蓝光发展:公开发行2019年公司债券(第二期)发行结果公告2019-07-24
四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年
公司债券(第二期)发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1551 号文核准,四川蓝光发展股份有
限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 25 亿元
(含 25 亿元)公司债券,采用分期发行方式,其中四川蓝光发展股份有限公司公开发
行 2019 年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币 14 亿
元(含 14 亿元)。
根据《四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)发行公告》,
本期债券分为两个品种,品种一为 3 年期固定利率债券,附第 2 年末发行人调整票面利
率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权,品种二为 3 年期固定利率债券本期债券。
发行价格 100 元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规
定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2019 年 7 月 23 日结束,经发行人和主承销商共同协商,最
终确定本期债券品种二全额回拨至品种一,品种一发行规模 11 亿元,最终票面利率为
7.50%。
特此公告。
发行人:四川蓝光发展股份有限公司
主承销商/簿记管理人:中信证券股份有限公司
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