凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
凌云工业股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 凌云股份 股票代码 600480
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张建华 王海霞
电话 0312-3951002 0312-3951002
传真 0312-3951234 0312-3951234
电子信箱 zhangjianhua@lygf.com wanghaixia@lygf.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比
2012 年(末) 2011 年(末) 上年(末)增 2010 年(末)
减（%）
总资产 5,996,654,230.81 5,335,206,599.68 12.40 4,445,870,732.08
归属于上市公司股东的
1,820,221,876.47 1,849,559,447.20 -1.59 1,883,103,532.10
净资产
经营活动产生的现金流
465,733,749.52 158,411,026.80 194.00 226,307,807.64
量净额
营业收入 4,882,657,170.57 4,286,317,823.30 13.91 3,501,049,367.59
归属于上市公司股东的
117,345,983.58 198,630,585.49 -40.92 253,948,631.24
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 104,257,587.89 179,718,585.25 -41.99 245,546,772.15
利润
加权平均净资产收益率 减少 4.29 个
6.35 10.64 25.51
（%） 百分点
基本每股收益（元／股） 0.32 0.55 -41.82 0.81
稀释每股收益（元／股） 0.32 0.55 -41.82 0.81
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
截止报告期末股东总数 35,251 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 35,197 户
前 10 名股东持股情况
持股
持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份数量 数量
(%)
北方凌云工业集
国有法人 34.11 123,386,652 4,980,000 无
团有限公司
天平汽车保险股 境内非国有法
2.21 8,000,000 0 无
份有限公司－自 人
1
凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
有资金
光大证券股份有
限公司约定购回
未知 1.48 5,363,100 0 无
式证券交易专用
证券账户
国机财务有限责
国有法人 1.44 5,225,500 0 无
任公司
上海证大投资管 境内非国有法
0.97 3,500,000 0 无
理有限公司 人
唐向山 境内自然人 0.90 3,250,000 0 3,250,000
信泰人寿保险股
份有限公司－万 未知 0.75 2,700,600 0 无
能保险产品
招商证券股份有
限公司约定购回
未知 0.64 2,310,666 0 无
式证券交易专用
证券账户
中国建设银行股
份有限公司－信
未知 0.50 1,799,334 0 无
诚中证 500 指数分
级证券投资基金
湖南湘投金天科
技集团有限责任 国有法人 0.41 1,500,000 0 无
公司
公司控股股东北方凌云工业集团有限公司与其
他股东之间不存在关联关系，公司未知其他前九
上述股东关联关系或一致行动的说明
名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属
于一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
国务院国有资产管理委员会
100%
中国兵器工业集团公司
61.23%
北方凌云工业集团有限公司
34.11%
凌云工业股份有限公司
三、 管理层讨论与分析
报告期内，公司继续关注市场动态，积极应对宏观经济带来的不利影响，紧跟客户发展，
调整产品结构和技术方向，不断开发新市场，扩大市场占用率，不断开发高附加值的产品，
使公司的汽车零部件业务稳定增长；另一主导产品塑料管道系统产品继续稳固在市场中的竞
争地位，不断拓展新领域，在竞争进一步加剧的情况下实现了较快增长。在经营业绩方面，
因市场竞争进一步激烈，产品价格下降，原材料及人工成本上升，管理费用、财务费用增长
较快等因素，导致利润水平较上年下滑。
2
凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
报告期内，公司实现营业收入 488,265.72 万元，较上年同期增长 13.91%，实现利润总
额 28,935.20 万元，较上年同期减少 26.08%，实现净利润 22,581.92 万元，较上年同期减少
30.92%，其中归属于母公司的净利润 11,734.59 万元，较上年同期减少 40.92%。
3.1 主营业务分析
3.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,882,657,170.57 4,286,317,823.30 13.91
