重要提示
　　本公司董事会保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
　　常怀忠、张军、黄中琦、李现宗董事因故未能出席董事会第十九次会议，均分别书面委托程　、齐应刚、张雪松董事代行其职责。
　　李现宗、戴钦吉董事因故未能出席董事会第十九次会议、均书面委托张文儒董事代行其职责。
　　公司本季度财务报告未经审计。
　　第一节  公司基本情况
　　一、公司简介
　　1、公司股票上市交易所：上海证券交易所
　　股票简称：贵航股份
　　股票代码：600523
　　2、公司董事会秘书：朱华斌
　　公司证券事务代表：陈娅萍
　　联系地址：贵州省贵阳市新华路9号乌江大厦14层
　　电    话：0851－5815780
　　传    真：0851－5870544
　　电子信箱：ghgf－zqb@china.com
　　二、主要财务数据与指标
　　                             单位：人民币元
　　项目                        2002年1－9月
　　净利润                       621,867.97
　　扣除非经常性损益的净利润   1,960,538.61
　　净资产收益率                     0.0011
　　每股收益                         0.0028
　　          2002年9月30日   2001年12月31日
　　股东权益    571,793,395.90   570,982,099.84
　　每股净资产            2.60             2.60
　　调整后的每股净资产    2.50             2.49
　　注：扣除非经常性损益项目和金额
　　补贴收入             36,472.40 元
　　营业外收支净额  －1,375,143.04 元
　　合计            －1,338,670.64 元
　　第二节  主要股东持股情况
　　一、 报告期内股本结构未发生变化。
　　二、报告期期末股东总数为31687户。
　　三、主要股东持股情况（截止2002年9月30日）
　　序号         股东名称                      持股数(股)    比例       备注
　　1   中国贵州航空工业(集团)有限责任公司      126415400    57.47％  国有法人股
　　2   贵阳市国有资产管理局                     21573100     9.81％  国家股
　　3   上海财政                                  1168839     0.53％  流通股
　　4   鹏华成长                                  1027148     0.47％  流通股
　　5   国元证券                                   864100     0.39％  流通股
　　6   红塔证券                                   789400     0.36％  流通股
　　7   贵阳新达机械厂                             670500     0.30％  法人股
　　8   贵州海洋经济发展有限责任公司               670500     0.30％  法人股
　　9   中国航空工业供销贵州公司                   670500     0.30％  国有法人股
　　10  同益基金                                   577934     0.26％  流通股
　　注：（1）报告期内持股5％以上的股东为：
　　中国贵州航空工业(集团)有限责任公司，报告期末持有本公司股份126415400股，所持股份占本公司总股本的57.47％，所持股份为国有法人股。
　　贵阳市国有资产管理局，报告期持有本公司股份21573100股，所持股份占本公司总股本的9.81％，所持股份为国家股。
　　（2）前十名股东除中国贵州航空工业(集团)有限责任公司与中国航空工业供销贵州公司同属中国航空工业第一集团公司外，其他未发现存在任何关联关系。
　　四、报告期内，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司和贵阳市国有资产管理局所持股份未发生变动，也无质押或冻结。
　　五、报告期内，公司控股股东未发生变化。
　　第三节  公司生产经营情况阐述与分析
　　一、公司经营情况
　　1、报告期内，公司处于持续经营状态，政策法规未发生重大变化。
　　2、公司的主营业务为：汽车、摩托车零部件的开发、制造、销售；橡胶、塑料制品的开发、制造、销售及与其产品相关的进出口业务、技术开发研究。
　　3、公司属汽车零部件制造业，是以汽车零部件生产为主业的生产企业，主营业务主要是汽车密封条系列、空气滤清器和散热器系列、汽车锁匙总体和开关系列、汽车异型软管和传动带系列产品的生产和销售。
　　4、今年前三个季度，公司按照全年经营方针，致力发展本公司主营业务，充分利用好各种资源，调整、理顺、规范和完善管理增强公司合力；积极主动参与国际市场的竞争并寻求同国际同行业知名大公司的合作，大力开拓国内外市场；用好募集资金，加快技术进步和产品开发步伐；做好资本运作工作，提高公司管理水平与经济效益。开展以提高产品技术水平、增加产品附加值、促进产品升级换代为核心的技术创新工作，充分挖潜、降低成本、提高效益、建立激励机制，调动全体员工工作积极性为核心的管理创新工作。集中精力对两年来运行中暴露的散、乱等问题采取积极有效的解决措施，使公司上下团结一致形成合力，共同关心企业，发展企业。
