深圳九有股份有限公司
2018 年年度股东大会会议资料
2019 年 6 月
股东须知
一、股东出席股东大会，可以要求在大会上发言。股东大会发言
包括口头发言和书面发言。股东要求在股东大会上发言，应当在股东
大会召开前二天，向公司证券部进行登记。发言顺序按持股数多的在
先。
二、股东发言应符合下列要求：
（一）股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系，
围绕本次股东大会提案进行，并且不超出法律、法规和《公司章程》
规定的股东大会职权范围；
（二）股东发言应言简意赅，节约时间；
（三）股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持
有的股份数额；
（四）股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的
发言；
（五）在进行大会表决时，股东不得进行大会发言；
（六）不得就公司商业机密进行提问。
三、在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问
题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题。股东在
发言过程中如出现主持人认为不当的情形，会议主持人可以当场制止
该发言股东的发言。
四、股东应按要求认真填写表决票，并将表决票交至会议登记处
进行统计，未填、错填、涂改、字迹无法辨真或未投票的，视为该股
东放弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决有效票总额内。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年6月27日
1
深圳九有股份有限公司
2018 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2019 年 6 月 27 日下午 13 点 30 分
网络投票时间：2019 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
二、会议地点：北京昆泰嘉华酒店会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议主持人：董事长徐莹泱女士
五、出席会议人员：
1、截止 2019 年 6 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席
会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
六、会议议程：
1、公司 2018 年度董事会工作报告；
2、公司 2018 年度监事会工作报告；
3、公司 2018 年度报告及摘要；
4、公司 2018 年度财务决算报告；
5、公司 2018 年度利润分配预案；
6、公司独立董事 2018 年度述职报告；
7、关于公司计提减值准备及坏账准备的议案；
2
8、关于公司计提商誉减值准备的议案；
9、关于公司计提预计负债的议案；
10、公司 2018 年度内部控制评价报告的议案；
11、公司 2018 年度内部控制审计报告的议案;
12、关于公司补选董事的议案。
七、由公司股东及股东代表表决以上议案；
八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果，将表决
结果提交律师；
九、现场会议及网络投票表决情况汇总；
十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议
记录；
十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、宣布本次股东大会结束。
深圳九有股份有限公司董事会
2019 年 6 月 27 日
3
深圳九有股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2018年，公司董事会严格遵守《公司法》和《公司章程》等相关
规定，认真履行股东大会赋予的职责，围绕公司总体发展战略目标，
规范运作，现就公司2018年度董事会工作情况作如下汇报：
一、2018年董事会工作情况
报告期内，控股子公司深圳博立信科技有限公司（以下简称“博
立信”）受手机行业整体存量下滑、人民币贬值、人工成本增加、客
户对品质要求提高等原因，导致手机摄像头芯片等原材料价格上涨、
售价下降、不良品率上升、销售毛利率大幅度下降，博立信主营业务
亏损。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告，经
大信会计师事务所确认，公司对博立信商誉计提减值准备、对固定资
产及无形资产也计提了减值准备。
从 2018 年 8 月份以后，受供应链行业整体影响，金融机构对供
应链行业授信趋于谨慎和保守，个别银行提前收回贷款，同时，个别
银行对于到期后的贷款收贷后没有继续给予新的贷款支持；公司控股
子公司深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称“润泰供应链”）
董事长高伟先生因个人原因前往国外至今未归，未能现场履职化解危
机。导致润泰供应链陷入了流动性困难、银行贷款逾期、被多家银行
起诉、银行账户被查封、相关资产受限、经营业务停顿、不能继续正
常开展业务。公司无法通过惯常沟通方式保持对润泰供应链有效控
制 ，润泰供应链管理层不配合，公司至今没有收到润泰供应链的财
务资料。因此报告期内，公司对润泰供应链已经支付的长期股权投资、
应收账款提取减值准备；公司为润泰供应链银行融资授信提供 31,430
4
万元连带责任担保并全部逾期，各家银行均提起诉讼，各级法院尚未
最终判决，基于谨慎性原则，适当计提预计负债。
因公司为润泰供应链银行贷款提供连带责任担保，上述银行诉讼
公司承担连带责任担保，并冻结了公司的银行账号。
报告期内，为了拓展全资子公司业务项目和范围，提升公司整体
发展水平和增强盈利能力，公司全资子公司深圳九有供应链服务有限
公司购买了北京春晓致信管理咨询有限公司持有的北京汉诺睿雅公
关顾问有限公司（以下简称“汉诺睿雅”）57%股权。
公司2018年度实现营业收入225,900 万元，利润总额-28,214万
元，归属于上市公司股东的净利润-27,226万元。
（一）主要产品情况
1、摄像头模组业务
手机摄像头处于手机制造业上游供应链，客户为手机厂商，商
业销售模式是定制销售。作为手机厂商的上游供应商，手机厂商依市
场预测或终端客户需求，规划新手机大性能参数，公司的项目与研发
团队提出手机摄像头解决方案，深度参与手机摄像头的研发设计，定
制出产品，并按客户订单交付，深度参与研发的定制模式使产品具有
不可替代性，获取合理的利润。
2018 年手机行业出货量下滑，而手机摄像头模组的供应商产能过
剩，一、二线手机摄像头模组厂均介入价格竞争，加之汇率变动及进
口材料（芯片、电容、电阻等进口物料）涨价，二线手机摄像头模组
均亏损。
2、供应链业务
2018 年 8 月以后，润泰供应链已不能正常开展业务，生产经营
业务已停顿。
公司 2018 年度财务报表中未将润泰供应链资产负债表纳入合并
5
范围，2018 年 1-7 月份润泰供应链利润表和现金流量表纳入合并范围。
（二）2018 年度主要财务指标
本期期 本期期
末数占 上期期末 末金额
总资产 数占总资 较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
的比例 产的比例 期末变
（%） （%） 动比例
（%）
货币资金 622,980.70 0.25 1,159,773,789. 25.50 -99.95 货币资金较年初减少 99.95%，
85 主要是报告期润泰供应链未合
并所致。剔除润泰供应链的影
响，货币资金较年初减少
98.37%，主要是报告期控股子公
司博立信和全资子公司九有供
应链货币资金减少所致；
衍生金融资产 0.00 40,463,286.54 0.89 -100.00 衍生金融资产较年初减少
