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中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为腾达
建设集团股份有限公司（以下简称“腾达建设”或“公司”） 2015年非公开发行A股
股票、2016年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，就腾达建设使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015年非公开发行股票募集资金
1、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]11号）核准，腾达建设非公开发行人民币普通
股281,096,573股，发行价格3.21元/股，募集资金总额为人民币902,319,999.33
元，扣除发行相关费用后实际募集资金净额为人民币889,118,902.76元。上述募
集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达
建设集团股份有限公司验资报告》（天健验[2015]33号）。
2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于2021年6月18日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集
资金使用的情况下，将该闲置募集资金7,300万元用于补充流动资金，使用期限
不超过12个月。截至2022年6月6日，公司已将上述用于补充流动资金的7,300万
元全部归还至相应募集资金专用账户。
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（二）2016年非公开发行股票募集资金
1、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]904号）核准，腾达建设非公开发行人民币普
通 股 580,865,603 股 ， 发 行 价 格 4.39 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,549,999,997.17 元 ， 扣 除 发 行 相 关 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,520,871,910.61元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验[2016]382
号）。
2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于2021年6月18日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集
资金使用的情况下，将该闲置募集资金40,000万元用于补充流动资金，使用期限
不超过12个月。截至2022年6月6日，公司已将上述用于补充流动资金的40,000
万元全部归还至相应募集资金专用账户。
公司于2021年7月20日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集
资金使用的情况下，将该闲置募集资金中的40,000万元用于补充流动资金，使用
期限不超过12个月。截至本核查意见出具日，上述款项处于暂时补充流动资金状
态。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）2015年非公开发行股票募集资金
本次非公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后用于台州市内环南路 BT
项目和补充流动资金：
序号 项目名称 预计总投资额 募集资金拟投入额
（万元） （万元）
1 台州市内环南路 BT 项目 63,232 61,912
2 补充流动资金 27,000 27,000
合计 90,232 88,912
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其中，台州市内环南路 BT 项目预计总投资 6.32 亿元，使用募投资金投入
6.19 亿元，其余部分自筹投入。截至 2022 年 6 月 6 日，本次募集资金补充永久
性流动资金为 27,000 万元，募集资金投资台州市内环南路 BT 项目已累计投入
募集资金 54,510.14 万元，募集资金处于暂时性补充流动资金状态累计为 0，募
集资金专户账户余额 7,485.10 万元（含账户利息收入和支付结算手续费）。
（二）2016年非公开发行股票募集资金
本次非公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后用于台州腾达中心项目
和补充流动资金：
序号 项目名称 预计总投资额 募集资金拟投入额
（万元） （万元）
1 台州腾达中心项目 253,175 200,000
2 补充流动资金 55,000 55,000
合计 308,175 255,000
其中，台州腾达中心项目预计总投资 25.3 亿元，拟使用募集资金投入20亿
元，其余部分自筹投入。截至2022年6月6日，本次募集资金补充永久性流动资金
为55,000万元，募集资金投资台州腾达中心项目已累计投入募集资金125,463.10
万元，募集资金处于暂时性补充流动资金状态累计为40,000万元，募集资金专户
账户余额32,838.49万元（含账户利息收入和支付结算手续费）。
三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大
化，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规
定，在不影响募集资金使用的情况下，公司将 2015 年非公开发行股票中部分
暂时闲置募集资金 7,300 万元及 2016 年非公开发行股票中部分暂时闲置募集
资金 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限均不超过 12 个月，并将根据工
程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。
公司本次闲置募集资金在补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产
经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金，
不影响募集资金投资计划的正常运行。
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四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响
本次募集资金使用的情况下，将 2015 年非公开发行股票中部分暂时闲置募集资
金 7,300 万元及 2016 年非公开发行股票中部分暂时闲置募集资金 30,000 万元
暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计
算），并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。独立董事发表了明确同
意的意见。
五、保荐机构核查意见
根据腾达建设的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等相关资料，其本
次将 2015 年非公开发行股票中部分闲置募集资金 7,300 万元及 2016 年非公开
发行股票中部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，系用于公司日常
经营，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
的交易。该使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用
效率，减少公司财务支出，符合全体股东利益，不存在变向改变募集资金用途和
损害股东利益的情况。
腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会和监
事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规，符合中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关规定的要求。
综上，银河证券对腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项无异议。
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