证券代码：600466                                     证券简称：蓝光发展
债券代码：136700（16 蓝光 01）                债券代码：136764（16 蓝光 02）
债券代码：150215（18 蓝光 02）                债券代码：150312（18 蓝光 06）
债券代码：150409（18 蓝光 07）                债券代码：150413（18 蓝光 09）
债券代码：150495（18 蓝光 12）                债券代码：155163（19 蓝光 01）


      四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券

                           受托管理事务临时报告

     本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）
募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司2018年公司债券受托管理协议》等
相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及四川蓝光发
展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”或“发行人”）出具的相关说明文件以
及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”）编制。

     本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的
承诺或声明。

     一、本次债券核准情况

     四川蓝光发展股份有限公司公开发行不超过人民币25亿元公司债券已于
2018年9月27日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证
监许可[2018]1551号”批复核准。

     二、“19蓝光01”的基本情况

     1、债券名称：四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第
一期）。

     2、发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币25亿元（含25亿元），分
期发行；其中本期债券发行总规模不超过人民币25亿元（含25亿元）。本期债券
实际发行规模为11亿元。

     3、票面面额：本期债券每张票面金额为100元。

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    4、债券期限：本期债券为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票
面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

    5、票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率将由发行人和簿记管
理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。发行人有权决定是否在
本期债券存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券第 3 个计息年度的票面利率，
发行人将于本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通知
本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调
整幅度。若发行人未在本期债券存续期第 2 个计息年度末行使调整票面利率选择
权，则本期债券第 3 个计息年度票面利率仍维持第 2 个计息年度票面利率不变。

    6、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的
付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的
本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金
额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持
有的债券票面总额的本金。

    7、本期债券的起息日：本期债券起息日为2019年3月19日。

    8、计息期限：本期债券的计息期限为2019年3月19日至2022年3月18日。
如发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为2019年3月19日至2021年3
月18日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2019年3月
19日至2021年3月18日。

    9、付息日：本期债券的付息日期为2020年至2022年每年的3月19日。如发
行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2020年至2021年每年的3月19日；
若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2021年每年
的3月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付
息款项不另计利息。

    10、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2022 年 3 月 19 日。如发行人行使
赎回选择权，则本期债券兑付日期为 2021 年 3 月 19 日；若投资者行使回售选择
权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 3 月 19 日。如遇法定节假日或休息

                                     2
日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

    11、债券担保：本期债券发行无担保。

    12、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发
行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+；经东方金诚国际信用
评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为
AA+。

    13、上市情况：2019年3月29日，本期债券于上海证券交易所上市，债券
简称“19蓝光01”。

    14、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

    三、本次公司债券的重大事项

    （一）主要财务数据概况

    截至2019年4月30日，公司合并口径下的借款余额为626.97亿元（人民币，
下同），较公司2018年末经审计借款余额569.58亿元增加57.39亿元，2019年1-4月
累计新增借款占2018年末经审计净资产270.93亿元的21.18%，超过20%。

    （二）新增借款的分类披露

    公司2019年4月末较2018年末各类借款余额变动情况及占2018年末经审计
净资产比例情况如下：

    1、银行贷款：增加12.46亿元，占比4.60%；

    2、发行债券：增加29.11亿元，占比10.74%；

    3、发行资产支持票据：增加0.03亿元，占比0.01%；

    4、其他借款：增加15.79亿元，占比5.83%。

    （三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    上述新增借款系公司正常经营发展需要而产生。截至本公告日，公司经营
状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他
债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
截至2019年4月30日的财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。


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    发行人已针对该事项进行公告，公告链接如下：

    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-
22/600466_20190522_2.pdf

    中信证券作为四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券的受托
管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉上述相
关事项后，与蓝光发展进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准
则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。中信证券后续将密切关注蓝光
发展对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事
项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人
执业行为准则》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第
一期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司2018年公司债券受托管理
协议》等相关规定和约定履行受托管理人职责。

     五、债券受托管理人联系方式

    有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。

    联系人：寇志博

    联系电话：010- 60837524




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