证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2017—153 号
债券代码：136700 债券简称：16 蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16 蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
关于下属全资子公司签署《合作开发协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：为优化公司地产项目的资源配置，提升地产项目的综合开
发能力，促进地产业务的可持续发展，公司拟就地产项目引入具备产业协
同效应、市场影响力的合作方。公司下属三家全资子公司分别与卓越置业
集团有限公司旗下全资子公司深圳市鹏跃投资发展有限公司签署了《合作
开发协议》（以下简称“协议”），双方以股权合作的形式，对公司下属 4
个房地产项目进行合作开发，股权交易总对价共计 1,636,164,253.57 元。
本次交易未构成关联交易，亦不构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次股权合作事项无需提交公司董事会及股东大会审议
一、交易概述
2017 年 11 月 1 日，公司下属全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司（以下简
称“蓝光和骏”）、苏州和骏置业有限公司（以下简称“苏州和骏置业”）、无锡
市炀玖商贸有限公司（以下简称“炀玖商贸”）分别与卓越置业集团有限公司旗下
全资子公司深圳市鹏跃投资发展有限公司签署了《合作开发协议》，双方将以股权
合作的形式，对公司下属 4 个房地产项目进行合作开发，股权交易总对价共计
1,636,164,253.57 元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，上述交易事项无需提交公司董事会及
1
股东大会审议。
二、交易各方的基本情况
（一）转让方基本情况
1、苏州和骏置业有限公司
统一社会信用代码：91320509094152880L
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014 年 03 月 19 日
注册资本：2000 万元
法定代表人：汪静
住所：吴江区松陵镇人民路 500 号 2 幢 1302
经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
股东情况：公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司，持股比例 100%。
截止 2017 年 6 月 30 日，未经审计总资产 16,029.82 万元，总负债 16,030.30 万
元，净资产-0.48 万元。2017 年 1-6 月营业收入 0 元，净利润-0.48 万元。
2、四川蓝光和骏实业有限公司
统一社会信用代码：9151010070928264X7
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：1998 年 05 月 20 日
注册资本：106,528.2773 万元
法定代表人：魏开忠
住所：成都市武侯区一环路南三段 22 号
经营范围：房地产投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房
地产开发经营（凭资质证经营），技术进出口，土地整理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：蓝光发展，持股比例 100%。
截止 2016 年 12 月 31 日，经审计总资产 7,169,658.84 万元，总负债 5,806,552.35
万元，净资产 1,363,106.49 万元。2016 年 1-12 月营业收入 2,077,387.52 万元，净利
润 95,705.11 万元。
3、无锡市炀玖商贸有限公司
2
统一社会信用代码：91320205MA1MUDEH6L
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016 年 09 月 14 日
注册资本：1,000 万元
法定代表人：陆军
住所：无锡市锡山经济技术开发区凤威路 2 号
经营范围：建材、五金交电、金属材料、装饰材料（不含油漆和涂料）的销售；
企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司，持股比例 100%。
截止 2016 年 12 月 31 日，经审计总资产 99,520.96 万元，总负债 99,521.10 万元，
净资产-0.14 万元。2016 年 9-12 月营业收入 0 元，净利润-0.14 万元。
（二）受让方基本情况
深圳市鹏跃投资发展有限公司
统一社会信用代码：914403007634714840
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2004 年 05 月 26 日
注册资本：50,000 万元
法定代表人：李华
住所：深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 6501
