证券代码：600510           证券简称：黑牡丹         公告编号：2018-064


            黑牡丹（集团）股份有限公司
      关于非公开发行2018年公司债券（第一期）
                  发行结果的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 7 月 31
日和 2017 年 8 月 16 日召开七届十九次董事会会议和 2017 年第一次临时股东大
会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》等议案，同
意公司面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币 15 亿元、期限不超过 3 年
的公司债券（以下简称“本次债券”）（详见公司公告 2017-026、2017-030）。
    2017 年 11 月 9 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对黑牡丹（集团）
股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]1192
号）（以下简称“无异议函”），无异函中载明由东海证券股份有限公司承销的
公司本次债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对公司本次
债券挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12
月内有效。
    近日，公司完成了“黑牡丹（集团）股份有限公司非公开发行 2018 年公司
债券（第一期）”（债券简称：18 牡丹 01，债券代码：150847）的发行工作（以
下简称“本期债券”），本期债券发行规模为人民币 5 亿元，期限为 2 年，每张
面值为人民币 100 元，按面值平价发行，票面利率为 5.64%，采取网下面向合格
机构投资者询价配售的方式非公开发行，由公司与主承销商东海证券股份有限公
司根据簿记建档询价情况进行配售。
    截至 2018 年 11 月 15 日，本期债券已完成认购缴款，募集资金净额已划入
公司本期债券募集资金专项账户。


    特此公告。


                                       黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
                                                        2018 年 11 月 16 日