100%，主要是报告期内控股子
公司润泰供应链未合并所致
应收票据及应收 36.62 14.42 -85.92 应收票据及应收账款较年初减
账款 少 85.92%，主要是报告期润泰
92,340,358.66 655,717,803.78 供应链未合并所致。剔除润泰供
应链的影响，应收票据及应收账
款较年初减少 13.62%；
预付账款 13,082,535. 5.19 215,103,002.61 4.73 -93.92 预付账款较年初减少 93.92%，
79 主要是报告期内控股子公司润
泰供应链未合并所致。剔除润泰
供应链的影响，预付账款较年初
减少 85.25%，主要是全资子公
司报告期收回预收账款 4400 万
以及对润泰供应链预付账款计
提 2750 万坏账准备金所致；
其他应收款 1,142,654.5 0.45 1,877,715,205. 41.29 -99.94 主要是报告期内控股子公司润
4 80 泰供应链未合并所致。剔除润泰
供应链的影响，其他应收款较年
初减少 56.53%，主要是控股子
公司博立信押金减少所致；
存货 41,386,489. 16.41 149,978,525.02 3.30 -72.41 主要是报告期内控股子公司润
98 泰供应链未合并所致。剔除润泰
供应链的影响，存货较年初减少
38.57%，主要是控股子公司博立
信存货周转加快，存货减少所
致；
其他流动资产 3,411,329.9 1.35 165,313,522.61 3.64 -97.94 主要是报告期内控股子公司润
6 泰供应链未合并所致。剔除润泰
供应链的影响，其他流动资产较
年初减少 35.03%，主要是控股
子公司博立信待抵扣增值税进
项税减少所致；
6
长期股权投资 79,050,000.00 31.35 0.00 主要是报告期内控股子公司润
泰供应链资产负债表未合并所
致。公司对润泰供应链长期股权
投资投资成本 15810 万元，其中
已支付投资款 7905 万，对此部
分全额计提了长期股权投资减
值准备；
固定资产 13,786,940.22 5.47 98,215,968.80 2.16 -85.96 主要是报告期内控股子公司润
泰供应未合并所致。剔除润泰供
应链的影响，固定资产较年初减
少 65.58%，主要是对控股子公
司博立信的固定资产计提减值
准备 2905 万元所致；
无形资产 81,646.78 0.03 11,215,719.98 0.25 -99.27 主要是报告期内控股子公司润
泰供应未合并所致。剔除润泰供
应链的影响，无形资产较年初减
少 96.14%，主要是对控股子公
司博立信的无形资产计提减值
准备 140.76 万元所致；
商誉 0 0.00 152,653,859.22 3.36 -100.00 主要是报告期内控股子公司润
泰供应链未合并，以及年度对控
股子公司博立信商誉进行减值
测 试 ， 对 博 立 信 商 誉
75,647,337.92 元计提了商誉减
值准备所致；
递延所得税资产 264,527.38 0.10 1,104,956.85 0.02 -76.06 主要是报告期内控股子公司润
泰供应链未合并所致。剔除润泰
供应链的影响，递延所得税资产
未发生变化；
其他非流动资产 0.00 5,000,038.44 0.11 -100.00 主要是报告期内控股子公司博
立信预付设备款采购的设备交
付使用转入固定资产，以及全资
子公司九有供应链的预付软件
款因无法使用全额计入当期损
益所致；
短期借款 0.00 619,247,459.66 13.62 -100.00 主要是报告期内控股子公司润
泰供应链未合并，以及控股子公
司博立信全部归还银行借款所
致；
应付票据及应付 86,285,796. 34.22 964,810,312.89 21.22 -91.06 主要是报告期内控股子公司润
账款 20 泰供应链未合并所致。剔除润泰
供应链的影响，应付票据及应付
账款较年初减少 43.78%，主要
是控股子公司博立信支付供应
商货款使应付票据及应付账款
减少所致；
预收款项 1,849,618.3 0.73 71,831,658.57 1.58 -97.43 主要是报告期内控股子公司润
1 泰供应链未合并所致。剔除润泰
供应链的影响，预收款项较年初
7
增加 1373.28%，主要是控股子
公司博立信预收款项增加所致；
应付职工薪酬 4,184,712.8 1.66 7,856,075.97 0.17 -46.73 主要是报告期内控股子公司润
8 泰供应链未合并所致。剔除润泰
供应链的影响，应付职工薪酬较
年初增长 14.62%；
应交税费 5,719,565.1 2.27 15,635,129.89 0.34 -63.42 主要是报告期内控股子公司润
5 泰供应链未合并所致。剔除润泰
供应链的影响，应交税费较年初
减少 5.67%；
其他应付款 24,092,588. 9.56 729,834,299.96 16.05 -96.70 主要是报告期内控股子公司润
75 泰供应链未合并所致。剔除润泰
供应链的影响，其他应付款较年
初增加 102.91%，主要是报告期
母公司应付博立信股东钟化、刘
健君的股权款 1099 万元从资产
负债表“一年内到期的非流动负
债”科目调整至“其他应付款”
科目所致；
一年内到期的非 0.00 47,170,000.00 1.04 -100.00 是报告期母公司应付博立信股
流动负债 东钟化、刘健君的股权款 1099
万元从资产负债表“一年内到期
的非流动负债”科目调整至“其
他应付款”科目，应付润泰供应
链股东的股权款 3162 万元从资
产负债表“一年内到期的非流动
负债”科目调整至“长期应付款”
科目所致；
长期应付款 79,050,000. 31.35 47,430,000.00 1.04 66.67 主要是应付润泰供应链股东的
00 股权款 3162 万元从资产负债表
“一年内到期的非流动负债”科
目调整至“长期应付款”科目所
致；
预计负债 34,000,000. 13.48 0.00 主要是报告期为控股子公司润
00 泰供应链的银行授信提供连带
责任保证，由于子公司已停业，
银行贷款发生逾期，公司计提预
计担保损失所致；
递延收益 3,428,571.4 1.36 1,757,572.70 0.04 95.07 主要是报告期控股子公司博立
3 信收到超薄高清摄像模组智能
化生产装备提升补助所致；
递延所得税负债 128,527.19 0.05 669,461.44 0.01 -80.80 主要是报告期内控股子公司润
泰供应链未合并所致。剔除润泰
供应链的影响，递延所得税负债
较年初减少 41.58%，主要是报
告期内控股子公司博立信公允
价值变动导致应纳税暂时性差
异减少所致；
少数股东权益 774,200.63 0.31 105,227,988.88 2.31 -99.26 主要是报告期内控股子公司润
8
泰供应未合并所致。剔除润泰供
应链的影响，少数股东权益较年
初减少 94.20%，主要是报告期
内控股子公司博立信发生经营
亏损使少数股东权益减少所致。
（三）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
报告期内公司董事会共召开了五次董事会会议，具体如下：
（1）2018年3月23日召开第七届董事会第十次会议，审议并通过
如下事项：《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度总经
理工作报告》、《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度财务
决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司独立董事2017
年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》、
《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于制定高管人员月薪酬
标准的议案》、《公司2017年度内部控制评价报告的议案》、《公司
