江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 联环药业 股票代码 600513 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘和平 遇宝昌 电话 0514-87813082 0514-87813082 传真 0514-87815079 0514-87815079 电子信箱 php@lhpharma.com yubaochang@126.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末) (末)增减(%) 总资产 649,475,413.03 604,218,407.43 7.49 418,522,063.79 归属于上市公司股东的净资 401,682,013.15 377,481,918.56 6.41 327,176,576.23 产 经营活动产生的现金流量净 37,173,079.10 91,110,632.11 -59.20 23,995,926.37 额 营业收入 623,302,812.79 571,879,604.82 8.99 324,214,970.12 归属于上市公司股东的净利 38,326,094.59 33,989,067.89 12.76 24,507,894.22 润 归属于上市公司股东的扣除 35,001,655.07 29,117,553.17 20.21 24,662,070.41 非经常性损益的净利润 增加 0.41 个百分 加权平均净资产收益率(%) 9.78 9.37 7.70 点 基本每股收益(元/股) 0.24 0.22 9.09 0.21 稀释每股收益(元/股) 0.24 0.22 9.09 0.21 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期股东总数 29,295 年度报告披露日前第 5 个交 27,441 1 江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 江苏联环药业集团 国有法人 40.44 63,373,189 4,600,189 无 有限公司 国药集团药业股份 境内非国 2.05 3,219,281 未知 有限公司 有法人 境内自然 施玉庆 0.53 837,618 未知 人 境内自然 李芷君 0.40 629,095 未知 人 境内自然 甘百新 0.28 437,700 未知 人 招商大盘 其他 0.24 380,000 未知 境内自然 刘银玲 0.18 284,365 未知 人 境内自然 袁丽 0.17 272,400 未知 人 境内自然 叶伟 0.16 255,000 未知 人 境内自然 满晓宇 0.16 250,000 未知 人 上述股东关联关系或一致行动 公司第一大股东江苏联环药业集团有限公司与其他股东无关联关 的说明 系,其他股东有无关联关系未知。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 三、 管理层讨论与分析 (一)经营成果 2013 年度,公司实现营业收入 6.23 亿元,同比增长 8.99%;实现营业利润 4461.04 万元, 同比增长 11.35%;实现归属于母公司所有者的净利润 3832.61 万元,同比增长 12.76%,公 司经营业绩持续增长,经营效益有较大提升。 2013 年,国内医药产业继续增长,但受宏观经济形势和国内医药市场饱和的影响增速回落。 据国家统计局公布的数据,1 至 11 月,医药制造业整体销售收入 18438 亿元,同比增长 18.52%,较 1-10 月增速升高 0.32%,累计利润 1796 亿元,同比增长 18.29%,费用率的降 低使利润增速恢复至 2013 年 5 月以来的最高水平,收入和利润增速均呈现回暖走高趋势, 但较往年来降幅显现。 面对国内医药市场的诸多有利与不利因素的综合影响,公司主要采取了以下措施保持业绩的 增长和效益的提升 扩大市场,提升销量: (1)科学制定销售目标、落实销售计划。在分析近 3 年普药部各区域及主要销售人员销售 情况的基础上,分区域和各地销售人员直接沟通,全面了解销售一线的市场情况、产品结构 等信息,结合公司的发展战略,完成销售目标的制定和各区域销售、回笼指标的分解和落实, 保障了销售目标的可及性和合理性,同时针对各区域的状况围绕销售任务的完成情况做了战 略性的部署和指导。利用每月区域经理会议,及时通报销售工作的完成情况,对照销售计划 的进度要求,对各区域的销售额、回笼额、重点产品销售情况以及区域内市场情况和影响销 售的主要因素变化情况作出分析,做到及时发现问题,及时研究对策,及时解决问题,保证 销售工作进程不发生重大偏差。 (2)及时修订销售政策、加大推广力度。