证券代码：600466          证券简称：蓝光发展            公告编号：临 2020-120 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                        债券代码：150312（18 蓝光 06）

债券代码：150409（18 蓝光 07）                        债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155163（19 蓝光 01）                        债券代码：162505（19 蓝光 07）

债券代码：155592（19 蓝光 04）                        债券代码：163275（20 蓝光 02）

债券代码：162696（19 蓝光 08）                        债券代码：163788（20 蓝光 04）




                    四川蓝光发展股份有限公司
    关于 2020 年度第二期中期票据发行结果的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



      公司于2019年4月8日召开的2018年年股东大会审议通过了《关于提请股
 东大会授权发行直接债务融资工具的议案》，同意自股东大会审议通过本议
 案之日起24个月内，授权公司董事会（或其转授权人士）在不超过等额人民
 币150亿元的范围内一次或多次发行直接债务融资工具；2020年6月22日，公
 司召开2020年第四次临时股东大会，除前述2018年年度股东大会授权董事会
 或其转授权人士在等额人民币150亿元的范围内一次或多次发行直接债务融
 资工具外，同意授权董事会并由董事会转授权给公司总裁在决议有效期内增
 加发行不超过等额人民币150亿元的直接债务融资工具，并根据公司特定需要
 以及其他市场条件全权负责上述发行直接债务融资工具的具体事宜。具体内
 容 详 见 公 司于 2019 年4 月 9 日 披露 的 2019-047 号 及 2020 年6 月 23 日 披 露 的
 2020-075号临时公告。
      近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）
 于2020年9月7日出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN963号），
 同意接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为人民币25亿元，
 注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司和中国
 农业银行股份有限公司联席主承销；公司在注册有效期内可分期发行中期票
 据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，
应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
    2020年9月28日，公司发行了2020年度第二期中期票据，发行规模为人
民币10亿元，募集资金已于2020年9月29日全部到账，发行结果如下：

中期票据名称：   四川蓝光发展股份有限公司 2020 年度第二期中期票据

中期票据简称：   20 蓝光 MTN002         中期票据代码：   102001866

中期票据期限：   2年                    计息方式：       固定利率

起息日期：       2020 年 9 月 29 日     兑付日期：       2022 年 9 月 29 日

计划发行总额：   10 亿元                实际发行总额：   10 亿元

发行价格：       100 元/百元面值        发行利率：       7%

薄记管理人：     招商银行股份有限公司
                 招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司（联席主
主承销商：
                 承销商）
    本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网（www.shclearing.com）。
    公司将按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》、
《非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《非金融企业债务融资工具信
息披露规则》及有关规则指引规定，做好公司中期票据的发行、兑付及信息
披露工作。
     特此公告。
                                         四川蓝光发展股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2020年9月30日