2017年度内部控制审计报告的议案》、《关于深圳博立信科技有限公
司2017年度业绩承诺实现情况说明的议案》、《关于深圳市润泰供应
链管理有限公司2017年度业绩承诺实现情况说明的议案》、《关于重
大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》、《关于召开2017
年年度股东大会的议案》。
（2）2018年4月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议并通
过了《公司2018年第一季度报告》。
（3）2018年8月23日召开第七届董事会第十二次会议，审议并通
过了《公司2017年半年度报告及摘要》。
（4）2018年10月30日召开第七届董事会第十三会议，审议并通
过了《公司2018第三季度报告》、《关于注销全资子公司深圳九有供
应链服务有限公司的全资子公司的议案》。
9
（5）2018年12月11日召开第七届董事会第十四次会议，审议并
通过如下事项：《选举董事长的议案》、《关于公司聘任高管的议案》、
《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》、《关于继续聘
请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年会计报表审计和
内控审计机构的议案》、《关于调整董事会专门委员会组成人员的议
案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决议公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上
海证券交易所网站。
2、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，二次临时股东大会。
董事会严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、保护股
东利益的基本原则，切实执行各项决议。
3、现金分红政策的制定、执行情况
（1）为进一步规范和完善公司的利润分配政策，根据中国证监
会《上市公司监管指引第3号--—上市公司现金分红》要求，结合公
司实际情况，公司第五届董事会第十八次会议和2013年度股东大会审
议批准，修订了《公司章程》利润分配政策中现金分红政策相关条款，
明确了现金分红的最低比例。
（2）2019年4月29日，公司董事会审议通过了《公司2018年度利
润分配预案》,经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定, 公司2018
年度实现归属于母公司股东的净利润为－27,226万元,2018年末未分
配利润为-118,600万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积
金，不分红利，不送股。
4、公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。
二、2019年工作安排
1、公司董事会将按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门
10
的要求，根据企业内部控制体系的要求，进一步完善和优化法人治理
结构和风险防范机制，加强管理、提高企业管理效率，保障公司持续
健康的发展。
2、深化汉诺睿雅营销服务模式，挖掘政策导向下的全新营销价
值和营销思路，拓展全新的业务机会。
3、公司积极研究并采取有效措施解决面临的困难，提高公司盈
利水平和可持续经营发展能力。
4、公司将继续认真准备做为润泰供应链担保人所涉及的诉讼案
件的应诉工作，妥善处理担保债务，尽量减少对公司的不利影响；若
公司最终实际承担了担保责任，公司将立即要求寿宁润泰基业投资合
伙企业（有限合伙）承担相应的反担保责任，并追究润泰供应链承担
补偿责任。
5、公司将继续推进润泰供应链知情权案件的诉讼准备工作，依
照事实情况就公司与润泰供应链相关的其他纠纷启动民事诉讼流程。
6、董事会将以此为契机，维续完善内控管理制度，加强风险管
控及预警，同时规范各项经营业务，加强内部审计，降低经营风险，
并通过落实责任方，加强合规检查与考核。尤其是进一步加强对下属
子公司的控制和管理，提高公司内控治理水平和管理人员的管理水平，
使公司保持持续、稳定、健康的发展，维护公司和中小投资者的利益。
此议案已经公司第七届董事会第十五会议审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
深圳九有股份有限公司董事会
2019 年 6 月 27 日
11
深圳九有股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2018年，公司第七届监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、
《股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利
益和广大中小股东权益出发，发挥监事会监督职责，对公司各方面情
况进行了监督。2018年度公司监事会的工作情况报告如下：
一、监事会会议情况及决议情况
2018 年度，公司监事会以向全体股东负责的态度，认真履行职
责，列席了股东大会、董事会所有会议，认真履行监督职能。
（一）2018 年度公司共召 5 次监事会。
1、2018 年 3 月 23 日，第七届监事会第八次会议在北京嘉里大
酒店会议室召开，审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公
司 2017 年度报告及摘要》、 关于修改公司章程部分条款的议案》、 公
司 2017 年度内部控制评价报告的议案》、《公司 2017 年度内部控制审
计报告的议案》。
2、2018 年 4 月 27 日，第七届监事会第九次会议以通讯方式召
开，审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》。
3、2017 年 8 月 23 日，第七届监事会第十次会议以通讯方式召
开，审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》。
4、2018 年 10 月 30 日，第七届监事会第十一次会议以通讯方式
召开，审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。
5、2018 年 12 月 11 日，第七届监事会第十二次会议以通讯方式
召开，审议通过了《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》、
《关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
12
会计报表审计和内控审计机构的议案》。
二、公司依法运作情况
1、报告期内，公司股东大会和董事会的召开和决策程序，符合
法律、法规和《公司章程》 的有关规定，决策程序合法有效；进一
步完善公司内部控制管理制度，不断地提升公司治理水平。
公司监事会充分肯定公司董事会和经营管理层 2018 年度所做出
的努力和取得的工作成效。公司董事、高级管理人员在履行职务时，
能够以对全体股东负责的态度认真履行其职责，没有违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司股东利益的行为。
2、公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》、《企业
会计制度》等法律、法规的有关规定。大信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司 2018 年度财务报告出具的无法表示意见审计报告，客
观反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果，公司监事会对大信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告无异议，同意董事会
