证券代码：600462       证券简称：ST九有          公告编号：临2022-052

           湖北九有投资股份有限公司
关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及
      采取填补措施和相关主体承诺的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示：

    以下关于湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行
股票后主要财务指标的分析、描述，均不构成公司的盈利预测，投资者不应据
此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担
任何责任。

    公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司 2022 年度非公开发
行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告[2015]31 号），为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项
对即期回报摊薄的影响进行了分析，具体情况如下：

    一、本次非公开发行对即期回报的影响

    本次非公开发行前公司总股本为 617,080,000 股，本次发行股数不超过
175,000,000 股（含本数），募集资金总额不超过 31,325.00 万元，本次发行完成
后，公司总股本和净资产规模将有所增加，短期内公司存在每股收益被摊薄和
净资产收益率下降的风险，具体情况如下：

    （一）测算的假设前提

    1、假设宏观经济环境、市场情况、产业政策没有发生重大不利变化。

    2、假设本次非公开发行于 2022 年 12 月实施完毕（该完成时间仅为假设估
计，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此

                                    1
进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。

    4、 假 设 本 次 非 公 开 发 行 数 量 为 175,000,000 股 ， 本 次 募 集 资 金 总 额
31,325.00 万元。（该发行数量仅为假设，最终以经中国证监会核准后实际发行
股票数量和募集资金金额为准）。

    5、假设 2022 年除本次发行外，无其他导致公司股本发生变动的情形，不
考虑公司资本公积金转增、股份回购、注销及其他因素导致股本发生的变化。

    6、公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润为-8,119.77 万元，归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,411.82 万元。假设公司 2022 年度
归属上市公司股东的净利润和归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利
润按照亏损减少 50%、均为 0、扭亏为盈达到 1,000 万元的业绩分别测算（上述
假设不构成盈利预测）。

    7、假设不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如财
务费用、投资收益）等情况的影响。

    上述假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影
响，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。
公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公
司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。

    （二）公司主要财务指标的影响

    基于上述假设，公司对 2022 年归属于上市公司股东的净利润、归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别按照亏损减少 50%、均为 0、扭亏
为盈达到 1,000 万元三种情形下，本次非公开发行对主要财务指标的影响进行
了测算，具体情况如下：

                                 2021年度/2021年       2022年度/2022年12月31日
             项目
                                    12月31日          本次发行前      本次发行后
普通股股数（万股）                           58,385          61,708            79,208
本次募集资金总额（万元）                                                    31,325.00
本次发行股份数量（股）                                                         17,500
本次发行完成月份                                                          2022年12月
假设1：2022年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净


                                         2
利润分别较2021年亏损减少50%
归属于上市公司普通股股东的净利
                                       -8,119.77       -4,059.89        -4,059.89
润（万元）
扣除非经常性损益后归属于上市公
                                       -7,411.82       -3,705.91        -3,705.91
司普通股股东的净利润（万元）
归属于上市公司普通股股东的净资
                                       6,084.99         2,025.11       33,350.11
产（万元）
基本每股收益（元/股）                      -0.1509       -0.0695         -0.0678
稀释每股收益（元/股）                      -0.1509       -0.0695         -0.0678
扣除非经常性损益后基本每股收益
                                           -0.1378       -0.0635         -0.0619
（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益
                                           -0.1378       -0.0635         -0.0619
（元/股）
加权平均净资产收益率                       不适用        不适用          不适用
扣除非经常性损益后加权平均净资
                                         不适用          不适用          不适用
产收益率
假设2：2022年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净
利润均为0
归属于上市公司普通股股东的净利
                                       -8,119.77           0.00             0.00
润（万元）
扣除非经常性损益后归属于上市公
                                       -7,411.82           0.00             0.00
司普通股股东的净利润（万元）
归属于上市公司普通股股东的净资
                                        6,084.99       6,084.99        37,409.99
产（万元）
基本每股收益（元/股）                      -0.1509       0.0000           0.0000
稀释每股收益（元/股）                      -0.1509       0.0000           0.0000
扣除非经常性损益后基本每股收益
                                           -0.1378       0.0000           0.0000
（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益
                                           -0.1378       0.0000           0.0000
（元/股）
加权平均净资产收益率                       不适用        不适用          不适用
扣除非经常性损益后加权平均净资
                                         不适用          不适用          不适用
产收益率
假设3：2022年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净
利润扭亏为盈达到1,000万元
归属于上市公司普通股股东的净利
                                       -8,119.77       1,000.00         1,000.00
润（万元）
扣除非经常性损益后归属于上市公
                                       -7,411.82       1,000.00         1,000.00
司普通股股东的净利润（万元）
归属于上市公司普通股股东的净资
                                        6,084.99       7,084.99        38,409.99
产（万元）
基本每股收益（元/股）                      -0.1509       0.0171           0.0167
稀释每股收益（元/股）                      -0.1509       0.0171           0.0167
扣除非经常性损益后基本每股收益
                                           -0.1378       0.0171           0.0167
（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益             -0.1378       0.0171           0.0167


