国浩律师（上海）事务所

                   关于鹏欣环球资源股份有限公司

              2018 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：鹏欣环球资源股份有限公司


      根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文
件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受鹏欣环球资源股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第三次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开
程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。


      本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书
随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。


      本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本
次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律
意见如下：


一、 本次股东大会的召集、召开程序


1.1     本次股东大会由公司董事会召集。


        公司董事会于 2018 年 11 月 8 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议
        通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。


        公司董事会于 2018 年 11 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》等
        报刊以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东大会
        通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、

                                     1
       提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、
       投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通知，公司于 2018 年 11
       月 27 日召开本次股东大会。


1.2    本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。


       网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
       投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
       9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
       开当日的 9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为
       相关股东提供了网络投票安排。


       现场会议于 2018 年 11 月 27 日 14:00 在上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁
       一厅（上海市长宁区虹桥路 2270 号）召开，召开时间、地点与本次股东
       大会通知内容一致。本次会议董事长楼定波生主持。


       综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
       《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。


二、 出席本次股东大会人员的资格


2.1   本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 21 日。根据中国证券登记结算
      有限责任公司上海分公司提供的截至该日收市后的股东名册，本次股东大
      会公司有表决权的股份总数为 2,111,432,555 股。


2.2   根据本所律师对现场出席本次股东大会人员所持股票账户、身份证明及相
      关授权委托书等相关资料进行的现场查验，本次股东大会现场出席股东的
      资格合法有效。


2.3   根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司
      的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东大会的股



                                      2
      东共计 18 名，代表有表决权股份 732,493,873 股，占公司有表决权股份总
      数的 34.6918%。


      综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性
      文件及《公司章程》的有关规定。


三、 本次股东大会审议的议案


       本次股东大会审议并表决了以下议案：


       1、 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

       2、 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》：

           2.1 《本次债券发行的票面金额、发行规模》；

           2.2 《本次债券利率或其确定方式》；

           2.3 《本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排》；

           2.4 《发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排》；

           2.5 《担保情况》；

           2.6 《赎回条款或回售条款》；

           2.7 《公司的资信情况、偿债保障措施》；

           2.8 《本次的承销方式、上市安排、决议有效期等》；

       3、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券
           相关事宜的议案》。

       经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在
       会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。


四、 本次股东大会的表决程序与表决结果


4.1    本次股东大会对各项议案采取记名书面投票表决方式。

                                    3
4.2   现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位
      股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。


4.3   本次会议网络表决于 2018 年 11 月 27 日下午 3 时结束。上证所信息网络
      有限公司向公司提供了本次会议投票表决结果。


4.4   经核验表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。


      本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股
      东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。


五、 结论意见


      综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股
      东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合
      《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章
      程的规定；本次股东大会的决议合法有效。


（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）




                                   4
（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于鹏欣环球资源股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




                              结       尾


    本法律意见书出具日期为二〇一八年十一月二十七日。


    本法律意见书正本三份。




    国浩律师（上海）事务所                  经办律师：




    负责人：




    _______________                           _________________


        李     强                                   张培培




                                              __________________


                                                    施   诗




                                   5