长城证券股份有限公司
关于北海国发海洋生物产业股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为北海
国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“国发股份”或“公司”）非公开发
行股票并上市的保荐机构和主承销商，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，
对国发股份 2015 年度募集资金存放与实际使用情况进行审慎核查，并出具专项
核查报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]191 号）核准，公司向特定对象非公开
发行 A 股 185,185,185 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.78 元，募集
资金总额为 699,999,999.30 元，扣除发行费用人民币 17,150,564.29 元后，实际募
集资金净额为 682,849,435.01 元，已于 2014 年 5 月 28 日全部到位。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具了天健验[2014]2-10 号《验
资报告》。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储的余额为 8,972.43 万元，存放
于中国工商银行和广西北部湾银行的募集资金专户中，具体如下：
单位：元
账户名称 开户银行 账号 存储余额
北海国发海洋生物产业股份 中国工商银行 2107500029300088962 3,428,221.68
有限公司 广西北部湾银行 800079193566668 86,296,077.22
合计 89,724,298.9
此外，公司购买的理财产品尚有 1.6 亿元未到期。
二、募集资金存放与管理情况
公司在广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公
司北海分行开设了募集资金专户。为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，公司于
2014 年 5 月 30 日与长城证券、募集资金存放银行共同签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。截至 2015 年 12 月 31 日，各方均已
按照协议约定执行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2015 年度公司实际使用募集资金 5100 万元，2015 年度收到的银行存款利息
扣除手续费等的净额为 67.94 万元，购买理财产品产生理财收益 1137.77 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民
币 45,109.62 万元，募集资金专户余额为人民币 89,724,298.90 元（包括存款利息
和理财产品收益），未到期的理财产品 1.6 亿元。募集资金承诺投资项目、承诺
投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异，具体情况
如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元 截至 2015 年 12 月 31 日
募集资金总额 68,284.94 本年度投入募集资金总额 5,100.00
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 45,109.62
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更项 截至期末累计投 项目达到 本年 是否 项目可行
截至期末承 截至期末累 截至期末投
承诺投资 目，含部分 募集资金承诺投 调整后投资 入金额与承诺投 预定可使 度实 达到 性是否发
诺投入金额 本年度投入金额 计投入金额 入进度（%）
项目 变更（如 资总额 总额 入金额的差额(3) 用状态日 现的 预计 生重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1)
有） ＝(2)-(1) 期 效益 效益 化
不适 不适
偿还借款 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 否
用 用
补充流动 不适 不适
38,284.94 不适用 5,100.00 15,109.62 不适用 不适用 否
资金 用 用
合计 — 68,284.94 30,000.00 5,100.00 45,109.62 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2015 年 4 月 10 日，公司召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2.9
亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事及长城证券发表了明确同意的意见。
2015 年 05 月 06 日，公司召开的 2014 年年度股东大会审议通过了上述关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、对闲置募集资金进行现金管理的情况
2015 年 4 月 10 日，公司召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会
第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2.9 亿元
的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约
定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立
董事及保荐机构发表了明确同意的意见。
2015 年 05 月 06 日，公司召开的 2014 年年度股东大会审议通过了上述关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
2015 年公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：人民币元
委托理财产品 委托 投资
受托方 起息日 期限
名称 金额 收益
中国建设银行广西分行“乾
中国建设银行广西分行 元”保本型理财产品 2015 112,000,000 2015-01-19 37 天 483,655.89
年第 11 期
中国建设银行广西分行“乾
中国建设银行广西分行 元”保本型理财产品 2015 115,000,000 2015-03-02 36 天 510,410.96
年第 15 期
广西北部湾银行“富桂宝”
广西北部湾银行北海市湖
J15014 期（D92 款）保本浮 54,000,000 2015-01-15 92 天 721,380.82
南路支行
动收益型理财计划
广西北部湾银行“富桂宝”
广西北部湾银行北海市湖
A15016 期（D131 款）保本浮 120,000,000 2015-01-15 131 天 2,325,698.63
南路支行
动收益型理财计划
交通银行“蕴通财富.日增
交通银行北海分行 100,000,000 2015-04-10 76 天 1,082,739.73
利”集合理财计划
中国工商银行保本型法人
中国工商银行北海分行 60,000,000 2015-04-24 91 天 598,356.17
91 天稳利人民币理财产品
广西北部湾银行“富桂宝”
广西北部湾银行北海市湖
J15094 期（D36 款）保本浮 60,000,000 2015-08-03 36 天 260,383.56
南路支行
动收益型理财计划
广西北部湾银行“富桂宝”
广西北部湾银行北海市湖
J15076 期（D125 款）保本浮 20,000,000 2015-06-29 125 天 342,465.75
南路支行
动收益型理财计划
广西北部湾银行“富桂宝”
广西北部湾银行北海市湖
J15071 期（D183 款）保本浮 100,000,000 2015-06-02 183 天 2,556,986.30
南路支行
动收益型理财计划
广西北部湾银行“富桂宝”
广西北部湾银行北海市湖
A15126 期（D63 款）保本浮 50,000,000 2015-10-14 63 天 345,205.48
南路支行
动收益型理财计划
广西北部湾银行“富桂宝”
广西北部湾银行北海市湖
A15127 期（D42 款）保本浮 20,000,000 2015-11-04 42 天 98,958.90
南路支行
动收益型理财计划
广西北部湾银行“富桂宝”
广西北部湾银行北海市湖
J15077 期（D180 款）保本浮 80,000,000 2015-07-01 180 天 2,051,506.85
南路支行
动收益型理财计划
广西北部湾银行“富桂宝”
广西北部湾银行北海市湖
J15140 期（D86 款）保本浮 20,000,000 2015-12-22 86 天 未到期
南路支行
动收益型理财计划
广西北部湾银行“富桂宝”
广西北部湾银行北海市湖
J15141 期（D127 款）保本浮 40,000,000 2015-12-22 127 天 未到期
南路支行
动收益型理财计划
广西北部湾银行“富桂宝”
广西北部湾银行北海市湖
J15141 期（D183 款）保本浮 100,000,000 2015-12-22 183 天 未到期
南路支行
动收益型理财计划
截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期
的理财产品余额为 1.6 亿元。
五、变更募投项目的资金使用情况
2015 年度不存在变更募投项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照上市公司关于募集资金的相关法规进行存放、管理和使用，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证意见
会计师认为，国发股份公司董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
及相关格式指引的规定，如实反映了国发股份公司募集资金 2015 年度实际存放
与使用情况。
八、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等进行交谈，查询募集资金
专户，查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证，审阅内部
审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师关于募集资金年度使用
情况的鉴证报告以及公司的相关管理规章制度，从募集资金的存放、管理、用途
及募集资金投资项目实施情况和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整
性、合理性及有效性进行了核查，并出具了相关的核查意见。
九、保荐机构核查意见
国发股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募
集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；募集资金存放与使用情况与
披露情况一致，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等关于上市公司募集资金管理制度的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于北海国发海洋生物产业股份
有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
白毅敏 金 雷
长城证券股份有限公司
年 月 日