营业成本 3,930,972,396.22 3,357,397,531.50 17.08
销售费用 262,296,529.45 215,830,571.60 21.53
管理费用 339,081,517.05 258,762,206.59 31.04
财务费用 115,855,584.20 55,765,358.81 107.76
经营活动产生的现金流量净额 465,733,749.52 158,411,026.80 194.00
投资活动产生的现金流量净额 -622,427,921.08 -849,858,590.66 26.76
筹资活动产生的现金流量净额 -11,101,411.04 515,044,834.83 -102.16
研发支出 185,746,458.05 130,520,045.52 42.31
3.1.2 收入
驱动业务收入变化的因素分析
营业收入本期金额为 488,265.72 万元，较上期金额 428,631.78 万元增加 13.91%，主要
原因是：①2012 年公司通过加大研发力度，增加新产品，同时积极开拓市场，汽车金属与
塑料零部件产品销售收入较上期增长 12.73%；②2012 年公司塑料管道系统依托品牌优势，
加大市场开发力度，销售收入较上期增长 16.49%。
3.1.3 成本
单位：元 币种:人民币
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
原材料 1,756,099,428.95 68.52 1,503,824,875.69 69.25 16.78
人工工资 290,192,462.03 11.32 222,987,780.61 10.27 30.14
汽车金
折旧 87,710,042.00 3.42 54,260,897.08 2.50 61.65
属及塑
能源 55,519,577.49 2.17 41,631,578.64 1.92 33.36
料零部
外部加工及
件 258,847,492.43 10.10 252,818,724.62 11.64 2.38
工装费
其他费用 114,501,030.75 4.47 96,157,385.81 4.43 19.08
原材料 1,093,051,087.51 91.78 961,756,248.49 92.63 13.65
人工工资 19,679,839.31 1.65 15,016,153.14 1.45 31.06
塑料 折旧 26,201,954.43 2.20 17,044,081.91 1.64 53.73
管道 能源 34,225,977.37 2.87 28,248,090.28 2.72 21.16
外部加工费 7,194,776.68 0.60 7,872,462.80 0.76 -8.61
其他费用 10,626,548.27 0.89 8,321,950.09 0.80 27.69
原材料 68,402,357.30 74.73 64,180,252.59 74.72 6.58
人工工资 10,870,350.37 11.88 11,311,274.93 13.17 -3.90
折旧 4,372,627.51 4.78 2,426,745.75 2.83 80.18
其他
能源 938,860.64 1.03 1,038,939.90 1.21 -9.63
外部加工费 2,949,705.44 3.22 1,909,651.58 2.22 54.46
其他费用 4,002,849.47 4.37 5,025,561.72 5.85 -20.35
3
凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
1）公司各版块折旧增长比例分别为 61.65%、53.73%和 80.18%，主要原因是：本年度
固定资产会计估计变更所致，净残值由 10%变更为 5%，当期折旧额较上年度增长；本期新
增固定资产增加，折旧成本增加。
2）公司汽车金属及塑料零部件、塑料管道版块人工工资较上年同期增长分别为 30.14%
和 31.06%；能源分别较上年同期增长 33.36%和 21.16%，主要原因是：2011 年新成立的子
分公司本年度投产，增加了人工投入和动力供应；公司增大生产量，与产量相关的变动成本
随之增加。
3.1.4 费用
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 262,296,529.45 215,830,571.60 21.53
管理费用 339,081,517.05 258,762,206.59 31.04
财务费用 115,855,584.20 55,765,358.81 107.76
所得税费用 63,532,859.69 64,526,650.54 -1.54
1）管理费用本期金额为 33,908.15 万元，较上期金额 25,876.22 万元增加 31.04%，主要
原因是：公司为开发热成型产品、尿素管产品、大口径 PE 管道系统产品，本期研究开发费
发生额为 10,943.95 万元，同比增加 2,469.88 万元；公司新设部分子公司正处于生产能力建
设中，尚未达产，前期筹备等管理费用增加。
2）财务费用本期金额为 11,585.56 万元，较上期金额 5,576.54 万元增加 107.76%，主要
原因是：①随着公司业务规模的扩大，带息负债增加且贷款利率同比增加，导致利息费用增
加；②存款减少影响当期利息收入减少；③汇率变动导致汇兑净损失增加。
3.1.5 研发支出
单位：元 币种:人民币
本期费用化研发支出 109,439,472.77
本期资本化研发支出 76,306,985.28
