蓝光发展:2019年非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告2019-11-23
证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2019-175 号
债券代码:136700(16 蓝光 01) 债券代码:150215(18 蓝光 02)
债券代码:150312(18 蓝光 06) 债券代码:150409(18 蓝光 07)
债券代码:150495(18 蓝光 12) 债券代码:155163(19 蓝光 01)
债券代码:155484(19 蓝光 02) 债券代码:155592(19 蓝光 04)
四川蓝光发展股份有限公司
2019 年非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所债券挂牌转让无异议的函(上证函〔2019〕456 号)批准,
四川蓝光发展股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者非公开发
行面值总额不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)公司债券(以下简称“本次债券”)。
四川蓝光发展股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(以下简
称“本期债券”)为本次债券第一期发行。本期债券分为三个品种,品种一为 3 年
期固定利率债券,附第 1 年、第 2 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权
及投资者回售选择权;品种二为 3 年期固定利率债券,附第 2 年末发行人调整票
面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权;品种三为 3 年期固定利率债券。
本期债券发行总规模不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)。本期债券发行价格 100
元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券
市场投资者适当性管理办法(2017 年修订)》规定的合格投资者询价配售的方式发
行。
本期债券发行工作已于 2019 年 11 月 22 日结束,经发行人与主承销商共同协
商,本期债券实际发行规模 4 亿元,品种一及品种二全额回拨至品种三,品种三
发行规模 4 亿元,最终票面利率为 7.50%。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 23 日