　　二、公司投资情况
　　1、募股资金使用情况
　　(1) 轿车铝管带式散热器“双加”技术改造项目：总投资13000万元，计划2002年投入3160万元，截止2002年9月30日已投入4552万元。
　　(2) 汽车电子开关产品技术改造项目：总投资3900万元，计划2002年投入1000万元，截止2002年9月30日尚未投入，正在对其市场进行进一步调研。
　　(3) 汽车密封条“双高一优”技术改造项目：总投资4469万元，计划2002年投入2687万元，截止2002年9月30日已投入3550万元。
　　(4) 中高档轿车玻璃导槽密封条技术改造项目：总投资3990万元，计划2002年投入800万元，截止2002年9月30日尚未投入，目前正在进行实施前的准备工作。
　　(5) 汽车高能干式点火线圈技术改造项目：总投资1300万元，由本公司控股子公司上海永红汽车零部件有限责任公司实施，本公司应投入1050万元，计划2002年投入665万元，截止2002年9月30日以增资扩股形式向上海永红汽车零部件有限责任公司投入1050万元。
　　(6) 轿车空气滤清器滤芯技术改造项目：总投资700万元，由本公司控股子公司上海永红汽车零部件有限责任公司实施，本公司应投入630万元，计划2002年投入140万元，截止2002年9月30日以增资扩股形式向上海永红汽车零部件有限责任公司投入630万元。
　　(7) 中高档轿车车门外密封条技术改造项目：总投资3990万元，计划2002年投入800万元，截止2002年9月30日尚未投入，正在对其市场进行进一步调研。
　　(8) 研究开发技术中心改扩建项目：总投资3990万元，计划2002年投入800万元，截止2002年9月30日尚未投入，正在对其实施方案进行考察、调研。
　　截止2002年6月30日共计投入募集资金5940万元，报告期内投入轿车铝管带式散热器“双加”技术改造项目1169万元、投入汽车密封条“双高一优”技术改造项目1623万元，投入汽车高能干式点火线圈技术改造项目1050万元，累计投入9782万元。尚未使用的募集资金除4526万元暂时用于偿还利率较高的银行借款，拟置换利率较低的银行借款外，其余均作为银行存款存在银行。
　　报告期公司募集资金投资项目未变更。
　　2、重大非募股资金投资项目情况：
　　2002年6月公司向控股子公司上海永红汽车零部件有限责任公司增资，注册资本由原来的300万元增加到5000万元，我公司出资4500万元，占90％的权益，其中使用募集资金1680万元按照原定的两个项目(汽车高能干式点火线圈技术改造项目、轿车空气滤清器滤芯技术改造项目)投入；上海市胜泰经济发展有限公司(原方泰工业总公司)出资500万元，占10％的权益。详见2002年8月16日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的公告。
　　三、经营成果以及财务状况简要分析
　　(一)经营成果
　　1、主营业务收入、主营业务利润、净利润完成情况
　　　                单位：人民币万元
　　项目               2002年1－9月
　　主营业务收入         26712.23
　　主营业务利润          7739.97
　　净利润                  62.19
　　净利润与上年同期相比下降50％以上，其主要原因：
　　(1)本公司主要产品的价格有不同幅度的下降。
　　(2) 部分产品市场萎缩，主要体现在电器开关、锁匙总成产品上。
　　(3) 本报告期内公司新品研制的项目较多，导致相关成本费用的增加，且新开发的产品在小批量供货阶段的生产成本较高。
　　(4)管理费用上升，管理费用增加的原因主要是：
　　1工资性费用  本期为1284万元，比上年同期增加402万元，增幅为45.58％；
　　2劳保费用  本期为557万元，比上年同期增加345万元，增幅为162.74 ％，增加的主要原因是各种劳动保险费用的增加和规范养老保险缴费的支出；
　　3差旅费  本期为257万元，比上年同期增加103万元，增幅为66.88％，增加的主要原因是今年公司加大了市场开发的力度，进行市场调研和项目考察的频率比上年同期大幅增加；
　　4办公费  本期为229万元，比上年同期增加114万元，增幅为99.13％；
　　5业务招待费  本期为202万元，比上年同期增加52万元，增幅为34.67％；
　　6技术开发费  本期为122万元，比上年同期增加91万元，增幅为293.55％；
　　7折旧费  本期为417万元，比上年同期增加134万元，增幅为49.46％。
　　2、收益及费用占利润总额的比例
　　　                                    单位：人民币万元
　　项目               2002年1－9月              2002年1－6月
　　　             金额  占利润总额比例(％)     金额    占利润总额比例(％)
　　利润总额      202.72                        135.48
　　主营业务利润 7739.97      3818.06          4905.17        3620.59
　　其他业务利润  240.79       118.78           187.32         138.26
　　营业费用     1530.55       755.01          1006.85         743.17