对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控
制进行了审计，为公司出具了否定意见的内部控制审计报告。公司监
事会认为内部控制审计报告客观和真实地反映了公司实际的内部控
制状况，对内部控制审计报告无异议，同意董事会关于会计师事务所
出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明。
4、报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报
告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能反映出公司的财务状况，未
发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
三、2019年度工作计划
13
2019 年，公司监事会将继续恪守职责、勤勉尽责，严格按照国
家的有关法律、法规及公司章程的规定独立履行各项职责，督促公司
合规运作；及时掌握公司财务方面情况及存在的问题，以便更好地尽
责监督；为进一步促进公司规范运作，维护公司和股东的利益及促进
公 司的可持续发展继续努力工作。
此议案已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
深圳九有股份有限公司监事会
2019 年 6 月 27 日
14
深圳九有股份有限公司
2018 年年度报告及摘要
各位股东、股东代表：
公司 2018 年年度报告及摘要详见 2019 年 4 月 30 日的上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。
此议案已经公司第七届董事会第十五会议审议通过。
请各位股东、股东代表审议
深圳九有股份有限公司董事会
2019 年 6 月 27 日
15
深圳九有股份有限公司
2018 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
根据一年来公司经营情况和财务状况，结合经大信会计师事务所
审计的财务数据，编制了 2018 年度财务决算报告，现就公司 2018
年财务决算情况报告如下：
1、公司重大经营情况变化
2018 年 8 月以后，公司出现了无法通过惯常沟通方式保持对润
泰供应链有效控制的情况，公司积极沟通应对这一突发事件，并及时
对相关事项进行了信息披露。截止审计报告出具日，公司仍无法获取
润泰供应链 2018 年度全年财务资料，仅获得 2018 年 1-7 月份财务数
据。目前润泰供应链业务停顿，不能继续正常开展业务，经营情况发
生重大变化。因此在公司 2018 年度财务报表中只将润泰供应链 2018
年 1-7 月份利润表及现金流量表纳入合并范围。
2、主营业务收入
报告期实现营业收入 225,900 万元，上年同期实现 157,038 万元，
本期比上年同期增加 68,862 万元。
报告期内, 控股子公司博立信的手机摄像头模组销售收入
29,502 万元，指纹模组销售收入 1,143 万元；控股子公司润泰供应
链 1-7 月供应链采购交易类收入 190,112 万元，供应链服务类收入
5,123 万元；全资子公司九有供应链服务类收入 20 万元。
上年同期控股子公司博立信的手机摄像头模组销售收入 25,102
万元，指纹模组销售收入 2,962 万元，代加工收入 1,501 万元；控股
子公司润泰供应链 8-12 月供应链采购交易类收入 115,551 万元，供
应链服务类收入 6,723 万元；全资子公司九有供应链采购交易类收入
4,590 万元，服务类收入 609 万元 。
16
3、利润总额
报告期利润总额亏损 28,214 万元，归属母公司所有者的净利润
-27,226 万元；上年同期利润总额 3,113 万元，归属母公司所有者的
净利润 855 万元。本期比上年同期利润总额减少 31,327 万元，归属
母公司所有者的净利润减少了 28,081 万元。
其中，控股子公司博立信单体利润总额亏损 6,132 万元，全资子
公司九有供应链单体利润总额亏损 3,426 万元，控股子公司润泰供应
链单体 1-7 月实现利润总额 1,390 万元。
影响利润主要项目分析如下:
（1）报告期营业毛利总额 5,079 万元，综合营业毛利率为 2.24%；
上年同期营业毛利总额 10,810 万元，综合营业毛利率为 6.88%。
报告期营业毛利同比减少 5,731 万元。
其中控股子公司博立信销售毛利-635 万元，毛利率-2.07%。上
年同期销售毛利 4496 万元，毛利率为 15.21%。报告期博立信销售毛
利亏损，主要是售价下降、材料成本上升、工艺要求提高导致合格率
下降、人工成本上升等原因造成。从 2017 年第 4 季度开始，手机行
业开始下滑，行业向大公司集中明显，作为上游的手机摄像头行业议
价能力降低，导致售价下降，对利润影响较大；原材料价格上涨、供
应短缺，特别是主要材料芯片、电容严重短缺，材料成本上升；
报告期 1-7 月，控股子公司润泰供应链的营业毛利 5,724 万元，
综合毛利率为 2.93%；上年控股子公司润泰供应链 8-12 月营业毛利
5608 万元，综合毛利率为 4.59%；
全资子公司九有供应链实现毛利亏损 11 万元，毛利率-56.51%；
上年同期毛利 706 万元，毛利率为 13.58%。毛利亏损主要是因为 2018
年成立的九有供应链管理（宁波）有限公司和九有供应链管理（上海）
有限公司报告期的营业收入按净额法确认，且宁波供应链产生主营亏
17
损导致，由于公司战略调整，目前两公司已注销。
(2）销售费用同比减少 549 万元。
报告期销售费用总额 954 万元，主要是职工薪酬 511 万元，运输
快递费 53 万元，交通差旅费 59 万元，业务招待费 204 万元，以及润
泰供应链 7 月份发生的未取得明细数据的销售费用 127 万元。上年同
期生销售费用 1503 万元，包括运输费 58 万元，职工薪酬 432 万元，
服务费 792 万，租赁物管费 96 万，业务费 74 万，及其他 51 万元等。
销售费用减少主要是报告期润泰供应链服务费支出减少所致。
（3）管理费用同比增加 542 万元。
报告期管理费用总额 5,027 万元，主要是职工薪酬 2,303 万元，
中介机构服务费 245 万元，综合服务费 239 万元，折旧及摊销 525 万
元，租赁费 247 万元，办公费 191 万元，业务招待费 281 万元，差旅
费 123 万元，其他（消耗品摊销、维修费、通信费等）153 万元，以
及润泰供应链 7 月份发生的未取得明细数据的管理费用 720 万元。上
年同期管理费用总额 4,485 万元，主要是职工薪酬 1,987 万元，中介
机构服务费 1,225 万元，折旧及摊销 436 万元，租赁费 188 万元，办
公费 120 万元，业务招待费 243 万元，差旅费 95 万元等。
管理费用增加主要由于润泰供应链合并数据口径不一致所致，
2018 年合并润泰 1-7 月的数据，而 2017 年合并润泰 8-12 月的数据。
（4）研发费用 975 万元，比去年同期 888 万元增加了 87 万元。
（5）财务费用同比减少 2,944 万元。
报告期财务费用总额-407 万元，主要是利息净支出 1,341 万元，
手续费支出 574 万元，汇兑净收益 2,322 万元。上年同期财务费用
2,537 万元。
报告期财务费用减少主要是控股子公司润泰供应链 1-7 月汇兑
收益增加所致。
18
（6）资产减值损失同比增加 19,808 万元。
报告期资产减值损失总额 22,311 万元，包括：①控股子公司博
立信计提存货跌价准备 5,002,366.67 元及全资子公司九有供应链计
提存货跌价准备 1,286,074.11 元；②全资子公司九有供应链对应收
润泰供应链款项及应收北京景山款项计提坏账准备金 29,224,232.44
