中信建投证券股份有限公司
关于龙元建设集团股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作
为龙元建设集团股份有限公司（以下简称“龙元建设”或“公司”）非公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，
对龙元建设非公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意
见如下：
一、非公开发行股票概况及后续股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]2001 号）核准，龙元建设非公开发行人民币普
通股（A 股）26,765.80 万股，募集资金总额 286,661.67 万元，扣除发行费用后
的募集资金净额为 284,021.29 万元。以上募集资金已全部到位，并由立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 18 日出具信会师报字[2018]第 ZA12835
号《验资报告》验证确认。本次发行对象和限售期具体情况如下：
序号 名称 认购股数（股） 限售期（月）
1 民生证券股份有限公司 26,797,385 12
2 建信基金管理有限责任公司 28,104,575 12
3 中信保诚基金管理有限公司 74,696,545 12
4 信达澳银基金管理有限公司 65,359,477 12
5 平安大华基金管理有限公司 65,359,477 12
6 国寿安保基金管理有限公司 7,340,496 12
合计 267,657,955 -
本次发行新增股份已于 2018 年 4 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 126,210.00 万股变更为
152,975.80 万股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 267,657,955 股；
2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2019 年 4 月 25 日；
3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：
单位：股
持有限售股
序 持有限售股 本次上市流 剩余限售
名称 占公司总股
号 数量 通数量 股数量
本比例
1 民生证券股份有限公司 26,797,385 1.75% 26,797,385 -
2 建信基金管理有限责任公司 28,104,575 1.84% 28,104,575 -
3 中信保诚基金管理有限公司 74,696,545 4.88% 74,696,545 -
4 信达澳银基金管理有限公司 65,359,477 4.27% 65,359,477 -
5 平安大华基金管理有限公司 65,359,477 4.27% 65,359,477 -
6 国寿安保基金管理有限公司 7,340,496 0.48% 7,340,496 -
合计 267,657,955 17.50% 267,657,955 -
三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
在本次非公开发行股票的认购对象中，6 名认购对象承诺认购的股票限售期
均为 12 个月。
上述认购对象严格履行了承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之
外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、股本变动结构表
单位：万股
项目 股份类别 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 - - -
有限售条件 2、其他境内法人持有股份 26,765.80 -26,765.80 0.00
的流通股份 3、境内自然人持有股份 - - -
有限售条件的流通股合计 26,765.80 -26,765.80 0.00
无限售条件 A股 126,210.00 26,765.80 152,975.80
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 126,210.00 26,765.80 152,975.80
股本总额 152,975.80 - 152,975.80
五、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对
上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流
通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限
公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
谢吴涛 王家海
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