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（元/股）
加权平均净资产收益率                       不适用       15.19%          10.87%
扣除非经常性损益后加权平均净资
                                        不适用          15.19%          10.87%
产收益率
注：基本每股收益和稀释每股收益根据按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号
——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。
    二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

    本次非公开发行股票募集资金到位后，公司总股本和净资产会相应增加。
本次非公开发行募集资金总额扣除相关发行费用后全部用于偿还债务和补充流
动资金，有利于优化资产结构，充裕公司资金，提高抗风险能力，符合公司及
全体股东的利益。若公司扭亏为盈后未来净利润增长幅度低于净资产和总股本
的增长幅度，每股收益等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在
被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

    三、本次发行募集资金的必要性和合理性

    本次非公开发行股票募集资金符合公司经营情况，有利于提升公司的资金
实力，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次非公开发行的必要性和合理
性等相关说明，详见《湖北九有投资股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募
集资金使用可行性分析报告》。

    四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投
资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

    本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于偿还债务及补充流动资
金，有助于满足公司业务拓展对流动资金的需求，优化资本结构，降低财务风
险，提高持续发展能力。

    本次非公开发行募集资金使用不涉及具体建设项目和相关人员、技术、市
场等方面的储备。

    五、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

    为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长
期回报能力，公司将加强募集资金投向监管，提高经营管理和内部控制水平，
增强公司的盈利能力，强化投资者的回报机制，具体措施如下：


                                       4
    （一）不断完善公司治理，为公司可持续发展提供制度保障

    公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法
规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东
权利，确保董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学、合理的各项
决策，确保独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权
益，为公司可持续发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

    （二）严格执行募集资金管理制度，加强募集资金管理

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资
金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，为募集资金规范使用
提供了制度保障。本次非公开发行股票结束后，募集资金将存放于董事会指定
的专项账户中。公司将募集资金用于承诺的使用用途，公司董事会将持续监督
募集资金存放和使用情况，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和
监督，保障募集资金用于指定用途，保证募集资金合理规范使用，合理防范募
集资金使用风险。

    （三）完善利润分配政策，强化投资者回报机制

    公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、
比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行
体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求。
公司将严格执行《公司章程》中的利润分配政策，在主营业务和经营业绩实现
健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。

    为进一步明确未来三年的股东回报计划，积极回报投资者，公司制定了
《湖北九有投资股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，明确
了公司未来三年股东回报规划的具体内容、决策机制以及规划调整的决策程序，
强化了中小投资者权益保障机制。

    六、关于确保公司本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实

                                    5
履行的相关承诺

     （一）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的
承诺

     公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施
能够得到切实履行作出如下承诺：

     “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益。

     2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

     3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。

     4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。

     5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权
条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

     6、本承诺出具日后至本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出
关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

     7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填
补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿
意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

     （二）控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承
诺

     公司控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司、实际控制人李明根据中国证监
会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

     “1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。

     2、若本公司/本人因越权干预上市公司经营管理活动或侵占上市公司利益
致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给上市公司或者投资者


                                   6
造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

    3、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证
监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能
满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规
定出具补充承诺。”



    特此公告。




                                       湖北九有投资股份有限公司董事会

                                                     2022 年 7 月 18 日




                                  7