证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2018-061
福建福能股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“福能股份”或“发行人”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2018]1732 号文核准。本次发行的可转债简称为“ 福能转债”，债券代码为
“110048”。
本次发行的可转债规模为 28.30 亿元，向发行人在股权登记日（2018 年 12
月 6 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证
券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认
购不足 28.30 亿元的部分由保荐机构（主承销商）平安证券股份有限公司余额包
销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 12 月 7 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原有限售条件股东 237,782 237,782,000
原无限售条件股东 671,691 671,691,000
合计 909,473 909,473,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2018 年 12 月 11 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 97,215 97,215,000 10,102 10,102,000
三、本次可转债网下认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2018 年 12 月 11 日（T+2 日）结束。主承销商根据资金到账情
况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
认购数量 认购金额 无效认购数量 无效认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网下机构投资者 1,813,210 1,813,210,000 0 0
本次发行网下机构投资者申购资金的到账情况经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，网下发行配售过程经北京国枫律师事务所现场见证。
四、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承
销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 10,102 手，包销金额为 10,102,000
元，包销比例为 0.36%。
2018 年 12 月 13 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。
五、本次可转债发行结果汇总
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
原有限售条件股东 237,782 237,782,000 0 0
原无限售条件股东 671,691 671,691,000 0 0
网上社会公众投资者 97,215 97,215,000 10,102 10,102,000
网下机构投资者 1,813,210 1,813,210,000 0 0
保荐机构（主承销商）包销 10,102 10,102,000 0 0
合计 2,830,000 2,830,000,000 10,102 10,102,000
六、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 63 层
电 话：0755-22626653，0755-22625850，0755-33528839，0755-33547192
联 系 人：股权资本市场团队
发行人：福建福能股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
2018 年 12 月 13 日