根据国家政策的变化和市场形势的变化,完成部 分产品的销售政策及考核政策的修订,通过政策的调整加大推广力度,积极开拓市场,努力 扩大产品的市场覆盖率、提升产品的销量以弥补国家政策变化及价格下降造成的损失。 (3)进一步做好药品招标工作。高度重视药品招标工作,以市场部为主导,区域销售全力 配合,做到充分了解招标文件细则,严格按规则操作,认真分析竞争对手的情况,保证了公 司重点品种的中标率和合理的中标价格;同时积极参与叶酸片的政府采购项目,加强与政府 部门和当地商业合作伙伴的沟通协调,在四川、新疆、河北、陕西等地的叶酸片政府采购项 目中顺利中标,2013 年共销售叶酸片 830 万瓶,增长 91.7%,销售额 1370 万元,增长 63.3%, 为普药销售创造了新的增长点。 (4)灵活运用销售策略、加强与区域客户合作。在普药销售工作中根据不同区域、不同产 品的具体特性,采取灵活多变、因地制宜的销售策略,一方面通过重点临床品种的专业化推 广,使得临床品种在 2013 年保持较高的增长幅度,全年销售苏迪 435 万盒,增长 31%,销 售金额 6331.20 万元,增长 10%;全年销售爱普列特 248 万盒,增长 18.70%,销售额 7096.60 万元,增长 28.10%;一方面加强与区域推广客户的合作,使得公司的基药品种在江苏、上 海、浙江、北京、山东等地的基层医疗机构的覆盖率进一步扩大,以销量的上升减少价格下 降造成的损失,全年销售联环尔定 545 万盒,再创历史新高;同时加强与代理商的沟通和服 务,使得 2013 年度招商、代理品种的销售再上新的台阶,薄芝糖肽注射液销售突破 1500 万支,度和、蚓激酶等招商品种的销售也有不同程度的提高。 在原料药销售工作中,进出口部门一方面通过网络、展会、客户拜访等形式,保持并加强与 国外新、老客户的沟通和联系,并根据市场变化,及时调整产品价格,积极争取产品订单。 一年来,左炔诺孕酮销售 678 公斤,同比增长了 22%;左炔诺孕酮缩合物销售 4 吨,同比 增长了 300%;另一方面,进出口部门加强了地塞米松磷酸钠和醋酸地塞米松的国内营销, 3 江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 通过加强客户拜访、对部分优质客户改预付款为货到付款、为客户提供技术支持帮助解决生 产难题等方式,实现地塞米松磷酸钠和醋酸地塞米松销售 6.8 吨,同比增长了 17%。 做好企业内部管理工作 (1)积极引进人才,满足生产经营需求。2013 年,公司根据研发、管理、营销、生产等岗 位人力资源需求的状况,加大了引才和招工的力度,先后引进了 32 名本科以上员工,缓解 了公司机电类人才的缺口,基本构建了从车间实验室到研究所的研发队伍和从车间到质量保 证部的 QA 队伍;招录了 88 名高中以上的一线操作员工,保证了用工需求。加强了员工绩 效管理,建立了应知应会试题库,完成了员工年度绩效考核和本科以上员工年度绩效考核, 按时进行了增资。 (2)提升软件和硬件水平,进一步完善质保体系。2013 年,公司按照新版 GMP 的要求全 面实施了软、硬件的升级和改造。软件方面,一方面,号召大家通过内部培训、外部培训、 个人自学等方式不断加强新版 GMP 知识学习,提升 GMP 管理理念;另一方面,要求大家 在软件整改过程中注重 GMP 新理念、新要求的运用,完成了有关 SOP、工艺规程、验证方 案和报告等文件的全面梳理和修订,提高了软件的质量和水平。硬件方面,公司完成了片剂 B 楼 GMP 改造、新水针生产线安装和调试、质量控制部无菌室、微生物限度室及阳性对照 室 GMP 改造、薄芝提取新精烘包改造、左炔诺孕酮精烘包改造等一系列项目,满足了新版 GMP 要求,提升了硬件水平。 (3)加强节能、环保工作,促进可持续发展。2013 年,公司进一步强化环保管理。年初, 公司成立了环境管理部,专门负责公司环保管理有关事务;制订了生产车间废水 COD 排放 标准和考核办法,从源头控制废水的排放;投资 40 多万元添置了高浓度废水处理装置,对 车间高浓度废水进行统一集中处理;投资 20 多万元更新改造了污水处理设施二沉池刮泥机 和氧化沟微孔曝气头,改造后处理效果明显提升;完成了公司污水管网与外部污水管网的接 管工作;整改危险固废贮存库,通过了省市环保部门的验收;编制了公司突发环保事件应急 救援预案,通过了专家评审,获得省环保厅备案许可证书;制订了污水处理站及生产车间废 气治理方案,现已进入实施阶段;年内,公司还被市环保部门评为"蓝色企业"。 (4)强化安全生产工作,建设平安企业。公司高度重视安全生产工作,居安思危,全年组 织各类安全检查 15 次,邀请专家排查隐患,制订防范措施和应急预案,组织员工进行演练, 有力地提高了员工的安全防范意识和事故应对能力。公司还加强了对易发事故的外包作业、 危险作业、检修作业等作业过程的安全管理,有效地防止了事故的发生。公司认真执行劳保 法规,为全体员工办理了安全生产责任保险。 