元；③润泰供应链 2018 年 6 月对应收账款计提坏账准备 598 万元；
④母公司对润泰供应链的长期股权投资计提了长期股权投资减值准
备 7,905 万元；⑤对博立信计提商誉减值准备 75,647,337.92 元；⑥
对博立信计提固定资产减值准备 2905 万及无形资产减值准备 141 万
元。
（7）公允价值变动收益报告期增加 203 万元，为控股子公司润
泰供应链衍生金融工具产生的公允价值变动收益。
（8）投资收益同比减少 3,258 万元。
报告期投资收益-2,311 万元，主要为控股子公司润泰供应链理
财投资收益 236 万元和处置交易性金融资产的投资损失 2,676 万元。
而上年同期投资收益 947 万元全部为控股子公司润泰供应链期权交
割收益。
（9）其他收益报告期增加 411 万元，为控股子公司博立信和控股
子公司润泰供应取得与收益相关的政府补助。
（10）营业外支出同比增加 3,380 万元，主要是报告期母公司为
子公司深圳市润泰供应链管理有限公司的银行融资提供连带责任保
证，该子公司已停业，银行贷款发生逾期，母公司计提预计担保损失
3,400 万元。
4、财务主要评价指标
(1)资产负债率：
报告期资产负债率为 94.68%，上年同期 91.12%，同比上升 3.56
19
个百分点。上升的原因是由于本报告期对控股子公司润泰供应链无法
取得其财务资料，未将其纳入合并范围所致。另外控股子公司博立信
报告期经营亏损，导致归属母公司的净资产大幅下降。
（2）流动比率：
报告期流动比率为 124.44%，比上年同期 104.34%上升 20.1 个百
分点。
（3）速动比率：
报告期速动比率为 90.56%，比上年同期 100.68%降低 10.12 个百
分点。
（4）每股净资产：
本期每股净资产为 0.024 元，比上年 0.56 元减少了 95.71%。
在 2019 年度，公司一方面将尽全力消除润泰供应链业务停止带给
上市公司的负面影响、通过司法途径为上市公司股东及投资者追讨权
益。另一方面，加强公司内部管理、降低制造成本，加强资金管理，
控制风险，提高持续经营能力。同时，进一步拓展业务范围，做好已
有业务，优化产业结构，增加盈利能力。
此议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
深圳九有股份有限公司董事会
2019 年 6 月 27 日
20
公司 2018 年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定, 公司 2018 年度实
现归属于母公司股东的净利润为－27,225.86 万元,2018 年末未分配
利润为-118,599.71 万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公
积金，不分红利，不送股。
此议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
深圳九有股份有限公司董事会
2019 年 6 月 27 日
21
深圳九有股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定和要求，我们作
为深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现将2018
年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
1、盛杰民先生,曾在上海华东政法学院任教、上海复旦大学任教，
现在北京大学法学院任教，教授、博士生导师。现任中国法学会经济
法学研究会常务理事,消费者协会理事,北京市上市公司协会独立董
事会员会副主任;国家工商行政管理局、北京市工商行政管理局顾问
专家组专家;《反垄断法》审查修改专家小组专家,参与《反垄断法》
的制定,并参与反垄断执法部门规章的制定;还担任《反不正当竞争
法》、《消费者权益保护法》修订咨询顾问。曾先后担任美克美家、
芜湖港、澄星化工、孚日家纺、华夏银行等上市公司的独立董事(均
为任届期满卸任)。现任深圳九有股份有限公司独立董事、北京晓程
科技股份有限公司独立董事、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
独立董事。不存在影响独立性的情况。
2、朱莲美女士，现任中国矿业大学（北京）会计学教授、博士
生导师、深圳九有股份有限公司独立董事、北京动力源科技股份有限
公司独立董事、北京数知科技股份有限公司独立董事、京能置业股份
有公司限独立董事。不存在影响独立性的情况。
22
3、郭君磊先生，曾任北京市中伦律师事务所房地产部专职律师、
中易安房地产担保有限公司法务经理、稳盛（天津）投资管理有限公
司法务总监、中国华皓控股有限公司法律事务总经理、天津金霄房地
产开发有限责任公司法务总监，现任北京市安理律师事务所高级合伙
人、深圳九有股份有限公司独立董事。不存在影响独立性的情况。
二、独立董事的年度履职情况
2018年度，我们认为公司历次股东大会、董事会的召开和决议都
能够符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项也均严格履行
了相关程序，我们参加公司会议情况如下。
（一）出席董事会的情况
独立董事 本年应参加 现场出 以通讯方式参 委托出席 缺席次数 备注
姓名 董事会次数 席次数 加次数 次数
盛杰民 5 1 4 0 0 在任
朱莲美 5 1 4 0 0 在任
郭君磊 5 1 4 0 0 在任
作为独立董事，在召开董事会前，我们通过各种方式调查、收取
所需情况和资料，为董事会决策做好准备工作；会议上，我们认真审
议每一个议题，积极参与讨论并提出建议，充分发挥专业独立作用。
（二）出席股东大会的情况
独立董事 本年应参加股东 现场出席次数 委托出席次 缺席次 备注
姓名 大会次数 数 数
盛杰民 3 3 0 0 在任
朱莲美 3 3 0 0 在任
郭君磊 3 2 0 1 在任
（三）发表独立意见情况
本年度，独立董事对提交董事会的全部议案经认真审议，未对公
司董事会的各项及其他事项提出异议。具体情况如下：
1、2018 年 3 月 23 日，公司召开了第七届董事会第十次会议，
23
时任独立董事就公司对外担保及资金占用、关于公司 2017 年度利润
分配方案、关于公司 2017 年度会计政策变更、关于制定高管人员月
薪酬标准、关于公司 2017 年度内部控制评价报告等事项发表了独立
意见。
2、2018 年 10 月 30 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，
时任独立董事就公司关于注销全资子公司深圳九有供应链服务有限
公司的全资子公司事项发表了独立意见。
3、2018 年 12 月 11 日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，
时任独立董事就公司选举董事长、聘任高管、关于公司全资子公司购
买资产暨关联交易事项发表了独立意见，并就关于公司全资子公司购
买资产暨关联交易的议案发表了事前认可的独立意见。
（四）对公司进行现场调查的情况
利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司进
行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务总监及其相关工作
人员保持联系，了解公司日常生产经营情况。
（五）年报期间所做的工作
在公司2018年编制年报过程中，为切实履行独立董事的责任和义
务，我们听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项的进展情
况汇报、与年审会计师在现场年报审计工作前进行年报沟通的交流；
在年审会计师结束现场工作并确定结论前再次进行了沟通，询问年审
会计师是否能如期完成工作，我们通过上述一系列的工作，确保了公
司2018年年度报告的如期披露。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
