公司代码:600490 公司简称:鹏欣资源 鹏欣环球资源股份有限公司 2022 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《2022年度利润分配预案》,经中兴财光华会计师 事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-622,980,963.43 元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定。由于可供投资者(股东)分配的利润为负数,因 此公司拟定2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鹏欣资源 600490 中科合臣 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晋定 章瑾 办公地址 上海市闵行区联航路1188号32号楼 上海市闵行区联航路1188号32号楼 电话 021-61679636 021-61679636 电子信箱 600490@pengxinzy.com.cn zhangjin@pengxinzy.com.cn 2 报告期公司主要业务简介 公司所属行业分类为有色金属行业,有色金属为国民经济发展的基础材料,其价格的变动根 据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资 源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务,开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。 公司响应“一带一路”倡议,加快海外扩张与资源储备的步伐,目前主要在刚果(金)、南非、澳 洲等地拥有矿山及运营中心,已初步实现有色资源的全面布局。 2022 年是矿业市场价格大幅波动的一年,2022 年初全球央行大放水导致全球通胀率快速攀 升,俄乌地缘冲突进一步推升能源和金属价格。由于美国通胀率走高,随后美联储多次加息,上 调幅度大超预期。随后在较强的加息背景下,全球经济受通胀及各类成本高企等因素影响,需求 由快速修复增长逐渐转向,衰退忧虑进一步加剧,商品价格大幅下跌。经过 6 月至 7 月中旬的商 品价格暴跌,后市商品价格和联储加息的相关性逐渐弱化。从 8 月至 10 月的价格走势来看,持续 大幅加息并没有导致商品价格进一步下跌,而一旦联储释放相对鸽派信息,商品便表现出极大向 上弹性。其主要还是能源因素对供给端造成冲击仍然存在,受欧洲能源危机等因素的影响,国际 油价偏高运行,这带动了所有的商品金属成本上涨,且对商品金属供应带来不同程度的扰动,全 球商品金属显性库存持续走低,供给端扰动被持续放大。 2022 年,受全球宏观形势剧烈变化的影响,贵金属以及大宗商品价格在 2022 年呈现大幅波 动走势,其中,COMEX 金价最高达到 2,070 美元/盎司,最低触及 1,618.3 美元/盎司,全年波动较 大,但 COMEX 黄金价格全年涨幅不大,年末较年初仅上涨 0.94%;LME3 月期铜开盘于 9,681 美 元/吨,年内创造新高达到 10,845 美元/吨,最低回落至 6,955 美元/吨,年底收于 8,374 美元/吨, 全年下跌 13.5%;国际钴价从年初的 73,965 美元/吨,一路跌至年末的 41,337 美元/吨,全年大幅 下跌 44%。 投资者对矿业市场的信心波动明显。2022 年,S&P/TSX 全球矿业指数(Global Mining Index)波动 加剧,年内均值为 105,与 2021 年持平。从年内看,全球矿业指数呈“N”型,从年初的 104 增至 4 月 18 日的 133,后波动降至 9 月 16 日的 84,再回调至 12 月 30 日的 109,基本与矿产品价格波动趋势一致。 矿产品价格大幅震荡,ESG 风险无处不在,矿业企业勘查开发和并购投资意愿不高。环球数据 (Global Data)发布的报告显示,2022 年前三季度,全球采矿业和金属工业并购案 975 起,较 2021 年的 1116 起下降 12.6%;并购额为 458 亿美元,较 2021 年同期的 603 亿美元下降 24.0%。从地区上看,北 美地区最多,为 174 亿美元,其次是亚太地区(143 亿美元)、欧洲(118 亿美元)、中南美洲(24 亿美元), 以及中东地区和非洲(2.8 亿美元)。根据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)统计,2022 年全球金和贱金属公司并购额较 2021 年下降 28.3%。其中,黄金公司并购额下降 42.2%,铁、铜等贱 金属公司并购额下降 11.9%。 报告期内,公司主要业务是金属铜、金、钴的开采、加工、冶炼及销售,除此之外,公司的 业务范围还包括贸易和金融等领域。报告期内,公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务,在 全球范围内布局铜、钴、金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种,同时配套相关的国际贸 易和金融投资业务,相互补充和配合,为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。 刚果(金)业务方面,2022 年实现电积铜产量 39,009 吨,A 级铜合格率为 96.82%。同时实 现硫酸产量 21.55 万吨,氢氧化钴产量 1,477 金属吨,二氧化硫产量 1,967 吨。报告期内,SMCO 生产经营工作正常有序。 南非业务方面:报告期内,公司完善了当地国际化、专业化的矿业运营人才团队建设,推进 相邻矿业资产的尽调整合工作,进行了 6 号井资源的验证,委托金诚信矿山工程设计院有限公司 完成了可行性研究报告,聘请南非 Shango Solutions 地质公司、DRA 公司进行了资源模型重建和 概略研究。国际版的可研报告亦在由当地专业团队编制中,为下一步大规模整体开发及相关融资 奠定基础。 贸易业务方面,主要包含三大类型:传统国内贸易、进出口贸易和国际转口贸易(境外采购 境外销售)。贸易品种有锰硅、橡胶、钴、白银、锡、镍、铜、铝、铅等多个品种,并形成了稳定 的客户群。 金融业务方面,公司积极与境内外银行、基金、券商等金融机构开展投融资业务合作,报告 期内完成贸易和流动资金融资业务及使用部分自有资金理财业务、开发与维护授信渠道,满足公 司多元化金融需求。 公司核心资产位于刚果(金),公司在刚果(金)运营十年以上,公司产品具备低成本原料优 势。