经营范围：股权投资；投资管理、投资策划、投资咨询（以上均不含限制项目）；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
企业形象设计、工艺品外型设计（不含限制项目）
股东情况：卓越置业集团有限公司下属全资公司深圳前海卓越汇祥投资有限公
司，持股比例 100%。
截止 2016 年 12 月 31 日，经审计总资产 155,666.11 万元，总负债 125,139.38
万元，净资产 30,526.73 万元。2016 年 1-12 月营业收入 137.73 万元，净利润 16.83
万元。
深圳市鹏跃投资发展有限公司及其控股股东与公司之间在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成上市公司对其利益倾斜的
其他关系。
3
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
法定 注册资
序 统一社会信 成立日 股权质押
目标公司名称 住所 代表 本（万 经营范围 现有股东情况 主要财务指标
号 用代码 期 情况
人 元）
截止2017年8月31日（未经审计），
杭州龙盈房地 苏州和骏置业
公司总资产12,368.05万元，总负债
产开发有限公 91330109685 2009年3 萧山区浦阳镇 房地产开发及经营，销 持股 90%；杭州
1 汪静 1,000 无质押 11,523.00万元，净资产845.05万元。
司（以下简称 800114N 月2日 桃源村 售；物业服务。 龙盈庄园有限
2017年1-8月营业收入0万元，净利
“杭州龙盈”） 公司持股 10% 润0.04万元。
合肥蓝光盛景 截止 2017 年 8 月 31 日（未经审计），
合肥市新站区
置业有限公司 公司总资产 226,951.62 万元，总负
91340100M 2017年2 新站工业物流 沈妍 房地产开发、经营，房屋 蓝光和骏持股 100%股权
2 （以下简称 2,000 债 177,118.62 万 元 ， 净 资 产
A2NC0680W 月4日 园内A组团E区 香 租赁，物业管理。 100% 已质押
“合肥蓝光盛 49,833.00 万元。2017 年 1-8 月营业
景”） 宿舍楼15幢 收入 0 万元，净利润-167.00 万元。
截止 2017 年 8 月 31 日（未经审计），
惠州市和胜置
惠州市惠城区 蓝光和骏持股 公司总资产 80,904.57 万元，总负债
业有限公司 91441300576 2011年6 余伟 房地产开发与经营，房地
3 江北文华一路 5,000 51%；张远坚持 无质押 80,814.05 万元，净资产 90.52 万元。
（以下简称 430599A 月2日 彬 产中介服务。
31号 股 49% 2017 年 1-8 月营业收入 0 万元，净
“惠州和胜”） 利润-528.03 万元。
民发实业集团 房地产开发、经营。室内 截止 2017 年 8 月 31 日（未经审计），
公司总资产 263,750.50 万元，总负
（无锡）房地 无锡市锡山经 装饰装潢工程、园林绿化
91320205578 2011年7 杨迎 炀玖商贸持股 100%股权 债 165,307.82 万元，净资产
4 产开发有限公 济开发区新竹 10,000 工程的设计、施工；物业
1735571 月11日 曙 100% 已质押 98,442.68 万元。2017 年 1-8 月营业
司（以下简称 路2号 管理；电器安装；水电安
收入 4.70 万元，净利润-1455.74 万
“民发实业”） 装。 元。
4
（二）股权的权属情况
1、目标公司合肥蓝光盛景、民发实业的 100%股权已质押，公司将在解除股权
质押及相关资产抵押等担保手续后，再进行股权转让；
2、公司目前持有目标公司惠州和胜 51%股权，公司将在收购完成其剩余 49%
股权后，再进行股权转让；
3、公司目前持有目标公司杭州龙盈 90%股权，公司将在协调其小股东放弃优
先购买权并出具相关转股文书后，再进行股权转让；否则待公司成为杭州龙盈 100%
股权股东时（最迟不得晚于 2017 年 12 月 8 日）再进行股权转让。
除上述情况外，公司拟转让的股权不存在涉及该部分股权的诉讼、仲裁事项或
查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）合作定价原则
本次合作以公平、公正、平等和互利为基本原则，合作双方遵循市场价格，经
友好协商，确定本次交易价格，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
（四）交易标的项下的房地产项目情况
1、杭州市萧山区浦阳镇 150 亩项目基本情况
（1）开发主体：杭州龙盈房地产开发有限公司
（2）目标地块位置：浦阳镇桃源村后湖山（杭州龙盈庄园内）
（3）目标地块基本情况：地块一用地面积为 56010 平米，土地用途住宅用地，
容积率 1.1 以下，建筑密度 30%以下，绿地率 30%以上；地块二用地面积 43990 平米，
土地用途住宅用地，容积率 1.1 以下，建筑密度 30%以下，绿地率 30%以上。两宗地
块合计约 150 亩。
（4）土地款支付情况：本项目土地款已全部支付完毕
（5）开发手续及证件办理情况：本项目目前已办理了两宗地块的国有土地使用
