江苏联环药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 江苏联环药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 联环药业 股票代码 600513 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘和平 遇宝昌 电话 0514-87813082 0514-87813082 传真 0514-87815079 0514-87815079 电子信箱 php@lhpharma.com yubaochang@126.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) (末)增减(%) 总资产 443,208,573.07 418,522,063.79 5.90 401,080,215.90 归属于上市公司股东的净资产 349,982,735.26 327,176,576.23 6.97 308,518,682.01 经营活动产生的现金流量净额 16,941,252.22 23,995,926.37 -29.40 8,425,766.75 营业收入 325,358,991.57 324,214,970.12 0.35 289,442,020.80 归属于上市公司股东的净利润 28,656,159.03 24,507,894.22 16.93 20,334,217.27 归属于上市公司股东的扣除非 28,211,142.18 24,662,070.41 14.40 19,837,831.21 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 8.48 7.70 增加 0.78 个百分点 6.75 基本每股收益(元/股) 0.19 0.21 -9.52 0.17 稀释每股收益(元/股) 0.19 0.21 -9.52 0.17 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前第 报告期股东总数 28,190 5 个交易日末股东总 30,657 数 前 10 名股东持股情况 持股比 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 数量 1 江苏联环药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 江苏联环药业 国有法人 38.64 58,773,000 0 无 集团有限公司 国药集团药业 境内非国有法 2.12 3,219,281 0 无 股份有限公司 人 刘延春 境内自然人 0.53 800,685 0 无 倪海春 境内自然人 0.48 730,000 0 无 阳泉市红楼商 境内非国有法 0.43 650,000 0 无 贸有限公司 人 招远市三炜商 境内非国有法 0.38 579,189 0 无 贸有限公司 人 徐彩英 境内自然人 0.26 395,000 0 无 刘阳 境内自然人 0.22 339,100 0 无 赵景伟 境外自然人 0.20 310,900 0 无 陈冈峰 境内自然人 0.20 299,030 0 无 上述股东关联关系或一致行动的 公司第一大股东江苏联环药业集团有限公司与其他股东无关联关 说明 系,其他股东有无关联关系未知。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 (一)经营成果 2012 年度,公司实现营业收入 3.25 亿元,同比增长 0.35%;实现营业利润 3353.52 万 元,同比增长 14.06%;实现归属于母公司所有者的净利润 2865.62 万元,同比增长 16.93%, 公司经营业绩持续增长,经营效益有了较大的提升。 2012 年,国内医药产业继续增长,但受宏观经济形势和国内医药市场饱和的影响增速 回落。据国家发改委网站公布的数据,1 至 11 月,医药产业累计完成产值 16378 亿元,同 比增长 21.3%。其中,化学药品原药 2985 亿元,同比增长 15.8%;化学药品制剂 4552 亿元, 2 江苏联环药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 同比增长 24.3%。另据国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所预测,2012 年全年医 药工业总产值将达 18848 亿元,同比增长 20%;全年利润总额 1852 亿元,同比增长 18.5%, 分别比上年度降低 8.8 和 4.7 个百分点。 面对国内医药市场的诸多有利与不利因素的综合影响,公司主要采取了以下措施保持业 绩的增长和效益的提升。 扩大市场,提升销量 (1)精心制订销售规划,有效实现过程控制。2012 年初,公司销售部在认真总结上年 度销售工作,全面分析市场形势的基础上,制订了详实的销售规划,确定了年度销售目标, 分解落实到各大区、省区,围绕目标的实现提出了具体的指导意见和落实措施。同时,利用 每月区域经理会议,对照销售计划的进度要求,对各区域的销售额、回笼额、重点产品销售 情况以及区域内市场情况和影响销售的主要因素变化情况作出分析,做到及时发现问题,及 时研究对策,及时解决问题,保证销售工作进程始终处于有效控制之中。 (2)加强现有品种的深度开发。一是增加现有部分品种的包装规格,增加了 14 片/盒苏 迪;60 片/盒、218 片/盒联环尔定;30 粒/盒、60 粒/盒联环笑定的包装规格,并完成了上述 规格产品的价格申报和部分省区挂网招标的增补工作,为应对苏迪政府定价的公布和新一轮 基药招标给上述品种带来的降价风险做好了充分的准备工作。二是对敏迪的产品政策和考核 政策作出了调整,试行定向、定量的销售方式,并对相关销售人员实行专项考核,促进了敏 迪的销售,扭转了敏迪销量连续 3 年的持续下滑,使敏迪销量呈现出强劲的上升势头。 (3)加强重点地区的市场开发。上海是公司产品的重要市场,2012 年,公司销售部一 方面对上海基药市场重新进行了精细划分,充分抓住机遇,扩大联环尔定的市场覆盖率和占 有率,使上海地区联环尔定的销售比 2011 年上升了 17.6%;另一方面,继续加大苏迪在上 海地区市场开拓和临床推广的力度,2012 全年的销售量达到 2011 年的 3 倍,使苏迪成为上 海市场新的盈利增长点,为今后苏迪在上海市场的进一步发展积累了经验。 (4)加大重点临床品种的推广力度。专业推广团队积极赞助和参与重点区域的专业学术 活动,普药部也开展了形式多样的产品学术推广活动,进一步扩大了企业和重点临床品种的 知名度。2012 年,专业推广团队苏迪销售额同比增长了 26.86%;普药部爱普列特销量同比 增长了 13.9%,苏迪销量同比增长了 39.6%。 (5)尝试销售模式的调整。普药部借鉴专业推广的销售模式,在天津、辽宁、吉林、河 北等省区组建了小专业推广团队,按照专业推广的方法进行人员培训和业绩考核,使小专业 推广团队的销售业绩快速增长,2012 年度小专业推广团队重点临床品种共销售 780.5 万元, 同比增长 13.2%,回笼 729.8 万元,同比增长 30.5%。 (6)进一步做好药品招标工作。在 2012 年度药品投标工作中,销售部通过深入细致的 工作,保证了公司重点品种的中标和理想的中标价格,使叶酸片在陕西、河南和河北的政府 采购中成功中标,为销售目标的实现和市场的开拓奠定了基础。 (7)继续做好招商服务工作。销售部及时协助代理商解决了经销过程中发生的各类问题, 度和、蚓激酶、联环胶囊等产品的代理商基本完成了 2012 年度的经销指标。 做好企业内部管理工作 (1)积极引进人才,满足生产经营需求。2012 年,公司根据研发、管理、营销、生产 岗位对人力资源的需求,积极开展人才招聘工作,先后引进了 27 名本科以上学历人员,其 中,博士 1 名,硕士 7 名;招录了 106 名高中以上的操作员工,满足了生产经营的需求。同 时,加强了内部人力资源调配和考勤考纪管理,进行了全体员工年度工作业绩的考评,实现 了平均增幅 10%以上的增资,保证了生产经营任务的完成。 (2)推进新版 GMP 的实施,进一步完善质保体系。2012 年,公司按照新版 GMP 的要 3 江苏联环药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 求全面实施了软、硬件的升级和改造。软件方面,通过对 SOP、工艺规程、验证方案、验 证报告等文件的全面梳理、修订,进一步提升了软件水平。硬件方面,累计投入约 1000 万 元,先后实施了股份一车间精烘包改造项目、股份二车间精烘包改造项目、股份三车间片剂 B 楼改造项目,全面提升了硬件水平,进一步完善了质保体系,为爱普列特、非洛地平、特 非那定三个原料药及片剂 B 楼生产线迎接 GMP 认证做好了充分的准备。以上产品和生产线 已在今年 1 月通过了 GMP 认证。 (3)加强节能、环保工作,促进可持续发展。2012 年,公司以创建资源节约型与环境 友好型企业为目标,继续加强节能、环保工作,在产值增长的情况下,万元产值能耗同比下 降 16.1%,通过了市节能监察中心组织的节能监察检查和四年一度的能源审计;公司对危险 固体废料贮存库实施了搬迁、改造,加强了废气、噪声的治理,为片剂车间加装了水膜除尘 器,改善了岗位环境,减少了粉尘排放;为实施收购扬州制药 100%股权的重大资产重组, 公司通过了江苏省环保厅组织的环保核查;公司还通过了 ISO14001 环境管理体系认证复核, 取得合格证书。 (4)强化安全生产工作,建设平安企业。公司高度重视安全生产工作,居安思危,全年 组织各类安全检查 15 次,邀请专家排查隐患,制订防范措施和应急预案,组织员工进行演 练,有力地提高了员工的安全防范意识和事故应对能力。公司还加强了对易发事故的外包作 业、危险作业、检修作业等作业过程的安全管理,有效地防止了事故的发生。公司认真执行 劳保法规,为全体员工办理了安全生产责任保险。 推进新品研发与科技创新工作 2012 年,公司研发部门完成了 5α 还原酶抑制剂度他雄胺的实验室合成并进行了工艺优 化,该产品已具备了工业化生产条件,正在进行质量研究和进一步的工艺优化工作;与上海 医工院合作,完成了爱普列特缓释片临床前研究,正在进行申报临床前的准备工作;完成了 抗高血压新药依普利酮片的三期临床研究,正在进行依普利酮原料药及其片剂的申报生产前 的准备工作。获得了 1 项国家发明专利(专利名称:一种爱普列特的制备方法),申报了 1 项国家发明专利(专利名称:苯并杂环类化合物、其制备方法及其医药用途)。 