公司代码：600538 公司简称：国发股份
北海国发海洋生物产业股份有限公司
2016 年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 国发股份 600538
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李勇 黎莉萍
电话 0779-3200619 0779-3200619
传真 0779-3200618 0779-3200618
电子信箱 securities@gofar.com.cn securities@gofar.com.cn
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 987,589,436.87 984,019,102.78 0.36
归属于上市公司股东的净资产 669,888,467.15 682,186,761.88 -1.80
本报告期 本报告期比上年同期
上年同期
（1-6月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -17,704,760.69 -26,630,757.11
营业收入 231,944,944.03 239,330,911.07 -3.09
归属于上市公司股东的净利润 -12,382,138.29 706,249.30 -1,853.22
归属于上市公司股东的扣除非经常 -17,155,028.40 -379,246.87
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.83 0.10 减少1.93个百分点
基本每股收益（元／股） -0.03 0.0015 -1,853.22
稀释每股收益（元／股） -0.03 0.0015 -1,853.22
1
2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 22,782
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售
持股 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 条件的股份
数量 量
(%) 数量
朱蓉娟 境内自然人 26.4 122,872,597 118,670,585 质押 122,870,000
6
广西国发投资集团有 境内非国有 5.88 27,328,371 0 质押 25,090,000
限公司 法人
潘利斌 境内自然人 4.95 23,000,000 23,000,000 质押 10,000,000
彭韬 境内自然人 4.85 22,514,600 22,514,600 质押 22,514,600
姚芳媛 境内自然人 4.52 21,000,000 21,000,000 质押 20,955,000
北海市路港建设投资 国有法人 4.17 19,353,064 0 无
开发有限公司
智庆现 境内自然人 1.62 7,522,779 0 无
中国建设银行股份有 其他 1.48 6,895,601 0 无
限公司－融通领先成
长混合型证券投资基
金（LOF）
杨丽 境内自然人 1.25 5,806,600 0 无
刘萌萌 境内自然人 1.23 5,693,200 0 无
1、朱蓉娟持有公司 122,872,597 股股票，占公司总股本的 26.46%。其中：118,670,585
股为有限售条件流通股，4,202,012 股为无限售条件流通股。朱蓉娟女士将持有的 118,670,000
上 股有限售条件流通股、4,200,000 股无限售条件流通股质押给华创证券有限责任公司。朱蓉娟
述 女士已累计质押公司股份 122,870,000 股，占其本人持有公司股份总额的 99.99%，占本公司总
股 股本的 26.46%。具体内容详见公司 2016 年 3 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
东 时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《关于控股股东股份质押的公告》。
关 2、广西国发投资集团有限公司持有公司 27,328,371 股无限售条件流通股，其中：
联 25,090,000 股无限售条件流通股质押给国元证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易
关 业务。具体内容详见公司于 2015 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国
系 证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于持股 5%以上的股东进行股票质押式回购交
或 易的公告》（临 2015-014）。
一 3、彭韬持有公司的 22,514,600 股限售流通股已全部质押给国元证券股份有限公司，用于
致 办理股票质押式回购交易业务。具体内容详见公司于 2015 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站、
行 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于实际控制人进行股
动 票质押式回购交易的公告》（临 2015-002）。
的 4、潘利斌持有公司 23,000,000 股限售流通股，占公司总股本的 4.95%。其中 20,000,000
说 股质押给方正证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。内容详见公司于 2016
明 年 6 月 24 日和 2016 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和《证券日报》披露的《关于公司股东进行股票质押回购交易的公告》(临 2016-045、
2
临 2016-051)。
5、姚芳媛持有公司 21,000,000 股限售流通股，占公司总股本的 4.52%。已质押 20,955,000
股，其中 7,100,000 股质押给华创证券有限责任公司，13,855,000 股质押给北海市城市建设投
资发展有限公司。
6、关联关系或一致行动的说明：公司前 10 名股东中朱蓉娟与彭韬是夫妻关系；朱蓉娟、
彭韬、潘利斌通过广西汉高盛投资有限公司持有广西国发投资集团有限公司 100%的股份；朱蓉
