证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临 2017—117 号 债券代码:136700 债券简称:16 蓝光 01 债券代码:136764 债券简称:16 蓝光 02 四川蓝光发展股份有限公司 截至 2017 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理 办法》(中国证券监督管理委员会第30号令)及《关于前次募集资金使用情况报 告的规定》(证监发行字[2007] 500号),编制了本公司于2015年4月募集的人 民币普通股资金2,195,259,505.49元(以下简称“前次募集资金”)截至2017 年6月30日止的使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”),具 体如下: 一、前次募集资金情况 经中国证监会《关于核准四川迪康科技药业股份有限公司向四川蓝光实业集 团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]407 号)核准,本公司向特定投资者非公开发行人民币(A 股)股票 239,936,691 股, 每股发行价格为人民币 9.31 元,募集资金总额 2,233,810,593.21 元,扣除承 销费用等 33,507,158.90 元后的募集资金为 2,200,303,434.31 元,已由主承 销商中信证券股份有限公司于 2015 年 4 月 9 日汇入本公司募集资金专项存 储账户。另减除律师、会计师等已付或待付的发行费用 5,043,928.82 元后,公 司本次募集资金净额为 2,195,259,505.49 元。上述募集资金到位情况业经信永 中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验后出具了《验资报告》 (XYZH/2015CDA10020)。 截至 2017 年 6 月 30 日止,扣除实际使用后的募集资金余额为 75,644.18 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 二、前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况对照表 单位:四川蓝光发展股份有限公司 单位:元 募集资金总额:2,195,259,505.49 已累计使用募集资金总额:1,444,578,066.58 各年度使用募集资金总额:1,444,578,066.58 变更用途的募集资金总额:无 2015 年: 1,042,361,963.89 变更用途的募集资金总额比例:不适用 2016 年: 312,462,750.42 2017 年 1-6 月: 89,753,352.27 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 序号 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与 可使用状态日 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 募集后承诺投资 金额的差额 期 空港项目 空港项目 1 1,081,016,210.77 1,081,016,210.77 430,741,287.00 1,081,016,210.77 1,081,016,210.77 430,741,287.00 650,274,923.77 2019 年 12 月 7-12 期 7-12 期 颐明园项目 颐明园项目 2 1,114,243,294.72 1,114,243,294.72 1,013,836,779.58 1,114,243,294.72 1,114,243,294.72 1,013,836,779.58 100,406,515.14 2018 年 12 月 二期 二期 合计 2,195,259,505.49 2,195,259,505.49 1,444,578,066.58 2,195,259,505.49 2,195,259,505.49 1,444,578,066.58 750,681,438.91 1、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异 前次募集资金承诺投资项目正在分期建设中,募集资金尚未使用完毕。 2、前次募集资金实际投资项目变更 本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。 3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换 本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。 4、闲置募集资金临时用于其他用途 2015 年 4 月 17 日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二 次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同 意使用总额不超过人民币 6.7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 不超过 12 个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司 将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构发表 了同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不会改变募集资金 用途,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。2016 年 4 月 7 日,公司已 将上述 6.7 亿元募集资金全部归还至公司募集资金专户,并将上述募集资金的归 还情况通知了独立财务顾问。 2016 年 4 月 11 日,公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会 第十一次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》,同意使用总额不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使 用期限不超过 12 个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之 前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机 构发表了同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集 资金用途,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。2017 年 4 月 10 日,公 司已将上述 4 亿元募集资金全部归还至公司募集资金专户,并将上述募集资金的 归还情况通知了独立财务顾问。 5、未使用完毕的前次募集资金 不适用。 6、其他需说明事项 无。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位:四川蓝光发展股份有限公司 单位:万元 实际投资项目 最近三年实际效益 是否达 截止日累计 到 序 项目名 承诺效益 2017 年 实现效益 预计效 2015 年度 2016 年度 号 称 1-6 月 益 分期建 空港项 设中, 1 目 7-12 60,798 9,898.86 455.41 17.48 10,371.75 暂不适 期 用 分期建 颐明园 设中, 2 项目二 79,474 18,916.77 28,756.04 -819.14 46,853.67 暂不适 期 用 合计 140,272 28,815.63 29,211.45 -801.66 57,225.42 注:2017 年 1-6 月数据未经审计 四、认购股份资产的运行情况 本公司不存在认购股份的资产。 五、 前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较 1、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015 年 4 月 17 日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二 次会议,审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 的议案》,同意公司使用募集资金 39,560.70 万元置换已预先投入募集资金投资 项目的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对本事项进行专项 审计并出具专项报告(XYZH/2015CDA10021 号鉴证报告),公司独立董事、保荐 机构发表了同意意见。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常 进行,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合监管要求。 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015 年 4 月 17 日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二 次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同 意使用总额不超过人民币 6.7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 不超过 12 个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司 将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构发表 了同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不会改变募集资金 用途,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。2016 年 4 月 7 日,公司已 将上述 6.7 亿元募集资金全部归还至公司募集资金专户,并将上述募集资金的归 还情况通知了独立财务顾问。 2016 年 4 月 11 日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用总额不超过人民币 4 亿 元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,具体时间自公 司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还 至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响公司募集资金投资 计划的正常进行。2017 年 4 月 10 日,公司已将上述 4 亿元募集资金全部归还至 公司募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件及《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》的规定使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的 情形。 七、上网公告附件 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《蓝光发展截至 2017 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》 特此公告。 四川蓝光发展股份有限公司 董 事 会 2017 年 8 月 3 日