随着智能手机市场需求趋于饱和,智能终端品牌的行业竞争也日益激烈。为凸显自家产品 差异化,越来越多终端品牌开始在摄像头领域加大技术研发力度,对摄像头相关产品、工艺都提 6 出了更高的要求,从而带动高像素、大光圈、OIS、双摄等高端产品的市场需求量迅速增加。终端 市场风向的变化,也使得原本竞争就十分激烈的模组行业开始了新一轮的产业升级,需要大资金 投入。 (2)发展趋势 基于手机摄像头行业竞争之格局,一线手机摄像头模组厂实力雄厚、资金充实,在经历一波 行业价格竞争洗牌后将会形成寡头垄断;而二线手机摄像头模组厂由于没有资金投入,陷入低价 同质竞争,出现严重的二极分化。 2、营销服务行业 (1)行业概况竞争格局 国内的公关市场自上世纪 80 年代公关行业开始兴起,伴随着中国经济的飞速发展以及市场化 程度的稳步上升,目前我国公共关系服务行业正处于快速发展阶段,而数字化传播、新媒体营销 及网络公关等也成为推动行业发展的新动力。同时随着中国企业向外拓展的步伐,尤其国家一带 一路的战略,中国的公关企业也开启了海外业务的新的利润增长点。 (2)发展趋势 ①行业竞争加剧,并购重组成为常态,行业走向集中化; ②新兴技术推动下的创新和转型将成为行业未来发展的重要环节; ③行业服务多样化,涵盖从战略定位、品牌传播、投资者关系管理、危机公关、活动组织、 文案撰写等全产业链服务; ④海外传播需求日益旺盛,产业国际化前景广阔。从市场竞争格局来看,公关行业作为新兴 行业,市场集中度较低。目前,行业内的龙头企业有 A 股上市公司蓝色光标等。 1.3.2 公司发展战略 汉诺睿雅依托“一核两翼”的核心竞争力,全力打造智库型营销服务公司,建立上层话语权, 以影响客户决策层为核心竞争定位方向,与同行业形成鲜明的竞争区隔,弱化同质化服务、竞价 化服务模式。与客户形成对应的功能互补与分工,最大化解决客户在品牌营销发展过程中面临的 问题,并持续强化营销价值优势。 1.3.3 经营计划 (1)公司董事会将按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求,根据企业内部控制体 系的要求,进一步完善和优化法人治理结构和风险防范机制,加强管理、提高企业管理效率,保 障公司持续健康的发展。 (2)深化汉诺睿雅营销服务模式,挖掘政策导向下的全新营销价值和营销思路,拓展全新的 业务机会。 (3)公司积极研究并采取有效措施解决面临的困难,提高公司盈利水平和可持续经营发展能 力。 (4)公司将继续认真准备做为润泰供应链担保人所涉及的诉讼案件的应诉工作,妥善处理担 保债务,尽量减少对公司的不利影响;若公司最终实际承担了担保责任,公司将立即要求寿宁润 7 泰基业投资合伙企业(有限合伙)承担相应的反担保责任,并追究润泰供应链承担补偿责任。 (5)公司将继续推进润泰供应链知情权案件的诉讼准备工作,并争取通过申请调查令等多种 途径尽快掌握润泰供应链的财务情况。同时,公司将依照事实情况就公司与润泰供应链相关的其 他纠纷启动民事诉讼流程。 (6)董事会将以此为契机,维续完善内控管理制度,加强风险管控及预警,同时规范各项经 营业务,加强内部审计,降低经营风险,并通过落实责任方,加强合规检查与考核。尤其是进一 步加强对下属子公司的控制和管理,提高公司内控治理水平和管理人员的管理水平,使公司保持 持续、稳定、健康的发展,维护公司和中小投资者的利益。 1.3.4 可能面对的风险 (1)受宏观经济发展、居民消费需求以及企业自身发展战略和产品更新等因素的风险。 (2)公共关系行业中人力资源是行业的核心资源,高素质的专业人才的变动会对公司造成风 险。 (3) 在媒介融合不断加深和拓展的形势下,复合型的传播模式代替了单一的传播路径和平台, 以网络公关为主的数字营销服务正代表着未来公共关系行业的发展方向。2019 年,服务行业的良 性态势、优质固有客户的稳定发展、公司竞争力的提升、公司企业文化的凝聚力提升都是抵御风 险的重要因素。 2、导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本公司本年度将深圳九有供应链服务有限公司、深圳博立信科技有限公司共 2 家子公司纳入 合并财务范围,详细情况参见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。 董事长: 徐莹泱 深圳九有股份有限公司 2019 年 4 月 29 日 8