证券代码：600510            证券简称：黑牡丹           公告编号：2017-044



                  黑牡丹（集团）股份有限公司
   2014年度第二期非公开定向债务融资工具兑付公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2012 年 9 月 12 日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
2012 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于申请由董事会组织公司发行非公
开定向债务融资工具的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称
“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币 10 亿元的非公开定向债务融资工
具（以下简称“定向工具”）（详见公司公告 2012-025）。
    2012 年 12 月 15 日，公司发布了《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册
的公告》，根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2012]PPN193 号），公
司定向工具注册金额为人民币 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起
2 年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行，首
期发行应在注册后 6 个月内完成（详见公司公告 2012-035）。
    2014 年 10 月 21 日，公司发布了《关于 2014 年度第二期非公开定向债务融资工
具发行结果的公告》，公司 2014 年度第二期非公开定向债务融资工具（简称“14 黑
牡丹 PPN002”；代码：031490899）发行完毕，实际发行总额为人民币 5 亿元，期限
为 3 年，单位面值为人民币 100 元，发行利率为 6.90%，主承销商为兴业银行股份有
限公司，发行款人民币 5 亿元已于 2014 年 10 月 17 日到账（详见公司公告 2014-034）。
    2017 年 10 月 17 日，公司全额兑付了 2014 年度第二期非公开定向债务融资工具
本金及全部应计及未付利息，总额为人民币 5.345 亿元。


    特此公告。




                                             黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
                                                              2017 年 10 月 18 日

                                        1