证券代码：600466           证券简称：蓝光发展      公告编号：临 2019-175 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                     债券代码：150215（18 蓝光 02）

债券代码：150312（18 蓝光 06）                     债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：150495（18 蓝光 12）                     债券代码：155163（19 蓝光 01）

债券代码：155484（19 蓝光 02）                     债券代码：155592（19 蓝光 04）



                    四川蓝光发展股份有限公司
2019 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经上海证券交易所债券挂牌转让无异议的函（上证函〔2019〕456 号）批准，
四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者非公开发
行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）。
    四川蓝光发展股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）为本次债券第一期发行。本期债券分为三个品种，品种一为 3 年
期固定利率债券，附第 1 年、第 2 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权
及投资者回售选择权；品种二为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票
面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权；品种三为 3 年期固定利率债券。
本期债券发行总规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券发行价格 100
元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券
市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定的合格投资者询价配售的方式发
行。
    本期债券发行工作已于 2019 年 11 月 22 日结束，经发行人与主承销商共同协
商，本期债券实际发行规模 4 亿元，品种一及品种二全额回拨至品种三，品种三
发行规模 4 亿元，最终票面利率为 7.50%。
    特此公告。

                                           四川蓝光发展股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2019 年 11 月 23 日