推进新品研发和科技创新工作 2013 年,公司研发部门完成了埃索美拉唑钠原料及其冻干制剂的稳定性考察、质量研究工 作并向国家食品药品监督管理局申报注册,通过了省、市药监局的现场核查;完成了醋酸乌 利司他原料及制剂、度他雄胺原料及制剂临床前研究工作;完成了苯磺酸贝他斯汀原料小试 工艺优化、试生产及制剂临床研究。申报了 2 项发明专利(一种达比加群酯中间体的制备方 法、一种高纯度阿比特龙的制备与纯化),获批了 2 项发明专利(用于制备薄芝注射液的灵芝 属薄树芝菌的培养基、苯并杂环类化合物制备方法及其医药用途)。公司科技攻关成效显著, 完成了左炔诺孕酮质量和成本攻关,在研究所主导、车间密切配合下,优化了生产工艺,建 立、完善了中间体质量控制标准和检测方法,强化了工艺纪律执行,质量达到 EP7.4 标准, 原材料成本达到考核指标;完成了地塞米松磷酸钠提高收率攻关,通过优化、细化各步反应 操作、强化工艺控制点控制等方式,普通质量和高质量地塞米松磷酸钠收率分别稳定在 118%、115%以上,杂质含量符合要求,原料药成本低于考核指标;完成了特非那定提高产 4 江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 品质量攻关,通过缩合工艺控制和优化,质量达到 EP7.0 标准,原材料成本低于考核指标, 同时完成了注册研究资料初稿;完成了非洛地平缓释胶囊释放度攻关,各项指标符合新版药 典规定,将进入稳定性考察阶段。 单位:元 本期费用化研发支出 12,299,953.99 研发支出合计 12,299,953.99 研发支出总额占净资产比例(%) 3.06 研发支出总额占营业收入比例(%) 1.97 6、 现金流 经营活动产生的现金流量净额较上年减少 59.2%,主要原因为支付的其他与经营活动有关的 现金增加 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 141.57%,主要原因为偿还债务支付的现金减少 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 减少 3.79 原料药 163,659,583.77 129,762,922.83 20.71 -1.10 3.86 个百分点 减少 1.10 片剂 345,208,244.78 154,427,864.22 55.27 11.97 14.79 个百分点 增加 27.32 针剂 101,502,705.28 36,669,379.18 63.87 14.21 -34.97 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华东及湖南地区 21,023.18 94.65 华中及川、渝地区 5,145.75 9.22 京、津及东北地区 4,551.32 27.25 华北及西北地区 4,179.75 11.96 华南及西南地区 3,670.58 18.18 扬州、泰州地区 11,323.72 20.07 原料药内销 11,472.15 7.04 原料药出口 6,532.26 -5.98 主营业务分地区营业收入为含税金额。 5 江苏联环药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 本期期末金 上期期末数 本期期末数占总 额较上期期 项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 资产的比例(%) 末变动比例 比例(%) (%) 在建工程 18,841,912.70 2.90 32,523,488.40 5.38 -42.07 短期借款 142,000,000.00 21.86 100,000,000.00 16.55 42.00 应付票据 0 38,000,000.00 6.29 -100.00 应付账款 63,830,177.05 9.83 49,075,518.28 8.12 30.07 预收账款 11,167,967.00 1.72 7,128,460.21 1.18 56.67 在建工程:水针项目改造完工结转固定资产 短期借款:期末减少应付票据的结算方式,相应增加贷款 应付票据:期末减少应付票据的结算方式 应付账款:期末减少应付票据的结算方式,相应增加应付账款 预收账款:业务增长预收款项增加 (四)重大事项 事项概述及类型 查询索引 公司向大股东江苏联环药业集团有限公司发行股 份购买其全资子公司扬州制药有限公司 100%股 权的重大资产重组事项已实施完毕,公司已于 2013 年 6 月 28 日《上海证券报》A49 版。 2013 年 6 月 28 日在《上海证券报》和上证所网 上 证 所 网 站 ( www.sse.com.cn/ 上 市 公 司 公 告 站(www.sse.com.cn)发布《江苏联环药业股份 /600513 有限公司关于发行股份后完成工商变更登记的公 告》予以说明。 董事长:姚兴田 江苏联环药业股份有限公司 2014 年 4 月 23 日 6