证券代码：600462               证券简称：*ST 九有             公告编号：临 2020-138


                 深圳九有股份有限公司
       关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届
董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议和 2020 年 6 月 30 日召开的 2019
年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与公司非
公开发行股票相关的议案。鉴于目前资本市场环境变化等原因，2020 年 11 月 26 日，
公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公
司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对公司非公开发行 A 股股票
预案中的相关内容进行修订，现公司就非公开发行 A 股股票预案修订涉及主要内容说
明如下：
  预案章节                   章节内容                             修订情况
                                               修订本次发行通过第八届董事会第六次会议审
                特别提示第 1 条的内容
                                               议的情况
                特别提示第 2 条的内容          修订本次非公开发行的发行对象
  特别提示      特别提示第 3 条的内容          修订本次非公开发行股票的价格
                特别提示第 4 条的内容          修订本次拟非公开发行股票数量
                特别提示第 5 条的内容          修订本次非公开发行认购对象限售期
                特别提示第 6 条的内容          修订本次拟募集资金总额
    释义        释义                           修订、补充相关释义
                一、发行人基本情况             修订法定代表人
                二、本次非公开发行的背景和目
                                               修订本次非公开发行的背景、目的相关内容
                的
                三、发行对象及其与公司的关系 修订发行对象及其与公司的关系相关内容
                                               修订（三）发行对象和认购方式、（四）定价
第一节 本次非
                                               基准日和发行价格、（五）发行数量、（六）
公开发行股票 四、本次非公开发行方案概要
                                               限售期、（七）本次非公开发行的募集资金金
  方案概要
                                               额与用途相关内容
                五、本次发行是否构成关联交易 修订本次发行是否构成关联交易的相关内容
                六、本次发行是否导致公司控制 修订本次发行是否导致公司控制权发生变化的
                权发生变化                     相关内容
                七、本次发行方案已经取得有关 修订本次发行通过第八届董事会第六次会议审
  预案章节                   章节内容                           修订情况
                主管部门批准的情况以及尚需呈 议的情况
                报批准的程序
第二节 发行对象的基本情况                      修订第二节发行对象的基本情况相关内容
                一、协议主体和签订时间         修订协议签订主体及签订时间
第三节 附生效
                二、认购价格、认购数量、认购
 条件的股份认                                  修订认购价格、认购数量、认购金额
                金额及认购方式
 购协议摘要
                四、限售期                     修订限售期为 36 个月
                一、本次募集资金使用计划       修订本次募集资金使用计划中募集资金总额
                                               修订“（一）本次募集资金使用的必要性 2、
 第四节 董 事
                                               有效缓解偿债压力，促进公司降低财务风险和
 会关于本次募
                二、本次募集资金使用的必要性 优化资本结构”中资产负债率及预计负债相关
 集资金运用的
                与可行性分析                   内容；（二）本次募集资金使用的可行性修订
 可行性分析
                                               “3、公司管理层对公司发展大力支持”部分内
                                               容
                一、本次发行后公司业务与资产
                                               修订（一）本次发行对公司业务发展的影响、
                整合计划、公司章程修改、股东
                                               （三）本次发行对股东结构的影响和（五）对
                结构、高管人员结构、业务结构
                                               业务收入结构的影响的相关内容
                的变动情况
第五节 董事会
               三、本次发行后公司与控股股东
关于本次发行对
               及其关联人之间的业务关系、管
公司影响的讨论                              修订同业竞争和关联交易的相关内容
               理关系、关联交易及同业竞争的
    与分析
               变化情况
                                               增加“公司股票被暂停上市的风险”说明；较
                六、本次发行的风险说明         高偿债风险部分增加 2020 年 6 月 30 日的资产
                                               负债率
                                               修订（一）测算假设及前提中非公开发行股票
                一、本次非公开发行摊薄即期回 完成时间、发行数量及募集资金金额；（二）
第七节 与本次
                报对公司主要财务指标的影响     测算过程表中每股收益和净资产收益率的相关
 发行相关的董
                                               数据
 事会声明及承
                七、关于本次发行摊薄即期回报
    诺事项                                     修订本次发行摊薄即期回报及填补措施及承诺
                的填补措施及承诺事项的审议程
                                               事项通过第八届董事会第五次会议审议的情况
                序

    本次修订后的非公开发行股票预案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《深圳九有股份有限公司非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）》。
    特此公告。
                                 深圳九有股份有限公司董事会
                                     2020 年 11 月 26 日