娟持有南宁市东方之星房地产开发有限责任公司 65%的股份，姚芳媛持有南宁市东方之星房地
产开发有限责任公司 16%的股份。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2016 年上半年，北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂酒剂、合剂、糖浆剂、散剂、片剂、
颗粒剂、硬胶囊剂（含中药前处理和提取）通过 GMP 认证，钦州医药有限责任公司中药饮片厂通过
GMP 认证。报告期，公司实现营业收入 2.32 亿元，其中:农药行业实现主营业务收入 9,635.41 万元，
占比 41.54%，农药行业营业收入比上年同期减少 25.16%；医药行业实现主营业务收入 1.21 亿元，占
比 52.05%，医药行业营业收入比上年同期增加 29.92%。2016 年上半年实现归属于上市公司股东的净
利润-1,238.21 万元，比上年同期减少 1,853.22%。上半年亏损的主要原因是：1、因国内制造业快速发
展，农药行业投资速度过快，形成大规模产能过剩，因种植面积缩小农药使用量下降，市场需求疲软
影响，公司控股子公司湖南国发销售收入同比下降，农药产品竞争激烈，产品价格下降幅度较大，导
致毛利率下降，使其净利润较上年同期大幅减少。2、由于市场竞争越来越激烈，公司在市场维护投入、
安全生产投入均大幅增加，销售费用、管理费用增加。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 231,944,944.03 239,330,911.07 -3.09
营业成本 206,682,957.68 203,917,814.41 1.36
销售费用 16,593,322.66 13,605,649.56 21.96
管理费用 25,910,463.90 21,602,636.22 19.94
财务费用 1,235,086.78 1,834,493.58 -32.67
经营活动产生的现金流量净额 -17,704,760.69 -26,630,757.11
投资活动产生的现金流量净额 -73,299,427.71 -184,788,696.38
筹资活动产生的现金流量净额 -2,588,447.61 -10,555,528.27
研发支出 812,818.14 692,345.08 17.40
营业收入变动原因说明：因农药市场需求疲软影响，公司农药销售收入同比下降。
销售费用变动原因说明：由于市场竞争激烈，公司在市场维护投入、人力资源投入均大幅增
加。
管理费用变动原因说明：公司在安全生产投入、重组项目调研费均大幅增加。
3
财务费用变动原因说明：公司本期借款减少，财务费用降低。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付原材料等采购款项同比减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：为了提高资金使用效率，将暂时闲置的募集资
金投资保本型理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期向银行融入和偿还的资金减少。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
利润表项目名称 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度(%)
销售费用 16,593,322.66 13,605,649.56 2,987,673.10 21.96
管理费用 25,910,463.90 21,602,636.22 4,307,827.68 19.94
财务费用 1,235,086.78 1,834,493.58 -599,406.80 -32.67
资产减值损失 3,508,120.92 865,238.80 2,642,882.12 305.45
投资收益 4,280,164.38 5,123,886.03 -843,721.65 -16.47
营业外收入 1,718,949.42 2,384,616.02 -665,666.60 -27.92
营业外支出 948,411.90 306,913.69 641,498.21 209.02
①财务费用较上年同期减少说明：公司本期借款减少，财务费用降低。
②资产减值损失较上年同期增加说明：主要是本期公司医药行业企业为了巩固在钦北防地区
医药配送市场份额，把销售网络覆盖到二甲以上医院，大力开拓新市场，形成较多的应收账款，
致使坏账准备计提增加。
③营业外支出较上年同期增加说明：本期营业外支付金额较上年同期增加。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]191 号文核准，2014 年公司通过非公开发行方式
发行 185,185,185 股 A 股股票，募集资金总额为 699,999,999.30 元，扣除发行费用后实际募集资金
净额为 682,849,435.01 元，募集资金已于 2014 年 5 月 28 日全部到位。
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还对关联方的欠款及补
充公司及子公司的流动资金。其中，3 亿元用于偿还对广西国发投资集团有限公司和广西汉高盛
投资有限公司等的欠款，剩余部分用于补充公司流动资金。
截至 2016 年 06 月 30 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币 46,709.62 万元，
其中归还关联方借款 30,000 万元，补充公司流动资金 16,709.62 万元，募集资金余额为人民币
23,809.73 万元（包括存款利息和理财产品收益）。
(3) 经营计划进展说明
1、2016 年工作的总体思路
公司继续坚持以质量与效益为中心，进一步完善内控制度建设，加大对下属企业的管控力
度；创新经营思路，加快完成本次重大资产重组，调整产业结构和产品结构，通过内生成长与收
购兼并双轮驱动，促进医药和农药产业的快速发展，使公司步入健康、良性的快速发展轨道，逐
步实现公司的长期战略目标：“效益国发、实力国发、文化国发、祥和国发、富裕国发、高贵国发”。
2、2016 年度的经营目标
（1）经营目标：计划实现销售收入不低于 5.25 亿元，费用控制在 1 亿元以内；成本控制在
4
4.5 亿元以内，力争继续保持盈利目标；
（2）内控目标：继续完善内部控制体系，确保公司合法规范经营；
