公司代码:600481 公司简称:双良节能 双良节能系统股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司六届五次董事会会议通过的《2017 年度利润分配的预案》,2017 年度母公司实现净利润 13,942,029.47 元,按 2017 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 1,394,202.95 元,加母公 司年初未分配利润 245,732,871.43 元,扣除已派发 2016 年度现金股利 129,639,664.64 元,截止 2017 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 128,641,033.31 元;公司拟以截止 2017 年利 润分配股权登记日的股份数为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。公司本 年度不送红股,不进行资本公积转增股本。本预案需提交公司股东大会审议通过。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 双良节能 600481 双良股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王磊 办公地址 江苏省江阴市利港镇 电话 0510-86632358 电子信箱 600481@shuangliang.com 2 报告期公司主要业务简介 公司目前主要产品分为节能产品,包括:溴化锂制冷机(热泵)、烟气余热回收系统、换热器等; 节水产品,包括空冷器、循环水冷却系统;新能源系统产品:多晶硅还原炉、光热发电储换热系 统等。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2017年 2016年 2015年 增减(%) 总资产 3,853,631,374.71 4,444,531,891.20 -13.30 4,465,660,455.73 营业收入 1,718,356,014.06 2,014,362,018.13 -14.69 3,116,452,967.03 归属于上市公 95,953,041.84 161,360,046.30 -40.53 348,545,452.00 司股东的净利 润 归属于上市公 21,566,237.29 78,928,405.53 -72.68 178,260,555.67 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 归属于上市公 2,064,830,353.08 2,115,667,429.28 -2.40 2,117,965,608.99 司股东的净资 产 经营活动产生 429,448,901.83 233,371,259.29 84.02 1,098,675,260.11 的现金流量净 额 基本每股收益 0.0592 0.0996 -40.56 0.2151 (元/股) 稀释每股收益 0.0592 0.0996 -40.56 0.2151 (元/股) 加权平均净资 4.56 7.62 减少3.06个百分 15.25 产收益率(%) 点 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 316,803,102.79 485,632,419.24 337,406,114.63 578,514,377.40 归属于上市公司股东 -12,050,717.86 25,645,381.18 8,643,347.30 73,715,031.22 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -15,176,376.97 14,766,522.75 3,890,593.88 18,085,497.63 后的净利润 经营活动产生的现金 -158,174,780.33 156,443,313.23 77,236,498.78 353,943,870.16 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 57,636 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 55,911 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用 前 10 名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 有限 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 售条 股东 (全称) 减 量 (%) 件的 股份 性质 数量 股份 状态 数量 双良集团有限公司 0 556,239,930 34.33 0 无 0 境内 非国 有法 人 江苏双良科技有限公 0 249,392,000 15.39 0 无 0 境内 司 非国 有法 人 中国证券金融股份有 0 48,456,246 2.99 0 未知 未知 限公司 江苏利创新能源有限 0 19,392,000 1.20 0 无 0 境内 公司 非国 有法 人 中央汇金资产管理有 0 14,007,000 0.86 0 未知 未知 限责任公司 中国银行股份有限公 0 13,313,000 0.82 0 未知 未知 司-华夏新经济灵活 配置混合型发起式证 券投资基金 朱斌琳 -1,000,000 10,387,777 0.64 0 未知 未知 江苏澄利投资咨询有 0 9,696,000 0.60 0 无 0 境内 限公司 非国 有法 人 林金琰 0 6,664,542 0.41 0 未知 未知 陈晓星 0 6,000,000 0.37 0 未知 未知 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中双良集团有限公司、江苏利创新能源有限公 明 司、江苏双良科技有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司 互为关联方,他们拥有共同的终极自然人股东。公司未知 除上述关联股东外的其他无限售条件股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名 还本付 交易场 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 称 息方式 所 双良节 12 双 122204 2012-12-03 2017-11-11 800,000,000 5.88 本次债 上海证 能系统 良节 券按年 券交易 股份有 付息、 所 限公司 到期一 2012 次 还 年公司 本。利 债券 息每年 支付一 次,最 后一期 利息随 本金一 起 支 付。 5.2 公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 公司在债券存续期内按时付息,现金流充裕,已在本年度公司债到期日按时还本付息并摘牌。 5.3 公司债券评级情况 √适用 □不适用 报告期内公司委托鹏元资信评估有限公司对“12 双良节”公司债券的信用状况进行了跟踪分 析,并出具《双良节能:2012 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》(详见公司于 2017 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的相关公告),对本期公司债券跟踪评级结 果:信用等级为 AA,主体长期信用等级为 AA,评级展望维持稳定。 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 主要指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减(%) 资产负债率(%) 45.87 50.85 -9.78 EBITDA 全部债务比 0.1357 0.1601 -15.23 利息保障倍数 3.17 4.17 -23.93 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业总收入 171,835.60 万元,同比下降 14.69%;实现归属母公司净利润 9,595.3 万元,同比下降 40.53%;经营活动产生的现金流净额 42,944.89 万元,同比上涨 84.02%; 总资产 385,363.14 万元,同比下降 13.4%;毛利率 30%,同比减少 8.1 个百分点。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 2017 年 5 月 10 日,财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》 (财会[2017]15 号),并要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 该准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至 该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。 根据该文件规定,本公司自 2017 年 6 月 12 日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16 号—— 政府补助》。2017 年 8 月 24 日,公司召开六届四次董事会和六届六次监事会,审议并通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。 根据该规定,公司修改了财务报表列报,与资产相关的政府补助确认为递延收益;与企业日常活 动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用 法,不对比较财务报表进行调整。上述会计政策变更对公司本期及前期的净利润未产生影响。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 16 户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公 司本年度合并范围比上年度增加 3 户,减少 11 户,详见本附注六“合并范围的变更”。