山东省药用玻璃股份有限公司 2013 年年度报告摘要
山东省药用玻璃股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 山东药玻 股票代码 600529
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵海宝 齐峰
电话 0533-3259028 0533-3259016
传真 0533-3249700 0533-3249700
电子信箱 sdyb@pharmglass.com sdyb@pharmglass.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 2,705,463,004.13 2,612,144,674.05 3.57 2,494,549,671.64
归属于上市公司股东的净
2,029,982,702.03 1,940,346,924.02 4.62 1,849,746,623.21
资产
经营活动产生的现金流量
268,597,934.04 28,519,302.50 841.81 274,626,291.88
净额
营业收入 1,544,544,952.06 1,468,092,831.37 5.21 1,397,177,995.09
归属于上市公司股东的净
122,333,707.19 119,828,142.41 2.09 132,532,983.07
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 119,348,682.23 114,810,432.02 3.95 116,359,242.74
润
加权平均净资产收益率 减少 0.16 个百
6.17 6.33 7.37
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.48 0.47 2.09 0.51
稀释每股收益（元／股） 0.48 0.47 2.09 0.51
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
1
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报告期股东总
27,852 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 27,393
数
前 10 名股东持股情况
股东性 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份
股东名称 持股总数
质 (%) 股份数量 数量
沂源县公有资产
国家 18.47 47,540,759 无
管理委员会
北京祥云万盛投
未知 2.81 7,226,800 未知
资管理有限公司
中国建设银行－
上投摩根阿尔法
未知 1.95 5,018,097 未知
股票型证券投资
基金
北京市隆丰永年
投资咨询有限公 未知 1.34 3,450,990 未知
司
北京翔宏旭兴技
未知 1.32 3,397,900 未知
术开发有限公司
中国建设银行股
份有限公司－华
商价值共享灵活 未知 1.17 3,007,701 未知
配置混合型发起
式证券投资基金
齐鲁证券有限公
未知 1.17 2,999,576 未知
司
境内非
淄博振业投资有
国有法 0.99 2,543,237 无
限公司
人
中国民生银行股
份有限公司－华
商策略精选灵活 未知 0.97 2,500,000 未知
配置混合型证券
投资基金
齐鲁证券有限公
司客户信用交易 未知 0.81 2,079,697 未知
担保证券账户
上述股东关联关
淄博振业投资有限公司为公司董事、监事和高管控股的企业，跟公司的董事、监事
系或一致行动的
和高管为一致行动人，公司未知其它股东之间存在关联关系或一致行动。
说明
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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三、 管理层讨论与分析
（1）随着劳动力成本的上升、城乡一体化水平的接近、市场化程度的提高，中国的经济增
长动力会减弱，增长幅度会有回落，带给医药产业的结果就是增长的缓慢，在这种严峻形势
下，公司不断研发创新，深入改革，紧紧围绕年初制定的各项工作目标，克服一系列困难，
保证了公司健康、稳定、持续发展。
（2）2013 年公司实现营业收入 154,454.5 万元，同比增幅 5.21%；实现利润总额 16,435.7
万元，同比增幅 2.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,233.4 万元，同比增幅 2.09%；
经营活动产生的现金流量净额 26859.8 万元，同比增幅 841.81%。
报告期末公司资产总额 270,546.3 万元，增幅为 3.57%，负债总额 67,548 万元，资产负债
率为 24.97%，比上年末降低 0.75 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为
202,998.3 万元，增幅为 4.62%。
（3）报告期内，公司健全了全员业绩考核体系，经济责任制细化到公司的每个岗位，从不
同层面上加强对公司的管理，保证了公司业绩的稳步增长。
（4）报告期内，公司以"成本、质量、服务、研发"为主线，深入开展挖掘内部潜力、服务
处室合并、管理岗位合并、自动化建设进一步深入、提高产品的成品率、开发新产品等挖潜
增效工作，向内部要效益，保证了公司产品的竞争力。
（5）报告期内，针对国内市场需求放缓，公司通过多种途径开拓国际市场，弥补国内市场
的份额，2013 年国际市场继续取得了良好的业绩，出口额占到总销售额的 30%左右且增幅
7.07%。
（6）报告期内，面对同行业的竞争，公司利用技术和规模优势，通过提高产品质量和开发
新品种，加强售后服务等措施积极应对，取得良好效果，2013 年公司内销及出口份额继续
在国内同行业遥遥领先。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,544,544,952.06 1,468,092,831.37 5.21
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营业成本 1,104,935,553.88 1,060,594,067.31 4.18
销售费用 136,901,120.13 121,223,727.97 12.93
管理费用 92,042,333.80 88,696,133.49 3.77
