!"#$%&'()*+,

                     -./01234'()*+,

         56789:;3<=>?@ABC<=DEFGH



    中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为腾达
建设集团股份有限公司（以下简称“腾达建设”或“公司”）2016年非公开发行A股
股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履
行持续督导职责，就腾达建设使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进
行了审慎核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    1、基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]904 号）核准，腾达建设非公开发行人民币普
通 股 580,865,603 股 ， 发 行 价 格 4.39 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,549,999,997.17 元 ， 扣 除 发 行 相 关 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,520,871,910.61 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验[2016]382
号）。

    2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

    公司于2021年7月20日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集
资金使用的情况下，将该闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2022年7月5日，公司已将上述暂
时用于补充流动资金的40,000万元全部归还至募集资金专用账户。


                                          1
      公司于2022年6月16日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募
集资金使用的情况下，将该闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2022年7月15日，上述款项处于
暂时补充流动资金状态。

      二、募集资金投资项目的基本情况

      本次非公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后用于台州腾达中心项目
和补充流动资金：
                                                预计总投资额        募集资金拟投入额
 序号               项目名称
                                                  （万元）              （万元）
  1            台州腾达中心项目                         253,175                 200,000
  2              补充流动资金                             55,000                 55,000
                     合计                               308,175                 255,000

      截至2022年7月5日，本次募集资金补充永久性流动资金为55,000万元，募
集资金投资台州腾达中心项目已累计投入募集资金126,386.20万元，募集资金处
于 暂 时 性 补 充 流 动 资 金 状 态 累 计 为 30,000 万 元 ， 募 集 资 金 专 户 账 户 余 额
41,950.39万元（含账户利息收入和支付结算手续费）。

      三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

      为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，
在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，预计未来十二个月内公司将有部
分募集资金出现暂时闲置情况，公司董事会根据《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》，决定将部分闲置募集资金 40,000 万元暂时补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工
程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。
      上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

      四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序


                                            2
    公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影
响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金 40,000 万元用于补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并要求公司
根据工程进度提前安排归还募集资金。独立董事发表了明确同意的意见。

    五、保荐机构核查意见

    根据腾达建设的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等相关资料，其本
次使用 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，系用于公司日常经营，不
会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
该使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减
少公司财务支出，符合全体股东利益，不存在变向改变募集资金用途和损害股东
利益的情况。
    腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会和监
事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求。
    综上，银河证券对腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项无异议。




                                   3