证券代码：600509         证券简称：天富能源      公告编号：2019-临 024
债券代码：136271         债券简称：16 天富 01

                   新疆天富能源股份有限公司
   关于“16 天富 01”上调票面利率的提示性公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要提示：
     ●调整前适用的利率：3.76%
     ●调整后适用的利率：7.00%
     ●调整后起息日：2019 年 3 月 8 日

     ●本公告为提示性公告，公司将于 2019 年 2 月 22 日正式发布关
于“16 天富 01”上调票面利率的公告，并于 2019 年 2 月 22 日、2019
年 2 月 25 日和 2019 年 2 月 26 日进行回售申报登记。
     特别提示：
    根据《新疆天富能源股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）的

约定，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）
有权决定是否在新疆天富能源股份有限公司 2016 年公司债券（第一
期）（债券简称“16 天富 01”，债券代码“136271”，以下简称“本

期债券”）存续期的第 3 年末行使发行人赎回选择权和上调票面利率
选择权。
    根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定放弃行使赎回选择

权，同时将本期债券后 2 年的票面利率上调 324 个基点，即 2019 年
3 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日本期债券的票面利率为 7.00%。
    一、本期债券基本情况
    1、发行人：新疆天富能源股份有限公司。

    2、债券名称：新疆天富能源股份有限公司 2016 年公司债券（第

一期）。

    3、发行总额：10 亿元。

    4、债券简称：16 天富 01。

    5、债券代码：136271。

    6、债券品种及期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人赎

回权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

    7、票面金额：本期债券面值 100 元。

    8、发行价格：按面值平价发行。

    9、债券发行批准机关文号：经中国证监会“证监许可[2015]3167

号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10

亿元（含 10 亿元）的公司债券。

    10、债券利率：本期债券票面利率为 3.76%，在债券存续期内前

3 年固定不变，在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使上调票

面利率选择权，未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前 3

年票面利率加上调基点，并在债券存续期后 2 年固定不变。

    11、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存

续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至

500 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于本期债券

第 3 个计息年度付息日前的第 10 个交易日，在中国证监会指定的上
市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上

调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后

续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

    12、发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第

3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年

度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上

发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本

期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利

息向投资者赎回全部公司债券。若发行人不行使赎回选择权，则本期

债券将继续在第 4 年、第 5 年存续。

    13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面

利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息

年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选

择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付

日，发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付

工作。

    14、回售申报：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上

调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可

通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后

不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期内不进行

申报的，则被视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关

于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
    15、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不

计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的

利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票

面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者

支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的

本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

    16、起息日：2016 年 3 月 8 日。

    17、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关

规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均

有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

    18、付息日：2017 年至 2021 年每年的 3 月 8 日（如遇法定节假

日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；

若公司在债券发行后第 3 年末赎回本期债券，则付息日为 2017 年至

2019 年每年的 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1

个交易日；每次付息款项不另计利息）。

    19、兑付登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相

关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，

均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。

    20、兑付日：2021 年 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个工作日）；若发行人行使赎回选择权，则本期债

券的本金支付日为 2019 年 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部

分债券的本金支付日为 2019 年 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日）。

    21、债券形式：实名制记账式公司债券。

    22、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人

主体长期信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AA。

    23、担保情况及其他增信措施：本次债券为无担保债券。

    24、债券受托管理人：国开证券股份有限公司。

    25、募集资金用途：本期发行公司债券的募集资金扣发行费用后

用于补充流动资金。

    二、 “16 天富 01”上调票面利率选择权行使情况

    根据公司实际情况和当前市场环境，公司决定行使上调票面利率

选择权，即将本期债券存续期的最后 2 年的票面利率上调 324 个基点，

调整后，本期债券 2019 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日的票面利率为

7.00%。公司将于 2019 年 2 月 22 日正式发布关于“16 天富 01”上调

票面利率的公告，并于 2019 年 2 月 22 日、2019 年 2 月 25 日和 2019

年 2 月 26 日进行回售申报登记。

    根据《募集说明书》约定，在发行人发出关于上调本期债券票面

利率的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将

其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，回售相关实施办

法请参见《新疆天富能源股份有限公司关于“16 天富 01”公司债券

回售的公告》（公告编号：2019-临 023）。
三、相关机构及联系方式

（一）发 行 人：新疆天富能源股份有限公司

     联 系 人：谢炜

     联系电话：0993-2901128

     传       真：0993-2904371

（二）主承销商：国开证券股份有限公司

      联 系 人：黄旻曦

      联系电话：010-88300565

      传      真：010-88300580

 特此公告。




                           新疆天富能源股份有限公司董事会

                                 2019 年 2 月 14 日