财务费用 10,429,011.72 5,965,636.34 74.82
经营活动产生的现金流量净额 268,597,934.04 28,519,302.50 841.81
投资活动产生的现金流量净额 -145,762,321.97 -116,340,008.78
筹资活动产生的现金流量净额 -68,313,141.38 29,293,398.37 -333.20
2、收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司的收入主要来源于模抗瓶系列及棕色瓶系列，2013 年模抗瓶销量 886466 万支，销售收
入 69199.89 万元，同比增长 4.76%，主要是由于公司有针对性的加大市场开拓所致；棕色
瓶销量 142162.85 万支，销售收入 33895.55 万元，同比降幅 3.28%，主要是外贸出口汇率影
响所致。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户营业收入为 178,877,409.21 元，占 2013 年公司全部营业收入的比例为
11.59%。
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
模抗瓶系
直接材料 159,237,094.67 36.99 154,345,577.48 37.09 3.17
列
模抗瓶系
直接人工 67,801,682.65 15.75 60,880,986.75 14.63 11.37
列
模抗瓶系
燃动力 153,812,960.06 35.73 158,423,729.70 38.07 -2.91
列
模抗瓶系
制造费用 49,635,136.57 11.53 42,487,687.95 10.21 16.82
列
棕色瓶系
直接材料 94,015,334.08 38.86 103,516,536.25 41.3 -9.18
列
棕色瓶系
直接人工 22,306,263.00 9.22 21,329,920.67 8.51 4.58
列
棕色瓶系
燃动力 83,225,102.74 34.40 88,527,943.35 35.32 -5.99
列
棕色瓶系
制造费用 42,386,738.37 17.52 37,270,965.96 14.87 13.73
列
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4、 现金流
项目 本期金额 上期金额 增减百分比
经营活动产生的现金流量净额 268,597,934.04 28,519,302.50 841.81
投资活动产生的现金流量净额 -145,762,321.97 -116,340,008.78 -
筹资活动产生的现金流量净额 -68,313,141.38 29,293,398.37 -333.20
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期有大幅度的增长，主要原因销售商品
收到的现金增加、支付现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少
333.2%，主要原因系报告期内归还银行借款所致。
5、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因
财务费用 10,429,011.72 5,965,636.34 74.82% 主要系本期汇兑损失增加所致
投资收益 5,201.12 42,947.95 -87.89% 主要系上期银行理财产品收益较多所致
营业外支出 4,436,503.29 2,686,870.34 65.12% 主要系本期赔偿支出较多所致
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 0.84
制造业 1,481,364,821.70 1,041,846,732.52 29.67 7.60 6.33
个百分点
减少 2.75
商贸 33,682,287.90 33,115,321.99 1.68 -44.96 -43.38
个百分点
增加 1.26
合计 1,515,047,109.60 1,074,962,054.51 29.05 5.36 3.53
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
模制瓶系 增加 0.79
691,998,945.05 430,486,873.95 37.79 4.76 3.45
列 个百分点
增加 0.72
安瓶 32,471,189.72 29,619,567.15 8.78 11.55 10.68
个百分点
减少 1.15
管瓶 104,422,337.59 90,492,752.78 13.34 13.76 15.29
个百分点
增加 0.14
棕色瓶 338,955,506.53 241,933,438.19 28.62 -3.28 -3.48
个百分点
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增加 8.63
丁基胶塞 215,151,148.27 166,615,230.00 22.56 11.82 0.60
个百分点
铝塑盖塑 减少 5.92
22,906,755.32 20,712,648.56 9.58 2.52 9.70
料瓶系列 个百分点
增加 2.44
其他 109,141,227.12 95,101,543.88 12.86 19.56 16.30
个百分点
增加 1.26
合计 1,515,047,109.60 1,074,962,054.51 29.05 5.36 3.53
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地 区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国 内 1,061,528,303.18 4.64
国 外 453,518,806.42 7.07
合 计 1,515,047,109.60 5.36
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
预付款项 32,753,958.59 1.21 57,470,877.74 2.20 -43.01
工程物资 5,809,933.09 0.21 1,981,293.08 0.08 193.24
应付职工薪
6,209,790.75 0.23 10,989,331.78 0.42 -43.49
酬