研发支出合计 185,746,458.05
研发支出总额占净资产比例（%） 7.26
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.80
3.1.6 现金流
单位：元 币种:人民币
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 465,733,749.52 158,411,026.80 194.00
投资活动产生的现金流量净额 -622,427,921.08 -849,858,590.66 26.76
筹资活动产生的现金流量净额 -11,101,411.04 515,044,834.83 -102.16
1）经营活动现金流量净额比上年增加 194%，主要原因是：本报告期公司加大了应收账
款的回收力度，收到较好的效果。
2）筹资活动现金流量净额减少 102.16%，主要原因是：本报告期公司分配股利、利润及
偿付利息支付现金增加 22,573.40 万元。
3.2 主营业务分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
4
凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
汽车金属及塑
3,094,205,353.44 2,562,870,033.66 17.17 12.73 18.01 -3.71
料零部件
塑料管道系统 1,552,361,401.55 1,190,980,183.57 23.28 16.49 14.71 1.19
其他 115,489,381.22 91,536,750.73 20.74 0.83 6.57 -4.27
公司本年度受汽车增速放缓影响，销售价格下降，原材料、人工成本上涨，汽车金属及
塑料零部件毛利率较上年同期降低 3.71 个百分点；塑料管道系统销售良好，本年度毛利率
较上年同期增加 1.19 个百分点。
3.3 资产、负债情况分析
3.3.1 资产负债情况分析表
（1）资产情况分析表
单位:元 币种:人民币
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
流动资产：
货币资金 833,473,085.10 13.90 984,272,198.42 18.45 -15.32
应收票据 467,843,526.93 7.80 446,197,570.59 8.36 4.85
应收账款 1,184,091,270.03 19.75 860,785,852.96 16.13 37.56
预付账款 353,710,590.65 5.90 308,825,130.05 5.79 14.53
应收股利 249,594.39 0.00 63,763,573.86 1.20 -99.61
其他应收款 21,380,870.78 0.36 13,410,780.82 0.25 59.43
存货 859,407,943.61 14.33 854,871,712.99 16.02 0.53
非流动资产：
长期股权投资 299,440,975.98 4.99 232,373,254.34 4.36 28.86
投资性房地产 145,552,659.34 2.43 26,777,432.84 0.50 443.56
固定资产 1,217,880,733.39 20.31 925,884,991.86 17.35 31.54
在建工程 145,620,766.62 2.43 217,428,671.03 4.08 -33.03
无形资产 202,757,841.95 3.38 205,327,534.39 3.85 -1.25
长期待摊费用 226,350,504.75 3.77 153,574,683.73 2.88 47.39
说明：
1） 应收账款年末余额为 118,409.13 万元，较年初余额 86,078.59 万元增加 37.56%，主
要原因是：公司销售增长，应收货款金额增加，尤其是 PE 管道系统在本年 4 季度销售增幅
较大。
2）应收股利年末余额为 24.96 万元，较年初余额 6,376.36 万元减少 99.61%，主要原因
是：本年收回本公司之联营企业耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司、耐世特凌云驱动系
统（芜湖）有限公司的股利。
3）其他应收款年末余额为 2,138.09 万元，较年初余额 1,341.08 万元增加 59.43%，主要
原因是：①新产品投标发生的押金及保证金；②工程保证金增加；③房屋租金增加。
4）投资性房地产年末余额为 14,555.27 万元，较年初余额 2,677.74 万元增加 443.56%，
主要原因是：本公司之子公司阔丹-凌云汽车胶管有限公司出租厂房及土地增加。
5）固定资产年末余额为 121,788.07 万元，较年初余额 92,588.50 万元增加 31.54%，主
要原因是：亚大新厂建设项目及海宁基地项目转固增加。
6）在建工程年末余额为 14,562.08 万元，较年初余额 21,742.87 万元减少 33.03%，主要
原因是：亚大新厂建设项目及海宁基地项目转固增加。
7）长期待摊费用年末余额为 22,635.05 万元，较年初余额 15,357.47 万元增加 47.39%，
主要原因是：①公司通过加大研发力度，零部件品种增加，新产品模具随之增加；②本公司
之子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司房屋改造增加。
5
凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
3.3.2 负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
流动负债：
短期借款 1,349,641,526.25 22.51 453,909,282.93 8.51 197.34
应付账款 1,104,241,470.85 18.41 714,132,659.41 13.39 54.63
应交税费 19,482,199.30 0.32 28,052,568.92 0.53 -30.55
应付利息 10,666,666.71 0.18 17,392,440.65 0.33 -38.67
其他应付款 62,899,469.50 1.05 247,079,047.54 4.63 -74.54
其他流动负债 45,628,255.39 0.76 474,213,727.02 8.89 -90.38
非流动负债：
长期借款 39,500,000.00 0.66 80,000,000.00 1.50 -50.63
应付债券 498,322,061.09 8.31 497,319,670.42 9.32 0.20
其他非流动负债 19,564,653.06 0.33 13,625,120.83 0.26 43.59
说明：
1) 短期借款年末余额为 134,964.15 万元，较年初余额 45,390.93 万元增加 197.34%，主
要原因是：①短期融资券偿还使短期贷款增加；②新产品、新市场开拓，营运资金短缺使短
期借款相应增加。
2）应付账款年末余额为 110,424.15 万元，较年初余额 71,413.27 万元增加 54.63%，主
要原因是：材料采购增加导致应付货款增加。
3）应交税费年末余额为 1,948.22 万元，较年初余额 2,805.26 万元减少 30.55%，主要原
因是：进口设备增加，增值税留抵税额增加。
4）应付利息年末余额为 1,066.67 万元，较年初余额 1,739.24 万元减少 38.67%，主要原
因是：偿还短期融资券利息。
5）其他应付款年末余额为 6,289.95 万元，较年初余额 24,707.90 万元减少 74.54%，主
要原因是：本期支付收购凌云集团资产款。
6）其他流动负债年末余额为 4,562.83 万元，较年初余额 47,421.37 万元减少 90.38%，
主要原因是：偿还短期融资券。
7）长期借款年末余额为 3,950.00 万元，较年初余额 8,000.00 万元减少 50.63%，主要原
因是：本期偿还长期借款。
8）其他非流动负债年末余额为 1,956.47 万元，较年初余额 1,362.51 万元增加 43.59%，
主要原因是：本期取得与资产相关的政府补助增加。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明
情况、原因及其影响。
为防范财务风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,使公司的应收债权更接
近于公司回收情况和风险状况,并使公司固定资产的预计残值与实际更加接近,对公司相关会
计估计进行变更。公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议已审议通
过会计估计变更的议案，相关情况公司已于 2012 年 4 月 17 日进行了对外披露。
会计估计变更内容：
应收账款和其他应收款坏账准备计提比例变更前具体如下:
账龄 变更前计提比例(%) 变更后计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 5 0
1-2 年(含 2 年) 10 50
2-3(含 3 年) 50 100
3 年以上 100 100
6
凌云工业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
固定资产预计残值率变更后具体如下:
资产类别 变更前残值率(%) 变更后残值率(%)
房屋、建筑物 10 5
机器设备 10 5
运输设备 10 5
器具、工具及家具 10 5
电子设备 10 5
凌云股份公司对上述会计估计变更采用了未来适用法进行会计处理。会计政策变更追溯
调整影响的报表项目及影响金额如下：
受影响的 2012 年度或 2012 年 12 月 31 日
报表项目 变更前 变更影响额 变更后
应收账款 -84,474,094.21 39,478,500.39 -44,995,593.82
其他应收款 -2,755,185.50 31,554.99 -2,723,630.52
累计折旧 -126,518,283.50 -21,165,788.82 -147,684,072.32
递延所得税资产 15,807,662.20 -6,763,671.73 9,043,990.47
资产减值损失 87,229,279.71 -39,510,055.38 47,719,224.33
利润总额 -213,747,563.21 18,344,266.56 -195,403,296.65
所得税费用 -52,847,086.76 9,964,131.67 -42,882,955.08
净利润 -160,900,476.45 8,380,134.89 -152,520,341.57
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项
4.3 与上年度财务报告相比，合并范围发生变化。
报告期内本公司新成立全资子公司上海凌云工业科技有限公司，纳入合并报表。
凌云工业股份有限公司
2013 年 4 月 1 日
7