　　管理费用     4327.96      2134.94          2833.21        2091.24
　　财务费用     1513.38       746.54           966.44         713.35
　　投资收益    －108.87      －53.70          －62.10        －45.84
　　补贴收入        3.65         1.80             3.65           2.69
　　营业外收
　　支净额      －137.51      －67.83          －92.07        －67.96
　　注：变动的主要原因：
　　(1) 由于报告期生产成本加大、管理费用上升，使利润总额下降。
　　(2) 投资收益与上一报告期相比下降的原因是公司对外投资的项目在报告期内除贵州华昌汽车电器有限公司盈利外，其他均亏损。
　　3、报告期内，公司无重大季节性收入及支出。
　　4、报告期内，公司无重大非经常性损益情况。
　　(二)财务状况
　　1、资产情况
　　　                                                      金额单位：人民币万元
　　项目             2002年9月30日                  2001年12月31日        变化幅度（％）
　　　             金额       占资产总额比例(％)     金额     占资产总额比例(％)
　　总资产       107033.54                       110882.70
　　货币资金      20653.33          19.30         34538.97          31.15       －38.04
　　应收帐款      16781.00          15.68         14486.69          13.06         20.06
　　其他应收款     7494.54           7.00          5577.16           5.03         39.17
　　存货          15836.61          14.80         14925.00          13.46          9.96
　　长期投资       7440.96           6.95          1954.89           1.76        294.89
　　其他应付帐款   1488.66           1.39          3640.07           3.28       －57.62
　　短期借款      26265.65          24.54         23352.77          21.06         16.52
　　长期借款       8757.85           8.18         13557.85          12.23       －33.12
　　注：与2001年12月31日相比变动的主要原因：
　　(1) 货币资金在资产总额中所占比例与年初数相比减少38.04％的主要原因是募集资金投资项目的实施和偿还部分贷款。
　　(2) 应收帐款在资产总额中所占比例与年初数相比增加20.06％的主要原因是报告期内公司的用户增加，大多数用户的付款时间比交货时间滞后一个月以上，有的用户是以承兑汇票支付货款。
　　(3) 其他应收款在资产总额中所占比例与年初数相比增加39.17％的主要原因是预付公司管理咨询、企业战略规划、企业形象设计、员工培训等费用。
　　(4) 长期投资在资产总额中所占比例与年初数相比增加294.89％的主要原因是报告期公司向贵州航空工业集团财务有限责任公司、贵州贵航汽车零部件销售有限公司投资所致。
　　(5) 其他应付款减少的主要原因是支付上市中介费用所致。
　　(6) 短期借款在资产总额中所占比例与年初数相比增加16.52％的主要原因是补充流动资金。
　　　                                       金额单位：人民币万元
　　借  款  单  位                     金  额          期      限
　　贵阳市商业银行息峰支行              5000         2002.1.31－2003.1.31
　　贵州航空工业集团财务有限责任公司    1000         2002.8.20－2003.2.20
　　贵州航空工业集团财务有限责任公司    1000         2002.8.20－2003.3.20
　　贵州航空工业集团财务有限责任公司    1000         2002.8.31－2003.4.20
　　中国工商银行贵阳市中华路支行        1000         2002.9.10－2003.9.9
　　(7) 长期借款在资产总额中所占比例与年初数相比减少33.12％的主要原因是使用暂时未使用的募集资金，偿还部分利息高的长期贷款。
　　2、报告期内，公司无委托理财。
　　3、报告期内，公司无重大逾期债务。
　　(三)或有事项与期后事项
　　1、重大诉讼、仲裁事项