权证，其他开发手续全部未办理。
（6）土地抵押情况：本宗土地未办理抵押
2、合肥新站区 95 亩项目
（1）开发主体：合肥蓝光盛景置业有限公司
（2）目标地块位置：东至规划口孜路东侧红线，南至规划华池路南侧红线，西
至规划云锦路中心线，北至规划浍水路中心线
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（3）目标地块基本情况：项目宗地面积 63180.5 平米，土地用途为居住，容积
率≤2.0，建筑密度≤20%，限高≤100 米。
（4）土地款支付情况：本项目土地款已全部支付完毕
（5）开发手续及证件办理情况：本项目已获得不动产权证书、建设用地规划许
可证，部分住宅楼已获得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售
许可证。
（6）土地抵押情况：本宗土地已办理两宗抵押，第一顺位抵押期限为 2017 年 5
月 31 日至 2019 年 5 月 31 日，第二顺位抵押期限为 2017 年 7 月 18 日至 2020 年 7
月 18 日。
（7）项目预售进度：截至 2017 年 8 月 4 日，共完成签约 15 套。
3、惠州市惠城区江北日昇昌天誉花园 72 亩项目
（1）开发主体：惠州市和胜置业有限公司
（2）目标地块位置：惠州市惠城区江北文华一路 31 号
（3）目标地块基本情况：本项目计算指标用地面积为 47952 平米，其中协议出
让部分的计算指标用地面积为 45956 平米，公开挂牌出让部分计算指标用地面积
1995 平米。计算指标用地面积 45956 平米的规划条件为：容积率≤4.18，计容建筑
总面积≤192096 平米，其中商业建筑面积≤19210 平米，建筑密度≤28%，绿地率≥
30%。拟公开挂牌部分规划条件为：用地面积 1995 平米，容积率≤4.18，计容建筑
总面积≤8339 平米，其中商业建筑面积≤834 平米，建筑密度≤28%，绿地率≥30%
（以规划条件告知书为准）。
（4）土地款支付情况：本项目一期土地款已全部支付完毕
（5）开发手续及证件办理情况：本项目分为两期开发，一期土地已开发建设，
并取得了国有建设用地使用权证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建
设工程施工许可证、商品房预售许可证。二期土地尚未完成土地变性，未开发建设。
（6）土地抵押情况：本宗土地未办理抵押
（7）项目预售进度：一期已经销售大部分，仅剩少量房源在售。
4、无锡锡山区二泉东路北 174.5 亩项目
（1）开发主体：民发实业集团（无锡）房地产开发有限公司
（2）目标地块位置：锡山经济开发区二泉东路北、团结大道东。四至：东至新
园路；南至二泉路；西至河道；北至南兴塘河 。
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（3）目标地块基本情况：项目宗地面积 116342 平米，土地用途为居住、商业混
合用地（其中商业建筑面积占总建筑面积比例不超过 49%），容积率＜2.3，地上核
定建筑面积 267586 平米。
（4）土地款支付情况：本项目土地款已全部支付完毕
（5）开发手续及证件办理情况：本项目已获得不动产权证书、建设用地规划许
可证，项目一、二期已获得建设工程规划许可证，项目一期已获得建设工程施工许
可证、商品房预售许可证。
（6）土地抵押情况：本宗土地已为公司统借统贷办理两宗抵押，抵押期限分别
为 2017 年 3 月 9 日至 2019 年 3 月 9 日、2017 年 1 月 24 日至 2019 年 1 月 24 日；
本宗土地已办理开发贷抵押，抵押期限为 2017 年 4 月 27 日至 2019 年 4 月 27 日。
（7）项目预售进度：截至 2017 年 8 月 3 日，本项目已正式签约销售 434 套，另
缴纳定金认购 20 套。
四、协议主要内容
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1、协议主要内容如下：
股权交易总对价（元）
项目合作安
序号 协议名称 转让方 受让方 转让标的 债务承担（基准 交易步骤
股权转让 交易总对 排
日 2017 年 8 月
款 价
31 日）
1、本协议生效后 5 个工作日内，受让方将 1 亿元股权款
打入共管账户；
2、共管资金到位后，转让方办理目标公司股权质押、相
《安徽省合 关资产抵押等担保解除手续，完成后双方共同办理 49% 目标公司的日
四川蓝 深圳市鹏
肥市新站区 合肥蓝光盛景 股权转让手续（工商转股递件前，受让方应将全部对价 常经营和目标
协议 光和骏 跃投资发 256,575,10 256,575,10
95 亩地块项 置业有限公司 — 款打入共管账户）； 地块的开发建
一 实业有 展有限公 0.00 0.00
目合作开发 49%股权 3、股权过户完毕后，解除共管手续，受让方向转让方支 设由转让方主
限公司 司
协议》 付全部股权款； 导并操盘并表
4、如受让方的共管资金到位后 15 日内，转让方未能解
除股权质押及相关抵押担保手续，且未能将目标公司
49%股权转让给受让方的，受让方有权解除本协议。
1、本协议生效且转让方成为目标公司 100%股权股东后 5
350,843,071.57 日内，转让方协助受让方进行补充尽职调查；