公司旗下的南非奥尼金矿具备资源量大,品位较高,缓倾角、矿脉薄,稳定层状分布,工程 地质、水文地质条件简单的特点,将引进中国先进的开采技术,进行规模化开采,提高项目效益。 公司所处大宗商品行业是典型的周期性行业,大宗商品价格受世界经济周期、国际供需关系和预 期等因素影响而大幅波动。公司通过进行套期保值和优化库存管理等方式积极管理价格风险,增 加收益。公司加强精细化管理,降低生产成本,提高公司盈利水平。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2022年 2021年 2020年 增减(%) 总资产 8,787,972,930.80 8,623,429,992.29 1.91 8,398,861,936.26 归属于上市公司股东 6,037,743,307.70 6,300,066,554.43 -4.16 6,537,687,396.93 的净资产 营业收入 8,352,284,602.40 8,587,277,140.52 -2.74 8,714,332,197.60 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 8,333,694,193.68 8,568,755,637.11 -2.74 8,695,358,132.64 商业实质的收入后的 营业收入 归属于上市公司股东 -622,980,963.43 74,359,292.16 -937.80 462,765,486.73 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -562,108,064.64 77,280,933.33 -827.36 510,409,622.55 的净利润 经营活动产生的现金 15,813,698.84 1,084,609,029.83 -98.54 909,775,785.46 流量净额 加权平均净资产收益 减少11.65个 -10.52 1.13 6.96 率(%) 百分点 基本每股收益(元/ -0.2815 0.0336 -937.80 0.209 股) 稀释每股收益(元/ -0.2815 0.0336 -937.80 0.209 股) 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 1,217,169,184.37 1,610,107,526.48 3,367,195,923.41 2,157,811,968.14 归属于上市公司股 65,218,419.15 -192,942,189.67 -191,635,203.73 -303,621,989.18 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 61,746,902.09 -199,090,913.72 -198,348,298.89 -226,415,754.12 损益后的净利润 经营活动产生的现 32,890,923.99 -6,654,613.85 -190,799,961.18 180,377,349.88 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数(户) 103,548 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 102,168 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结情 持有有限售 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 况 股东 条件的股份 (全称) 减 量 (%) 股份 性质 数量 数量 状态 上海鹏欣(集 质押 376,948,978 境内非国 0 415,858,727 18.79 0 团)有限公司 冻结 63,993,955 有法人 境内自然 姜照柏 0 138,166,058 6.24 137,666,058 质押 137,600,000 人 西藏智冠投 境内非国 资管理有限 0 91,183,431 4.12 0 质押 91,183,431 有法人 公司 境内自然 姜雷 0 82,599,635 3.73 82,599,635 质押 12,000,000 人 上海逸合投 境内非国 资管理有限 -22,414,700 57,585,300 2.60 0 未知 57,585,300 有法人 公司 境内自然 蒋国祥 17,199,900 34,708,000 1.57 0 无 0 人 西藏风格投 境内非国 资管理有限 0 30,000,000 1.36 0 质押 30,000,000 有法人 公司 中信建投证 券股份有限 27,090,042 28,084,242 1.27 0 无 0 国有法人 公司 浙江嘉鸿资 产管理有限 公司-嘉鸿 16,557,741 16,557,741 0.75 0 无 0 其他 众山 1 号私募 证券投资基 金 鹏欣环球资 源股份有限 公司-第二 16,546,200 16,546,200 0.75 0 无 0 其他 期员工持股 计划 公司第一大股东上海鹏欣(集团)有限公司和西藏智冠投资管理有限公司、 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司、西藏风格投资管理有限公司是一致 上述股东关联关系或一致行 行动人;姜照柏为公司实际控制人,姜雷是其一致行动人。鹏欣环球资源 动的说明 股份有限公司-第二期员工持股计划是公司实施的第二期员工持股计划 专用证券账户。公司未知除上述外的其他股东是否存在关联关系或是否为 一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及 无 持股数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 公司主要经营阴极铜、氢氧化钴、硫酸的生产和销售以及大宗商品贸易。2022 年实现营业收 入人民币 83.52 亿元,比去年同期减少了 2.74%,营业成本人民币 78.77 亿元,比去年同期减少了 1.82%。截止 2022 年 12 月 31 日,公司总资产人民币 87.88 亿元,比期初增加 1.91%;总负债人民 币 29.48 亿元,比期初增加 25.42%,资产负债率 33.54%,同比增加 6.29 个百分点。归属母公司股 东权益人民币 60.38 亿元,比期初减少 4.16%;实现归属母公司所有者的净利润人民币-6.23 亿元, 比去年同期减少 937.80%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用