证券代码：600538        证券简称：北海国发           公告编号：临 2014-035


                 北海国发海洋生物产业股份有限公司
                     关于归还关联方借款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过，公司向关联方广西国发投资
集团有限公司借款人民币 170,560,993.91 元，期限 1 年，利率为 0；向关联方广
西汉高盛投资有限公司借款人民币 137,196,876.44 元，期限 1 年，利率为 0。
    截至 2014 年 5 月 31 日，公司向广西汉高盛投资有限公司借款的账面余额人
民币 137,196,876.44 元，公司向广西国发投资集团有限公司借款的账面余额为人
民币 169,560,993.91 元，合计人民币 306,757,870.35 元。
    公司 2013 年度非公开发行股票已发行完毕，详见 2014 年 6 月 4 日公司在上
海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》
披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。根据公司《2013 年度非公
开发行股票预案》详见 2013 年 7 月 30 日在上海证券交易所和上述报刊的公告），
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还对关
联方的欠款及补充公司及子公司的流动资金。其中，3 亿元将用于偿还对广西国
发投资集团有限公司和广西汉高盛投资有限公司等的欠款，剩余部分用于补充公
司流动资金。
    截至 2014 年 6 月 3 日，公司通过在工商银行北海分行营业部开设的募集资
金专户归还了欠广西国发投资集团有限公司的借款 162,803,123.56 元，归还了欠
广西汉高盛投资有限公司的借款 137,196,876.44 元，合计归还人民币 3 亿元。
    截至本公告日，公司尚有向关联方广西国发投资集团有限公司的借款
6,757,870.35 元未归还。
    特此公告。


                                         北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2014 年 6 月 5 日