应交税费 2,071,388.96 0.08 923,786.61 0.04 124.23
应付股利 4,528,070.36 0.17 1,712,714.70 0.07 164.38
预付款项：主要系本期预付的设备款及电费减少所致
工程物资：主要系本期耐火材料增加所致
应付职工薪酬：主要系本期转回计提工资所致
应交税费：主要系本期应交企业所得税增加所致
应付股利：主要系本期未支付的国有股股利增加所致
(四) 核心竞争力分析
1、品牌优势：公司具有四十多年的发展历史，经过不断的创新和积累，在药用玻璃包装行
业具有很高的知名度、诚信度和美誉度，公司的注册商标为全国驰名商标，现在正积极创建
国际品牌。
2、规模优势：公司有六大类系列产品，千余种规格，涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组
合盖一整套的药用包装产品，能满足不同客户的需求，在行业内具有规模优势。
3、质量优势：公司经过四十年的发展，从原材料采购开始到产品实现销售的各环节，制定
了一套严格的标准操作规程，并严格执行；同时引入质量风险管理的理念，确保了产品质量
的稳定和提高，为产品在市场上的竞争提供了有力保障。
6
山东省药用玻璃股份有限公司 2013 年年度报告摘要
4、研发优势：公司有较为完善的研发体系，覆盖产品生产的全过程，为产品的升级换代和
产品质量的提高提供了保证，是山东省药用包装材料工程技术研究中心、省级工业设计中心、
省级企业技术中心；报告期内，公司通过自主创新，共获得二十六项专利授权，其中：发明
专利四项，实用新型专利十六项，外观设计专利六项，巩固了公司在本行业的技术领先地位。
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1) 持有非上市金融企业股权情况
持有数量 占该公 报告期 报告期所
所持对 最初投资 期末账面 会计核 股份
司股权 损益 有者权益
象名称 金额（元） 价值（元） 算科目 来源
（股） 比例（%） （元） 变动（元）
沂源县
农村信
50,000.00 50,000.00 0.05 50,000.00 5,201.12 购买
用合作
联社
合计 50,000.00 50,000.00 / 50,000.00 5,201.12 / /
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净资产 净利润
包头市康瑞药用玻璃包装 药用玻璃包装制品等
制造业 6,000 17462.7 9,728.6 14.1
制品有限公司 的加工销售
化工产品、五金机电
沂源新康贸易有限公司 商贸 300 1,631.4 1,200.4 264.7
等的销售
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(六) 行业竞争格局和发展趋势
随着国内医药行业新版 GMP 改造的实施，对制药企业提出了更高的要求，也是对药包材行
业的一次挑战，公司做为医药包装行业的龙头，依托公司在质量、成本、服务、研发等方面
的优势，夯实内部管理，更好地满足客户对产品质量的要求，共促发展，公司在同行业的领
先地位将得到更好的巩固。
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外贸出口方面，公司产品在过去的几年里，已经在欧盟、非洲、拉美、东南亚等国家具有了
明显的品牌优势，公司将继续加强质量控制，为客户提供一流的产品、一流的服务，预计在
未来出口额仍将保持稳定增长。
(七) 公司发展战略
公司以建设"百年药玻"为长远目标，秉承市场在内部、效益在内部的管理理念，夯实全过程
的基础管理，实现公司的持续、稳定、健康发展。在继续发挥现有产品优势的基础上，继续
重点发展市场前景好、附加值高、能耗低的产品，利用多年来较为完善的营销网络以及良好
的企业信誉及品牌优势，加快这些产品的市场化进度，为公司利润增长提供保证。
(八) 经营计划
收 入 费用计
计 划 划 ( 亿 新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动
(亿元) 元)
2014 年度，公司计划营业收入 16 亿元，营业成本 11.5 以市场为导向，深入开展内部挖潜、
亿元，计划营业税金及附加 0.1 亿元，计划管理费用 加快高附加值产品的研发和市场
16 14.2
0.9 亿元，计划销售费用 1.4 亿元，计划财务费用 0.1 化，巩固国内市场占用率，同时提
亿元，资产减值损失 0.2 亿元。 高国际市场占用率。
(九) 可能面对的风险
一是制药企业 GMP 改造完成后，未达标药企应收账款存在坏帐的风险；
二是主动进行持续的环保治理，公司在环保治理方面的支出预计还会增加；
三是国家倡导的国民收入倍增计划，也会逐年增加公司的人工成本，降低公司的利润。
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
五、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会山东监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，进
一步修改完善了《公司章程》，在《公司章程》利润分配相关条款中明确和清晰了现金分红
标准和比例，完备了相关的决策程序和机制，以充分维护中小股东和投资者的合法权益。《公
司章程》 修正案）已经公司 2012 年 9 月 2 日召开的”公司 2012 年第一次临时股东大会”
审议通过并执行。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详
细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
8
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√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
分红年度合并
每 10 股派 中归属于上
每 10 股送 每 10 股转 现金分红的 报表中归属于
分红年度 息数(元) 市公司股东
红股数（股） 增数（股） 数额（含税） 上市公司股东
（含税） 的净利润的
的净利润
比率(%)
2013 年 38,607,016.65 122,333,707.19 31.56
2012 年 36,033,215.54 119,828,142.41 30.07
2011 年 25,738,011.10 132,532,983.07 19.42
山东省药用玻璃股份有限公司
董事长：柴文
2014 年 4 月 19 日
9