　　2002年7月29日，公司就贵州申一橡胶厂欠我公司关联往来款等共计1107.20万元长期未还一事，向贵州省贵阳市中级人民法院提起诉讼。贵州省贵阳市中级人民法院受理此案，并于2002年9月6日做出判决，判决生效日为2002年10月14日。(详见2002年10月16日刊登在《上海证券报》、《证券时报》的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司重大诉讼公告》)
　　2、公司以前期间发生且延续到报告期的担保事项
　　(1) 公司与贵州华阳电工厂签定了银行贷款互保协议，截止2002年9月30日，贵州华阳电工厂为我公司4630万元银行贷款提供担保；我公司为贵州华阳电工厂的银行贷款580万元提供担保。
　　(2) 公司与贵州红林机械有限公司签定了银行贷款互保协议，截止2002年9月30日，贵州红林机械有限公司为我公司1005万元银行贷款提供担保；我公司为贵州红林机械有限公司的银行贷款673万元提供担保。
　　(3) 公司与贵州永红航空机械有限责任公司签定了银行贷款互保协议，截止2002年9月30日，贵州永红航空机械有限责任公司为我公司988万元银行贷款提供担保。
　　3、报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。
　　(四)其他事项
　　公司在招股说明书中披露拟收购上海红阳密封件有限公司51％股权事宜，已于2002年9月开始对拟收购资产进行评估，到2002年10月21日止，资产评估工作仍在进行中，公司力争在2002年内完成收购工作。
　　(五) 根据公司经营状况分析：由于受产品价格下降、部分产品市场萎缩以及成本费用增加的影响，预计2002年度的净利润将比2001年度下降50％以上。
　　第四节　财务会计报告（未经审计）
　　一、会计报表
　　　                      简要合并资产负债表
　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司       金额单位：人民币万元
　　项目           报告期末数       年初数        项目      报告期末数     年初数
　　流动资产        63069.21      71408.05    流动负债       41427.59     49700.81
　　长期投资         7440.96       1954.89    长期负债        6557.85      2557.85
　　固定资产净值    31690.78      33755.82    少数股东权益    1866.63      1525.83
　　无形资产         2059.30       2145.18    股东权益       57179.34     57098.21
　　及其他产
　　资产总计       107033.54     110882.70    负债与股东    107033.54    110882.70
　　　                                        权益总计
　　　                   简要合并损益表
　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司  金额单位：人民币万元
　　项目               2002年1－9月          2002年7－9月
　　主营业务收入         26712.23              9883.08
　　主营业务利润          7739.97              2834.80
　　其他业务利润           240.79                53.47
　　营业费用              1530.55               523.70
　　管理费用              4327.96              1494.75
　　财务费用              1513.38               546.94
　　投资收益             －108.87              －46.77
　　营业外收支净额       －137.51              －45.45
　　所得税                  58.44                20.98
　　净利润                  62.19                34.54
　　二、会计报表附注 
　　1、本报告期与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
　　2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
　　3、本季度报告应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司有贵州贵航汽车零部件销售有限责任公司和贵阳华科电镀有限责任公司。
　　未合并的原因：
　　(1) 贵州贵航汽车零部件销售有限责任公司进行增资扩股后，经营业务尚在理顺之中，总体的财务状况对公司尚不产生影响，经营成果已按权益法计入公司投资收益。
　　(2) 贵阳华科电镀有限责任公司因投资额尚未完全到位(详见2002年8月16日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的公告。)，生产经营尚未正常进行，故没有进行合并。
　　(3) 本公司拟在2002年年度报告编制时进行合并和调整。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　董    事    会
　　二ОО二年十月二十一日