证券代码：600466           证券简称：蓝光发展   公告编号：临 2019—110 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                  债券代码：136764（16 蓝光 02）
债券代码：150215（18 蓝光 02）                  债券代码：150312（18 蓝光 06）
债券代码：150409（18 蓝光 07）                  债券代码：150495（18 蓝光 12）
债券代码：155163（19 蓝光 01）




                   四川蓝光发展股份有限公司
   关于“16 蓝光 01”公司债券票面利率调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
    调整前适用的利率：5.50%
    调整幅度：190bp
    调整后适用的利率：7.40%
    调整后起息日：2019 年 9 月 16 日

    根据四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）发
行的“四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)”（债券
简称：16 蓝光 01，债券代码：136700，以下简称“本期债券”）募集说明书及
《关于四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2019 年
第一次债券持有人会议决议的公告》约定，对于本期债券，发行人有权决定在
本期债券存续期的第 3 年末及第 4 年末调整本期债券后续期限的票面利率。

    根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定上调本期债券票面利率
190bp。自 2019 年 9 月 16 日起至 2021 年 9 月 14 日，本品种债券票面利率为
7.40%。（本期债券采用单利按年计息，不计复利）

    一、本期债券的基本情况
    1、债券名称：四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一
期)。
    2、债券简称及代码：16 蓝光 01（136700）。
    3、发行规模：30 亿元。
    4、票面金额：100 元/张。
    5、债券期限：5 年期，附第 3 年末及第 4 年末发行人调整票面利率选择权、
赎回选择权及投资者回售选择权。
    6、债券利率：本期债券当前票面利率为 5.50%，票面利率在债券存续期前
3 年固定不变。发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末及第 4 年末调整本
期债券后续期限的票面利率。若发行人未在本期债券存续期第 3 年末行使调整
票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。根
据当前的市场环境，发行人决定上调本期债券的票面利率 190bp，即本期债券
存续期后 2 个计息年度的票面年利率为 7.40%。
    7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3
年末及第 4 年末调整本期债券后续期限的票面利率。若发行人未在本期债券存
续期第 3 年末行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持
原有票面利率不变。根据当前的市场环境，发行人决定上调本期债券的票面利
率 190bp，即本期债券存续期后 2 个计息年度的票面年利率为 7.40%。
    8、发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使
本期债券赎回选择权。若发行人于第 3 年末决定行使赎回选择权，本期债券将
被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全
部本期债券，所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付；若发行
人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。根据当前的市场环
境，发行人决定放弃形式赎回选择权，即本期债券将继续在第 4、5 年存续。
    9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度或第 4 个计息年
度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若投资者在
第 3 个计息年度日或第 4 个计息年度日行使回售选择权，则本期债券第 3 个计
息年度付息日或第 4 个计息年度付息日为回售支付日。发行人将按照上交所和
债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
    10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    11、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 9 月 14 日。
    12、付息日：本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 9 月 14 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不
另计利息），若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2019 年 9 月 16
日（2019 年 9 月 14 日为休息日，顺延至其后的第 1 个交易日 2019 年 9 月 16
日）；若投资者在第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付
息日为 2019 年 9 月 14 日（2019 年 9 月 14 日为休息日，顺延至其后的第 1 个交
易日 2019 年 9 月 16 日）。
    13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主体信用等级
为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

    二、利率调整情况
    本公司本期债券在存续期的前 3 年（2016 年 9 月 14 日-2019 年 9 月 13 日），
票面利率为 5.50%，在债券存续期前 3 年固定不变。本期债券存续期的第 3 年
末，根据当前的市场环境，本公司决定上调本期债券票面利率 190bp，本期债
券后 2 个计息年度的票面利率为 7.40%。本期债券票面利率采用单利按年计息
付息，不计复利，逾期不另计利息。

    特此公告。




                                             四川蓝光发展股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2019 年 8 月 2 日