（截止基准日， 2、在双方重新确认完成目标公司资产负债及收购对价 目标公司的
《广东省惠
四川蓝 深圳市鹏 转让方及其关 后，受让方将 5000 万元股权款打入共管账户； 日常经营和
州市惠城区 惠州市和胜置
协议 光和骏 跃投资发 167,843,88 联方向目标公 518,686,95 3、共管资金到位后，双方准备股权转让工商变更登记的 目标地块的
72 亩地块项 业有限公司
二 实业有 展有限公 2.00 司提供借款 3.57 相关手续及文件，并在手续齐全次日，共同办理 49%股 开发建设由
目合作开发 49%股权
限公司 司 716,006,268.51 权转让手续（工商转股递件前，受让方应将全部对价款 转让方主导
协议》
元，应当由受让 打入共管账户）； 并操盘并表
方承担 49%） 4、股权过户完毕后，解除共管手续，受让方向转让方支
付全部股权款，将债务承担部分打款至目标公司账户。
8
1、本协议生效后 5 个工作日内，受让方将 5000 万元股
权款打入共管账户；
80,661,000.00 2、共管资金到位后，转让方协调目标公司小股东放弃优
（截止基准日， 先购买权，并共同准备 70%股权过户相关手续及资料， 目标公司的
《杭州市萧
苏州和 深圳市鹏 转让方及其关 手续齐全后，双方共同办理股权转让手续（工商转股递 日常经营和
山区 150 亩 杭州龙盈房地
协议 骏置业 跃投资发 115,962,60 联方向目标公 196,623,60 件前，受让方应将全部对价款打入共管账户）； 目标地块的
地块项目合 产开发有限公
三 有限公 展有限公 0.00 司提供借款 0.00 3、股权过户完毕后，解除共管手续，受让方向转让方支 开发建设由
作开发协 司 70%股权
司 司 115,230,000.00 付全部股权款，将债务承担部分打款至目标公司账户； 受让方主导
议》
元，应当由受让 4、如受让方的共管资金到位后 15 日内，转让方不能协 并操盘并表
方承担 70%） 调目标公司小股东放弃优先购买权并出具相关转股文
书，则双方同意待转让方成为目标公司 100%股权股东时
（最晚不得迟于 2017 年 12 月 8 日）再进行转股及付款。
1、本协议生效后 5 个工作日内，受让方将 1 亿元股权款
打入共管账户；
2、共管资金到位后，转让方办理目标公司股权质押、相
《江苏省无 关资产抵押等担保解除手续，完成后双方共同办理 49% 目标公司的日
无锡市 深圳市鹏 民发实业集团
锡市锡山区 股权转让手续（工商转股递件前，受让方应将全部对价 常经营和目标
协议 炀玖商 跃投资发 （无锡）房地 664,278,60 664,278,60
174.5 亩地 — 款打入共管账户）； 地块的开发建
四 贸有限 展有限公 产开发有限公 0.00 0.00
块项目合作 3、股权过户完毕后，解除共管手续，受让方向转让方支 设由转让方主
公司 司 司 49%股权
开发协议》 付全部股权款； 导并操盘并表
4、如受让方的共管资金到位后 15 日内，转让方未能解
除股权质押及相关抵押担保手续，且未能将目标公司
49%股权转让给受让方的，受让方有权解除本协议。
1,204,660, 1,636,164,
合计 — — — — 431,504,071.57
182.00 253.57
备注：按照协议约定，股权转让完成后，双方股东应按照股权比例同股同权对等投入开发项目，上述“债务承担”指转让方截止2017年8月31日对目标公司提
供的股东借款中应由受让方按股权比例对应承担的部分。在股权交割前，如因项目开发建设需要资金的，转让方有权为双方股东之利益继续向目标公司提供借
款或融资解决，受让方同意，最终以股权交割时转让方及其关联方实际向目标公司提供借款总额为基数与受让方同股同权对等投入。
9
2、违约责任
（1）转让方逾期向受让方转股，每逾期一天，按照股权款万分之三向受让方支
付违约金，逾期十日，违约金加倍。
（2）受让方逾期向转让方支付股权收购对价款，每逾期一天，按照逾期付款万
分之三向转让方支付违约金，逾期十日，违约金加倍。
（3）任一方无法定及合同约定理由擅自解除协议的，需向另一方支付股权收购
对价款20%的违约金。
3、协议生效时间：协议自双方盖章后，于合同首页载明的合同签订之日起生效。
五、本次交易的目的及对公司的影响
1、本次合作系公司基于整体发展战略，为公司地产项目引入具备产业协同效应、
市场影响力的合作方，通过合作开发，可优化公司地产项目的资源配置，提升地产
项目的综合开发能力；同时有利于分散项目投资的风险，促进项目经济效益的提升。
2、本次合作以公平、公正、平等和互利为基本原则，合作双方遵循市场价格，
经友好协商，确定本次交易价格，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形；本
次股权转让完成后，公司预计可获得投资收益约5600万元，最终以年审注册会计师
审计数据为准。
3、本次股权转让完成后，公司对杭州龙盈的持股比例降至 30%，杭州龙盈不
再纳入本公司合并报表范围。公司不存在为杭州龙盈提供担保、委托理财的情况。
杭州龙盈的双方股东将按照股权比例同股同权对等投入合作开发项目。
六、备查文件
《合作开发协议》
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2017年11月4日
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