我们作为公司独立董事勤勉尽职，充分履行了独立董事的职责。
报告期内，我们均能出席董事会会议，认真审议各项议案，充分发挥
独立董事专业优势，有针对性的提出了相关意见。
24
（一）对外担保及资金占用情况
我们对公司截止2018年12月31日的对外担保情况进行了认真细致
的核查，说明和发表独立意见如下：
1、截止2018年12月31日，公司对外担保余额为31,440万元，全部
为控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供的担保，上述贷款
已全部逾期。
1、我们对公司 2018 年度对外担保及资金占用情况均进行了认真
的了解和查验，并出具了独立意见。
2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情
况，公司亦不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况。
3、公司担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规
定。对控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、
特别是中小股东利益的行为。
（二）董事会高管人员薪酬情况
我们对2018年公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬
情况进行了核查，公司所披露的报酬与实际发放情况相符，未发现有
与公司薪酬管理制度不一致的情况。
（三）业绩预告情况
报告期内，公司根据相关规定，披露了《2018 年半年度业绩预亏
公告》，在披露上述信息时，公司均履行了必要的内部审批程序，保
证了披露数据的真实、准确。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为 公司 2018 年度审计机构。
（五）信息披露的执行情况
25
报告期内，公司共发布临时公告71次，定期报告4次，基本涵盖了
公司所有的重大事项，使投资者更全面、及时、真实的了解公司发展
近况，维护广大投资者的利益。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》要求，公司修订了公司章程相应条款，进一步规范了现金分红
有关事项。
2018 年度，公司净利润和未分配利润为负，公司董事会提出了
本年度公司不进行利润分配的方案。我们认为：公司董事会提出的利
润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
的相关规定，符合全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是
中小股东利益的情形。我们一致同意该项预案，并同意该项预案提交
公司 2018 年度股东大会审议。
（七）公司及股东承诺履行情况
通过对相关情况的核查和了解，我们认为：公司及控股股东均能
够履行作出的承诺，未出现违反承诺的现象。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》等要求，开展公
司内部控制建设，我们发现，公司在日常生产经营过程中，存在内控
执行方面的疏漏。我们将督促公司认真总结，依照法律法规和内控制
度进行整改，逐步修正存在的问题。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会及提名委员会，根据公司实际情况，相关委员会均按照相关议事
规则审议各自分属领域的事项，运作规范。
四、总体评价和建议
26
2018年，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券
法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，
以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意
见，有效地履行了独立董事的职责；定期查阅有关财务资料，了解公
司生产经营动态，有效地保证了公司运作的合理性和公平性。
2019年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和
全体股东负责的精神，按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，
认真履行独立董事义务，发挥独立董事作用，同时我们将利用自己的
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，督促公司进一
步加强对下属子公司的控制和管理，提高公司内控治理水平和管理人
员的管理水平，为董事会的决策提供参考意见。坚决维护全体股东特
别是中小股东的合法权益。
此报告已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
独立董事：盛杰民、朱莲美、郭君磊
深圳九有股份有限公司
2019年6月27日
27
关于公司计提减值准备及坏账准备的议案
各位股东、股东代表：
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对控股子
公司深圳润泰供应链管理有限公司（以下简称“润泰供应链”）及控
股子公司深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）计提减值
准备及坏账准备，具体情況如下：
一、润泰供应链
2018 年 8 月以后，受供应链行业整体影响，金融机构对供应链
行业授信趋紧，个别银行提前收回贷款，而控股子公司润泰供应链董
事长高伟先生一直在国外滞留，未回国履职，润泰供应链已不能正常
开展业务，生产经营业务已停顿；其银行借款全部逾期，相关银行均
已对润泰供应链的逾期债务提起诉讼。公司多次发函要求润泰供应链
提供相关的财务报表、财务数据等资料，润泰供应链管理层不配合，
也不提供相关的财务资料，公司至今也未取得完整的财务资料，导致
公司对其具体财务情况、债权债务情况也无法获悉。
公司全资子公司深圳九有供应链服务有限公司（以下简称“九有
供应链”）与润泰供应链因业务原因有货款资金往来，截止 2018 年
12 月 31 日九有供应链预付润泰供应链款项余额 39,000,000.41 元、
应收润泰供应链 2018 年 1-5 月的资金占用费 1,398,344.00 元。公司
多次催收，润泰供应链一直未偿付货款 39,000,000.41 元及资金占用
费 1,398,344.00 元。
为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，公司根据《企
业会计准则》及会计政策的相关规定，通过分析、评估，基于谨慎性
原则，对实际已支付的股权款 7,905 万元全额计提长期投资减值准备；
28
对 润 泰 供 应 链 债 权 “ 预 付 账 款 ”27,500,000.41 元 及 “ 应 收 账
款”1,398,344.00 元全额计提坏账准备金 28,898,344.41 元（已扣
除九有供应链对润泰供应链 1,150 万元人民币的债权，此债权购买了
北京春晓致信管理咨询有限公司持有的北京汉诺睿雅公关顾问有限
公司 57%股权）。
二、博立信
因博立信受手机行业整体存量下滑等原因，业绩严重下滑，公司
对截至 2018 年 12 月 31 日因并购博立信股权形成的商誉进行了减值
测试，发现商誉等资产存在减值情况。公司聘请了中京民信（北京）
资产评估有限公司对博立信截至 2018 年 12 月 31 日的商誉进行评估。
经评估，博立信相关资产组的账面价值 9,151.50 万元，合并报表中
已确认并列示的商誉 7,564.73 万元，调整“未确认归属于少数股东
的商誉价值”3,242.03 万元，调整后包含商誉资产组的账面价值合
计为 19,958.26 万元。经评估测算，包含商誉的相关资产组预计未来
现金流量的现值为 6,105.43 万元。公司对博立信的固定资产计提减
