蓝光发展:关于“16蓝光01”公司债券票面利率调整的公告2019-08-02
证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2019—110 号
债券代码:136700(16 蓝光 01) 债券代码:136764(16 蓝光 02)
债券代码:150215(18 蓝光 02) 债券代码:150312(18 蓝光 06)
债券代码:150409(18 蓝光 07) 债券代码:150495(18 蓝光 12)
债券代码:155163(19 蓝光 01)
四川蓝光发展股份有限公司
关于“16 蓝光 01”公司债券票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
调整前适用的利率:5.50%
调整幅度:190bp
调整后适用的利率:7.40%
调整后起息日:2019 年 9 月 16 日
根据四川蓝光发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)发
行的“四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)”(债券
简称:16 蓝光 01,债券代码:136700,以下简称“本期债券”)募集说明书及
《关于四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)2019 年
第一次债券持有人会议决议的公告》约定,对于本期债券,发行人有权决定在
本期债券存续期的第 3 年末及第 4 年末调整本期债券后续期限的票面利率。
根据公司实际情况及当前市场环境,本公司决定上调本期债券票面利率
190bp。自 2019 年 9 月 16 日起至 2021 年 9 月 14 日,本品种债券票面利率为
7.40%。(本期债券采用单利按年计息,不计复利)
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一
期)。
2、债券简称及代码:16 蓝光 01(136700)。
3、发行规模:30 亿元。
4、票面金额:100 元/张。
5、债券期限:5 年期,附第 3 年末及第 4 年末发行人调整票面利率选择权、
赎回选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率:本期债券当前票面利率为 5.50%,票面利率在债券存续期前
3 年固定不变。发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末及第 4 年末调整本
期债券后续期限的票面利率。若发行人未在本期债券存续期第 3 年末行使调整
票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。根
据当前的市场环境,发行人决定上调本期债券的票面利率 190bp,即本期债券
存续期后 2 个计息年度的票面年利率为 7.40%。
7、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第 3
年末及第 4 年末调整本期债券后续期限的票面利率。若发行人未在本期债券存
续期第 3 年末行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持
原有票面利率不变。根据当前的市场环境,发行人决定上调本期债券的票面利
率 190bp,即本期债券存续期后 2 个计息年度的票面年利率为 7.40%。
8、发行人赎回选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使
本期债券赎回选择权。若发行人于第 3 年末决定行使赎回选择权,本期债券将
被视为第 3 年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全
部本期债券,所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付;若发行
人不行使赎回选择权,则本期债券将继续在第 4、5 年存续。根据当前的市场环
境,发行人决定放弃形式赎回选择权,即本期债券将继续在第 4、5 年存续。
9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度或第 4 个计息年
度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人;若投资者在
第 3 个计息年度日或第 4 个计息年度日行使回售选择权,则本期债券第 3 个计
息年度付息日或第 4 个计息年度付息日为回售支付日。发行人将按照上交所和
债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。
每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日:本期债券的起息日为 2019 年 9 月 14 日。
12、付息日:本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 9 月 14 日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不
另计利息),若发行人行使赎回选择权,则本期债券的付息日为 2019 年 9 月 16
日(2019 年 9 月 14 日为休息日,顺延至其后的第 1 个交易日 2019 年 9 月 16
日);若投资者在第 3 个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的付
息日为 2019 年 9 月 14 日(2019 年 9 月 14 日为休息日,顺延至其后的第 1 个交
易日 2019 年 9 月 16 日)。
13、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司主体信用等级
为 AA+,本期债券信用等级为 AA+。
二、利率调整情况
本公司本期债券在存续期的前 3 年(2016 年 9 月 14 日-2019 年 9 月 13 日),
票面利率为 5.50%,在债券存续期前 3 年固定不变。本期债券存续期的第 3 年
末,根据当前的市场环境,本公司决定上调本期债券票面利率 190bp,本期债
券后 2 个计息年度的票面利率为 7.40%。本期债券票面利率采用单利按年计息
付息,不计复利,逾期不另计利息。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 2 日