证券代码：600466         证券简称：蓝光发展         公告编号：临 2018—072 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                      债券代码：136764（16 蓝光 02）

债券代码：150215（18 蓝光 02）                      债券代码：150216（18 蓝光 03）

债券代码：150312（18 蓝光 06）

                    四川蓝光发展股份有限公司
  非公开发行 2018 年公司债券（第三期）发行结果
                                   公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经上海证券交易所上证函[2017]892 号文核准，四川蓝光发展股份有限公司
（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过人民币
50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
    四川蓝光发展股份有限公司非公开发行2018 年公司债券（第三期）（以下
简称“本期债券”）为本次债券第三期发行。本期债券分为三个品种，品种一为
3年期固定利率债券；品种二为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面
利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权；品种三为3年期固定利率债券，
附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择
权。本期债券发行总规模不超过人民币26.4亿元（含26.4 亿元）。本期债券发
行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券
交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》规定的合格投资者询价
配售的方式发行。
    本期债券发行工作已于2018年5月29日结束，经发行人与主承销商共同协商，
本期债券实际发行规模7.5亿元，品种二全额回拨至品种一及品种三，其中品种
一发行规模6亿元，最终票面利率为7.90%；品种三发行规模1.5亿元，最终票面
利率为7.50%。
     特此公告。
                                              四川蓝光发展股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2018 年 6 月 5 日