核查意见




                     !"#$%&'()*+,-
                 ./0123456768'(+,-
 2022 9.#:;< 2023 9.#:;=>?@ABCDE-

    作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”、“公司”）
2022 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
11 号——持续督导》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合证券”）对中化国际 2022 年关联交易及 2023 年关联交易计划事项进行了
核查，核查情况如下：

    !"#$%&'()*+,-

   （一）2022 年日常关联交易的预计交易额和实际交易额

    1、购销日常关联交易

    （1）与中国中化控股有限责任公司及其控股子公司：

                                                                单位：人民币万元
                                  2022 年         2022 年
  关联单位       关联交易类别                                    占同类业务比例
                                预计交易额      实际交易额
                     采购          500,000.00      351,531.78             4.40%
中国中化控股有
限责任公司及其       销售          250,000.00      166,271.33             1.90%
  控股子公司
                    租赁费          15,000.00        2,286.69            21.04%

    （2）与联营公司的交易：

                                                                单位：人民币万元
                                  2022 年         2022 年
  关联单位       关联交易类别                                    占同类业务比例
                                预计交易额      实际交易额
中化国际联营公
                     采购           40,000.00          147.64           0.0018%
      司

    2、资金往来的日常关联交易

                                                                单位：人民币万元
                                  2022 年       2022 年实际
   关联单位      关联交易类别                                    占同类业务比例
                                预计交易额      交易额/余额


                                     1
                                                                                  核查意见

                                           2022 年       2022 年实际
   关联单位        关联交易类别                                            占同类业务比例
                                         预计交易额      交易额/余额
中国中化控股有
限责任公司及其       利息收入                 3,500.00         2,552.85            26.57%
  控股子公司
中国中化控股有
限责任公司及其       利息支出                20,000.00         6,915.84             6.34%
  控股子公司
中国中化控股有
限责任公司及其      金融服务费                2,000.00            251.69           不适用
  控股子公司
中国中化控股有
限责任公司及其       借款余额               600,000.00       296,721.89            不适用
  控股子公司
中国中化控股有
限责任公司及其       存款余额               400,000.00       293,948.62            不适用
  控股子公司

   （二）预计 2023 年公司日常关联交易情况

    基于 2022 年关联交易的实际情况，对 2023 年的日常关联交易预计如下：

                                                                               单位：万元
  关联方        关联交易类型      币种        2023 年预计交易额        2022 年实际交易额
中国中化控          采购                                 500,000.00             351,531.78
股有限责任
                    销售         人民币                  250,000.00             166,271.33
公司及其控
  股子公司         租赁费                                 15,000.00               2,286.69
                    购销         人民币                   40,000.00                147.64

           注
                  资金拆借                                15,000.00                        -
联营企业
                  利息收入        美元                     1,500.00                        -
                  提供服务                                  400.00                         -
                  利息收入                                 7,600.00               2,552.85
中国中化控        利息支出                                20,000.00               6,915.84
股有限责任
                 金融服务费      人民币                    2,000.00                251.69
公司及其控
  股子公司        借款余额                               600,000.00             296,721.89
                  存款余额                               450,000.00             293,948.62

注：联营企业指山西亚鑫煤焦化有限公司、合盛公司等企业。

    ."%&/012%&%3-

   （一）中国中化控股有限责任公司

    中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）为中国中化集团有限

                                              2
                                                                  核查意见

公司与中国化工集团有限公司联合重组而成。重组完成后，中国中化业务范围覆
盖生命科学、材料科学、石油化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、
产业金融等八大领域。是全球规模最大的综合性化工企业。公司法定代表人为李
凡荣。中国中化控股有限责任公司及其子公司是指中化中化其自身及所有其拥有
直接和间接控制权的下属企业，包括分公司、子公司、控股企业和海外企业。

    中国中化控股有限责任公司系公司的实际控制人。

   （二）山西亚鑫煤焦化有限公司

    山西亚鑫煤焦化有限公司法人代表为贾永明，注册资本 3.15 亿元，注册地
址为太原市清徐县东于镇东高白。2022 年底总资产 6.18 亿元，2022 年营业收入
11.93 亿元。主要经营项目：生产煤气及化工产品、煤矸石烧结砖的生产与销售，
销售钢材、建材、生铁、机电产品（不含小轿车），自产产品的出口和本企业所
需的机械设备、零配件、原辅材料的进口。冶炼焦炭、洗选精煤。

    山西亚鑫煤焦化有限公司系公司的联营公司。

   （三）Halcyon Agri Corporation Limited（合盛公司）

    合盛公司注册资本为 9.53 亿新加坡元，主要从事种植、加工、行销和出口
天然胶等业务。2022 年末，该公司合并总资产 201,717 万美元，总负债 135,714
万美元，净资产 66,003 万美元，2022 年度营业收入 269,283 万美元，利润总额
712 万美元。

    合盛公司原为公司控股子公司，2022 年 11 月 17 日公司披露《关于全资子
公司出售资产的公告》，宣布以非公开协议转让方式，向海南天然橡胶产业集团
股份有限公司转让持有的合盛集团 36.00%的股份，并于 2023 年 2 月 3 日顺利完
成项目交割，本次交易完成后，公司持有合盛公司 29.2%的股份，公司合并报表
范围发生变化，合盛公司不再作为合并报表范围内子公司。

    合盛公司系公司的联营公司。

    4"%&'(56789-

    上述关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，根据公平、公允原则参


                                    3
                                                                   核查意见

考市场价格进行定价。

    :"%&'(5;52'(<=>?@5AB-

    公司预计的 2023 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生
的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营
成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

    C"%&'(DEFG+,-

    1、公司（含子公司）与关联方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本
次授权范围内签订合同进行交易。

    2、公司与中化集团财务有限责任公司于 2010 年签署《金融服务框架协议》，
分别于 2013 年、2017 年及 2020 年续签，并分别于 2014 年、2016 年及 2018 年
三次修订了该协议，鉴于中化国际及成员单位自身的需求以及中化集团财务有限
责任公司的综合能力，经公司第九届董事会第五次会议决议，双方于 2023 年续
签《金融服务框架协议》，公司与中化集团财务有限公司的关联交易将严格按照
该协议执行。

    H"IJKL