值准备 29,053,067.23 元、对无形资产计提减值准备 1,407,605.92
元。
根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》，公司对博立信的长期
投资按照实际投资成本与按股权比例所拥有博立信资产净值的差额
部分，计提长期投资减值准备 91,293,531.87 元，影响母公司报告期
净利润 91,293,531.87 元,不影响公司报告期合并报表净利润。
上述事项共影响本年利润 138,409,017.56 元。
此议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
深圳九有股份有限公司董事会
2019 年 6 月 27 日
29
关于公司计提商誉减值准备的议案
各位股东、股东代表：
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至
2018 年 12 月 31 日因并购深圳博立信科技有限公司（以下简称“博
立信”）股权形成的商誉相关的资产组进行了减值测试，发现商誉存
在减值情况。
按照谨慎性原则并结合实际情况，公司聘请了中京民信（北京）
资产评估有限公司对博立信截至 2018 年 12 月 31 日的商誉进行了评
估。
依据中京民信（北京）资产评估有限公司京信评报字（2019）第
200 号《深圳九有股份有限公司商誉减值测试项目涉及深圳博立信科
技有限公司包含商誉资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》，
博立信相关资产组于 2018 年 12 月 31 日的公允价值 9,151.50 万元，
合并报表中已确认并列示的商誉 7,564.73 万元，未确认归属于少数
股东的商誉价值 3,242.03 万元，包含整体商誉资产组的公允价值合
计为 19,958.26 万元。依据上述中京民信（北京）资产评估有限公司
京信评报字（2019）第 200 号资产评估报告，包含商誉的相关资产组
预计未来现金流量的现值为 6,105.43 万元。公司全额计提博立信的
商誉减值准备 7,564.73 万元，未确认归属于少数股东权益的商誉减
值准备 3,242.03 万元，分摊至资产组（固定资产、无形资产）减值
损失 3,046.07 万元。
此议案已经公司第七届董事会第十五次审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
深圳九有股份有限公司董事会
2019 年 6 月 27 日
30
关于公司计提预计负债的议案
各位股东、股东代表：
报告期内，因公司为控股子公司深圳润泰供应链管理有限公司
（以下简称“润泰供应链”）银行贷款提供连带责任担保，公司对润
泰供应链承担的最高担保责任金额为 31,430 万元，法院尚未最终判
决，最终以法院判准为准。针对上述事宜，基于《企业会计准则》谨
慎性原则，公司决定计提预计负债人民币 3,400 万元。
本次计提预计负债减少公司 2018 年度净利润 3,400 万元。
此议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
深圳九有股份有限公司董事会
2019 年 6 月 27 日
31
公司代码：600462 公司简称：*ST 九有
深圳九有股份有限公司
2018 年度内部控制评价报告
深圳九有股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简
称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内
部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价。
重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并
如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行
监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、
高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真
实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅
能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有
一定的风险。
内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
√是 □否
2. 财务报告内部控制评价结论
□有效 √无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存
在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
√是 □否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，董事会
认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的非
财务报告内部控制。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价
结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效
32
性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报
告披露一致
√是 □否
内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位包括：深圳九有股份有限公司、深圳博立信科技有限公司、深
圳九有供应链服务有限公司。
2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 227
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 13.86
额之比
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、筹资管理、资金运
营、投资管理、资产管理、工程项目、担保管理、财务报告、关联交易、税务管理、全面预
算、法律事务、证券事务、综合管理、内部信息传递、信息系统、内部监督等内容。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
对子公司的管理、采购业务内部控制、销售业务内部控制、存货管理内部控制、固定资
产管理内部控制、全面预算管理控制、资金运营控制等。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方
面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
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(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法规定的程序，组织开展内部控
制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，
结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务
报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持
一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
错报占所有者 错报〉所有者权益总额 1%<错报<5% 错报<所有者权益总额
权益总额百分 5% 的 1%
比