本期费用化研发支出 11,300,002.80 研发支出合计 11,300,002.80 研发支出总额占净资产比例(%) 3.22 研发支出总额占营业收入比例(%) 3.47 公司向前 5 名客户销售额为 47,557,507.13 元,占年度销售总额的 14.62%。 公司向前 5 名供应商采购额为 11,088,695.93 元,占年度采购总额的 5.25%。 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分产品情况 单位:万元 币种:人民币 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减 上年增减 年增减(%) (%) (%) 增加 0.83 个 抗过敏药物 7,926 2,954 62.72 11.48 9.04 百分点 4 江苏联环药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 减少 0.34 个 心血管药物 5,594 2,631 52.96 1.29 2.02 百分点 减少 0.76 个 泌尿外科药物 4,649 1,584 65.93 1.18 3.19 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华东及湖南地区 10,800.55 15.29 华中及川、渝地区 4,711.27 9.58 京、津及东北地区 3,576.68 16.84 华北及西北地区 3,733.22 19.38 华南及西南地区 3,105.9 15.26 扬州、泰州地区 9,430.85 -18.07 主营业务分地区营业收入为含税金额。 (二) 财务状况 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 325,358,991.57 324,214,970.12 0.35 营业成本 148,135,371.89 163,003,987.97 -9.12 销售费用 115,119,254.82 101,743,217.60 13.15 管理费用 23,946,485.26 23,229,305.29 3.09 财务费用 1,464,824.18 1,917,144.57 -23.59 经营活动产生的现金流量净额 16,941,252.22 23,995,926.37 -29.40 投资活动产生的现金流量净额 -6,289,178.47 -19,004,538.91 66.91 筹资活动产生的现金流量净额 -7,799,064.82 -7,777,626.47 0.28 研发支出 11,300,002.80 8,530,000 32.47 投资活动产生的现金流量净额增加 66.91%是因为南京仙林江苏生命科技园区研发中心 项目接近完工,购置固定资产的现金流出大幅减少。 2、 资产负债情况分析表 单位:元 本期期末金 本期期末数占 上期期末数 额较上期期 项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的 末变动比例 (%) 比例(%) (%) 货币资金 72,971,050.03 16.46 70,718,041.10 16.90 3.19 应收票据 43,070,377.00 9.72 29,425,563.31 7.03 46.37 应收账款 92,697,274.89 20.92 91,931,223.62 21.97 0.83 预付账款 18,330,588.53 4.14 12,781,004.38 3.05 43.42 5 江苏联环药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 其他应收款 26,177,073.17 5.91 22,937,738.46 5.48 14.12 存货 48,943,822.01 11.04 51,025,773.99 12.19 -4.08 长期股权投资 25,890,005.86 5.84 23,800,250.79 5.69 8.78 固定资产 89,836,259.69 20.27 93,894,983.22 22.43 -4.32 在建工程 15,841,521.60 3.57 11,138,413.73 2.66 42.22 短期借款 40,000,000.00 9.03 39,000,000.00 9.32 2.56 应收票据 :票据结算方式增加。 预付账款 :业务增长预付款项增加。 在建工程 :南京仙林江苏生命科技园研发中心工程投入。 (三) 重大事项 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司于 2012 年 8 月启动向大股东联环集团发 行股份购买其全资子公司扬州制药 100%股 权的资产重组事项,目前,与本次交易相关 与本次交易有关的所有临时公告和文件资料 的各项议案已经公司 2013 年第一次临时股东 均可在上证所网站 www.sse.com.cn /上市公 大会审议通过,《公司发行股份购买资产暨关 司公告/600513 查阅。 联交易申请文件》已报送中国证监会,中国 证监会已受理本公司关于本次交易的行政许 可申请。 董事长: 姚兴田 江苏联环药业股份有限公司 2013 年 3 月 18 日 6