证券代码：600538          证券简称：北海国发      公告编号：临 2014-036

                  北海国发海洋生物产业股份有限公司
              关于非公开发行股份工商变更登记完成的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       经公司 2013 年 9 月 3 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过，同意
公司通过向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币
185,185,185 元。2014 年 2 月 8 日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核
准北海国发海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕
191 号），获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 185,185,185
股。
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《验资报告》（天健
验〔2014〕2-10 号），公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股
票 185,185,185 股，扣除发行费用人民币 17,150,564.29 元后，实际募集资金净
额为 682,849,435.01 元，已于 2014 年 5 月 28 日全部到位。募集资金净额中，
185,185,185.00 元计入实收资本（股本），497,664,250.01 元计入资本公积（股
本溢价）。本次发行新增股份已于 2014 年 5 月 30 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
       根据 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》，授权公司董事会根据本次实际
发行结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。
       近日，公司已完成非公开发行股份相关工商变更登记手续，并取得了北海市
工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本（股本）由人民币
279,216,000 元变更为 464,401,185 元，其他登记事项不变。
       特此公告。


                                           北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二〇一四年六月五日