福建福能股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732 号）文件核准，福建福能股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 12 月 7 日公开发行可转换公司债券 283 万
手（2,830 万张），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币
2,830,000,000.00 元，扣除直接相关发行费用人民币 24,063,000.00 元，实际募集资金
净额为人民币 2,805,937,000.00 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 13 日全部到账，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具信会
师报字[2018]第 ZK10254 号《验资报告》。上述募集资金均存放于经董事会批准设立
的专项账户，并已签署三方监管协议。
二、 募集资金投资项目情况
根据《福建福能股份有限公司 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券预案》，并经
2017 年第一次临时股东大会审议通过，本次公开发行可转换公司债券总额 28.30 亿
元，扣除发行费用后，用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 募集资金投资额
1 永春外山风电场项目 18,903.36 10,400.00
2 南安洋坪风电场项目 18,122.57 12,400.00
3 莆田潘宅风电场项目 70,835.64 62,500.00
4 莆田平海湾海上风电场 F 区项目 368,363.40 197,700.00
合 计 476,224.97 283,000.00
若本次发行募集资金数额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以
自有资金或通过其他融资方式自筹解决。
若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资
金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以
募集资金予以置换。
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三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资额为 288,741,578.97 元，具体情况如下：
单位：人民币元
截至 2018 年 12 月 拟置换金额
序 募集资金承诺投
项目名称 31 日止以自筹资
号 资总额
金预先投入金额
1 永春外山风电场项目 104,000,000.00 65,318,528.70 65,318,528.70
2 南安洋坪风电场项目 124,000,000.00 61,168,156.41 61,168,156.41
3 莆田潘宅风电场项目 625,000,000.00 60,254,893.86 60,254,893.86
4 莆田平海湾海上风电
1,977,000,000.00 102,000,000.00 102,000,000.00
场 F 区项目
2,830,000,000.00 288,741,578.97 288,741,578.97
合 计
四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关法律、法规和制
度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须
经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发
表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
福建福能股份有限公司
董事会
2019年4月18日
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