蓝光发展:非公开发行2018年公司债券(第四期)发行结果公告2018-07-31
证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2018—099 号
债券代码:136700(16 蓝光 01) 债券代码:136764(16 蓝光 02)
债券代码:150215(18 蓝光 02) 债券代码:150216(18 蓝光 03)
债券代码:150312(18 蓝光 06) 债券代码:150409(18 蓝光 07)
债券代码:150413(18 蓝光 09)
四川蓝光发展股份有限公司
非公开发行 2018 年公司债券(第四期)发行结果
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所上证函[2017]892 号文核准,四川蓝光发展股份有限公司
(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过人民币
50 亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。
四川蓝光发展股份有限公司非公开发行2018 年公司债券(第四期)(以下
简称“本期债券”)为本次债券第四期发行。本期债券分为三个品种,品种一为
3年期固定利率债券;品种二为3年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面
利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权;品种三为3年期固定利率债券,
附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择
权。本期债券发行总规模不超过人民币18.90亿元(含18.90 亿元)。本期债券
发行价格100元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证
券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》规定的合格投资者询
价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2018年7月27日结束,经发行人与主承销商共同协商,
本期债券实际发行规模18.90亿元,品种一及品种二全额回拨至品种三,品种三
发行规模18.90亿元,最终票面利率为7.50%。
截至本公告披露日,公司获准非公开发行的50亿元公司债券已全部发行完
毕。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 31 日