（3）安全目标：实现 2016 年全年无重大安全、环保责任事故，无工伤死亡事故；
（4）定向增发目标：力争顺利完成正在进行的通过发行股份购买资产的重大资产重组。
3、2016 年上半年经营计划完成情况
2016 年上半年，公司实现销售收入 2.32 亿元，完成全年销售目标任务的 44%，实现归属于上
市公司股东的净利润-1,238.21 万元。费用为 0.44 亿元，成本为 2.07 亿元。
上半年亏损的主要原因是：
（1）因国内制造业快速发展，农药行业投资速度过快，形成大规模产能过剩，因种植面积缩
小农药使用量下降，市场需求疲软影响，公司控股子公司湖南国发销售收入同比下降，农药产品
竞争激烈，产品价格下降幅度较大，导致毛利率下降，使其净利润较上年同期大幅减少。
（2）由于市场竞争越来越激烈，公司在市场维护投入、安全生产投入均大幅增加，销售费用
和管理费用增加。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
（%） （%）
（%） 减（%）
农药行业 96,354,115.18 89,632,717.82 6.98 -25.16 -21.71 减少 4.10 个百分点
医药行业 120,732,040.92 104,464,300.41 13.47 29.92 32.76 减少 1.85 个百分点
酒店行业 4,421,864.52 1,886,050.58 57.35 -19.95 -8.58 减少 5.30 个百分点
其他行业 1,096,459.00 1,375,256.54 -25.43 -46.71 7.48 减少 63.25 个百分点
合计 222,604,479.62 197,358,325.35 11.34 -2.90 0.43 减少 2.94 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
克百威 20,762,239.92 19,707,720.74 5.08 -37.84 -38.27 增加 0.67 个百分点
甲维盐 13,996,820.81 13,404,679.26 4.23 12.78 1.54 增加 10.60 个百分点
杀螟丹 12,227,123.87 13,336,883.35 -9.08 -40.10 -19.19 减少 28.22 个百分点
克百威颗粒剂 10,267,195.43 7,043,939.70 31.39 -28.87 -34.11 增加 5.45 个百分点
异丙威 6,168,338.85 6,435,460.98 -4.33 -29.87 -28.65 减少 1.79 个百分点
消毒酒精 5,960,898.87 5,022,947.16 15.74 5.94 13.00 减少 5.27 个百分点
硫双威 4,227,876.12 4,240,794.66 -0.31 298.13 335.65 减少 8.64 个百分点
仲丁威 3,941,044.96 4,019,662.57 -1.99 -7.37 -9.49 增加 2.40 个百分点
珍珠明目滴眼液 3,759,872.86 1,606,810.81 57.26 -27.75 -35.61 增加 5.22 个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
分行业说明：
5
（1）销售收入变动说明：
①农药行业收入同比减少了 25.16%，主要原因是：农药市场需求持续低迷，控股子公司湖南
国发公司销售较去年同期有较大的下滑。
②医药行业收入同比增加了 29.92%，主要原因是：公司医药行业企业为了巩固在钦北防地区
医药配送企业市场份额，把销售网络覆盖到二甲以上医院，大力开拓新市场，加大对各大医院的
业务销售，销售收入同比增加。
③酒店行业收入同比减少 19.95%，主要原因是：酒店行业市场低迷、竞争激烈，餐饮和客房
收入均有所下降。
④其他行业收入同比减少，主要原因是其他业务业务量缩减所致。
（2）毛利率变动说明：
①农药行业毛利率下降 4.10%，主要是农药市场需求持续低迷，产品竞争激烈，产品价格下
降幅度较大，导致毛利率下降较多。
②医药行业毛利下降 1.85%，主要是医药行业竞争激烈以及新开拓的市场以相对较低的毛利
产品抢占市场份额所致。
③酒店行业毛利率下降 5.30%，主要是酒店因市场竞争激烈采取适当降价促销措施，致毛利
率下降。
④其他行业毛利率减少 63.25%，主要是德泽环保公司固定成本占比较高，本期收入减少，毛
利率降低。
分产品说明：
（1）农药产品：2016 年以来农药产品的市场总体需求与销售价格呈下降趋势，克百威、杀
螟丹、异丙威等产品销售呈下降趋势；公司子公司湖南国发调整销售策略，甲维盐及硫双威等产
品的销售量有所上升，销售额同比增加；甲维盐产品因公司对该产品技改投入并实施有效的成本
控制，单位成本下降，毛利率提高；因销售价格下降，原库存成本较高，杀螟丹、硫双威等产品
毛利率下降较大。
（2）医药产品：珍珠明目滴眼液因市场品种较多，竞争激烈，公司产品包装多年未进行较大
的更换，产品质量好，但产品形象不突出，致使上半年收入同比下降较大。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华南区 142,304,208.21 21.26
华东区 33,484,650.46 -38.89
华中区 24,054,409.32 -32.98
其他 22,761,211.63 7.28
合计 222,604,479.62 -2.90
主营业务分地区情况的说明
因农药市场需求疲软，农药产品竞争激烈，农药销售收入同比下降，致华东、华中地区销售
收入同比下降较大；因公司医药行业企业为了巩固在钦北防地区医药配送企业市场份额，把销售
网络覆盖到二甲以上医院，大力开拓新市场，加大对各大医院的业务销售，销售收入同比增加，
致华南地区销售收入同比上升。
6
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影
响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内，合并财务报表范围没有发生变化。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作
出说明。
不适用
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事长：潘利斌
2016 年 8 月 4 日
7
