证券代码：600466           证券简称：蓝光发展   公告编号：临 2019-130 号
 债券代码：136700（16 蓝光 01）                  债券代码：136764（16 蓝光 02）
 债券代码：150215（18 蓝光 02）                  债券代码：150312（18 蓝光 06）
 债券代码：150409（18 蓝光 07）                  债券代码：150495（18 蓝光 12）
 债券代码：155163（19 蓝光 01）                  债券代码：155484（19 蓝光 02）
 债券代码：155592（19 蓝光 04）



                    四川蓝光发展股份有限公司
   关于“16 蓝光 02”公司债券票面利率调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     调整前适用的利率：5.25%
     调整幅度：235bp
     调整后适用的利率：7.6%
     调整后起息日：2019 年 10 月 18 日
     根据四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）发
 行的“四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）”（债
 券简称：16 蓝光 02，债券代码：136764，以下简称“本期债券”）募集说明书
 约定，对于本期债券，本公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2
 年的票面利率。
     根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定上调本期债券票面利率
 235bp。自 2019 年 10 月 18 日起至 2021 年 10 月 17 日，本期债券票面利率为
 7.6%。（本期债券采用单利按年计息，不计复利）

     一、本期债券的基本情况
     1、债券名称：四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第
 二期）。
     2、债券简称及代码：16 蓝光 02（136764）。
    3、发行规模：10 亿元。
    4、票面金额：100 元/张。
    5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择
权及投资者回售选择权。
    6、债券利率：本期债券当前票面利率为 5.25%，票面利率在债券存续期前
3 年固定不变。发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面
利率。若发行人未在本期债券存续期第 3 年末行使调整票面利率选择权，则本
期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。根据当前的市场环境，发
行人决定上调本期债券的票面利率 235bp，即本期债券存续期后 2 个计息年度
的票面年利率为 7.6%。
    7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3
年末调整后 2 年的票面利率。若发行人未在本期债券存续期第 3 年末行使调整
票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。根
据当前的市场环境，发行人决定上调本期债券的票面利率 235bp，即本期债券
存续期后 2 个计息年度的票面年利率为 7.6%。
    8、发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使
本期债券赎回选择权。若发行人于本期债券存续期的第 3 年末决定行使赎回选
择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利
息向投资者赎回全部本期债券，所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日
一起支付；若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。
根据当前的市场环境，发行人决定放弃行使赎回选择权，即本期债券将继续在
第 4、5 年存续。
    9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的
本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若投资者在第 3 个计息年度付息日
行使回售选择权，则本期债券第 3 个计息年度付息日为回售支付日。发行人将
按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
    10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    11、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 10 月 18 日。
    12、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 18 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款
项不另计利息），若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2017 年至
2019 年每年的 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回
售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 18 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
    13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主体信用等级
为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

    二、利率调整情况
    本公司本期债券在存续期的前 3 年（2016 年 10 月 18 日-2019 年 10 月 17
日），票面利率为 5.25%，在债券存续期前 3 年固定不变。本期债券存续期的
第 3 年末，根据当前的市场环境，本公司决定上调本期债券票面利率 235bp，
本期债券后 2 个计息年度的票面利率为 7.6%。本期债券票面利率采用单利按年
计息付息，不计复利，逾期不另计利息。
    特此公告。




                                               四川蓝光发展股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2019 年 8 月 29 日