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 给公司带来重大财务损失；造成公司财务报告重大错报、漏报；公司更正
已发布的财务报告；造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，
给公司声誉带来无法弥补的损害。
重要缺陷 给公司带来较大财务损失；造成公司财务报告中等程度的错报、漏报；造
成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较大损害。
一般缺陷 给公司带来轻微的财务损失；造成公司财务报告轻微的错报、漏报；造成
的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害。
说明：
无
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损失 造 成 的 直 接 财产 损 失 造 成 的 直 接 财产 损 失 造 成 的 直接 财 产损 失
超过 1500 万元为重大 超过 140 万元，但低于 小于 140 万元为一般缺
缺陷。 1500 万元为重要缺陷。 陷。
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 缺乏民主决策程序；违反决策程序导致重大失误；媒体频现负面新闻，涉
及面广；出现集体违规违法案件；无法弥补的灾难性环境损害或职业健康
危害；内部控制重大缺陷未整改。
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重要缺陷 民主决策程序存在但不够完善；违反决策程序导致出现一般失误；媒体出
现负面新闻，波及部分地区；重要业务制度缺失或制度系统性失效；对环
境、职业健康造成中等影响；内部控制重要缺陷未整改。
一般缺陷 决策程序效率不高；媒体出现负面新闻，但影响轻微；一般业务制度缺失；
对环境、职业健康造成一定影响；其他非财务报表的缺陷。
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
√是 □否
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在财务报告内部控制重大
缺陷，
数量 1 个。
财务报告 缺陷整改
业务领 截至报告基准日 截至报告发出日
内部控制 缺陷描述 情况/整改
域 是否完成整改 是否完成整改
重大缺陷 计划
对子公司 公司持有润泰供应链 51%股 投资管 公司已向 否 否
深圳市福
深圳市润 权，公司于 2018 年 10 月 11 理
田区人民
泰供应链 日公告对润泰供应链失去控 法院提交
管理有限 制。公司对子公司的管控中存 了起诉书
公司（以 在重大缺陷，致使其润泰供应 等相关申
请立案材
下 简 称 链的财务报表未纳入合并财 料, 深圳
“润泰供 务报表范围，公司财务状况、 市福田区
应链”）未 经营成果和现金流量产生重 人民法院
已立案。
进行报表 大变动，导致相关的财务报告
合并 内部控制执行失效。
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
无
1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内
部控制重大缺陷
√是 □否
存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷数量为 1 个。
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1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内
部控制重要缺陷
□是 √否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
√是 □否
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司发现非财务报告内部控制
重大缺陷，数量 2 个。
非财务报告 截至报告基
业务领 缺陷整改情况/整改 截至报告发出日
内部控制重 缺陷描述 准日是否完
域 计划 是否完成整改
大缺陷 成整改
公司董事长、 公司董事长、实际控 其他 韩越于 2018 年 12 月 7 是 是
实际控制人 制人兼总经理韩越因 日辞去董事长、总经
兼总经理被 涉嫌非法吸收公众存 理职位。
逮捕 款罪被上海市公安局
奉贤分局执行逮捕。
重要子公司 重要子公司润泰供应 投资管 公司已向深圳市福田 否 否
润泰供应链 链因主要负责人高伟 理 区人民法院提交了起
失控 赴美未归，导致润泰 诉书等相关申请立案
供应链业务全面停 材料, 深圳市福田区
止，无法偿还占用公 人民法院已立案。
司的大量资金。
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
无
2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告
内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告
内部控制重要缺陷
□是 √否
其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
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2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
报告期内由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，公司未能按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。公司 2019 年度
将严格按照整改措施和计划的要求完成公司重大缺陷的整改，全面加强管控，确保公司在所
有重大方面保持有效的内部控制。
3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：徐莹泱
深圳九有股份有限公司
2019年6月27日
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关于公司补选董事的议案
各位股东、股东代表：
由于公司第七届董事会董事长韩越先生已辞去公司董事、董事长
职务；独立董事郭君磊先生辞去公司独立董事的职务，根据公司章程
的有关规定及公司大股东的推荐，现增补崔文根先生为公司第七届董
事会董事候选人；朱红霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人已经上海证券交易所审查通过，增补董事的任期与公
司第七届董事会一致。董事简历附后。
此议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
深圳九有股份有限公司董事会
2019 年 6 月 27 日
简历：
1、崔文根，男，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师。曾任延边石
岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会秘书、董事、财务
总监、常务副总经理、副董事长。现任深圳九有股份有限公司副总经理兼董事会
秘书。
2、朱红霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任乐视
网投资有限公司高级顾问、爱迪乐（中国）教育集团总裁、北大青鸟国际教育集
团海外教育副总裁、东大融智投资发展有限公司执行总裁、慧聪网运营副总裁、
环球港信公司总裁、实华开集团全国营销总监兼培训部高级经理、美商网华北区
总经理、环球资源集团中国华北区总经理；现任东中西区域发展和改革研究院秘
书长。
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